El mercado no recibió de muy buen agrado los datos de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales de enero con 130.000 puestos y una disminución de la tasa de desempleo de 4.4% a 4.3%. Este dato ha cambiado los pronósticos sobre la próxima decisión de tipos de interés de la Reserva Federal (FED), ya que ahora se espera que mantenga los mismos en los próximos meses. Lo que dejó una reacción mixta de los principales índices de Wall Street con el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 cerrando con un -0.13% 50.121 puntos, -0.01% a 6.941 puntos y +0.29% a 25.201 puntos respectivamente.
Los datos de empleo presentados fueron contrarrestados por importantes revisiones de las cifras para 2025, que situaron el crecimiento de las nóminas del año en 181.000, por debajo de las 584.000 nuevas incorporaciones reportadas anteriormente. Esto representa el crecimiento anual del empleo más débil desde 2003, fuera de una recesión según Yahoo Finance.
Ante ello, más del 40% del consenso espera que la FED se mantenga sin cambios hasta junio. Esperando solo dos recortes de cara a fin de año.
En el lado corporativo, Meta (Facebook) anunciaba la puesta en marcha de su nuevo centro de datos como parte de su masiva expansión de infraestructura de IA según Yahoo Finance.
El centro de datos, con un presupuesto de más de 10.000 millones de dólares, se ubicará en Lebanon, Indiana, y tendrá una capacidad de más de 1 gigavatio. Esta energía es suficiente para abastecer a cientos de miles de hogares.
Según Meta, el centro de datos gestionará tanto las cargas de trabajo de IA de Meta como sus productos principales, y representa uno de sus proyectos de infraestructura más grandes hasta la fecha.
A la espera de los resultados trimestrales de McDonald's al cierre del mercado, el analista de Stifel Chris O'Cull escribió en una nota a sus clientes que la compañía presentó varias iniciativas para aumentar las ventas en el último trimestre, incluyendo la reintroducción del juego Monopoly, una colaboración con "El Grinch" del Dr. Seuss y más marketing para su Menú Extra Value según Yahoo Finance.
O'Cull también señaló que estas iniciativas "superaron las comparaciones fáciles, ya que la compañía superó el incidente de la E. coli del año anterior".
Entre otros datos económicos tuvimos los inventarios del petróleo de la AIE por 8.530M frente a los -0.200M esperados y el balance presupuestario federal de enero por -95.0B frente a los -94.6B esperados.
También tuvimos subasta de deuda pública a 10 años (T-Bill) con un rendimiento de 4.177%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Micron Technolog (+9.94% a 410.34 dólares), Generac Hldgs (+17.79% a 214.73 dólares) y Caterpillar (+4.40% a 775 dólares)
Micron sube tras la aclaración del director financiero (CFO), Mark Murphy, sobre las preocupaciones de su producto HBM4 (Memoria de Alto Ancho de Banda) durante una presentación en la Conferencia de Automóviles, Tecnología Automotriz y Semiconductores de Wolfe Research en Nueva York según Investing.
El CFO señalo que fueron "informes inexactos" sobre la tecnología HBM4 y que ya están en producción de alto volumen siendo enviados a los clientes.
La compañía también reveló que está aumentando los envíos de HBM4 en el trimestre actual, un trimestre antes de sus expectativas previas. Los ejecutivos enfatizaron que su producto HBM4 ofrece un rendimiento que supera los 11 gigabits por segundo, y expresaron una alta confianza en la calidad y fiabilidad de la tecnología de memoria.
Generac Holdings sube tras los resultados del cuarto trimestre y año completo 2025, a pesar de no haber superado las estimaciones de los analistas según Investing.
La empresa registró un BPA de 1.61 dólares, por debajo de los 1.77 dólares esperados, y reportó ingresos de 1.100 millones de dólares, por debajo de los 1.160 millones de dólares anticipados.
El rendimiento general de Generac en el cuarto trimestre de 2025 mostró una disminución, con una caída del 12% en las ventas netas en comparación con el año anterior por 1.100 millones de dólares en ingresos. La empresa enfrentó desafíos para mantener su margen de beneficio bruto, que cayó al 36.3% desde el 40,6% del año anterior. El EBITDA ajustado para el año completo 2025 fue de 716 millones de dólares, representando el 17% de las ventas netas.
Caterpillar no sube por un asunto en concreto, pero desde Fortune la consideran como uno de los ganadores del boom de la inteligencia artificial o IA según Yahoo Finance.
“Las acciones de Caterpillar han subido drásticamente durante el último año, ya que los inversores consideran la exposición de la compañía a la creciente demanda de inteligencia artificial», escribió George Maglares, analista de renta variable de Morningstar, en una nota reciente. “En lugar de desarrollar tecnología de IA por sí misma, Caterpillar suministra equipos críticos necesarios para alimentar y dar soporte a la infraestructura impulsada por IA. La compañía proporciona turbinas para la energía primaria in situ en centros de datos, grupos electrógenos para energía de respaldo y sistemas integrados de microrredes que pueden combinar fuentes de energía tradicionales con energías renovables y almacenamiento en baterías”, según informó Jordan Blum de Fortune.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Shopify Rg-A (-6.49% a 118.71 dólares), CBRE Group Rg-A (-12.24% a 149.49 dólares) e IBM (-6.53% a 272.70 dólares)
Shopify cae tras la reducción del precio objetivo por parte de Canaccord Genuity de 185 a 165 dólares, aunque manteniendo la recomendación de compra según Investing.
El ajuste de la firma se produce en medio de lo que describe como "un gran impulso" para Shopify, reflejado en las previsiones del primer trimestre de la compañía, aunque los inversores parecen preocupados por la posible disrupción impulsada por la IA en el sector del software. Este impulso está respaldado por el impresionante crecimiento de ingresos de Shopify del 30.25% durante los últimos doce meses, con analistas pronosticando un continuo crecimiento sólido del 29% para el año fiscal 2025.
CBRE Group cae de cara a la presentación de resultados del cuarto trimestre y año completo 2025 prevista para mañana antes de la apertura de Wall Street.
Según Investing, los analistas esperan beneficios de 2.68 dólares por acción sobre unos ingresos de 11.670 millones de dólares, lo que representa una fuerte aceleración secuencial respecto al tercer trimestre, cuando ganó 1.61 dólares por acción con 10.260 millones de dólares en ingresos. Los resultados proyectados marcarían un aumento del 66% en los beneficios y un incremento del 14% en los ingresos en comparación con el trimestre anterior.
IBM cae de cara a la votación de adquisición de Confluent por 11.000 millones de dólares a 31 dólares por acción, según Investing.
Conlfuent presentará sus resultados del cuarto trimestre 2025 al cierre del mercado de este miércoles.
Los accionistas están programados para votar el 12 de febrero de 2026 sobre la adquisición propuesta, con aproximadamente el 62% del poder de voto ya comprometido a favor de la transacción. El período de espera antimonopolio Hart-Scott-Rodino expiró en enero, satisfaciendo una condición clave para completar la fusión.
Los Futuros del petróleo WTI suben un +1.69% a 65.04 dólares y el Brent +1.44% a 69.79 dólares.
El Oro sube un +1.68% a 5.115 dólares por onza y la Plata un +4.98% a 84.38 dólares.
El par EUR/USD cae un -0.18% a 1.1872.
Bitcoin cae un -1.25% a 67.819 dólares.
La rentabilidad del bono de EE.UU. a 10 años sube +0.68% a 4.173 y a 30 años +0.48% a 4.811.
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