De acuerdo con la información disponible en el último JPM AM Guide to Markets, desde los mínimos del mercado de marzo de 2020, las small caps estilo valor lo han hecho casi igual que las large cap estilo growth, con una rentabilidad de 136,3% y 138,6% respectivamente. ¿Pero a que apuntan las valoraciones y ciertas consideraciones actuales? Veamos que nos dicen los gráficos:
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pondrá en marcha en unos pocos días los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP). Es una de las dos medidas que se toman para reformas el sistema de pensiones privadas.
Dada la importancia que podría tener en el ajedrez geopolítico el proceso electoral en Taiwán, que se llevará a cabo el 13 de enero de 2024, en la siguiente nota contaremos un poco el perfil de cada candidato y las estrategias de inversión tanto vía fondos mutuos como ETFs para posicionarse en una de las categorías más rentables en 2023, aunque apostamos por . . .
2023 estuvo claramente marcado por la IA y los tipos de interés. ¿Cuáles serán las marcas para 2024?Tras un nefasto 2022 los ánimos no eran muy optimistas y con China decepcionando, no se esperaba que tuviéramos un 2023 con unas rentabilidades como las alcanzadas en las bolsas, y no solo hablo de los muy trillados 7 magníficos. Basta ver El Ibex 35 como cerró el 2023.... ¿pero además de la tecnología que otras categorías despuntaron?
El Consejo de Administración de Mutuactivos SGIIC, la gestora de fondos de inversión de Mutua Madrileña, ha nombrado a Luis Ussia nuevo presidente ejecutivo de la compañía. El directivo sustituye a Juan Aznar, que ha cumplido 65 años y ha ejercido como presidente de la entidad desde 2015. Luis Ussia continuará siendo, además, consejero delegado.
Recién comenzado el ejercicio 2024, toca poner a punto las carteras de fondos para tratar de extraer la máxima rentabilidad al año que acaba de comenzar o, al menos, para preservar el patrimonio y batir la inflación. Lo hablamos con Fernando Luque, editor de Morningstar.
Entre los temas destacados del 2023 cabe destacar la inteligencia artificial IA y la fuerte decepción con China. Considerando esto, en la siguiente nota hablaremos que aquellos fondos que tuvieron el mejor desempeño en 2023 y cuáles el peor.
El favorable comportamiento de los mercados financieros y en menor medida entradas netas a fondos de inversión aúpan el patrimonio de la industria de fondos española en más de un 13%, superando los 347.100 millones de euros. Un año en el que los fondos de rentabilidad objetivo ha jugado un papel primordial entre las gestoras de fondos nacionales, mientras que las extranjeras no dejan de reconocer que a ellas les hizo mella.
Stephen Jen, CEO y Co-CIO de Eurizon SLJ Capital compartió su pensamiento sobre una amplia gama de temas, especialmente su visión optimista sobre la economía global, y que sirve de apoyo para los activos de riesgo, especialmente renta variable, Asia emergente y negativo en dólar. Es interesante escuchar a un economista Taiwanés y padre de la teoría del dollar smile.
En una época en la que se prioriza el ahorro, los fondos de inversión se han convertido en un vehículo excepcional para realizar inversiones a largo plazo. No obstante, se recomienda contar con un asesoramiento profesional para escoger aquellos que mejor se adaptasen a las necesidades de cada usuario y, por ende, que ofreciesen una mayor rentabilidad ajustada al riesgo.
Fernando Luque.
