Las ventas minoristas de diciembre no les han sentado bien a los inversores de Wall Street, ya que se mantuvieron prácticamente sin cambios con respecto a noviembre como señalábamos en la apertura. Dejando una temporada navideña algo desangelada. Ante ello, el DOW JONES Ind Average defiende con fuerza su reciente hito cerrando un +0.10% a 50.188 puntos. Mientras el S&P 500 y NASDAQ 100 entran en terreno de corrección con un -0.33% a 6.941 puntos y -0.56% a 25.127 puntos respectivamente.
Este dato ha llevado a un aumento de las apuestas para el próximo recorte de tipos de la Reserva Federal (FED) con una reducción de las expectativas de que se mantengan sin cambios entre marzo y abril. Aunque el 75% de los operadores espera que haya un recorte en junio.
Mañana se publicaran los datos de empleo de enero por el Departamento de Trabajo y los economistas encuestados por Bloomberg según Yahoo Finance estiman una mediana de creación de unos 68.000 empleos en el informe de enero, aunque las proyecciones variaron considerablemente: la más alta preveía 135.000 empleos adicionales, mientras que la más baja preveía una pérdida de 10.000 puestos. Se espera que la tasa de desempleo se mantuviera estable en el 4.4%.
Volviendo a asuntos de la FED, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, declaró el martes que cree que la política monetaria se encuentra en una "buena posición" para mantener las tasas de interés y que, según su pronóstico, el banco central podría mantenerlas en suspenso "durante bastante tiempo" según Yahoo Finance.
"Creo que la política monetaria se encuentra en una buena posición para mantenerlas en suspenso mientras evaluamos los datos entrantes y evaluamos si, y cómo, es necesario ajustarla aún más", declaró Hammack en la Cumbre Económica de la Liga de Banqueros de Ohio en Columbus, Ohio.
"Según mi pronóstico, podríamos mantenerlas en suspenso durante bastante tiempo", añadió Hammack.
Hammack señaló que la inflación sigue siendo demasiado alta y se ha mantenido prácticamente sin cambios durante más de dos años. Prevé el riesgo de que la inflación se mantenga cerca del 3% este año, como lo ha hecho durante los últimos dos años.
En el lado corporativo, Paramount Skyd Rg-B ha mejorado su oferta en efectivo para adquirir Warner Bros. Discovery, Inc. a 30 dólares por acción para adquirir la totalidad con una comisión de 0.25 dólares por acción, equivalente a aproximadamente 650 millones de dólares en efectivo, que se pagaría a los accionistas de Warner cada trimestre, hasta que la transacción se cierre después del 31 de diciembre de 2026 según Yahoo Finance.
Esta decisión se produce cuando su oferta vence el 20 de febrero, tras una prórroga previa de su oferta pública de adquisición hostil de 108.000 millones de dólares.
En un comunicado, Paramount afirmó que esta comisión busca "resaltar la confianza en la rapidez y la certeza de su proceso regulatorio".
La compañía también afirmó que pagaría la tarifa de rescisión de 2.800 millones de dólares para finalizar su acuerdo con Netflix y "ofrece soluciones a los costos y obligaciones de financiamiento de la deuda de WBD".
"Estamos implementando mejoras significativas: respaldamos esta oferta con miles de millones de dólares, brindando a los accionistas certeza sobre el valor, un marco regulatorio claro y protección contra la volatilidad del mercado", declaró David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance.
Entre otros datos económicos tuvimos los inventarios de negocios mensuales de noviembre con un 0.1% frente al 0.2% esperado, los inventarios minoristas excluyendo automóviles de noviembre con un 0.2% frente al 0.2% anterior y el GDPNow de la FED de Atlanta 4T con un 3.7% frente al 4.2% esperado.
También hubo subasta de deuda a 3 años (T-Note) con un rendimiento del 3.518%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Datadog Rg-A (+13.65% a 129.57 dólares), Masco (+8.67% a 77.82 dólares) y Walt Disney (+2.64% a 109.96 dólares)
Datadog sube tras ser seleccionada por Morgan Stanley como una de las acciones que están preparadas para el crecimiento en 2026, según Investing.
Para Datadog, Morgan Stanley espera un trimestre fuerte, citando un "entorno de observabilidad estable que ha mejorado" y una expansión continua de márgenes, aunque señaló que la orientación inicial podría seguir siendo cautelosa.
Masco sube tras los resultados del cuarto trimestre 2025 donde registró un beneficio por acción ajustado de 0.82 dólares, superando el consenso de los analistas de 0.79 dólares según Investing. Los ingresos fueron de 1.790 millones de dólares, ligeramente por debajo de la estimación de consenso de 1.820 millones de dólares y un 2% menos que en el mismo período del año anterior. En moneda local, las ventas netas disminuyeron un 3%.
Para el año fiscal 2026, Masco proporcionó una perspectiva optimista con una guía de beneficio por acción ajustado de 4.10 a 4.30 dólares, que en el punto medio de 4.20 dólares está ligeramente por encima del consenso de los analistas de 4.19 dólares. Esta guía positiva parece estar impulsando el entusiasmo de los inversores a pesar de los desafíos en los ingresos.
Walt Disney sube tras iniciar una venta de 4.000 millones de dólares en bonos con grado de inversión, su primera operación desde 2020 según Yahoo Finance. Sumándose a un ritmo récord de actividad a medida que las empresas aseguran primas de endeudamiento más bajas.
La oferta del martes consta de cuatro partes, según una persona familiarizada con el asunto. El precio de la parte más larga de la operación (un bono con vencimiento en 2036) se redujo a 0.58 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, frente a los 0.85 puntos porcentuales que se habían hablado inicialmente y se espera que los ingresos se destinen a fines corporativos generales.
Según Bloomberg Intelligence, es probable que Disney utilice el efectivo principalmente para pagar deuda y fomentar la liquidez para aumentar la rentabilidad para los accionistas e inversiones estratégicas. La compañía tiene 2.600 millones de dólares en bonos y préstamos con vencimiento para lo que resta de este año, según datos recopilados por Bloomberg.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Western Digital (-8.19% a 262.56 dólares), S&P Global (-9.71% a 401.08 dólares) y Amgen (-3.00% a 364.53 dólares)
Western Digital cae tras haber completado el lunes la amortización total de sus Pagarés preferentes al 4.750% con vencimiento en 2026, según un comunicado presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa o SEC comentado en Investing.
S&P Global cae pese a haber presentado buenos resultados para el cuarto trimestre 2025 registrando un crecimiento anual de ingresos del 8% y un aumento del BPA del 14% para todo el año, según Investing.
El proveedor de información financiera reportó un beneficio por acción ajustado para el cuarto trimestre de 4.30 dólares, ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas de 4.32 dólares, mientras que los ingresos fueron de 3.920 millones de dólares, ligeramente por encima de los 3.900 millones de dólares previstos. Este rendimiento mixto, combinado con preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento futuro, desencadenó la significativa reacción del mercado.
Amgen cae también pese a presentar buenos resultados para el cuarto trimestre 2025 registrando ingresos por 9.870 millones de dólares frente a las estimaciones de los analistas de 9.470 millones de dólares (crecimiento interanual del 8.6%, superando las previsiones del 4,1 %), según Yahoo Finance.
El beneficio por acción (BPA) ajustado fue de 5.29 dólares frente a las estimaciones de los analistas de 4.73 dólares (superando las previsiones del 11,9 %), EBITDA ajustado por 4.980 millones de dólares frente a las estimaciones de los analistas de 6.960 millones de dólares (margen del 50.5%, 28.4% inferior a las previsiones) y un margen operativo del 27.6%, superior al 25.4% del mismo trimestre del año anterior.
La previsión de BPA ajustado para el próximo ejercicio 2026 se sitúa en 22.30 dólares en el punto medio, superando las previsiones de los analistas en un 0.9%.
Los Futuros del petróleo WTI caen un -0.33% a 64.15 dólares y el Brent un -0.13% a 68.95 dólares.
El Oro cae un -0.58% a 5.049 dólares por onza y la Plata un -2.27% a 80.36 dólares.
El par EUR/USD cae un -0.18% a 1.1895.
Bitcoin cae un -2.25% a 68.891 dólares.
La rentabilidad del bono de EE.UU. cae un -1.29% a 4.140 y a 30 años -1.38% a 4.782.
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