Bolsa hoy en directo | El "efecto Santander" devuelve al Ibex 35 a los 18.900 puntos como farolillo rojo en Europa

La Reserva Federal (FED) ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés en el rango del 3.75% a 4% como esperaban los analistas.

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos como plato estrella la decisión de tipos del BCE. Pero además:

- Ventas minoristas de España 

- Confianza del consumidor, empresarial e industrial de la Eurozona 

- PCE (gastos de consumo personal), PIB y solicitudes de subsidio por desempleo de Estados Unidos

El índice KOSPI de semiconductores cotiza a solo 2,8 veces los beneficios futuros, muy por debajo de su media histórica de aproximadamente 9,8 veces.

La correlación entre Apple y el NASDAQ 100 se ha mantenido negativa durante dos meses consecutivos.

Esto se produce cuando Apple ha subido un 9,7% durante este periodo, mientras que el Nasdaq 100 solo ha subido un 0,2%.

Un máximo en los diferenciales de los CDS indicaría un punto de inflexión en el FCF y el fin del ciclo de revisión a la baja de las valoraciones, según Société Générale.

CIE Automotive obtuvo un beneficio de 275 millones de euros hasta septiembre, un aumento del 3,2% frente al mismo período del año anterior.

¿Qué tienen en común? Que ocupan el primer y el segundo puesto en flujo de caja libre.

"Los inversores están premiando la generación de efectivo y se muestran cada vez más escépticos ante el gasto masivo en inteligencia artificial, cuyos rendimientos futuros son inciertos", señala Charlie Bilello.

La tecnológica del Ibex 35 mejora de forma significativa sus indicadores técnicos tras anunciar una colaboración estratégica con NVIDIA y nuevos acuerdos con Wizz Air y London City Airport. Con los resultados del tercer trimestre a la vuelta de la esquina, el mercado vigila si la recuperación bursátil tiene recorrido.

La integración de SIFI, la expansión internacional y las cifras que presentará este jueves marcarán el próximo movimiento de la acción.

China se compromete a colaborar con todas las partes para mantener la estabilidad y la seguridad de las cadenas industriales y de suministro mundiales, asegura su Ministerio de Asuntos Exteriores, en respuesta a la propuesta del canciller alemán Friedrich Merz de ampliar el acceso al mercado entre la Unión Europea y Asia para contrarrestar las restricciones comerciales.

Merz advirtió contra una desconexión económica total de China, pero señaló que Europa y Asia deben reducir las "dependencias malsanas y unilaterales".

China espera que Alemania y la Unión Europea se mantengan "objetivas y racionales", colaboren con China, sean socios fiables y resuelvan sus diferencias mediante consultas y diálogos, declara el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, en una rueda de prensa al ser preguntado por las declaraciones de Merz.

Capital Markets Day de Puig Brands: la empresa impulsará su presencia en Sephora y Ulta y prevé abrir filiales en Tailandia, Indonesia y Vietnam entre 2027 y 2028. Redobla su apuesta por EEUU.

Técnicas Reunidas se adjudica un proyecto de hidrógeno en Etiopía. La compañía se encargará del diseño, aprovisionamiento, la fabricación y el suministro FOB.

Así mismo, suministrará dos reformadores de producción de hidrógeno para un nuevo complejo de amoniaco y fertilizantes de urea que Dangote desarrolla.

Apertura alcista de Wall Street en la sesión de este miércoles, si bien los movimientos son moderados. Los inversores extreman la cautela a la espera de las grandes referencias del día: las decisiones de política monetaria de la Fed y los resultados de los gigantes tecnológicos Microsoft y Alphabet.

Esto pone de manifiesto un apetito por el riesgo resistente y deja margen para un fuerte repunte si cambia el estado de ánimo del mercado, señalan desde ISABELNET.

José Luis Cava cuestiona la financiación de las pensiones, plantea los retos económicos de los jóvenes, denuncia los ajustes contables de Anthropic y analiza si las ventas masivas de futuros sobre el Nasdaq anticipan nuevas subidas antes de una posible corrección.

El Departamento de Comercio de EEUU anuncia que el volumen de los inventarios mayoristas subió un 0,6% en septiembre.

Por su parte, la cifra de los inventarios minoristas, excluyendo la evolución del sector automovilístico, subió un 0,4%.

Juan José Del Valle Rodríguez, experto en mercados y análisis técnico de BBVA Trader, nos habla sobre la tendencia alcista que se mantiene en valores como Logista, Alphabet y también Enel, frente a las caídas que permanecen, desde Solaria, ACS e incluso sobre Oryzon. 

Se espera que Apple presente este miércoles sus primeros MacBook con pantalla táctil, abandonando así su tradicional aversión a esta tecnología, en lo que supone el colofón a una oleada de lanzamientos de productos de cara a la temporada de compras navideñas.

Apple celebrará un evento en Los Ángeles tras haber presentado el iPhone Duo, y un centro de control para el hogar inteligente en Nueva York a principios de este mes. 

En la nueva sección de cotizaciones, podemos ver y comparar fácilmente los sectores más buscados por los inversores: banca, energía, tecnología y salud.

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, subió un 3,4%, tras un descenso del 5,3% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, se mantuvo en el 7,37%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 7,41%.

Las firmas de capital riesgo CVC Capital Partners y Cinven, junto con Puig Brands, se encuentran entre los interesados en adquirir Parfums de Marly, la marca de fragancias de lujo propiedad de Advent International, informa Reuters. Advent, que adquirió Parfums de Marly en 2023, está barajando ahora una posible venta del negocio, según la agencia. Puig se considera actualmente menos activo en el proceso que algunos de sus competidores, añade la información.

La empresa podría valorarse en menos de 2.000 millones de euros

Los precios del aluminio suben en Londres, impulsados por un clima general de apetito por el riesgo y la incertidumbre sobre la oferta, debido a los bajos niveles de existencias en los almacenes y a las recientes retiradas.

El contrato de referencia de aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,58%, hasta los 3.105 dólares por tonelada métrica.. El contrato de aluminio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba ligeramente un 0,11%, hasta situarse en 23.715 yuanes (3.557,61 dólares) por tonelada.

Jornada a la baja del Ibex 35 en el que es el primer ‘día grande’ de la temporada de resultados del tercer trimestre, con las cuentas del Santander, Aena, Endesa, Redeia, Mapfre y Ferrovial. Fuera del parqué español el mercado está pendiente de la reunión de la Fed y de un nuevo estirón de los precios del petróleo.

Renfe anuncia que ha seleccionado a Siemens como proveedor preferente para la adquisición de 30 trenes de alta velocidad. Renfe ha valorado el contrato, incluido el mantenimiento, en 1.220 millones de euros, con la opción de encargar 10 trenes más.

Los primeros cinco trenes Velaro Novo, basados en la generación de trenes ICE 3, se entregarán en un plazo de tres años y cuatro meses, mientras que el último lote se entregará en cinco años y dos meses.

Bank of America ha advertido a sus clientes sobre el uso de los asistentes de inteligencia artificial o IA instando a que no compartan con los mismos usuarios y contraseñas.

Los usuarios de Coinbase europeos tienen en marcha la cuenta regresiva para retirar sus USDT de la plataforma hasta el 30 de octubre tras las restricciones por la ley MiCA.

Las acciones de valor han obtenido mejores resultados que las de crecimiento, pero no en EE.UU.

OpenAI planea comprar chips de inteligencia artificial de Google, informa The Information. El plan del que informa el medio estrecharía los vínculos entre OpenAI y Google, que compiten en productos de IA y búsquedas, pero han alcanzado cada vez más acuerdos comerciales. La semana pasada, OpenAI dijo que ofrecería sus modelos de IA más avanzados a través de Google Cloud.

OpenAI ya figura entre los mayores compradores de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia, que utiliza para entrenar y desplegar modelos de IA. 

Los rumores recientes en torno a un posible recrudecimiento del conflicto entre EE. UU., Israel e Irán tras las elecciones legislativas estadounidenses a comienzos de noviembre han redoblado las presiones sobre los precios de los hidrocarburos. El barril de crudo Brent ronda los 117 dólares, mientras que el precio del gas en Europa está rompiendo récords y se acerca a los 100 euros/MWh.

La incertidumbre fiscal en Francia, el escrutinio sobre la inversión en IA y la subida del precio del petróleo se combinan para provocar un repunte de la volatilidad en los mercados. El bloqueo político en Francia complica la reducción del déficit, sin perspectivas de una solución inmediata.

El índice GfK de confianza del consumidor en Alemania cae hasta -30,8, desde los -30,6 anteriores, frente a las expectativas del mercado, que se situaban en -30,9.

Igual que existe un cuento por todos conocido llamado “El traje nuevo del emperador”, en los últimos tiempos asistimos a la representación de un sainete que podríamos llamar “Las gafas nuevas del Gobernador”.

Fluidra comunica que se extiende el programa temporal de recompra de acciones vinculado al Plan Global, del 15 de enero de 2027 al 15 de diciembre de 2028, ambos incluidos.

El número máximo de acciones que se adquirirán en el marco del programa sigue siendo de 500.000 acciones, lo que representa aproximadamente el 0,26% del capital social.

Caídas en los principales índices europeos tras una sesión, al alza, en Wall Street. Las bolsas miran a la FED, al BCE y temporada de resultados tanto en Europa como en EEUU y de ello hablamos con esta entrevista a Roberto Moro, analista independiente. 

Línea Directa alcanzó un beneficio neto de 80,4 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 34,8% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Un gobierno dividido sigue siendo el escenario más probable, lo que podría reducir la incertidumbre en materia de políticas públicas. La posibilidad de que los demócratas se hagan con el control del Congreso mientras los republicanos conservan la Casa Blanca disminuiría la probabilidad de que se aprueben reformas legislativas de calado, lo que favorecería un entorno político más estable para la asignación estratégica de activos y la planificación financiera a largo plazo.

Línea Directa sube con fuerza en los primeros compases de la sesión, dejando atrás un período de consolidación previo

Vidrala ganó 173,4 millones de euros hasta septiembre, un 6,4% más que en el mismo período del año pasado. La empresa confirma sus previsiones y anuncia nuevas recompras de acciones.

El fabricante surcoreano de chips SK Hynix  distribuirá unos 75.000 millones de dólares entre sus accionistas este año, tras informar de que su beneficio trimestral se multiplicó por más de siete, mientras la demanda de infraestructura de inteligencia artificial sigue impulsando los precios de los chips de memoria.

La compañía comunica que su política de remuneración a los accionistas para este año ascenderá a unos 100 billones de wones (75.000 millones de dólares), que incluyen más de 30 billones de wones en dividendos en efectivo y más de 60 billones de wones en recompras y amortizaciones de acciones, incluidos los 40 billones de wones anunciados en agosto.

También señala que distribuirá entre sus accionistas la mayor parte de la ganancia obtenida de su inversión en su competidor japonés Kioxia mediante un dividendo extraordinario, que se abonará como parte de los pagos correspondientes al tercer trimestre y al conjunto del año.

Iberdrola es una compra para UBS que ve potencial en el valor de doble dígito para sus acciones tras la presentación de resultados. Un valor que se mantiene en zona de máximos, a menos de un 1% en un mes especialmente difícil para su consecución, en el que sube un 6,6%. 

Fluidra amortiza más de 2 millones de acciones, el 1,1% de su capital y extiende el programa temporal de recompra de acciones vinculado al Plan Global.

Los precios del oro registran un ligero descenso, tras la subida de alrededor del 1% de la sesión anterior, ya que el aumento de los precios del petróleo aviva los temores inflacionistas, mientras los inversores esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal en busca de pistas sobre las perspectivas de tipos.

El oro al contado baja un 0,1%, hasta situarse en 4.056 dólares por onza

Fuertes caídas para Acciona y Acciona Energía en el Ibex 35 tras las informaciones que apuntan a que los inversores interesados en la filial de renovables, especialmente Norges Bank, se han retirado de la operación.

Siguiendo el camino del IBEX 35, la mayoría de compañías que han publicado hoy sus resultados se mueven a la baja: Banco Santander cae un 3,7%, Endesa cede un 2,75%, Mapfre un 2,6%, Aena un 1,8% y Ferrovial un 0,5%.

Solo sube Redeia, un ligero 0,2%.

El DAX cede un 0,3%, hasta los 25.504,66 puntos, el FT-100 cae un 0,1%, sobre los 10.673 puntos, el CAC 40 suma un 0,2%, sobre los 7.917,17 enteros, el EURO STOXX 50 se anota un 0,2%, sobre los 6.180,50 puntos y el FTSE MIB suma un 0,2%, sobre los 49.726,50 puntos.

Las bolsas europeas abren con signo mixto, condicionado al precio del petróleo y con muchos inversores a la espera de los resultados de Microsoft y Alphabet así como de la reunión de la FED. 

El IBEX 35 baja en la apertura de este miércoles un 0,49% hasta los 19.066,90 puntos. El mayor castigo es para Acciona, que cae un 2,86%, por el 2,81% que baja Mapfre. En el lado positivo, ArcelorMittal avanza un 1,14% e IAG se anota un 0,68%.

Los principales índices asiáticos se mueven con avances ante el repunte de la IA, con un Nikkei japonés que sube un 1,52% en los 64.232 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,85%, por el 0,91% que se anota el SSEC de Shanghai El Hang Seng de Hong Kong avanza un 0,3%.

Por su parte, el Kospi surcoreano se dispara un 6,63%.

Los precios del petróleo suben más de un 1% después de que un ataque contra una refinería en Arabia Saudí reavivara las preocupaciones sobre los riesgos de suministro por parte de este importante exportador.

Los futuros del petróleo Brent avanzan un 1,8%, hasta situarse en 111,40 dólares el barril. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos se revaloriza un 2%, hasta los 101,91 dólares.

La gestora aeroportuaria obtiene un beneficio neto de 1.774,7 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, mientras el EBITDA crece un 6,8% hasta los 3.077,9 millones. El DORA III prevé 9.991 millones de inversión en la red española hasta 2031.

La rentabilidad (ROE) se sitúa en el 34,1% y el ratio de capital CET1 en el 17,03%.

El repunte tecnológico impulsado por la inteligencia artificial llevó a las bolsas estadounidenses a cerrar al alza el martes, a medida que la temporada de resultados del tercer trimestre cobra impulso y mientras la Reserva Federal se reúne para celebrar su penúltima reunión del año. El Nasdaq, con gran presencia tecnológica, encabezó las subidas.

El S&P 500 subió un 0,60%, a 7.722,60 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 1,18%, a 26.477,81 puntos. El Dow Jones avanzó un modesto 0,03%, a 52.377,57 puntos.

Redeia tuvo un beneficio en 2026 de 410,3 millones, un 5,3% más que los resultados de un año antes, con un EBITDA que creció al mismo ritmo, hasta os 1001,4 millones, y una cifra de negocio que alcanzó los 1.312,9 millones de euros. 

Ferrovial ganó 848 millones de euros hasta septiembre, un 12% menos que en el mismo período de 2025. Anuncia un dividendo flexible de 600 millones de euros.

El Ebitda del trimestre creció un 70% respecto al segundo, hasta los 46 millones.

La eléctrica gana 1.962 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026 y confirma que superará los 2.400 millones de beneficio ordinario al cierre del ejercicio.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,25% en los 19.095 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,37% en los 25.623 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,06% en los 7.898 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,16% en los 6.171 puntos.

Hoy tenemos como plato fuerte la decisión de tipos de la Fed, que se espera que se mantengan sin cambios. Pero además:

- Índice Gfk de clima de consumo en Alemania

- Tipo hipotecario y solicitudes de hipoteca de Estados Unidos

Mapfre ganó 924,3 millones de euros hasta septiembre, un 11,5% más que en el mismo período del año pasado. La aseguradora pagará dividendo de 0,08 euros por acción el 26 de noviembre.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Banco Santander ganó 12.405 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 20% más que un año antes, y mantiene sus objetivos para el conjunto del ejercicio, con la previsión de superar los 14.101 millones de euros. A más largo plazo, el banco aspira a superar los 20.000 millones de beneficio en 2028.

En esta conversación sobre Inteligencia Artificial, Ana Gobernado, directora general de IBM Consulting para España, Portugal, Grecia e Israel, nos ha ofrecido una visión estratégica sobre cómo llevar la IA de la teoría a la práctica.

La recta final de 2026 presenta nuevos desafíos para los inversores, entre la inflación, las tensiones geopolíticas y las elevadas valoraciones de la inteligencia artificial. Óscar Anaya, socio y director de Negocio Institucional de Cobalto Inversiones EAFI, analiza dónde están las mejores oportunidades, qué activos conviene evitar y cómo afrontar la volatilidad de los mercados.

Glen Chapman, director de Análisis de Estrategia de Inversión de Sabadell, analiza los riesgos que amenazan a las bolsas, el posible contagio de la crisis francesa a España y las oportunidades de inversión que abre la inteligencia artificial. Además, explica por qué el precio de la vivienda seguirá subiendo.

No parece que la reunión del Banco Central Europeo de este jueves vaya a traer nuevas subidas de los tipos de interés a sumar a las dos que ya ha realizado en lo que va de año. a pesar de la inflación y del tensionamiento de la deuda, los expertos consultados por Estrategias de Inversión consideran que los tipos se quedarán como están, en el 2,5%. No lo ven así para la última reunión del año, la de diciembre para la que esperan un nuevo repunte en la eurozona. 

Ante la creciente preocupación por el gasto en el desarrollo de la inteligencia artificial o IA, los inversores buscan refugio en acciones del sector de salud.

Una caída del 10% no es una anomalía, simplemente es parte del precio que hay que pagar por invertir en bolsa. El problema no es que el mercado caiga. Lo raro sería que no lo hiciera. Los datos del S&P 500 nos recuerdan que las caídas aparecen todos los años y, aun así, la mayoría termina con rentabilidades positivas.

Dominion e Izertis destacan por su transformación estratégica, la mejora de sus balances y unas valoraciones que aún presentan descuentos.

Banco Santander e Inditex pagarán sendos dividendos el próximo lunes 2 de noviembre, pero hoy es el último día en que las acciones se negocian con derecho a los pagos. Más de 4.500 millones entre ambas.