En directo, bolsa e Ibex 35 | Dow Jones plano tras un IPC mejor de lo esperado pero cerrará la semana en negativo

El oro entregable en la Bolsa de Futuros de Shanghai, medido a través de warrants de depósito, alcanza un récord de 104 toneladas.

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) prevé que el déficit presupuestario de EEUU aumentará en 1,4 billones de dólares adicionales durante los próximos 10 años.

Esto se produce en un momento en que el gasto público será 1,3 billones de dólares superior a lo previsto anteriormente.

¿Hora de fijarse en los mercados emergentes?

La OPEP+ se inclina por reanudar los aumentos de la producción de petróleo a partir de abril, según fuentes recogidas por Reuters, mientras el grupo se prepara para el pico de demanda estival en el hemisferio norte y la fortaleza de los precios se ve reforzada por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

La reanudación de los aumentos de producción permitirá a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos recuperar cuota de mercado en un momento en que miembros como Rusia, Venezuela e Irán se enfrentan a sanciones occidentales y una serie de contratiempos frenan la producción de Kazajistán.

Aún no se ha tomado ninguna decisión y las conversaciones continuarán en las semanas previas a la reunión, según la agencia.

El subyacente queda en el 2,5% 

La pérdida de independencia de la Reserva Federal podría aumentar la presión política sobre los bancos centrales de todo el mundo y disparar la inflación para todos, señala el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

Trump ha ejercido presión sobre la Fed para que recorte los tipos, y hace apenas un par de semanas eligió a Kevin Warsh para dirigir el banco a partir de mayo, todo ello con la esperanza de que disminuya los costes de financiación.

"Si esta presión política tiene éxito, podría servir de modelo para que los políticos de otros países apliquen políticas similares", añadía Nagel. "Si eso ocurre, los niveles de inflación podrían aumentar en todo el mundo".

Las ventas de petróleo venezolano controladas por Estados Unidos han totalizado más de 1.000 millones de dólares hasta ahora y en los próximos meses generarán otros 5.000 millones de dólares, declaraba a NBC News el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Gran parte del petróleo se está procesando en refinerías estadounidenses, y la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha entregado las ganancias de las ventas al Gobierno encargado de Venezuela, agrega.

Washington controlará esas ventas y el flujo de fondos “hasta que se establezca un Gobierno representativo en Venezuela”. Añade que “muy probablemente” se celebrarán elecciones libres antes del final del segundo gobierno de Trump.

Las tecnológicas han vuelto a estar en la picota informativa ante las ventas que han rodeado a los valores ligados con el software como perdedores de la Inteligencia Artificial (IA). Entre las más grandes, los resultados de la semana han sido dispares. Eso sí, las recomendaciones de los analistas esta semana son de compra para estos valores.

Las previsiones de la gente de a pie sobre los tipos de interés son más dispares.

Mapfre Re ha recibido la aprobación de la Autoridad de Centros de Servicios Financieros Internacionales de India para abrir una sucursal en el estado occidental de Guyarat, según informa la empresa.

La unidad de reaseguro del Grupo Mapfre señala que ahora continuará con los trámites previos a la apertura con el gobierno local, con el objetivo de comenzar su actividad en el país en las próximas semanas.

Mapfre Re afirma que la puesta en marcha, que forma parte de su estrategia de crecimiento en Asia, reforzará su capacidad operativa y le permitirá ofrecer un servicio más ágil, especializado y personalizado a sus clientes en el mercado nacional.

Trump planea rebajar aranceles a productos de acero y aluminio ante el descenso de su popularidad, según una información adelantada por Financial Times. Acerinox y ArcelorMittal caen con fuerza en el Ibex 35.

José Luis Cava analiza el estado del mercado y el S&P 500, planteando si estamos ante una tendencia bajista y cuáles son los elementos que lastran a las bolsas.

HBX Group International inicia un programa de recompra, de un importe máximo de hasta 100 millones de euros y un número máximo de acciones ordinarias es 24.723.958.

El plazo de vigencia comprende desde hoy, 13 de febrero, al 30 de septiembre de 2027. El programa tiene como objetivo de retribuir a los accionistas hasta 100 millones de euros.

Los futuros del mineral de hierro caen, en un momento en que los operadores cerraron sus posiciones antes de la festividad del Año Nuevo Lunar en China, cuya celebración durará una semana y durante la cual se espera que la demanda disminuya significativamente.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China cerraba la jornada con una caída del 2,36%, a 746 yuanes (107,96 dólares) la tonelada métrica. El contrato ha perdido un 1,44% en lo que va de semana.

El contrato de referencia de mineral de hierro de marzo en la Bolsa de Singapur cotizaba un 2,34% a la baja, a 97,25 dólares por tonelada. El contrato ha perdido un 1,76% en lo que va de semana, lo que supone su quinta caída semanal consecutiva.

Jornada con caídas del Ibex 35, que no logra recuperarse de las pérdidas de los últimos días y va camino de cerrar con saldo negativo una semana que había arrancado con nuevos máximos históricos. Hoy la jornada viene marcada por las cifras de inflación, con especial relevancia del IPC de EEUU.

La próxima semana se caracterizará principalmente por los indicadores de confianza económica de EE. UU., los pedidos de bienes duraderos y los índices de precios, junto con los indicadores de confianza económica de Europa y los datos de inflación del producto interior bruto (PIB) y el índice de precios al consumo (IPC) de Japón.

El aluminio cae después de conocerse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reducir algunos aranceles sobre los productos de aluminio.

El contrato de aluminio más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 1,76% y cerró la sesión diurna en 23.195 yuanes (3.355,27 dólares) la tonelada. El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres también caía un 1,18%, hasta los 3.063,50 dólares por tonelada.

Analizamos en profundidad la situación técnica de las principales referencias entre la categoría de criptodivisas, en diferentes marcos temporales y su diferencial, para establecer los niveles a vigilar en el corto y medio plazo, así como sus perspectivas.

Mientras el precio de Bitcoin sigue cayendo, una ballena de Bitcoin realiza depósitos antes de que el precio descendiera un poco más.

Donald Trump planea reducir algunos aranceles sobre los productos de acero y aluminio, según informa el Financial Times, basándose en fuentes cercanas al asunto.

Altos cargos del Departamento de Comercio y de la oficina del representante comercial de EEUU creen que los aranceles están perjudicando a los consumidores al aumentar los precios de productos como moldes para tartas y latas de alimentos y bebidas, según el FT.

Los votantes de todo el país están preocupados por la inflación y se espera que el coste de la vida sea un factor importante para los estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Rivian ha presentado buenos resultados para el cuarto trimestre 2025 y ha anunciado que entregará a los clientes su nuevo modelo R2 en el segundo trimestre 2026.

HBX Group ha dado inicio a un programa de recompra de acciones propias, lo que ha impulsado su valor en bolsa en un 4%. La compañía tiene previsto recomprar hasta 24.723.958 acciones ordinarias.

Las bolsas europeas se mantienen este viernes con tono mixto aunque la mayoría intenta cerrar la semana en positivo. Semana, por cierto, de avalancha de resultados empresariales, dato de empleo en EEUU y dudas sobre algunos sectores del mercado americano. Araceli de Frutos de Araceli de Frutos EAFI. 

CaixaBank ha adquirido más de 21,9 millones de acciones en las primeras doce semanas de su programa de recompra, representando el 45,58% del total previsto.

Venezuela prevé adjudicar en los próximos días nuevos bloques de exploración y producción a Chevron y a Repsol, en el marco del plan de la administración de Trump para impulsar la participación de capital privado en la recuperación del sector energético del país, según Bloomberg.

La agencia Reuters informa que también estaría incluida la compañía francesa Maurel & Prom.

JB Capital Markets recorta a ‘neutral’ el consejo de Enagás y reduce el precio objetivo a 15,50 euros. Potencial del 4,13%.

El oro repunta y se recupera de un mínimo de casi una semana en la sesión anterior, mientras los inversores esperan las cifras clave de inflación de Estados Unidos para obtener pistas sobre la dirección de los tipos de interés, tras los sólidos datos de empleo que moderaron las expectativas de recorte de tipos.

El oro al contado sube un 1,2%, hasta situarse en 4.982 dólares por onza.

PDVSA, en conversaciones con Chevron, Repsol y Maurel & Prom para ofrecerles ampliaciones de los yacimientos petrolíferos ya asignados a sus proyectos.

Análisis Técnico de Mapfre. La cotización de Mapfre completa importantes subidas en la jornada de hoy tras el ataque producido durante la sesión de ayer a soportes importantes en los 3,76€ por acción, de modo que podríamos asistir a un rebote en el activo si se superan los 4.016€ por acción. 

PRISA concluye su programa de recompra tras haberse adquirido 1.000.000 de acciones, por un importe de 364.979,74 euros, y representativas del 0,074% del capital social de la compañía.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en enero disminuyó seis décimas, situándose en el 2,3%, su nivel más bajo desde junio. Mientras tanto, la inflación subyacente se mantiene estable en el 2,6% por tercer mes consecutivo.

La tasa de variación anual del IPC del mes de enero se situó en el 2,3%, seis décimas por debajo de la registrada en diciembre, según el INE, que añade que la inflación subyacente se mantuvo en el 2,6%.

El DAX arranca este viernes con caídas del 0,08% en los 24.810, el CAC 40 cede un 0,05% hasta los 8.336,25 puntos, y el EURO STOXX 50 se deja un 0,29% hasta los 5.994,05 puntos. Por su parte, subidas en la bolsa de Londres: el FTSE 100 gana un 0,26% hasta los 10.429,37 puntos.

Las bolsas europeas arrancan el viernes con predominio de las caídas, en una sesión marcada por la presión renovada sobre el sector tecnológico. Este ruido se extiende también a sectores como logística, inmobiliario comercial y financiero, condicionando el ánimo inversor en el arranque de la jornada. Mientras DAX, CAC 40, IBEX 35 y Euro Stoxx 50 cotizan en negativo, el FTSE 100 de Londres logra desmarcarse con ligeros avances.

El IBEX 35 baja en la apertura de este viernes un 0,17% hasta los 17.866,60 puntos. Los mayores retrocesos son para Puig, que se deja un 1,82%, e Indra, que cede un 1,66%. En el lado de los avances, Cellnex sube un 1,40% y Mapfre un 1,38%.

Los principales índices asiáticos se mueven en negativo, con un Nikkei japonés que resta un 1,24%, en los 56.927 puntos

En China, el CSI 300 retrocede un 1,25%, mientras el SSEC de Shanghai pierde un 1,26%. El Hang Seng de Hong Kong se deja un 1,9%.

Por su parte, el Kospi surcoreano cede un 0,28%.

Los precios del petróleo bajan ligeramente y se encaminan hacia su segunda caída semanal, al disiparse el temor sobre un conflicto entre Estados Unidos e Irán que pudiera afectar al suministro.

El petróleo Brent cede un 0,15%, a los 67,42 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate pierden un 0,18%, en los 62,73 dólares.

Los índices bursátiles estadounidenses cayeron con fuerza el jueves, con el Nasdaq perdiendo un 2%, ya que los inversores siguieron vendiendo acciones tecnológicas y huyeron de los valores de logística ante la preocupación por la disrupción de la inteligencia artificial.

El S&P 500 perdió un 1,57%, a 6.832,76 puntos, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 2,03%, a 22.597,15 puntos. El Dow Jones bajó un 1,34%, a 49.451,98 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,02% en los 17.866 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,24% en los 24.948 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,35% en los 8.315 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,15% en los 6.022 puntos.

Hoy tendremos:

- IPC de España

- IPC de Estados Unidos

- Índice de precios mayoristas de Alemania

Hasta el cierre del mercado europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

A pesar de que las acciones tecnológicas tuvieron una fuerte caída, Apple cuenta con 3 actualizaciones claves que los inversores deberían tener en cuenta.

CryptoQuant ha señalado en un informe que las direcciones activas de USDC han alcanzado un máximo histórico en medio de una corrección generalizada del mercado.

El mercado inmobiliario europeo avanza a distintas velocidades, en un contexto marcado por tipos de interés, inflación y un fuerte encarecimiento de los costes de construcción. En esta entrevista, José María Gómez-Acebo, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae, analiza el auge de la financiación alternativa frente a la banca tradicional, la creación de Urbanitae Asset Management tras la autorización de la CNMV y los retos regulatorios y estructurales que condicionan la inversión en vivienda en España y Europa.

La búsqueda de posibilidades de inversión ahora mismo en el mercado es toda una operación de captura de oportunidades, teniendo en cuenta los niveles de avance de muchos valores. La presentación de resultados y las recomendaciones de los analistas nos dejan margen de mejora para algunos valores de forma más clara en las bolsas europeas. Estas son tres posibilidades en las que fijarnos: las francesas Orange y Engie y la alemana Siemens Energy. 

Carlos de Andrés, director de ventas en Iberia en WisdomTree, analiza los factores que han provocado la volatilidad de las últimas semanas en el oro y la plata, defiende que los fundamentales de ambos metales permanecen intactos y explica por qué considera que las correcciones pueden abrir oportunidades a medio y largo plazo. Además, detalla las ventajas de invertir a través de ETCs frente a otras alternativas y las principales variables macroeconómicas que, a su juicio, deben vigilar quienes siguen el mercado de metales preciosos.

Aunque siempre nos reconcentramos en términos de mercados financieros en occidente, salvo debacle y efecto pernicioso de China, lo cierto es que el mayor evento negativo para los mercados en lo que va de año se ha producido a cuenta de la deuda japonesa. Y en el mundo financiero, ver todo el panorama es esencial para comprender la evolución, y, sobre todo, los efectos globales de la situación de la renta variable y de la fija en Japón. 

El economista Daniel Lacalle advierte de que el principal riesgo para los mercados y para el ahorro de los ciudadanos no está hoy en la renta variable, sino en el creciente endeudamiento público y en las políticas monetarias expansivas. En una entrevista en Estrategias de Inversión, analiza la inflación como pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de competitividad de Europa y los errores estructurales en energía, regulación y mercados de capitales.

Los analistas de Bankinter reiteran su recomendación de ‘comprar’ para Banco Santander y elevan el precio objetivo hasta los 12,35 euros por acción. Potencial alcista de más del 16%.

Tres valores del Mercado Continuo que presentan una ratio PER por encima de 30 veces: Elecnor, Grenergy y Prisa. ¿Están demasiado caras o todavía no es tarde para entrar?

Manuel Navarro, CCO de AVOS Tech (Grupo Prosegur), afirma que la transformación tecnológica de la banca ya no depende solo del IT, sino de cómo se ejecutan los procesos en el día a día. Asimismo, destaca que las entidades priorizan eficiencia, automatización y modelos más flexibles para crecer sin aumentar costes estructurales.