Galp ha emitido 700 millones de euros en obligaciones, a través de una oferta particular, con unos intereses calculados en base a la tasa variables. Esta operación está incluida en el programa de financiación de su plan de inversión, anunció hoy la petrolera en comunicado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa. La emisión tiene un plazo de cuatro años y en el primer ejercicio paga un cupo del 4,567%. Además, el 40% del importe, es decir, 280 millones de euros, estarán amortizados una vez concluidos los tres primeros años. El 60% restante será reembolsado una vez concluido el plazo.
La portuguesa Galp Energia anunció a última hora del miércoles que ha emitido EUR700 millones en bonos a cuatro años a través de una oferta privada. En un comunicado enviado al supervisor bursátil luso, la compañía indicó que un 40% del importe será amortizado en el tercer año y el 60% restante en el cuarto. Agregó que estos bonos tendrán una tasa de interés variable, con un primer cupón de 4,567%. Un total de 14 bancos locales e internacionales han participado en la operación. Los bancos colocadores fueron Banco Santander Totta SA y Caixa - Banco de Investimento SA.
Nomura ha iniciado su cobertura de Galp Energia en neutral.
La petrolera lusa Galp Energia ha alcanzado un acuerdo con 14 bancos para firmar una línea de crédito por 700 millones de euros, informó a última hora del miércoles el diario Jornal de Negocios en su página web. Esta financiación se suma a los 500 millones de euros prestados por el Banco Europeo de Inversiones, añade el diario. La línea de crédito se ha firmado por bancos como Caixa Geral de Depositos y Banco Santander, según las declaraciones del consejero delegado de Galp, Manuel Ferreira de Oliveira, al diario. No fue posible contactar con portavoces de Galp y Santander a primera hora del jueves. Galp cuenta con participaciones significativas en importantes yacimientos petrolíferos de Brasil, cuyo desarrollo supera la capacidad de financiación de la compañía lusa, según analistas.
La petrolera lusa Galp Energia anunció el miércoles que su resultado neto recurrente a CCS, que excluye los efectos patrimoniales, cayó un 55% debido a que la producción de refinería se vio afectada por un incendio y por el descenso en la demanda de derivados del petróleo y de gas natural. El resultado neto recurrente a CCS, la cifra más seguida por los analistas, cayó a 49 millones de euros en el primer trimestre, frente a 109 millones de euros un año antes. Un sondeo de Dow Jones Newswires a tres analistas estimó una cifra de 39,4 millones de euros. Los resultados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, o Ebitda, recurrentes a CCS cayeron un 35% a 151 millones de euros.
ING ha bajado la recomendación de Galp a mantener desde comprar, pero reitera el precio objetivo de 12,6 euros La ampliación de las pruebas a 15 meses del pozo de Tupi es motivo de una posible pausa para los inversores, con respecto a Brasil, según Jason Kenney, analista de ING. Añade que ING prevé momentos difíciles a corto plazo para las filiales de refino y marketing y gas y electricidad de Galp.
La petrolera portuguesa Galp Energia SGPS SA dijo a última hora del miércoles que un incendio en su refinería de Sines en febrero originó una caída de un 44% en el volumen de refino de petróleo crudo en sus refinerías en el primer trimestre. La empresa refinó 13,3 millones de barriles en el primer trimestre, según cifras provisionales, a la baja frente a 23,7 millones de barriles en el primer trimestre de 2008. Galp añadió que el retraso en la repercusión de mayores precios del petróleo a los consumidores limitará su margen bruto en el cuarto trimestre en unos 14,5 millones de euros.
Barclays Capital inicia la cobertura de Galp con recomendación de sobreponderar y precio objetivo de 11,5 euros por el potencial de exploración y extracción que tiene la compañía en Brasil y Angola. Afirma que la cartera de Galp en esos países "ofrece exposición a dos de las áreas más importantes para la producción de crudo descubiertas en los últimos años".
GMAC Financial Services, la división de financiamiento de General Motors, informó que reducirá los cargos que cobra por financiamiento mayorista a los concesionarios y asignará 5.000 millones de dólares para otorgar préstamos para autos al consumidor durante los próximos dos meses. Las medidas buscan impulsar las ventas de vehículos. "Los concesionarios nos han dicho que el flujo de efectivo es crítico en este momento", dijo Bill Muir, director general de GMAC. "Queremos hacer todo lo posible para ayudar a los concesionarios a vender sus inventarios de autos y camiones, mientras se preserva su capital de trabajo durante los próximos meses". GM, que es el blanco de un rescate federal que busca mantener en funcionamiento la fabricante de vehículos, tiene una participación del 49% en GMAC, firma que atraviesa en la actualidad por problemas de liquidez y que tradicionalmente ha proporcionado la mayoría del financiamiento para los concesionarios y clientes minoristas de GM.
La petrolera lusa Galp Energía suscribió hoy con el Banco Europeo de Inversión (BEI) un préstamo por valor de 300 millones de euros, destinados a financiar el aumento de capacidad de conversión de gasóleo y la mejora de la eficiencia energética de la refinería de Sines. Estos 300 millones son la primera parte del préstamo acordado con el BEI, que aprobó una financiación total de 500 millones de euros. Este valor equivale a un tercio de la inversión global prevista por Galp para ajustar el perfil de producción de la refinería de Sines a las necesidades del mercado, pasando a producir más gasóleo, combustible del que Portugal, así como el resto de Europa es deficitario.