Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 cede posiciones pero evita una caída mayor hasta los 18.800 puntos. Grifols y ArcelorMittal, cara y cruz

La cifra de negocios alcanzó los 3.777 millones de euros (+11%) y el EBITDA se situó en 1.111 millones de euros (+9%).

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

El Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) se incrementa en +25,9% en el trimestre, (+16,5% acumulado a 9 meses)

Mañana tendremos:

- Variación del desempleo en España

- PMI Servicios de España, Alemania, Francia, Eurozona, Reino Unido, China y Estados Unidos 

- IPC adelantado de la Eurozona

- Tipo hipotecario, solicitudes de hipotecas y balanza comercial de Estados Unidos

Desde 1980, el S&P 500 ha registrado una subida media del 2,1% en noviembre, lo que lo convierte en el mejor mes del año.

En los años de elecciones de medio mandato, noviembre ha registrado una media del 2,7% desde 1950.

La última se produjo a principios de junio.

La CNMC inicia un expediente sancionador contra Apple y Amazon. Las compañías incumplieron la orden de cesación de conductas que se les impuso en la resolución sancionadora de julio de 2023, según el organismo, que multó en 2023 a Apple y Amazon con 194 millones de euros por incluir cláusulas anticompetitivas en los contratos que regulaban las condiciones de Amazon como distribuidor de Apple.

La resolución de 2023 les obligaba a cesar en las conductas sancionadas, pero no adoptaron medidas hasta mayo de 2025. Tanto la resolución sancionadora de 2023 como la de incumplimiento de 2025 han sido recurridas ante la audiencia nacional y se encuentran pendientes de sentencia.

Se abre ahora un periodo máximo de tres meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.

En los años de elecciones de mitad de mandato del Partido Republicano, noviembre suele comenzar con un repunte de dos días, seguido de un descenso a mediados de mes y, posteriormente, un cierre al alza, según Mike Zaccardi, con datos de Bluekurtic Market Insights.

Laboratorios Rovi presentará los resultados de los primeros nueve meses en directo el próximo 5 de noviembre a las 10:30 AM. Beatriz de Zavala, analista de relación con inversores de Rovi, detallará el comportamiento de la compañía hasta esptiembre, los principales hitos, así como sus próximos pasos. Los interesados podrán seguir la transmisión gratuita a través del canal de Youtube de Estrategias de Inversión.

CrowdStrike ha anunciado la compra de una startup de seguridad con inteligencia artificial o IA para reforzar la protección contra agentes de IA maliciosos.

Apertura mixta de Wall Street en la sesión de este martes. El Dow Jones se queda hoy rezagado mientras que S&P 500 y Nasdaq buscan el rebote tras el castigo de ayer en otro día de caídas para los precios del petróleo. La jornada de este martes viene marcada por los resultados de Apple y las elecciones de mitad de mandato.

Eso supondría un crecimiento del 55% en solo dos años.

Donald Trump afirma que ha llegado a un acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que Washington dejará de proporcionar financiamiento a Israel a partir de finales de este año.

"En cuanto a los pagos a Israel, 'Bibi' Netanyahu y yo habíamos acordado que le daríamos 4.000 millones de dólares al año, pero hace meses acordamos que íbamos a dejar de hacerlo", declara Trump en la Fox News. "Ya hemos acordado que, a finales de este año, dejaremos de pagar a Israel. Ahora bien, ayudaremos a Israel si lo necesita", señala.

Los precios del petróleo caen casi 2 dólares tras estas declaraciones.

El valor intenta una vez más superar el importante nivel de corto plazo, que por el momento actúa como pull-back.

Mientras, los inversores se preparan para una mayor inestabilidad en el mercado tras los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y una desaceleración en el comercio de inteligencia artificial en las próximas semanas.

El índice VIX del Grupo Cboe, el indicador de volatilidad de referencia del mercado, subió casi un 10 % durante la sesión nocturna, hasta los 21,41 puntos.

Goldman Sachs revisa al alza sus previsiones sobre los precios del gas natural en Europa para 2027, señalando que las perspectivas siguen siendo muy inciertas ante los riesgos relacionados con el suministro de gas natural licuado procedente de Oriente Medio y a las condiciones meteorológicas invernales.

La entidad eleva su previsión del precio del gas natural europeo para el primer trimestre de 2027 a 74 euros por megavatio-hora (MWh), frente a los 44 euros anteriores, al tiempo que ha aumentado su previsión para todo el año 2027 a 51 euros/MWh, frente a los 32 euros/MWh anteriores

Goldman estima que el mercado está descontando una probabilidad del 47% de que este invierno se enfrente a un suministro de GNL procedente de Oriente Medio persistentemente bajo y a temperaturas más frías de lo habitual

El auge de China ofrece una perspectiva útil para comprender el potencial alcance económico de la IA. Esta tecnología podría transformar la demanda energética, la inversión de capital, la productividad, el mercado laboral y la competitividad nacional.

En un contexto marcado por la volatilidad de los mercados y las dudas en torno a las elevadas necesidades de financiación de la inteligencia artificial, los bonos soberanos recuperan su papel como activo refugio. En su Asset Allocation Update de noviembre, Zürcher Kantonalbank apuesta por aumentar la duración de la deuda pública estadounidense como protección frente a posibles correcciones bursátiles, al tiempo que modera ligeramente su exposición a la renta variable y mantiene su confianza en los fundamentales del sector tecnológico.

José Luis Cava analiza la caída de las bolsas, descarta que responda a un deterioro macroeconómico y sitúa el origen de las turbulencias en el sector de la inteligencia artificial, donde todavía podrían prolongarse las ventas pese a la posibilidad de un rebote a corto plazo.

Estados Unidos e Irán están comprometidos con los esfuerzos de mediación y están analizando propuestas destinadas a acercar sus posiciones, señalan desde Qatar.

El país indica que se habían registrado novedades en las conversaciones con ambas partes y que continúan los esfuerzos para reducir las diferencias.

Acciona Energías Renovables construirá tres sistemas de almacenamiento en baterías en República Dominicana. Se prevé que estos sistemas entren en funcionamiento en el último trimestre de 2027.

Los proyectos contarán con una potencia total de 21,2 MW y una capacidad total de almacenamiento de energía de 41,7 MWh.

La plata se ha consolidado aún más desde nuestro último análisis y sigue registrando un rendimiento inferior tanto al del oro como al de los metales industriales. El máximo histórico de más de 121 dólares estadounidenses por onza alcanzado el 29 de enero de 2026 parece ahora muy lejano, ya que los precios se sitúan en menos de la mitad de ese nivel. Prevemos que la recuperación de los precios del oro impulse al alza los de la plata a lo largo de nuestro horizonte de previsión. Sin embargo, es probable que un contexto industrial complicado limite el alcance de esa recuperación.

Centene, Molina Healthcare, First Solar, Dollar General y Walmart figuran entre las compañías que podrían beneficiarse de un cambio en el equilibrio político del Congreso. El analista de XTB apunta a una posible rotación sectorial tras las elecciones de mitad de mandato, con aseguradoras sanitarias y fabricantes solares como principales candidatos a ganar atractivo, frente a banca, petróleo y determinadas tecnológicas.

Rusia anuncia que se reunirá con Ucrania en Abu Dabi los días 10 y 11 de noviembre, para debatir una posible solución a la invasión que comenzó en febrero de 2022.

La Calculadora de Impacto Medioambiental y Social (CIMS) muestra cómo las inversiones generan un impacto positivo y medible en el planeta, en línea con una tendencia sostenible que gana cada vez más peso en los mercados. El Grupo Caja Ingenieros, a través de su gestora, refuerza su compromiso con la transparencia y acerca la inversión responsable a sus socios y socias para humanizar las finanzas.

Las decisiones de varios de los principales bancos centrales de mantener los tipos de interés sin cambios la semana pasada no deben interpretarse todavía como una pausa en el ciclo monetario. Se avecinan nuevas subidas de tipos: Se espera que el Banco de Inglaterra (BoE), que se reúne este jueves, suba los tipos por primera vez desde agosto de 2023.

Mientras Anthropic prepara su salida a bolsa con una valoración estimada por el mercado de entre 1,5 y 2 billones de dólares, la última valoración privada conocida de la china Moonshot AI ronda los 50.000 millones, entre 30 y 40 veces menos. En esta carrera, EE. UU. mantiene una amplia ventaja en potencia de cálculo e integración empresarial, mientras que China destaca por el menor coste de sus modelos y su capacidad de desarrollo de infraestructuras eléctricas.

El mercado mundial del gas podría seguir estando bajo presión "hasta bien entrado el año 2027", advierte la Agencia Internacional de la Energía, ya que los niveles de almacenamiento de gas en Europa, los más bajos de la última década, de cara a la temporada de calefacción invernal acentúan el impacto que tiene en el suministro la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los bajos niveles de existencias aumentarán la dependencia de Europa respecto al suministro mundial de gas natural licuado para satisfacer los picos de demanda, especialmente en caso de que el invierno sea más frío de lo previsto, señala la AIE al presentar su informe "Global Gas Security Review 2026". "Los niveles de almacenamiento de gas de la UE podrían caer por debajo del 10% de la capacidad operativa a finales de marzo de 2027, suponiendo unas condiciones meteorológicas más frías de lo habitual y una interrupción continuada de los flujos de GNL a través del estrecho de Ormuz",.

Los bajos niveles de existencias podrían intensificar la competencia con países asiáticos y sudamericanos, que disponen de opciones de almacenamiento limitadas para los escasos cargamentos flexibles de GNL disponibles, y ejercer presión sobre los precios este invierno.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) firma un acuerdo de préstamo por valor de 375 millones de euros con Cellnex para impulsar el despliegue de infraestructuras 5G y la transición digital en Europa, señala Reuters.

El préstamo permitirá a Cellnex movilizar una inversión de 770 millones de euros en infraestructuras de telecomunicaciones móviles en España, Francia, Italia y Portugal.

La operación forma parte de TechEU, la iniciativa del Grupo BEI para impulsar la innovación tecnológica y digital en la UE gracias a la movilización de 250.000 millones de euros en inversiones.

El interés a 6 meses (2,845%) llega al nivel más alto desde noviembre de 2024, y a 12 meses (3,068%), al más elevado desde julio de 2024. fuerte demanda de los inversores particulares como segundos tenedores de la deuda española a más corto plazo. 

En esta pieza realizamos el análisis de dos compañías del listado de acciones Quality que podrían tener un comportamiento interesante de cara a las próximas semanas. 

Jornada a la baja del Ibex 35, que no solo no se atreve con la cota de los 19.000 puntos, sino que pierde incluso los 18.900. La subida en el precio del petróleo vuelve a presionar a las Bolsas en un día en que las miradas de los inversores se dirigen a EEUU, donde se celebran las elecciones de mitad de mandato.

El cobre cae a su mínimo de siete semanas, a medida que el sentimiento de aversión al riesgo se extiende por los mercados de metales industriales ante la proximidad de las elecciones de mitad de mandato en EEUU, mientras que la depreciación del yuan añade presión al encarecer las materias primas cotizadas en dólares para los compradores chinos.

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 2,46%, hasta situarse en 13.992 dólares por tonelada métrica, su nivel más bajo desde el 15 de septiembre. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cayó un 1,17%, hasta situarse en 107.300 yuanes (16.081,41 dólares) por tonelada.

Renta 4 fija el precio objetivo de Seresco en 9,50 euros por acción tras registrar unos resultados acordes a sus estimaciones de mayo.

Ferrovial anuncia un segundo dividendo flexible para el ejercicio 2026 por un importe total de 600 millones de euros. El importe del dividendo en efectivo asciende a 0,8350 euros por acción.

El dividendo será pagadero en acciones o en efectivo a elección de los accionistas, señala la compañía.

Acciona Energía construirá tres sistemas de almacenamiento con baterías junto a sus plantas solares de Pedro Corto, Calabaza y Cotoperí, en República Dominicana. Sumarán 21,2 MW de potencia y 41,7 MWh de capacidad, y su puesta en marcha está prevista para el último trimestre de 2027.

Irán y Estados Unidos están lejos de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, declara a Reuters un alto cargo iraní, que añade que Teherán no aceptaría las "exigencias excesivas" de Washington.

Estas declaraciones se producen en un momento de intensos esfuerzos diplomáticos, con Qatar actuando como intermediario clave, para evitar un posible retorno al conflicto activo tras las elecciones de mitad de mandato en EEUU.

Cardano ha lanzado Atlas, un DEX de futuros perpetuos descentralizados. Con ello impulsa su ecosistema DeFi.

Meta busca recaudar al menos 20.000 millones de dólares mediante una posible emisión de bonos transfronteriza, informa Bloomberg News, en lo que supone la más reciente iniciativa de un gigante tecnológico para recurrir a los mercados de deuda con el fin de obtener los fondos para la costosa ampliación de su infraestructura de inteligencia artificial.

La noticia se conoce aproximadamente una semana después de que la empresa anuncióara sus planes para llevar a cabo la mayor emisión de acciones de su historia, por unos 97.500 millones de dólares. Aún no se ha tomado una decisión definitiva y el volumen de la emisión podría aumentar en función de la demanda de los inversores, según la agencia.

Meta habría solicitado a Citigroup y a Morgan Stanley que organicen conferencias con inversores el lunes y el martes.

Ferrovial ha fijado en 0,835 euros por acción el importe de su segundo dividendo flexible ('scrip dividend') del ejercicio 2026. Pago el 10 de diciembre.

El beneficio neto creció un 12% interanual, alcanzando un nuevo récord en el tercer trimestre de 31.000 millones de dólares. Los márgenes brutos aumentaron hasta el 48%, frente al 47% registrado hace un año. El flujo de caja libre en los últimos doce meses es de 136.000 millones de dólares.

JP Morgan mantiene su recomendación ‘neutral’ para Acerinox y reduce el precio objetivo hasta los 18,60 euros. Pese al recorte, el potencial alcista es de un 17,5%.

CaixaBank se potencia tras sus resultados. Al menos así lo ve Rothschild que marca un amplio potencial de la entidad financiera hasta los 15,40 euros por acción. Un recorrido posible al alza que se prolonga un 34,44%. 

El margen bruto alcanza los 6,4 millones de euros impulsado por mayores costes de personal y explotación.

Trump se la juega y los mercados también. Las elecciones de mitad de mandato en EEUU marcan una jornada decisiva para los inversores, en un momento en el que Wall Street también afronta correcciones, especialmente en el sector tecnológico. Para Pablo García, director de Divacons Alphavalue, el resultado electoral puede añadir incertidumbre a los mercados, mientras que el encarecimiento de la financiación empieza a convertirse en uno de los principales riesgos para las compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

La petrolera saudí gana más de 101.000 millones de dólares durante los nueve primeros meses de 2026, favorecida por el aumento del precio del crudo en un contexto de tensiones geopolíticas en Oriente Próximo.

Los precios del oro bajan, en un momento en que las nuevas subidas de los precios del petróleo avivan los temores inflacionistas y refuerzan las expectativas de una subida de tipos de interés, mientras los inversores esperan el resultado de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en busca de pistas sobre las perspectivas generales del mercado.

El oro al contado cae un 1,25%, hasta los 3.897 dólares por onza.

Jefferies reitera la recomendación de ‘comprar’ para Inditex con un precio objetivo de 67 euros. RBC sitúa la valoración en 63 euros.

Grifols comunica que aprueba un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2026 de 0,15 euros por acción.

El pago del dividendo se realizará el 4 de diciembre.

La compañía alcanza unos ingresos de 38,97 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, mientras que el beneficio neto se sitúa en 409.000 euros, frente a las pérdidas de 540.000 euros del mismo periodo del ejercicio anterior.

El DAX alemán abre con caídas del 1,05% hasta los 25.710,61 puntos, mientras el FTSE 100 británico cede un 0,53%, hasta los 10.704,97 puntos. El CAC 40 francés se deja un 0,61%, hasta los 7.998,43 puntos, y el EURO STOXX 50 retrocede un 1,16%, hasta los 6.104,55 puntos.

La compañía alcanza un EBITDA recurrente de 9,4 millones de euros, un 12,7% por encima de la cifra reportada en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El IBEX 35 baja en la apertura de este martes un 0,90% hasta los 18.786,90 puntos. La mayor caída es para ArcelorMittal, que baja un 2,88%, mientras que Acerinox retrocede un 2,53% y Banco Santander se deja un 2,46%. En el lado positivo, Naturgy sube un 1,39% y Telefónica suma un 1,04%.

Las bolsas europeas abren a la baja este martes, con el Euro Stoxx 50 cediendo un 1,16%, hasta los 6.104,55 puntos; el DAX cae un 1,05%, hasta los 25.710,61; el FTSE 100 pierde un 0,53%, hasta los 10.704,97; el CAC 40 retrocede un 0,61%, hasta los 7.998,43; y el Ibex 35 se deja un 1,21%, hasta los 18.742,97 puntos. Las elecciones de mitad de mandato en EEUU, las dudas sobre el sector tecnológico y el rebote del petróleo marcan la jornada.

La compañía creadora de Claude factura cerca de 17.000 millones de dólares en el tercer trimestre y continúa invirtiendo grandes cantidades en inteligencia artificial mientras prepara su salida a Bolsa.

La mayoría de los principales índices asiáticos se mueven con descensos, con un Nikkei japonés que mantiene cerrado por festivo.

En China, el CSI 300 resta un 0,20%, por el 0,8% que se deja el SSEC de Shanghai El Hang Seng de Hong Kong avanza un 0,2%.

Por su parte, el Kospi surcoreano baja un 3,59%.

Los Productos de Transformación alcanzaron una facturación de 546 millones, lo que equivale al 36,2% de las ventas totales, creciendo a perímetro comparable un 8,3%.

Apple obtuvo un beneficio neto de 132.175 millones de dólares en su año fiscal, un 18% más que el ejercicio anterior. Las ventas crecieron un 15% y marcaron un récord de 478.834 millones.

Los precios del petróleo suben tras conocerse la noticia de que Estados Unidos había atacado la isla iraní de Qeshm, lo que suscita temores sobre una escalada del conflicto, que ya dura ocho meses, y las interrupciones prolongadas en la oferta de petróleo de Oriente Medio.

El petróleo Brent sube un 1,90% en los 106,76 dólares el barril, mientras el West Texas Intermediate se anota un 1,7%, hasta los 98,09 dólares el barril.

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron a la baja el lunes, en una jornada de caída de los precios del petróleo debido al optimismo de que Estados Unidos e Irán puedan alcanzar un acuerdo de paz, mientras que las acciones de Apple bajaron antes de la publicación de los resultados trimestrales del fabricante del iPhone y de las elecciones de hoy.

El S&P 500 perdió un 0,51%, a 7.541,40 puntos, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 1,07%, a 25.164,32 puntos. El Dow Jones subió un 0,41%, a 51.983,98 unidades.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 1,16% en los 18.750 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 1,19% en los 25.768 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,90% en los 7.989 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 1,39% en los 6.103 puntos.

Agenda macroeconómica muy ligera para este martes en Europa, destacando apenas el IPC de Suiza de octubre y las subastas de letras que realizarán el Tesoro Público español (6 y 12 meses) y su homólogo alemán. En EEUU destacarán la encuesta de ofertas de empleo y rotación laboral (JOLTS) de septiembre y los pedidos de fábrica, también del mismo mes.

Más allá de estas referencias, habrá que estar atentos a las elecciones de mitad de mandato en EEUU (midterms), mientras que la Bolsa de Tokio estará cerrada por el Día de la Cultura.

Iniciamos el seguimiento al minuto de la actualidad más relevante en los mercados financieros. ¡Comenzamos!

La inversión en inteligencia artificial o IA es uno de los temas más candentes para los inversores de Meta. Pero antes de preocuparse, hay tres aspectos a evaluar para determinar si está dando frutos.

El analista de mercado Alí Martínez ha señalado que las Bandas de Bollinger se han comprimido hasta alcanzar sus niveles más estrechos desde agosto de 2026. Lo que podría llevar a una caída brusca.

La banca europea encadena beneficios récord. Tras la corrección de octubre, el sector vuelve a cotizar a múltiplos moderados para la rentabilidad que genera. Analizamos un ETF de réplica física y en euros para invertir de forma diversificada en bancos, aseguradoras y servicios financieros europeos. 

La inflación tiene la habilidad de conseguir que seamos más pobres sin que necesariamente ganemos menos dinero. Pero quien sale beneficiado es Hacienda. Mientras el estado se prepara para afrontar una factura adicional de unos 8.200 millones de euros por la revalorización de las pensiones en 2027, la falta de actualización de los tramos del IRPF podría proporcionar una recaudación extraordinaria cercana a los 4.400 millones anuales, según unos sencillos cálculos. Y no hace falta aprobar ninguna subida de impuestos para conseguirlo…

Eduardo Escario, director regional de desarrollo comercial y ventas de VanEck, afronta con optimismo la recta final del año y destaca el potencial de inversión en temáticas estructurales como la defensa, la energía nuclear y los semiconductores. Además, explica las razones que han llevado a la gestora a abrir una oficina física en España y las tendencias que, a su juicio, marcarán las carteras de los inversores de cara a 2027.

Las dos compañías turísticas del Ibex 35 publicarán sus resultados este próximo viernes, con el combustible como principal lastre para IAG y la debilidad de los volúmenes como desafío para Amadeus.

ArcelorMittal roza un potencial de doble dígito en el Ibex 35 tras la corrección del último mes. La compañía pagará en diciembre su cuarto dividendo del año.

Las caídas de los precios en los valores bancarios en las últimas semanas tienen una lectura positiva: la rentabilidad por dividendo ha crecido el 1,08% de media en el sector. Destacan Santander y BBVA cuya ganancia por el corte de cupón se ha elevado del 5,1% al 5,8% y del 7,10% al 8,10% respectivamente.