En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 resiste a las caídas de BBVA y cierra la primera sesión de mayo con ligeras alzas

Volvemos mañana con más información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Tasa de desempleo de España y la Eurozona

- Ingresos medios por hora, nóminas no agrícolas, PMI servicios y tasa de desempleo en EEUU

Los precios del cobre amplían sus pérdidas, presionados por la preocupación de que la subida del mercado a máximos de dos años se basara en la especulación, mientras que la demanda física sigue siendo débil en China.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0,9%, a 9.804 dólares la tonelada, alejándose del máximo de dos años de 10.208 dólares tocado el martes. (Futuros del cobre)

El precio de la vivienda usada en España subió en abril y extendió su tendencia al alza, según datos del portal inmobiliario Fotocasa, en un escenario de desequilibrio entre la oferta y la demanda que está contrarrestando el impacto de los elevados tipos de interés.

El índice de Fotocasa muestra que los precios aumentaron en abril un 0,4% en términos intermensuales y un 7,4% respecto al mismo mes del año pasado. Si bien la cifra interanual marca una moderación respecto a abril de 2023 (10,0%), se trata del quinto mes con un alza en torno al 7%.

"En estos momentos, la demanda en máximos y la oferta en mínimos crean una gran tensión en el coste de la vivienda", comenta María Matos, portavoz de Fotocasa.

Shell ha informado de una disminución del 15% en sus beneficios netos del primer trimestre, alcanzando los 7.400 millones de dólares, debido en gran parte a la caída de ingresos en su negocio de exploración y producción. Además, la compañía planea llevar a cabo un programa de recompra de acciones por valor de 3.500 millones de dólares en el primer semestre.

La desaceleración del sector manufacturero alemán se atenúa en abril, aunque se aceleró el prolongado descenso de los nuevos pedidos. El índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero HCOB subía a 42,5 en abril, frente a 41,9 en marzo. La lectura fue ligeramente superior a la estimación preliminar de 42,2, pero muy por debajo del nivel de 50 que separa el crecimiento de la contracción.

El sector representa aproximadamente una quinta parte de la economía del país.

"Cualquiera que busque señales económicas alentadoras del sector manufacturero se sentirá algo frustrado al analizar las cifras del PMI HCOB de Alemania", señala Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank.

Aunque aún no hay nada confirmado y la próxima reunión de la OPEP+ está prevista para el 1 de junio, la agencia Reuters, basándose en la información de varias fuentes del grupo, señala que podrían prorrogarse los recortes.

Apertura al alza de Wall Street en la sesión de este jueves, con los inversores recuperando la calma tras la agitación de ayer. Una vez digeridos los anuncios de la Fed, la atención vuelve a centrarse en la temporada de resultados trimestrales, aunque por el horizonte asoma ya el informe de empleo de mañana viernes.

ArcelorMittal, el segundo mayor fabricante de acero del mundo, espera que la demanda mundial de acero fuera de China crezca entre un 3% y un 4% este año.

La confianza económica parece haber tocado suelo y, dados los bajos inventarios, sobre todo en Europa, en cuanto la demanda real empiece a mejorar gradualmente, se espera que la demanda aparente repunte, señala.

La industria siderúrgica se ha visto afectada por el debilitamiento de la actividad constructora en Europa y los problemas del sector inmobiliario en China, primer consumidor y productor mundial del metal. En Estados Unidos, la subida de los tipos de interés ha mermado la demanda.

Se espera que la demanda de acero en Europa, que se ha visto afectada por la elevada inflación y el endurecimiento de la política monetaria, registre un crecimiento muy modesto este año, antes de un aumento previsto del 5,3% en 2025, según dijo el mes pasado la Asociación Mundial del Acero.

El Departamento de Comercio ha anunciado que el déficit comercial en marzo registró un saldo de 69.400 millones de dólares. Los datos de febrero se revisaron, tras lo cual mostraron que el saldo negativo se incrementó a 69.500 de millones de dólares, frente a un cálculo original de 68.900 millones de dólares.

Airbus Helicopters ha cerrado un trato con el Ministerio de Defensa de Brunéi para la venta de seis helicópteros H145M, destinados a mejorar las capacidades operativas de la fuerza aérea del país. Este modelo, utilizado en todo el mundo para misiones exigentes, promete aumentar la preparación operativa de Brunéi, según afirmó el CEO de Airbus Helicopters, Bruno Even.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se situaron la semana pasada en EEUU en 208.000, por debajo de lo previsto, según dijo el Departamento de Trabajo. Los economistas consultados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 212.000.

La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 208.000, frente a una estimación anterior de 207.000. Todas estas cifras sirven de antesala para la publicación mañana del informe de empleo de abril.

Las autoridades japonesas podrían haber gastado el miércoles unos 3,66 billones de yenes (23.590 millones de dólares) en el más reciente intento de sacar al yen de sus mínimos de casi 34 años, según datos del Banco de Japón.

El Ministerio de Finanzas de Japón podría haber gastado unos 6 billones de yenes interviniendo en el mercado el lunes para apuntalar la moneda japonesa después de que cayera a 160,245 por dólar por primera vez desde abril de 1990. (Cotización Dólar Yen japonés)

La previsión del banco central para las condiciones del mercado monetario el 8 de mayo indica una recepción neta de fondos de 4,36 billones de yenes, frente a una estimación de 700.000-1,1 billones de yenes de los intermediarios del mercado monetario que excluye la intervención.

La surcoreana SK Hynix comunica que sus chips de memoria de gran ancho de banda (HBM, por sus siglas en inglés), utilizados en los conjuntos de chips de inteligencia artificial, están agotados para este año y casi agotados para 2025, a medida que las empresas amplían agresivamente los servicios de inteligencia artificial.

El proveedor de NVIDIA y segundo fabricante mundial de chips de memoria comenzará a enviar muestras de su último chip HBM, denominado HBM3E de 12 capas, en mayo y empezará a producirlos en masa en el tercer trimestre.

Los precios del oro caen con fuerza, después de que la Reserva Federal mantuviera estables los tipos de interés e indicara que aún se inclina por eventuales recortes, mientras que la atención de los inversores se traslada al informe de creación de empleo de Estados Unidos.

El oro al contado cae en torno al 1% y cotiza a 2.297,98 dólares la onza. Los precios se revalorizaron un 1,4% el miércoles, su mejor día en más de dos semanas. Los futuros del oro estadounidense se dejan un 0,2% hasta los 2.306,90 dólares.

"A pesar de la prima, los números funcionan para BBVA", dicen los analistas de Jefferies en una nota después de que BBVA ofreciera una prima de más del 30% por Banco Sabadell. La agencia de valores estima que la mejora del beneficio por acción derivada de una posible operación se situaría en torno al 4%, frente al 3,5% estimado por BBVA.

Añade que la lógica estratégica parece válida, ya que la posible combinación dejaría a la nueva entidad con una cuota de alrededor del 19% en préstamos, no muy lejos de los actuales líderes del mercado, CaixaBank y Santander.

"Desplegar capital para comprar Sabadell a 1,0x P/TNAV parece suficientemente atractivo tras las sinergias, recortaría tácticamente el perfil EM de BBVA y no alteraría significativamente sus planes de remuneración al accionista", afirma Jefferies.

José Luis Cava, en su canal de Youtube, analiza las palabras de Powell tras la decisión de la Fed y sus posibles consecuencias. Además, repasa la actualidad del Bitcoin y el S&P 500.

Shell reporta un beneficio de 7.700 millones de dólares en el primer trimestre, superando con creces las expectativas tras las perturbaciones en el mar Rojo y Rusia, que afectaron al refinado y el comercio de petróleo.

La petrolera también señala que recomprará otros 3.500 millones de dólares de sus acciones en los próximos tres meses, a un ritmo similar al del trimestre anterior. 

Los analistas esperaban unos beneficios ajustados en el primer trimestre de 6.460 millones de dólares, frente a los 9.650 millones de un año antes. La empresa había registrado 7.300 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, impulsada por los buenos resultados del comercio de gas natural liquado.

Uno de los grandes problemas para los usuarios de Solana fueron las congestiones que frenaban al blockchain. La última actualización  trajo una solución a este problema, pero hay 4 bases claves para conseguir la sostenibilidad y crecimiento de la red.

Los taxis negros de Londres han revivido una batalla legal latente desde hace tiempo contra Uber y la firma podría enfrentarse a una demanda millonaria contra los mismos.

(Gráfico vía: @tEconomics)

La OCDE eleva su previsión de crecimiento económico para España en 2024 al 1,8% desde el 1,5% previsto en febrero, ya que espera que la resistencia del mercado laboral y el aumento de la renta real apoyen el consumo privado.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París, mantiene sin cambios su estimación para 2025 en el 2%, ya que la expansión "se verá probablemente favorecida por unos tipos de interés más bajos".

Tras la publicación de sus resultados, que no fueron del todo bien recibidos por el mercado en un primer momento, Santander y Caixabank ven cómo los analistas de importantes casas elevan su potencial en bolsa.

ArcelorMittal logra un beneficio neto atribuido de 938 millones de dólares, unos 875,2 millones de euros al cambio, entre enero y marzo, una cifra que está un 14,4% por debajo de la obtenida en el mismo período del año pasado, según ha comunicado a la CNMV.  

Puedes leer la información completa aquí.

BBVA presentó ayer ante la CNMV la propuesta de canje para hacerse con Banco Sabadell. Los analistas valoran los múltiplos de la operación, los posibles escollos a los que se enfrenta, y lo que implica para los accionistas de ambas entidades.

Los precios del petróleo suben, recuperándose de tres días de pérdidas, ante las expectativas de que los niveles más bajos puedan incitar a EEUU, el mayor consumidor mundial de crudo, a empezar a reponer sus reservas estratégicas, poniendo un suelo bajo a los precios.

Aun así, los precios caían más de un 3% el miércoles, hasta siete semanas después de que la Reserva Federal estadounidense mantuviera estables los tipos de interés, lo que podría frenar el crecimiento económico este año y limitar el aumento de la demanda de petróleo. El crudo también se veía presionado por un inesperado aumento de los inventarios de crudo en EEUU y por los indicios de un inminente alto el fuego entre Israel y Hamás que aliviaría las preocupaciones sobre el suministro en Oriente Próximo.

Los futuros del crudo Brent ganan un 0,8%, hasta los 84,11 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) sube un 0,78%, a 79,62 dólares el barril. (Futuros del petróleo)

La actividad manufacturera en España creció en abril a su ritmo más rápido en casi dos años gracias a un repunte de la demanda, después de que los datos oficiales reflejaran un crecimiento económico sorprendentemente fuerte en el primer trimestre.

El índice de gestores de compras (PMI) HCOB del sector manufacturero español, elaborado por S&P Global, se situó en 52,2 puntos en abril, frente a los 51,4 de marzo. La lectura fue la tercera consecutiva por encima de 50, lo que denota crecimiento de la actividad, y la más rápida desde el 22 de junio, cuando fue de 52,6.

Amancio Ortega, fundador de Inditex, recibirá 1.422,5 millones de euros como primera retribución del año por parte de la compañía. Este año, la firma gallega distribuirá un total de 4.800 millones de euros en dividendos a sus accionistas, con un aumento del 28% en el dividendo por acción.

La combinación de figuras chartistas en diferentes marcos temporales aporta solidez en el análisis de precios de un activo cotizado, puesto que refuerza un escenario sobre el que trabajar, permitiendo identificar los próximos pasos y niveles a superar y/o a no perforar. En la presente pieza, exponemos dos ejemplos de lo anterior aplicados al mercado español.

La OCDE ha mejorado su pronóstico de crecimiento para España en 2024, destacando un aumento del 1,8%. Se espera un avance del 2% en 2025 y una caída de la tasa de inflación. Además, se analiza el déficit presupuestario y la deuda pública del país. Lee el artículo para conocer más detalles.

El Consejo de Administración de Faes Farma ha designado a Eduardo Recoder como el nuevo CEO de la compañía, con más de 20 años de experiencia en el sector farmacéutico. Su nombramiento será ratificado en la próxima Junta General de Accionistas y su incorporación será efectiva el 1 de septiembre, marcando un cambio en la alta dirección de la empresa.

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ArcelorMittal ganó un 14,4% menos en el primer trimestre del año hasta una cifra de 938 millones de dólares, según ha anunciado hoy el grupo acerero. Los ingresos cayeron un 12% y el EBITDA se redujo un 8,6%.

Los principales índices europeos abren la sesión de este jueves con el Dax alemán cotizando plano en los 17.919 puntos, el CAC 40 francés se deja un 0,37% en los 7.955 puntos, el FTSE 100 de Londres sube un 0,33% en los 8.148 puntos, el FTSE MIB suma un 0,1% hasta los 33.785 puntos, mientras que el EURO STOXX 50 se deja un 0,33% en los 4.904 puntos.

Los principales índices europeos abren la sesión con muchas dudas, sin una tendencia clara, presos de un mal mes de abril, que supuso caídas de hasta el 3%. Tratarán de apoyarse en los PMI para empezar mayo con buen pie.

El IBEX 35 sube un 0,48% en los primeros compases de la negociación hasta los 10.906,20 puntos. Banco Sabadell se dispara un 8,16%, mientras que Grifols avanza un 5,11% y Aena un 3,67%. BBVA sigue a la baja y cae un 2,31%, mientras que Repsol se deja un 1,77%

Jornada ligeramente al alza del Ibex 35, que intenta dejar atrás el mal sabor de boca de la última sesión de abril, la peor en 14 meses. Los inversores siguen pendientes de Banco Sabadell y BBVA, mientras que ArcelorMittal es hoy protagonista de la temporada de resultados.

Las bolsas asiáticas muestran cautela en la sesión de este martes, cotizando con signo mixto, en una jornada en la que las bolsas chinas se mantienen cerradas.

El Nikkei japonés cierra con una bajada del 0,10%, pero mantiene el nivel de los 38.000 puntos. El Kospi surcoreano baja un poco más, un 0,3%.

En el lado de las subidas, el Hang Seng de Hong Kong se alza un 2,4%, por el 0,23% con el que ha cerrado el ASX 200 australiano.

Los índices de Estados Unidos cerraron mixtos después de que la Reserva Federal de Estados Unidos dejara sin cambios sus tipos de interés, como se esperaba, pero indicó que su próximo paso probablemente será recortarlos.

El S&P 500 perdió un 0,34%, a 5.018,39 puntos. El DOW JONES Ind Average subió un 0,23%, hasta los 37.903,29 puntos, y el NASDAQ 100 cayó un 0,70%, a 17.318,55 puntos.

BBVA ha propuesto absorber Banco Sabadell con un canje de 1 acción de BBVA por cada 4,83 acciones de Banco Sabadell. La entidad resultante tendría una sede en Cataluña y conservaría la marca BBVA, aunque podría mantener el uso de la marca Banco Sabadell en ciertas regiones.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,07% en los 10.872 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,50% en los 18.131 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,47% en los 7.952 puntos y los del Eurostoxx avanzan un 0,35% en los 4.896 puntos.

Hoy tenemos:

- PMI manufacturero de España, Alemania, Eurozona, Francia e Italia

- Balanza comercial de Estados Unidos

Hasta el cierre, les traemos lo más relevante del día. ¡Vamos!

El FOMC de la Fed ha decidido mantener inalterados los tipos de interés, en un rango del 5,25% al 5,5%, por sexta vez consecutiva. La institución seguirá evaluando los datos entrantes para ajustar la política monetaria según corresponda.

La fiebre por los fondos cotizados en bolsa o ETF sigue dentro del mercado de criptomonedas y el fundador de Litecoin, Charlie Lee, ha anunciado que buscará la aprobación de un ETF de LTC al contado.

UBS ha elevado el precio objetivo de Nvidia a 1.150 dólares desde 1.100 dólares debido a la fuerte demanda de sus chips Blackwell y Hopper.

Visa ha demostrado en sus últimos resultados del segundo trimestre 2024 lo rentable que es su negocio. Y no solo eso, Warren Buffett, fundador de Berkshire Hathaway tiene menos del 1% de su cartera en la compañía.

La renta fija vuelve a estar de moda. No es para menos. Es cierto que el primer trimestre del año no ha sido el mejor para este tipo de activo por el retraso en la expectativa de bajada de tipos.