Bolsa hoy en directo | Dow Jones se dispara 1.500 puntos tras la victoria demócrata y el voto de castigo a Trump. Su mejor día del año

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Precios de producción de la Eurozona

- Pedidos industriales de Alemania

- Subasta de bonos españoles a 3, 5 y 10 años

- Solicitudes de subsidio por desempleo y costes laborales unitarios en Estados Unidos

Festín de compras en la renta variable española a cuenta de la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. La 'derrota' de Trump, erigido como garante del movimiento MAGA en estos comicios legislativos y el amplio margen de control de las dos cámaras del Congreso para los demócratas que equilibrarán el poder en EE.UU, ha servido de aliciente a todos los valores relacionados con la potencial mejora de las economías a este lado del Atlántico. Solo Indra, ACS y Repsol, ligados a la Defensa y a los centros de datos y a la caída del petróleo, ahora perjudicados por el resultado, se colocan en negativo,

La ganancia media fue del 15,1%, siendo 1986 el año con peor rendimiento.

El oro presenta un historial más irregular. Desde 1974, ha cerrado al alza en 8 de los 13 años posteriores a las elecciones de mitad de legislatura, pero el rango oscila entre una pérdida del 16% tras 1974 y una subida del 82,6% tras 1978.

El Bitcoin solo cuenta con tres ciclos para evaluar su comportamiento, pero cada uno de esos años también marcó el final de un mercado bajista.

El 57% se oponía a ellos, y el resto no adoptó una postura clara, según Exponential View.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, insta a Europa a ampliar la cobertura de los seguros frente a riesgos climáticos, invertir más en infraestructura eléctrica y ayudar a las empresas a generar su propia electricidad, y afirma que el calor extremo del verano pasado debería servir de advertencia.

De cara a la cumbre COP31 de la próxima semana en Antalya, Turquía, Lagarde señala que las últimas olas de calor, sequías e incendios han puesto de manifiesto vulnerabilidades en la economía y el sistema energético europeos que se agudizarían a medida que se caliente el clima.

"A medida que los fenómenos meteorológicos extremos se convierten en una constante de nuestros veranos, Europa debe prepararse de forma proactiva y estar mejor protegida frente a sus repercusiones financieras", señala, además de pedir a la Unión Europea que trabaje en un sistema público-privado de reaseguro frente a desastres climáticos.

SpaceX, la firma aeroespacial de Elon Musk, ha firmado un acuerdo con Qualcomm para utilizar su plataforma de infraestructura celular Dragonwing e impulsar Starlink Mobile.

Fuertes caídas en Wall Street para Tesla y SpaceX tras la derrota de los candidatos republicanos en Texas. Elon Musk invirtió 224 millones en la campaña del Estado.

José Luis Cava analiza las consecuencias de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, las necesidades de financiación de la inteligencia artificial y el posible papel de la liquidez y los acuerdos políticos en la evolución de las bolsas, para las que contempla subidas a corto plazo y un escenario de mayor intervención a partir de 2027.

El déficit comercial estadounidense se redujo en septiembre, según la Oficina de Análisis Económico de EEUU y la Oficina del Censo de EEUU. 

El déficit se redujo de 105.700 millones de dólares en agosto a 105.000 millones de dólares en septiembre, ya que las exportaciones aumentaron más que las importaciones. El déficit de bienes se redujo en 700 millones de dólares en septiembre, hasta situarse en 135.900 millones de dólares. El superávit de servicios se redujo en menos de 100 millones de dólares en septiembre, hasta situarse en 30 900 millones de dólares.

El Gobierno neerlandés anuncia que ha presentado al exgobernador del banco central Klaas Knot como candidato para suceder a Christine Lagarde en el cargo de presidente del Banco Central Europeo.

El exgobernador del Banco de Países Bajos es considerado por muchos como uno de los principales candidatos al puesto, junto con el exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos.

Los demócratas se han hecho con el Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones de medio de mandato de EE. UU., lo que les otorga el control del Congreso. Esta victoria decisiva cambia el panorama en Washington

Meta inicia su primera emisión de bonos denominados en euros, según un memorándum del gestor principal al que ha tenido acceso Reuters, en un momento en que las grandes empresas tecnológicas siguen adelante con la captación de fondos.

Según la agencia, ya se ha abierto el plazo de suscripción para los primeros bonos en euros de varios tramos. Los plazos de vencimiento de los bonos oscilan entre los 4 y los 38 años, añade el documento.

El gigante tecnológico anunció también que estaba recaudando 15.000 millones de dólares a través de una emisión de bonos en dólares estadounidenses dividida en cinco tramos, en un momento en que la empresa matriz de Facebook recurre a los mercados de deuda para ayudar a financiar la aceleración de las inversiones en infraestructura de IA.

La eléctrica alcanza este miércoles un valor de mercado sin precedentes, impulsada por la subida de sus acciones hasta los 22,59 euros en intradía. La compañía consolida así su posición como primera 'utility' europea por capitalizacón.

Juan José Del Valle Rodríguez, experto en mercados y análisis técnico de BBVA Trader, nos adentra en la buena situación que presentan valores como Grifols y amper, a pesar de que en ambos aprecia sobrecompra, por su evolución en la última semana en ambos casos. Menos favorable se muestra sobre Telefónica, mientras que acerca de Alphabet, destaca que no considera que haya acabado su tendencia alcista a pesar de las caídas. 

Raphael Olszyna-Marzys, economista internacional de J. Safra Sarasin Sustainable AM hace un análisis sobre los resultados de las Midterm de Estados Unidos destacando las implicaciones de un congreso demócrata para los bonos y la renta variable

Salman Ahmed -responsable global de Macroeconomía y Asignación Estratégica de Activos- y Matt Quaife -responsable global de Multiactivos- analizan los factores que explican la reciente volatilidad de los mercados y sus implicaciones para la inversión en un contexto en el que nos adentramos en la siguiente fase del ciclo de la IA

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, cayó un 1,2%, tras un aumento del 3,4% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, cayó al 7,30%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 7,37%.

Las elecciones de mitad de mandato de 2026 en EE. UU. han dado a los demócratas el control de ambas cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. En opinión de Allianz GI, el resultado apunta más a un aumento de las tensiones políticas que a una transformación de las políticas

Los precios del cobre se recuperan tras tocar su nivel más bajo en tres meses, ya que los temores iniciales sobre el impacto de las elecciones estadounidenses en los aranceles y los centros de datos de inteligencia artificial se ven compensados por una demanda sólida y la escasez fuera de Estados Unidos.

El contrato de referencia a tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,5%, a 14.103 dólares por tonelada métrica. Anteriormente había caído hasta un 1,5%, registrando su mínimo desde el 3 de agosto.

Moeve anuncia que ha acordado vender sus activos petroleros en Argelia a la empresa energética estatal indonesia Pertamina.

Esta desinversión supone un hito en la transformación estratégica de Moeve hacia negocios con bajas emisiones de carbono, tras un proceso de varios años que incluyó la venta de sus activos de producción petrolera, entre los que se encuentran operaciones en Abu Dabi y Sudamérica. La empresa no ha revelado el valor de la operación.

En sus opiniones sobre los titulares de la prensa financiera, Fisher Investments observa con frecuencia una concepción de la inversión según la cual los inversores pueden perseguir simultáneamente dos objetivos: el crecimiento y la conservación del capital. A nuestro juicio, ambas metas no podrían casar de ninguna manera. A corto plazo, no pueden coexistir el crecimiento y la verdadera conservación del capital, una perspectiva crítica que, en nuestra opinión, conviene que los inversores tengan muy presente.

Sebastian Paris Horvitz, director de análisis de LBP AM, accionista de LFDE, hace un análisis sobre las implicaciones de las elecciones legislativas estadounidenses para los mercados financieros, en un contexto marcado también por las negociaciones con Irán y las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial

La firma otorga a Iflex un potencial de crecimiento del 12,8%.

Los precios del oro se disparan, respaldados por un dólar estadounidense más débil ante la victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, mientras los inversores esperan los datos sobre el empleo que se publicarán a finales de esta semana para obtener pistas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

El oro al contado sube un 2,8%, hasta los 4.040 dólares por onza.

En el tercer trimestre de 2026, los ingresos por ventas de dispositivos han crecido un 28% frente al mismo trimestre del año anterior, hasta los 353 millones de euros.

Jornada al alza del Ibex 35, que se dispara y supera incluso los 19.300 puntos. En la jornada de este miércoles los mercados están pendientes de la resaca electoral en EEUU y nuevas cifras de inflación de la eurozona.

Tesla ocultó a decenas de miles de clientes surcoreanos que el software de asistencia al conductor no puede utilizarse legalmente en la mayoría de sus vehículos en el país, según Reuters, en base a una denuncia que una organización de defensa de los consumidores tiene previsto presentar ante una agencia de protección del consumidor.

Tesla lleva años comercializando el software Full Self-Driving (FSD), "Conducción totalmente autónoma por sus siglas en inglés, entre los posibles compradores de Corea del Sur, a menudo cobrando un pago único de 9,043 millones de wones (6.726 dólares).

El FSD puede utilizarse en aproximadamente el 20% de los vehículos de Tesla matriculados en Corea del Sur, los fabricados en EEUU, ya que esos automóviles cumplen las normas de seguridad vial estadounidenses que Corea del Sur reconoce en el marco de un acuerdo de libre comercio. Sin embargo, la mayoría de los vehículos de Tesla en Corea del Sur se fabrican en China, donde no existe ningún acuerdo de este tipo. Tesla no ha iniciado hasta hace poco el proceso para obtener la certificación FSD para los vehículos fabricados en China, a pesar de llevar más de tres años cobrando a los clientes por el software, señala la agencia.

A pesar de haber presentado unos sólidos resultados para el tercer trimestre 2026, Palantir vio lastrar su valor en bolsa ante la desaceleración de las reservas comerciales en EE.UU.

El pasado lunes, Cathie Wood, fundadora de ARK Invest, compraba acciones de Circle, la firma detrás de USDC, antes de la presentación de sus resultados trimestrales.

Meta está captando 15.000 millones de dólares mediante una emisión de bonos en dólares estadounidenses en cinco tramos, mientras la matriz de Facebook recurre a los mercados de deuda para ayudar a financiar sus crecientes inversiones en infraestructura de inteligencia artificial.

La emisión se suma a la oleada de operaciones de financiación vinculadas a la IA, en un momento en que las empresas buscan capital para centros de datos, capacidad de cómputo y expansión de la nube, pese a haber recurrido históricamente a sus elevados saldos de efectivo para financiar el crecimiento.

La operación incluye 3.250 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2031 y un cupón del 5,85%, y otros 3.250 millones con vencimiento en 2033 y un cupón del 6,25%.

Análisis de los sectores de Wall Street que se verán favorecidos y perjudicados por el cambio en el equilibro de poder en EEUU tras la victoria de los demócratas en las ‘midterms’ y la derrota de los republicanos de Trump.

Roberto Moro, analista independiente considera que el cambio de sesgo en el índice de semiconductores de Filadelfia da paso a un  mercado en recuperación que, en el caso del Ibex 35, será incluso fuerte. Y destaca tres valores del selectivo que le gustan: Iberdrola, Santander y BBVA además de Rovi. El camino, dice, está sembrado.

El indicador adelantado de la inflación de la zona euro se sitúa en el 4,0% en octubre, frente al 3,8% registrado en septiembre.

David Martín, co-Head of Iberia & Head of Private Equity Iberia de Tikehau Capital, hace un análisis sobre el cambio estructural en la creación de valor dentro del private equity y cómo las nuevas prioridades empresariales están transformando las estrategias de inversión

Eurizon espera que el ciclo económico global continúe, apoyado por la inversión en tecnología, defensa e infraestructuras y por el sólido crecimiento de los beneficios empresariales

Oracle cancela un contrato de arrendamiento de chips por valor de varios miles de millones de dólares con Tencent tras ceder a la presión del Gobierno de Trump, informa el Financial Times. Tencent también recibió la visita de altos cargos de Guangdong, donde tiene su sede el grupo, quienes pidieron a la empresa que apoyara los chips de fabricación nacional china, según la información.

El mismo diario adelantó el mes pasado de que Tencent firmó con Oracle su mayor contrato de arrendamiento en el extranjero, por un valor estimado de 7.000 millones de dólares. El acuerdo habría proporcionado a Tencent acceso a unos 100.000 chips avanzados de IA que no estaban disponibles en China debido a las restricciones impuestas por Washington y Pekín.

Allianz Global Investors (AllianzGI), una de las principales gestoras de activos del mundo, ha anunciado hoy el cierre final de Allianz Infrastructure Credit Opportunities Fund II (AICOF II), con 1.500 millones de euros en compromisos de inversores de Europa y Asia, por encima del objetivo inicial de 1.000 millones de euros

 En los nueve primeros meses de 2026, las ventas de 'Wegovy' en su formato inyectable crecieron un 2%, hasta 58.126 millones de coronas (7.777 millones de euros). Además, nombra a Luigi La Corte nuevo director financiero tras la salida a finales de diciembre de Karsten Munk Knudsen.

Los demócratas se hacen con el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, logrando victorias arrolladoras en bastiones republicanos por primera vez en generaciones, en un momento en que decenas de millones de votantes lanzan una dura reprimenda a Trump.

Los votantes de los bastiones conservadores que, hace apenas dos años, habían impulsado al presidente hacia su segundo mandato, se decantaron firmemente por los demócratas, impulsados por una profunda frustración ante la impopular guerra con Irán, la ansiedad por el elevado coste de la vida y la ira por la gestión del país por parte de Trump.

Kansas eligió a su primer senador demócrata desde la Gran Depresión. En Carolina del Sur, un estado en el que Trump se impuso por casi 18 puntos en 2024, los demócratas derrotaron a su candidato al Senado, elegido personalmente por él. Y en Texas, el mayor estado republicano, los demócratas ponen fin a una racha de derrotas que duraba décadas, al ganar un escaño en el Senado.

Los resultados marcarán el inicio de una nueva era de gobierno dividido en Washington, tras dos años en los que el Congreso, controlado por los republicanos, rara vez ejerció su poder para frenar a Trump.

Barclays eleva el precio objetivo de Grifols hasta los 13 euros por acción tras los resultados presentados esta semana por la compañía. Potencial del 15,76%.

El PMI compuesto de España descendió ligeramente hasta situarse en 56,2 en octubre, frente a los 56,8 registrados en septiembre, lo que indica un sexto mes consecutivo de fuerte crecimiento de la actividad en el sector privado.

Citi mantiene su recomendación de compra para Banco Santander. Aunque le reduce el precio objetivo a 14,20 euros, el potencial alcista es todavía del 38,78%.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo encargado de supervisar la competencia y la energía, anuncia que está investigando posibles infracciones de la normativa de competencia en los mercados energéticos del país.

Entre los días 26 a 29 de octubre, el organismo realizó inspecciones en la sede de un grupo empresarial que opera en ese mercado, señala, añadiendo que estas inspecciones constituyen un paso preliminar a la posible incoación formal de un expediente sancionador.

Caixabank se recupera desde los mínimos, tras una caída de un veinte por ciento en menos de dos meses.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social informa que en octubre, el paro registrado ha aumentado en 43.128 personas, situándose la cifra total de personas desempleadas en 2.422.633.

Es la cifra más baja en un mes de octubre desde 2007, según el ministerio.

La Seguridad Social sumó 186.612 cotizantes en octubre, su mayor aumento en ese mes de toda la serie, y alcanzó un récord de 22.624.165 ocupados. El inicio del curso escolar y la regularización de inmigrantes impulsaron el avance.

El paro registrado aumentó en 43.128 personas en octubre, un 1,8% más que en septiembre, impulsado principalmente por el sector servicios tras el fin de la temporada estival. El total quedó en 2.422.633 desempleados, su nivel más bajo para un octubre desde 2007.

El DAX abre con caídas del 0,14% en los 25.861,32 puntos, con Zalando desplomándose un 6,30%. Mientras, vemos alzas en los demás índices europeos: el FTSE 100 gana un 0,15% hasta los 10.654,11 puntos, el CAC 40 avanza un 0,20% en los 8.036,55 puntos y el EURO STOXX 50 suma un 0,18% en los 6.155,85 puntos.

Las bolsas europeas arrancan la sesión con tono mixto, con el IBEX 35 destacando al anotarse un 0,61%. El resto de índices también abre en positivo, con avances del 0,20% para el CAC 40, del 0,18% para el Euro Stoxx 50 y del 0,15% para el FTSE 100. En el lado contrario, el DAX alemán cede un 0,14%, penalizado por el desplome del 6,30% de Zalando. Los inversores siguen pendientes del nuevo escenario político en Estados Unidos y de la escalada de tensión en Oriente Próximo.

El IBEX 35 sube en la apertura de este miércoles un 0,61% hasta los 18.921,90 puntos. Al frente de las ganancias se sitúa Solaria, con una subida del 4,03%, mientras que Acciona Energía suma un 2,30% y su matriz, un 1,90%. En el lado negativo, Indra baja un 1,86% y ACS recorta un 1,68%.

La mayoría de los principales índices asiáticos se mueven con alzas, excepto un Nikkei japonés que cae un 1,41% en los 62.192 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 2,31%, por el 2,16% que se anota el SSEC de Shanghai El Hang Seng de Hong Kong avanza un 1,5%.

Por su parte, el Kospi surcoreano sube un 0,62%.

Los precios del petróleo suben, mientras los inversores aguardan el próximo paso de Washington en la guerra con Irán, en un contexto en el que los demócratas arrebatan el control del Congreso estadounidense a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

Los futuros del Brent suben un 0,7%, a 104,35 dólares por barril. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate ganan un 0,6%, a 96,68 dólares.

La compañía alcanza una facturación de 3.946 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, impulsada por el crecimiento orgánico del 7% y el buen comportamiento de sus negocios en Estados Unidos. El EBITDA aumenta un 6,2%, mientras que el EBITA retrocede un 1,7%.

Signo mixto el martes en Wall Street, con el Nasdaq cerrando al alza gracias al repunte de los gigantes de la inteligencia artificial y a la espera de los resultados de las elecciones de legislativas en Estados Unidos, pese a que Apple cayera después de sumarse a la lista de grandes empresas tecnológicas cuyos resultados trimestrales no lograron impresionar a los inversores.

El S&P 500 subió un 0,37%, a 7.568,96 puntos, mientras que el Nasdaq Composite subió un 0,83%, a 25.372,01 puntos. El Dow Jones cayó un 0,38%, a 51.786,72 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,04% en los 18.812 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,37% en los 25.904 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,01% en los 8.031 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,23% en los 6.151 puntos.

Hoy tenemos:

- Variación del desempleo en España

- PMI Servicios de España, Alemania, Francia, Eurozona, Reino Unido, China y Estados Unidos

- IPC adelantado de la Eurozona

- Tipo hipotecario, solicitudes de hipotecas y balanza comercial de Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

A pesar de los resultados récord en los últimos trimestre que impulsaron a S&P 500 gracias a la inteligencia artificial o IA, las cifras empresariales ocultan un riesgo del gasto.

Tras realizar una nueva compra por 5.000 ETH valorada en aproximadamente 11.22 millones de dólares, las tenencias de BitMine Immersion Technologies alcanzaron casi el 5% del suministro total.

¿De verdad quien cobra el SMI no paga impuestos? La frase funciona muy bien en campaña electoral, pero cuenta solo una parte de la historia. En 2026, un trabajador que cobra 17.094 euros brutos al año no paga IRPF. Correcto. Pero su trabajo cuesta a la empresa 22.590 euros y él recibe 15.983 euros netos. Entre una cifra y otra hay 6.607 euros de cotizaciones sociales: el 29,2% del coste laboral. Y lo más llamativo llega cuando ese trabajador consigue ganar un poco más: en determinados tramos, de cada euro adicional, el trabajador puede conservar apenas 11 céntimos.

Goldman Sachs y Caterpillar son dos valores que se mueven al calor de los beneficios de la IA. Y aunque no se refleje de facto en su cotización, especialmente en estos momentos negativos para esta tendencia, los expertos del mercado consideran que serán dos de los grandes beneficiados del boom de la inteligencia artificial, sin ser valores tecnológicos. 

Apple generó cerca de 136.000 millones de dólares en flujo de caja libre en su año fiscal, el doble que Microsoft, Meta, Alphabet y Amazon juntos.

Este miércoles 4 de noviembre es el último día en que las acciones de Ferrovial se negocian con derecho al scrip dividend de 0,835 euros. La acción ofrece un potencial del 13,9%.

Los inversores salen de las acciones tecnológicas debido a que el flujo de caja libre se está agotando en medio del gasto por la inteligencia artificial o IA que aumenta el capex drásticamente.

Patricia Berjón, directora de desarrollo corporativo de Dominion, explica los resultados de la compañía hasta septiembre, marcados por el crecimiento de las áreas recurrentes, el avance en la simplificación del negocio y el relevo en la cúpula directiva. Berjón añade que la compañía ya prepara su nuevo plan estratégico 2027-2029, una hoja de ruta continuista orientada al área medioambiental y al despliegue de redes.