Bolsa hoy en directo | Dow Jones baja ante el desplome de Alphabet y Caterpillar; El PIB y la inflación no ayudan

La pregunta ahora es: ¿cuál es el umbral que exigen los mercados en cuanto a ingresos y beneficios para justificar este aumento del gasto?

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 194.000, por debajo de las 199.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 195.000, frente a una estimación anterior de 194.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, cayó a 196.750. El informe también muestra que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios cayó a 1,701 millones.

El Banco Central Europeo cumple con lo que descontaba el mercado y, al igual que la Fed, ha mantenido invariados en el 2,5% los tipos de interés en la eurozona. A pesar de ello, sigue haciendo hincapié en los niveles elevados de inflación, en el día en el que la presidenta Lagarde anuncia su marcha, en febrero de 2027, ocho meses antes de que termine su mandato al frente del BCE. 

El índice de semiconductores, el SOX, ha registrado una caída del -26% respecto al S&P 500 desde su máximo de junio, lo que coincide con la caída observada durante el mercado bajista de 2022.

Esto se produce después de que el SOX haya caído más de un -21% durante el mismo periodo tras alcanzar su máximo hace unos meses.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha invertido 3,1 millones de euros en acciones de la entidad, a través de la sociedad Inversora Oquendo, adelanta el diario Expansión.

Botín habría adquirido este jueves 300.000 títulos del banco a través de siete operaciones de compra realizadas a precios de entre 10,31 y 10,44 euros, según comunicaciones transmitidas a la CNMV.

Tubacex obtiene un contrato de EDF para fabricar y suministrar componentes tubulares forjados de alta integridad destinados a los dos primeros reactores del programa EPR2 en Francia, con la posibilidad de ampliar el alcance a unidades adicionales. El contrato abarca componentes críticos de vapor y agua de alimentación para los reactores EPR2.

El pedido será ejecutado por IBF S.p.A, la planta especializada de Tubacex en Italia.

El Banco Central Europeo mantiene sin cambios laos tipos de interés, tal y como se esperaba.

El BCE deja la tasa de depósito (el interés que paga a los bancos por mantener su exceso de liquidez en el banco central) en el 2,50%, y la tasa de refinanciación (el interés que el BCE cobra a los bancos por préstamos a corto plazo) en el 2,65%.

La prima de valoración que tenía el oro anteriormente se ha reducido en gran medida, lo que ha situado los precios más cerca de los que sugiere nuestro modelo y ha sentado unas bases más sólidas para nuevas subidas.

El Ibex 35 se descuelga de las principales bolsas europeas, mientras las dudas sobre la banca, las decisiones de los bancos centrales y la incertidumbre geopolítica ponen a prueba la confianza de los inversores. Manuel Pinto, jefe del departamento de análisis de XTB, advierte de que el último trimestre del año será exigente para la bolsa española, pero mantiene una visión constructiva sobre los mercados, apoyada en la inteligencia artificial y los resultados empresariales.

Aunque se espera ampliamente que el BCE mantenga los tipos de interés sin cambios en esta reunión, los inversores prestarán especial atención a varios aspectos de su comunicación.

La inflación subyacente del PCE también subió hasta el 3,1%, tras el 3,0% anterior, lo que supone un aumento del 0,3% respecto al mes anterior.

Enrique Selva, CEO de Umbrella Global Energy, detalla los resultados semestrales de la compañía, marcados por el retorno a la rentabilidad operativa, la maduración de proyectos clave como Pamesa Net Cero y una cartera de almacenamiento que ya cuenta con compromisos en firme superiores a los 50 millones de euros.

El PIB estadounidense creció a una tasa interanual del 3,4% en el tercer trimestre, según la estimación preliminar publicada hoy por la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA).

En el segundo trimestre, el PIB real creció un 2,2%.

José Luis Cava alerta de una posible crisis de deuda pública y privada por la escasez de liquidez y el aumento de las coberturas financieras, y busca refugio en el sector sanitario, AbbVie, Pfizer y Visa ante un posible deterioro de los mercados después de las elecciones estadounidenses.

Repsol anunciaba, además de sus resultados, una nueva recompra de acciones por 950 millones de euros, con lo que el importe total de las recompras del año asciende a 1.800 millones de euros.

La compañía ha elevado sus ingresos un 213,5%, hasta los 19,72 millones de euros y ha registrado un EBITDA positivo de 360.000 euros. 

José Miguel Barreto analiza las oportunidades que ofrecen los mercados financieros en un escenario marcado por la incertidumbre política, las subidas de tipos de interés y la elevada concentración de las bolsas estadounidenses en las grandes tecnológicas. El experto apuesta por mantener la tecnología a largo plazo, reforzar los sectores defensivos y aprovechar las oportunidades que vuelven a surgir en renta fija.

El cobre registra un ligero descenso, aunque se mantiene cerca de sus máximos de dos semanas, respaldado por la escasez de existencias físicas en China, el principal consumidor, mientras que las expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés en Estados Unidos limitan las subidas.

El contrato de cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 0,36%, hasta situarse en 14.425 dólares por tonelada métrica, por debajo del máximo de dos semanas de 14.517 dólares alcanzado el miércoles. El índice de referencia londinense también registró el miércoles su cierre más alto en dos semanas, a 14.477,50 dólares.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajó un 0,42% y cerró en 109.380 yuanes (16.408,64 dólares) por tonelada.

Jornada a la baja del Ibex 35, que profundiza en el castigo recibido ayer. Los inversores parecen verse abrumados por los resultados trimestrales puestos sobre la mesa -con mención especial para los bancos-, en una jornada en la que tienen que digerir además la reunión ayer de la Fed y en la que están a la espera del BCE.

Dan Schulman, CEO de Verizon, ha señalado que la compañía está abierta a trabajar con Starlink, la firma satelital de Elon Musk, excepto que la utilice para competir por clientes de telefonía móvil.

El enquistamiento del conflicto en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Ormuz han desatado la mayor disrupción de suministro petrolero de la historia, manteniendo el crudo por encima de los 110 dólares y reactivando el endurecimiento monetario de los bancos centrales frente al repunte inflacionario. En un contexto marcado por la tensión en los inventarios de gas para el invierno y el rebote del mercado eléctrico ibérico por encima de los 150 euros/MWh, el sector energético equilibra el impacto de unos costes logísticos y de deuda al alza con la oportunidad estructural que plantea la avalancha de demanda eléctrica procedente de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.

USDC, la moneda estable de Circle, domina el mercado de monedas estables en euros tras la puesta en marcha de la ley MiCA. La cual conllevó la salida de USDT de Tether.

El Consejo Europeo iniciará de inmediato el proceso para encontrar el sucesor de Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo, indica el presidente del Consejo, António Costa.

"Para garantizar una transición ordenada a la próxima presidencia del BCE, el proceso para nombrar a su sucesor se iniciará hoy y avanzará sin demora, con el objetivo de que el Consejo Europeo tome una decisión a tiempo", publica Costa en X.

Tras subir un 32,28% en 2026 y un 44,21% en el último año, Santander le da a Meliá un potencial del 36% en plena expansión internacional.

Samsung Electronics multiplicó por 15 su beneficio trimestral del negocio de chips, impulsado por el auge de la inteligencia artificial, pero sus acciones caían más de un 4% ante el descontento de los inversores por la falta de nuevos planes de remuneración al accionista y unas perspectivas menos favorables que las de su competidora SK Hynix.

Las expectativas de los accionistas de Samsung habían aumentado después de que SK Hynix presentara el miércoles unos resultados superiores a lo previsto y unas perspectivas optimistas, al tiempo que detallaba sus planes para distribuir unos 75.000 millones de dólares entre sus accionistas este año.

Samsung afirma que toda su oferta de memorias HBM para el próximo año ya estaba vendida y que sus principales clientes solicitaban más de estos chips. La compañía ofreció una previsión más prudente que la de SK Hynix sobre cuánto duraría la brecha entre la oferta y la demanda.

A su vez, prevé que la oferta en el mercado de chips siga siendo insuficiente hasta 2028 y señala que construir nuevas plantas de fabricación llevará tiempo, pese al fuerte aumento de la inversión previsto para su división de chips el próximo año, tras un incremento del 62% este año, hasta 76,8 billones de wones.

Finalmente, y tal y como esperaba el mercado, la presidenta del BCE, Christine Lagarde ha anunciado que dejará la institución ocho meses antes de lo esperado, tal y como ha confirmado en las redes sociales. 

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha presentado su dimisión y dejará el cargo el  próximo 7 de febrero, informa el organismo. "La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha comunicado hoy al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027", comunica.

El mandato de Lagarde estaba previsto que se prolongara hasta finales de octubre del año que viene, pero los rumores sobre una salida anticipada llevaban meses intensificándose, y se baraja el Foro Económico Mundial como posible destino.

La integración de AEDAS refuerza las previsiones financieras de la promotora, con menos deuda y un flujo de caja positivo previsto para 2027 y 2028.

Faes Farma registró un beneficio neto atribuido de 74,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un incremento del 1% frente al mismo período del año anterior.

Banco Santander anuncia que ha alcanzado la inversión máxima en el programa de recompra, con 1.825 millones de euros, tras haber adquirido 150.595.100 acciones, que representan el 1,03% de su capital social, con lo que el programa de recompra queda finalizado.

Se lleva a cabo una reducción de capital de 75.297.550 euros mediante la amortización de las acciones adquiridas en el programa de recompra.

Elecnor obtuvo en los nueve primeros meses del año un beneficio neto atribuido de 102,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 27,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Microsoft bate las previsiones del mercado con unas ganancias de 4,89 dólares por acción sobre unos ingresos de 92.280 millones de dólares. Los ingresos de Azure se dispararon un 48%.

BBVA está siendo protagonista tras abrir la sesión con un contundente hueco bajista, que refuerza la presión vendedora y confirma el debilitamiento que ya venía mostrando el título en las últimas semanas.

Los precios del oro caen un 1%, mientras los inversores analizan las señales de la Reserva Federal y de su presidente, Kevin Warsh, tras la decisión de los responsables de política monetaria de mantener los tipos de interés sin cambios, a la espera de los datos clave sobre la inflación en EEUU.

El oro al contado baja un 0,95%, hasta los 4.028 dólares por onza.

Alphabet registró un beneficio por acción ajustado de 2,67 dólares sobre unos ingresos de 127.580 millones de dólares. No alcanza las previsiones por primera vez en cuatro años.

BBVA es el valor del IBEX 35 que más cae en la primera hora de la sesión, un 5,6% tras la presentación de resultados. Entre las caídas, valores que también han publicado sus cuentas como Banco Sabadell, con descensos del 1,7% y Fluidra, del 1,5%.

Repsol (1,9%), Indra (1,65%) y Naturgy (1,4%) suben tras su resultados.

Volkswagen profundizó sus pérdidas durante el tercer trimestre, registrando su peor resultado en más de una década, mientras que el segundo mayor fabricante de automóviles del mundo se enfrenta a enormes desafíos en sus principales mercados y emprende una profunda reestructuración.

Acercamos lo más destacado de la economía y mercados de Estados Unidos con Ángel Rubio, economista para Expana.

La tasa anual del Índice General del Comercio Minorista a precios constantes se situó en el -1,4% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, comunica el INE, que añade que la variación mensual fue del -0,4%, si se eliminan los efectos estacionales y de calendario.

El DAX sube ligeramente sobre los 25.720 puntos, el FT-100 se anota un 0,16%, sobre los 10.713,50 puntos, el CAC 40 abre en los 7.923,22 puntos tras registrar avances de dos décimas, el EURO STOXX 50 abre en los 6.150,65 puntos tras ceder un 0,2% y el FTSE MIB cotiza plano en los 49.835,50 puntos.

Las bolsas europeas intentan el rebote este jueves pendientes de la avalancha de resultados empresariales, la reunión del BCE y de cómo cotizan las cifras de Microsoft y Alphabet en la apertura de Wall Street.

El IBEX 35 abre este jueves con una bajada de un 1,27% hasta marcar 18.644,60 puntos. El mayor castigo es para BBVA, que cae un 5,43% tras publicar sus resultados. Tampoco parecen sentar bien a los inversores las cuentas del Sabadell, con las acciones de la entidad cayendo un 2,05%. En el lado positivo, Ferrovial sube un 1,84% y Solaria se anota un 1,75%.

La energética mejora sus objetivos anuales tras alcanzar un Ebitda de 4.380 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio. La compañía mantiene su dividendo de 1,80 euros por acción y eleva su capacidad de inversión para operaciones corporativas hasta los 12.000 millones.

Los principales índices asiáticos se mueven con descensos, salvo un Nikkei japonés que sube un 1% en los 64.594 puntos.

En China, el CSI 300 resta un 1,03%, por el 0,82% que se deja el SSEC de Shanghai El Hang Seng de Hong Kong retrocede un 0,5%.

Por su parte, el Kospi surcoreano baja un 1,24%.

Los precios del petróleo caen, mientras las esperanzas de conversaciones de paz atenúan la renovada preocupación por las interrupciones del suministro de Oriente Medio ante la escalada del conflicto regional.

El petróleo Brent cede un 0,75% en los 110,78 dólares por barril, mientras el crudo West Texas Intermediate cae un 0,9% en los 101,86 dólares.

La compañía eleva un 2,5% sus ingresos frente al mismo periodo de 2025 y mejora su beneficio neto, aunque el EBITDA normalizado retrocede un 10,1%. Natac mantiene sus previsiones para 2026, con una facturación de 52 millones de euros.

Wall Street cerró ligeramente al alza el miércoles, después de que la Reserva Federal mantuviera sin cambios su tipo de interés de referencia, tal y como se esperaba.

El S&P 500 subió un 0,28%, a 7.743,98 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 0,27%, a 26.549,85 puntos. El Dow Jones subió un 0,19%, a 52.475,10 puntos.

FCC obtuvo un beneficio neto atribuido de 230 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que representa un incremento del 46,6%.

Fluidra cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto ajustado de 221 millones de euros, un 6% más a tipo de cambio constante.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,04% en los 18.858 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,25% en los 25.869 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,33% en los 7.928 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,11% en los 6.189 puntos.

La compañía aumenta un 29% sus ingresos, hasta los 4.645 millones de euros, impulsada por Defensa y Espacio, y mantiene sus objetivos financieros para 2026.

Hoy tenemos como plato estrella la decisión de tipos del BCE. Pero además:

- Ventas minoristas de España

- Confianza del consumidor, empresarial e industrial de la Eurozona

- PCE (gastos de consumo personal), PIB y solicitudes de subsidio por desempleo de Estados Unidos

Repsol ha lanzado un tercer programa de recompra de acciones con una inversión máxima neta de 950 millones, que está previsto que se ejecute antes de que finalice el año. También prevé un pago en enero de 2027 de otros 0,56 euros brutos por acción entre sus accionistas mediante el reparto de 0,53 euros brutos con cargo a reservas libres ya aprobado por la junta general de accionistas y un dividendo de 0,03 euros brutos a cuenta de los resultados del ejercicio 2026.

Las unidades de procesamiento tensorial o TPU de Alphabet se diferencia del resto de GPU al ser diseñadas específicamente para cargas de trabajo de inteligencia artificial o IA.

El precio de Solana ha recuperado los 102 dólares a pesar afrontar una fuga de los ETFs, acumulando cuatro semanas consecutivas.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Banco Sabadell obtuvo un beneficio neto de 1.376 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, un descenso del -1%. La entidad abonará un dividendo a cuenta en efectivo de 7 céntimos por acción el próximo 29 de diciembre.

BBVA cerró los nueve primeros meses de 2026 con un beneficio neto atribuido de 9.066 millones de euros, un incremento del 13,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Estrategias de Inversión se ha desplazado a Bilbao de la mano de Swisscanto y DNB junto a expertos de Santander PB, Tressis, Caja Laboral Gestión (Laboral Kutxa) y Palenzuela Wealth Management EAFN para debatir sobre el momento actual y posicionamiento de cara a final de año. Durante la jornada, los comentarios giraron en torno a las preocupaciones reales, el posicionamiento de carteras, la diversificación real y los riesgos de cara al 2027

La inteligencia artificial y los mercados privados abren nuevas oportunidades de inversión en un entorno de incertidumbre. En esta entrevista, Adrián Rubio, COO de la División de Gestión de Activos de Arcano, analiza el futuro del capital privado, los sectores con mayor potencial y los retos del ahorro a largo plazo ante las tensiones del sistema público de pensiones.

Los seis mejores meses del año en Wall Street empiezan el próximo lunes según el indicador Halloween, comprar acciones a finales de octubre y mantenerlas hasta abril.

En un mercado dominado por grandes tendencias como la inteligencia artificial, las mejores oportunidades de inversión podrían estar donde pocos miran. Pablo de Cea, gestor de fondos mixtos de Santander Asset Management, analiza las perspectivas de la bolsa de cara a 2027, identifica activos infravalorados y explica por qué mantiene su apuesta por la renta variable. Además, aborda el papel del oro y la diversificación y advierte del riesgo de quedarse fuera de futuras subidas.

¿Para qué asumir el riesgo de invertir en Bolsa cuando el bono estadounidense a diez años ofrece una rentabilidad superior a la de los beneficios del S&P 500? La pregunta parece bastante lógica. Y, sin embargo, la respuesta no es tan sencilla. Después de más de una década en la que las acciones ofrecían una rentabilidad por beneficios superior a la deuda pública estadounidense, la situación se ha dado la vuelta.

Renta 4 reitera su recomendación de ‘sobreponderar’ para MERLIN Properties y le da un potencial de más del 50% pese a que ve “insuficiente” el nuevo borrador para la regulación de los centros de datos.

En este especial de Joyas del BME Growth de Estrategias de Inversión, Jorge Vázquez, CEO de Redegal, explica cómo la compañía ayuda a las empresas a vender más a través de la tecnología y la inteligencia artificial aplicada. A lo largo de la entrevista, detalla el valor de sus productos propios como Binnakle y Boostic, qué les aportan las alianzas con gigantes como Google o Salesforce, la evolución del negocio desde su salida a bolsa y los motores clave para alcanzar su objetivo financiero de 22,6 millones de euros.

A pesar de las caídas que marca el selectivo español en este octubre sobrevolátil incluso para los tiempos de incertidumbre en los mercados, dos valores del Ibex 35 despuntan frente al resto. Uno lo intenta y se queda al borde, como logista a pesar de no romper los niveles de julio. Pero dos energéticas, tanto Iberdrola como Naturgy sí lo hacen en el décimo mes del año. Ahondamos en sí pueden seguir de récord.