En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 se tiñe de verde para terminar la semana en nuevos máximos anuales

Volvemos el lunes con más información. ¡Buen fin de semana!

Análisis de los mejores sectores en los mercados globales, con los servicios públicos en EEUU, los bienes de consumo en España y el Petróleo y gas, tanto al otro lado del Atlántico como en la eurozona, mientras también destacan, en nuestro país, tanto los servivios financieros como los de consumo. 

El lunes tendremos:

- IPC adelantado de España y Alemania

- Sentimiento empresarial, económico y del consumidor de la Eurozona

Los seguros de vida llegan al plató de Ei de la bolsa de Madrid, de la mano de José García, Chief Executive Officer de Carlisle Management Company, que nos habla de las bondades de Life Settlements, un producto que da a los asegurados la oportunidad de revender su activo en un mercado secundario a un inversor. ¿Ventajas? Muchas. Pero, entre las más importantes, destacan la estabilidad, la descorrelación y la rentabilidad.

(Cotización S&P 500)

Aunque la inteligencia artificial no representa un gran porcentaje de las ganancias, las inversiones que ha llevado a cabo Amazon en torno a ello pueden ser una oportunidad para invertir en IA sin tanto riesgo.

En Estrategias de inversión hemos desarrollado una herramienta para agilizar el proceso de selección de acciones forma rapidísima, con tan solo dos clics. En este seminario analizamos el mercado en directo con los asistentes, con los que filtraremos el mercado para ver qué sectores están liderando las subidas y qué acciones tienen más fortaleza dentro de ellos. 

La Unión Europea designa a la empresa china de moda rápida Shein como plataforma en línea de muy gran tamaño (VLOP, por sus siglas en inglés) después de que informara de un enorme número de usuarios.

Las empresas con más de 45 millones de usuarios son consideradas VLOP en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la UE y se enfrentan a normas más estrictas sobre contenidos en línea que les exigen hacer más para luchar contra los contenidos ilegales y nocivos, así como contra los productos falsificados en sus plataformas.

"Compartimos la ambición de la Comisión de garantizar que los consumidores de la UE puedan comprar en línea con tranquilidad y nos comprometemos a poner de nuestra parte", publica en un comunicado Leonard Lin, responsable mundial de asuntos públicos de Shein.

Los malos resultados de Tesla, han traído unas declaraciones de su presidente Elon Musk que no han gustado a las petroleras, a Repsol entre ellas, y es que Tesla va a fabricar coches más baratos para que se vendan masivamente. Esto unido a los precios de las marcas Chinas, están haciendo que el futuro de las petroleras no sea bueno.

Los precios del cobre en Londres alcanzan máximos de dos años y superan la resistencia de 10.000 dólares la tonelada, después de que los precios en Shanghái alcanzaran un récord gracias a las compras de fondos.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1,4%, a 10.006 dólares la tonelada, tras tocar un máximo de 10.033,50 dólares, su nivel más alto desde abril de 2022.

El contrato de cobre para junio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái alcanzó un máximo histórico de 81.180 yuanes y cerró con un alza del 2,2% a 81.100 yuanes (11.192,07 dólares). (Futuros del cobre)

La compañía Intel ha anunciado la distribución de un dividendo trimestral de 0,12 euros por acción, que será pagadero el próximo 1 de junio. Además, reportó una reducción en sus pérdidas y proyecciones para el segundo trimestre del año.

Estados Unidos y China han acordado iniciar conversaciones oficiales en las próximas semanas relacionadas con los riesgos y preocupaciones asociados con la inteligencia artificial (IA). El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha señalado la importancia de este diálogo que busca abordar temas de seguridad en torno a la IA avanzada.

Apertura al alza de Wall Street en la sesión de este viernes. Tras el correctivo de ayer, el S&P 500 regresa a las subidas de la mano de Alphabet y Microsoft, que han batido las expectativas del mercado con sus cuentas trimestrales. Los inversores ya conocen el dato de la medida de inflación favorita de la Fed.

 Anta Asset Management (ANTA AM), la nueva gestora de Corporación Financiera Azuaga, lanza tres fondos de inversión basados en la calidad de sus activos, Anta Quality Renta Fija 0-3, Anta Quality Renta Fija 0-8 y Anta Quality Renta Variable Global. Siguiendo la filosofía de la Corporación, Anta Asset Management registra sus 3 nuevos productos con la clasificación de artículo 8 en virtud del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés) de la UE. Del mismo modo, la gestora amplia su programa de actividades para tener capacidad de gestionar y administrar productos alternativos y distribución de producto en directo.

El gasto de los consumidores, que supone más de dos tercios de la actividad económica subió un 0,8% en términos desestacionalizados en marzo, según el Departamento de Comercio de EEUU.

En términos interanuales, el dato sube hasta el 2,7% interanual frente al 2,6% estimado y el 2,5% anterior. El PCE subyacente se sitúa en 2,8%, igual que el anterior, frente al 2,7% esperado.

Los precios del oro suben, borrando algunas de las pérdidas semanales, impulsados por unos datos económicos mixtos en Estados Unidos y la fortaleza subyacente de la demanda de oro china, antes del PCE, que los inversores esperan para medir la salud de la economía estadounidense.

El oro al contado sube un 0,5%, a 2.344,65 dólares la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos ganan un 0,6%, a 2.356,70 dólares.

La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) comunica a la CNMV que el 24 de abril de 2024 superó el umbral del 6% del capital social de Telefónica.

La información ha sido facilitada a la SEC estadounidense "en cumplimiento de la normativa vigente en dicho país".

El yen alcanza su nivel más bajo en tres décadas frente al dólar estadounidense después de que el Banco de Japón mantuviera los tipos de interés, dejando a los operadores en vilo ante el riesgo de una intervención oficial.

El yen se depreciaba un 0,3%, a 156,1 por dólar, poco después del anuncio del Banco de Japón, su nivel más bajo desde 1990. El yen también caía a su nivel más bajo en casi 16 años a 167,38 por euro.

Anglo American rechaza la propuesta de adquisición de su competidor BHP Group por valor de 31.100 millones de libras (38.880 millones de dólares y más de 36.000 millones de euros), alegando que la oferta infravalora significativamente a la minera, que cotiza en Londres, y sus perspectivas de futuro.

Una encuesta hecha por CoinShares ha revelado que las tenencias de Ripple han caído a cero entre los administradores de fondos de activos digitales.

Bankinter comunica que amplía su estrategia de negocio en Irlanda y se constituirá como sucursal bancaria en ese país.

Para llevar a cabo esta operación, el grupo Bankinter está realizando una reorganización de su negocio. Mantendrá la estrategia de negocio actual y seguirá operando en el país bajo la marca Avant Money, según señala la entidad.

Renta 4 Banco registra un sólido desempeño en el primer trimestre de 2024, con un incremento del 10,1% en Comisiones Netas y una captación neta de nuevo patrimonio de 569 millones de euros. Aunque el Beneficio Neto experimenta un ligero descenso del 9,3%, la entidad refuerza su posición financiera con un ROE del 18% y una ratio de capital "CET1 Fully Loaded" del 19%. La reciente adquisición de Sigrun Partners fortalece su presencia en el sector de servicios financieros corporativos.

La oferta monetaria según la medida M3 en la eurozona subió un 0,9% en términos interanuales en marzo, según datos del Banco Central Europeo.

Por su parte, el crédito a entidades no financieras en la eurozona subió un 0,4% en términos interanuales, idéntica variación a la experimentada en febrero. En cuanto al volumen de préstamos a los hogares en el mes, subió un 0,2% en comparación con el mismo periodo de un año antes, tras un aumento del 0,3% en febrero.

Los precios de los futuros del mineral de hierro bajan, presionados por el aumento de los inventarios portuarios en China, principal consumidor, aunque el repunte de la demanda limita las pérdidas.

Sin embargo, los precios de este objeto clave de la siderurgia se encaminan hacia su tercera subida semanal, gracias a la mejora de la demanda y a las esperanzas de estímulo.

El contrato de mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) terminaba la sesión de la mañana con un descenso del 0,62%, a 878,5 yuanes (121,23 dólares) la tonelada métrica, pero registraba una subida semanal del 1,3%. El mineral de hierro de referencia para mayo de la Bolsa de Singapur cedía un 0,46%, a 117,75 dólares la tonelada. En lo que va de semana ha subido un 1,1%.

Jornada al alza del Ibex 35, que intenta sacudirse las dudas de ayer y retomar la senda alcista que le ha llevado a subir casi un 2,5% en una semana marcada por la temporada de resultados trimestrales. Los inversores aguardan nuevas cifras de inflación en EEUU.

Aena se compromete a un crecimiento promedio del 4%-4,5% anual en el transporte de carga aérea en los próximos años con un ambicioso plan de inversión de 50 millones de euros. El objetivo es alcanzar 1,2 millones de toneladas en 2026 y 1,85 millones en 2036.

El Banco de Japón (BoJ) mantiene los tipos de interés en torno a cero y emite nuevas estimaciones que prevén que la inflación se mantenga cerca de su objetivo del 2% en los próximos tres años, señalando su disposición a aumentar los costes de endeudamiento a lo largo de este año.

El banco central afirma que seguirá comprando deuda pública de acuerdo con la orientación decidida en marzo, cuando se comprometió a comprar unos 6 billones de yenes (38.450 millones de dólares) al mes.

Tal y como se esperaba, el Banco de Japón mantiene su objetivo de tipos de interés a corto plazo en el rango del 0-0,1%, fijado hace apenas un mes, cuando realizó una salida histórica de su programa de estímulo masivo.

Lombard Odier examina los impulsores de riesgo subyacentes, los posibles escenarios y las implicaciones para la inversión.

Bankinter ha dado inicio a los trámites para establecer una sucursal en Irlanda con el propósito de lanzar un banco digital bajo su propia marca y ampliar su oferta de productos. Hasta que la sucursal esté operativa, la entidad continuará operando en el país bajo la marca Avant Money, adquirida en 2019.

Cellnex ha anunciado la puesta en marcha de Celland, su filial inmobiliaria que buscará adquirir terrenos para sus torres de telecomunicación. Con una inversión inicial de alrededor de 200 millones de euros, se prevé un aumento significativo en la expansión de la compañía en Europa.

JP Morgan y Barclays elevan el potencial alcista de Banco Sabadell tras el calentón que tuvo ayer la acción gracias a unos resultados trimestrales que mostraron un beneficio récord.

Los precios del cobre suben y se acercan a un fuerte nivel de resistencia de 10.000 dólares la tonelada métrica, mientras otros metales básicos también avanzan, respaldados por los flujos de inversión de los fondos.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1% a 9.965,50 dólares la tonelada, mientras que el contrato de cobre más negociado para junio en la Bolsa de Futuros de Shanghái se revalorizaba un 1,5% a 80.500 yuanes (11.108,96 dólares) la tonelada. (Futuros del cobre)

Salvo Australia (si lo consideramos como bolsa asiática), las bolsas asiáticas muestran un buen comportamiento en la sesión de este viernes.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, sumaba un 0,8%. El índice Hang Seng de Hong Kong gana un 2,1%, mientras que las acciones chinas CSI300 escalan un 1,5%, por el 1,17% del SSEC de Shanghai.

En Japón, el Nikkei sube un 0,84% después de que el BoJ decidiera mantener los tipos.

Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos EAFI habla sobre la situación actual de los mercados en un momento en que resultados y bancos centrales siguen dirigiendo la situación. 

Microsoft ha superado las estimaciones del mercado en su tercer trimestre fiscal gracias a unos ingresos del negocio en la nube muy por encima de lo esperado. La acción sube con fuerza en Wall Street.

Las acciones estadounidenses cerraron con pérdidas el jueves, arrastradas por un PIB más lento de lo esperado y una inflación persistente, junto a una liquidación masiva de valores de gran capitalización provocada por unos decepcionantes resultados de Meta (Facebook).

El S&P 500 restó un 0,46%, a 5.048,42 puntos, el Dow Jones perdió un 0,98%, hasta 38.085,80 puntos, y el NASDAQ 100 bajó un 0,55%, a 17.430,50 puntos.

Análisis Técnico de Acciona Energía. La cotización de Acciona Energía está formando una figura de acumulación y cambio de tendencia de bajista a alcista en forma de doble suelo. De este modo, vigilaremos su posible activación en las próximas semanas.

Faes Farma ha comunicado un beneficio neto de 30,4 millones de euros en el primer trimestre de 2024, lo que representa un incremento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior. El grupo también ha registrado un aumento del 7% en los ingresos, alcanzando los 139,4 millones de euros. Las proyecciones de Faes Farma para el año incluyen un crecimiento de entre el 6% y el 8% en los ingresos y un aumento del Ebitda entre el 3% y el 5%.

Las autoridades municipales de Beijing han anunciado subvenciones para las empresas que compren chips de inteligencia artificial (IA) de producción nacional, en un momento en que China pretende desarrollar su industria de semiconductores y reducir la dependencia de la tecnología extranjera.

En un documento de la Oficina Municipal de Economía y Tecnología de la Información de Beijing, fechado el 24 de abril, no se especifica la cuantía de las subvenciones.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado que el paro en España aumentó en 117,000 personas durante el primer trimestre de 2024, representando un incremento del 4.1% con respecto al trimestre anterior. A su vez, la ocupación disminuyó en 139,700 puestos de trabajo. Estos datos marcan los peores registros desde 2020, impactando significativamente en la economía del país.

Los precios del petróleo subían el viernes, camino de terminar al alza esta semana, tras dos semanas consecutivas de pérdidas, después de que un alto cargo de Estados Unidos expresara su optimismo sobre el crecimiento económico y mientras persistía la preocupación por el suministro debido a los conflictos en Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent ganaban 31 céntimos, o un 0,4%, a 89,32 dólares el barril, y los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subían 23 céntimos, o un 0,3%, a 83,80 dólares el barril.

La compañía alcanza unas ventas de 470 millones de euros, con un incremento de los Productos de Transformación del 11,5%, con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone ya el 31,7% de las ventas totales de Prosegur Cash.

Las bolsas europeas abran al alza, animadas por el buen comportamiento que muestran los futuros de los índices de Wall Street esta madrugada y por el cierre al alza de las bolsas asiáticas.
 

El oro apenas variaba el viernes, a la espera de un informe clave sobre la inflación en EEUU, pero los precios se encaminaban a su primera caída semanal en seis semanas por la disminución de los temores a una escalada importante de la crisis en Oriente Medio.

El oro al contado subía un 0,1% y se situaba en 2.334,57 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense avanzaban un 0,2%, a 2.346,70 dólares.

El Banco de Japón mantiene sin cambios los tipos de interés (0%) y publica nuevas estimaciones según las cuales la inflación se mantendrá cerca de su objetivo del 2% en los próximos tres años. Abre la puerta a subir tipos este mismo año.

Hermès ha informado un crecimiento del 12,6% en las ventas del primer trimestre, alcanzando los 3.805 millones de euros. Este sólido desempeño se atribuye a la lealtad de los clientes y a la fortaleza de su cartera de productos, a pesar de las fluctuaciones monetarias negativas. Las ventas han aumentado en Europa, América y Asia, con mejoras significativas en los ingresos por segmentos de marroquinería, prêt-a-porter, accesorios y más. A pesar de las incertidumbres económicas, Hermès confirma un ambicioso objetivo de crecimiento a largo plazo.

El próximo 6 de junio se celebrará la junta general de accionistas de Acciona Energía, donde se propondrá el reparto de más de 158 millones de euros en dividendos, así como otras decisiones clave como la reducción de capital social y la reelección de auditor.

Los futuros del Euro STOXX 50 subían 32 puntos, hasta los 4.936, los del FTSE sumaban 56,5 unidades, hasta los 8.147, y los del DAX alemán ganaban 73 puntos, hasta los 18.183. Los futuros del Ibex 35 subían un 0,47% (+52 puntos) hasta los 11.016 puntos.

Hoy tenemos:

- Ventas minoristas y desempleo en España

- IPC y decisión de tipos de interés en  Japón

- M3 de la Eurozona

- PCE (gasto de consumo personal) de Estados Unidos

Hasta el cierre, les traemos toda la información de la bolsa. ¡Vamos con ello!

Hubo un cambio en la oferta de los holders de Cardano, pasando a predominar los de mediano plazo sobre los de corto plazo. Lo que podría ser una señal de nuevos aumentos.

Los analistas de Deutsche Bank han señalado que la relación riesgo-recompensa de PayPal parece positiva, destacando la evolución positiva gracias a su nuevo equipo ejecutivo.

Warren Buffett, fundador de Berkshire Hathaway, posee 1.032.852.006 acciones de Bank of America y obtiene 2.709.120 de dólares por día gracias a su dividendo de 0.96 dólares por acción. 

El analista independiente Antonio Espín, destaca que podría producirse una razonable fase correctiva tras lo que han subido los mercados financieros, ya que vislumbra un panorama en el que, los mejores valores, son cada vez menos. Y coloca en el punto de mira los 5.000 puntos de nuevo como soporte del S&P con resistencia en los 5.100, aunque hay margen a la baja para corregir. 

Rafael Ojeda,Global Macro Analisis Fortage Funds analiza la situación macroeconómica y el impacto geopolítico, con las posibles bajadas de tipos de interés, descartando incluso las rumoreadas subidas de tipos en Estados Unidos y con el petróleo como nuevo foco inflacionista, destacando además, que necesitamos nuevos catalizadores para que la inflación se corrija a la baja. 

Las fluctuaciones de los tipos de interés afectan directamente a los créditos y préstamos (entre ellos los hipotecarios) que solicitan las empresas y particulares. No obstante, también repercuten directamente sobre la valoración que reciben activos como acciones, bonos y derivados, como es el caso de los fondos de inversión y los planes de pensiones.

El próximo jueves, 2 de mayo, Inditex y Banco Santander repartirán un total de 3.875 millones entre sus accionistas en concepto de dividendos. Pero, ¡atención que la cuenta atrás para cazar sendos pagos termina hoy!

Izertis ha experimentado un crecimiento notable en 2023, reflejado en un incremento del 31,6% en sus ingresos y un aumento del 54,4% en el EBITDA normalizado. Con una estrategia basada en la adquisición de compañías y una expansión internacional enfocada en Europa y Estados Unidos, Izertis se ha posicionado como una de las empresas líderes en su sector. Lourdes Argüelles, CFO de Izertis, profundiza en los factores clave detrás de este crecimiento, la importancia de la internacionalización y los desafíos y oportunidades que enfrentará la empresa en los próximos años.

Si los tribunales no lo impiden, TikTok tiene un año para ser vendida a un tercero si no quiere ser prohibida en EEUU. Analizamos los posibles compradores y las compañías que podrían verse beneficiadas (y perjudicadas) por esta prohibición.

Patricia Berjón, Directora de Desarrollo Corporativo de Dominion, habla en profundidad de todos los detalles de la cuenta de resultados de esta compañía tecnológica, que ganó 7,3 millones de euros y alcanzó un EBITDA de casi 35 millones, en el primer trimestre del año. Además, revela las claves de cómo se han enfrentado a los desafíos y aprovechado las oportunidades y cuáles son sus planes para los próximos meses.

Las tasas de inflación en la eurozona siguen una tendencia positiva encaminada hacia el objetivo del 2%. Pero en EE.UU., desde julio de 2023 está estancada, siendo la inflación interanual del IPC del último dato el 3,5%.