En directo, bolsa e Ibex 35 | Dow Jones baja ligeramente antes del IPC; JP Morgan bate las expectativas del mercado

Lagarde, Bailey y otros banqueros centrales de todo el mundo salen en defensa de Jerome Powell tras la investigación abierta contra el presidente de la Fed.

El beneficio de JPMorgan Chase cayeron en el cuarto trimestre debido a un gasto extraordinario relacionado con su acuerdo con Goldman Sachs para hacerse cargo de una asociación de tarjetas de crédito con Apple.

Los beneficios cayeron hasta los 13.000 millones de dólares, 4,63 dólares por acción, en los tres meses que finalizaron el 31 de diciembre, según informa la entidad. Esto contrasta con los 14.000 millones de dólares, 4,81 dólares por acción, del año anterior.

El consejero delegado de UBS Group, Sergio Ermotti, uno de los principales actores de la adquisición e integración de Credit Suisse, tiene previsto abandonar el cargo en abril de 2027, adelantaba el Financial Times.

Ermotti dirigió UBS de 2011 a 2020 y fue contratado de nuevo como consejero delegado en 2023 para dirigir la adquisición de Credit Suisse y aprovechar la experiencia del banquero suizo en la reconstrucción del banco tras la crisis financiera mundial.

En 2024, se comprometió a dirigir UBS "como mínimo" hasta que finalizara la integración de Credit Suisse, a finales de 2026 o principios de 2027. El objetivo actual de UBS es finalizar "sustancialmente" la integración a finales de 2026.

José Luis Cava analiza los movimientos iraníes, y cómo se trata de “una pauta perfectamente reconocible que se repite prácticamente en todos los países del mundo”.

Pablo García, director general de Divacons Alphavalue, destaca la situación inesperada con la que nos encontramos, a cuenta de Trump, en el comienzo del nuevo ejercicio. Pero a pesar de ello, destaca el buen hacer de los indicadores, especialmente los europeos, a pesar de las previsiones negativas en la presentación de resultados. Además señala, en materia de inversión el secotr de metales y Minas, y las utilities con Iberdrola a la cabeza. Como Top Picks en Wall Street destaca JPMorgan y Alphabet. 

El Tesoro Público realizará otra subasta el jueves, en la que espera adjudicar entre 5.000 millones y 6.000 millones en deuda a medio y largo plazo

Los futuros del mineral de hierro caen, ya que la reducción de los márgenes de las acerías en China, principal consumidor, presionadas por la persistencia de los altos precios, merma el apetito de compra y desencadena una mayor aversión al riesgo.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cerró la jornada con una caída del 0,24%, a 819,5 yuanes (117,47 dólares) la tonelada métrica.

El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur descendía un 0,81% a 108,3 dólares la tonelada. La referencia se ha mantenido por encima de un nivel psicológico clave de 100 dólares durante más de cinco meses.

Jornada con ligeras caídas del Ibex 35, que buscaba nuevos máximos en una sesión en la que la atención de los mercados internacionales sigue puesta en EEUU: hoy arranca la temporada de resultados, se publica el IPC de diciembre y siguen las reacciones al ataque del Gobierno de Trump a Powell.

Esta semana, los grandes bancos de Wall Street presentaran sus resultados del cuarto trimestre y año completo 2025. Los cuales sentarán la base para el crecimiento de la banca en 2026.

En los últimos meses el precio de la plata ha experimentado una gran revalorización. En esta pieza vamos a exponer los principales motivos que han llevado al precio de la plata a dispararse durante los últimos meses y, establecemos una comparativa directa frente al precio del oro. 

Los responsables de los bancos centrales mundiales estarían trabajando en un comunicado para expresar su apoyo al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, después de que el Gobierno de Trump abriera una investigación penal sobre él, informa Bloomberg News.

Se espera que el comunicado conjunto, que estará abierto para que todos los bancos centrales lo firmen, se emita bajo la bandera del Banco de Pagos Internacionales, según la información, y podría emitirse este mismo martes.

Tras no poder superar la EMA de 50 periodos, Cardano ha puesto a prueba el soporte en los 0,38 dólares. Pudiendo servir como base de una recuperación o ceder para un retroceso más profundo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que cualquier país que haga negocios con Irán estará sujeto a una tasa arancelaria del 25% sobre cualquier negocio que realice con Estados Unidos.

"Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos y cada uno de los negocios que se realicen con Estados Unidos", advertíaTrump en una publicación en Truth Social. "Esta orden es final y concluyente".

Caixabank anuncia la colocación de una nueva emisión de 1.250 millones de euros en formato sénior no preferente, con vencimiento a 11 años con opción de amortización anticipada en el 10º año.

La emisión tuvo una demanda máxima de 6.500 millones de euros y superó la demanda final de 4.900 millones de euros. Fija el precio final a mid-swap+108 puntos básicos.

Morgan Stanley mantiene su recomendación de “sobreponderar” para Ferrovial y eleva el precio objetivo hasta los 70 euros por acción, lo que supone un potencial alcista del 21,95% respecto a los niveles actuales.

Unicaja se pone este martes al frente del Ibex 35 con tres nuevas recomendaciones bajo el brazo. La mejor, la de Kepler Cheuvreux, con potencial del 12% y mejora sustancial para el que se posicionaba hace apenas dos semanas como el cuarto mejor valor del selectivo en 2025. Y con ganas de subir más. 

Kepler Cheuvreux eleva el consejo de Banco Santander a ‘comprar’ y el precio objetivo hasta los 12,40 euros por acción, con un potencial de casi un 20%.

Los precios del cobre bajan al reducirse las expectativas de recortes de tipos en Estados Unidos antes de la publicación de los datos de inflación, lo que provoca una recogida de beneficios.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una caída del 0,46%, a 102.290 yuanes (14.662,71 dólares) por tonelada métrica. El contrato alcanzaba un máximo de 104.800 yuanes a principios de la sesión, cerca del récord de 105.500 yuanes alcanzado la semana pasada.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres descendía un 0,93%, a 13,086 dólares por tonelada.

Telefónica emite bonos verdes por importe nominal de 900 millones de euros, que devengarán un interés fijo del 4,381% hasta 2031, y 850 millones de euros, que devengarán un interés fijo del 4,881% hasta 2034. El precio de emisión de los bonos se fijó en el 100% de su valor nominal, y tendrán carácter perpetuo con opción de compra.

El interés se pagará por anualidades vencidas a partir del 19 de abril de 2027.

La emisión está dirigida exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles, señala la compañía.

Telefónica inicia 2026 con paso dubitativo en bolsa, tras ver cómo UBS mantiene su recomendación neutral pero recorta el precio objetivo a 3,70 euros, un nivel que, pese al ajuste, todavía deja un potencial de revalorización cercano al 9% desde los actuales 3,40 euros por acción.

BBVA prevé generar 49.000 millones de euros de capital de máxima calidad entre 2025 y 2028, de los que 36.000 millones irán destinados a la remuneración al accionista, según señala el presidente, Carlos Torres.

El precio del oro baja ligeramente, mientras los inversores recogen beneficios después de que el metal precioso alcanzara los 4.600 dólares la onza en la última sesión, ante una mayor incertidumbre geopolítica y económica.

El oro al contado baja un 0,21%, en los 4.588,05 dólares la onza.

La creciente tensión geopolítica en torno a Groenlandia ha despertado el interés de los mercados internacionales, especialmente del sector tecnológico, atento a cualquier movimiento que pueda alterar el acceso a minerales estratégicos. Sin embargo, pese al ruido político y a las expectativas generadas, los inversores mantienen una postura prudente ante la viabilidad real de explotar estos recursos a corto y medio plazo.

El DAX alemán arranca la jornada de este martes con alzas del 0,17% en los 25.439,93 puntos y el EURO STOXX 50 repunta un 0,13% hasta los 6.023,85 puntos. Por su parte vemos lideras caídas en las bolsas de Londres y Francia: el FTSE 100 recorta un 0,05% hasta los 10.135,13 puntos y el CAC 40 baja un 0,15% en los 8.346,01 puntos.

Las bolsas europeas arrancan el día con tono mixto: el IBEX 35 sube un 0,24% hasta los 17.716 puntos, el DAX alemán suma un 0,17% en los 25.439,93 puntos, y el Euro Stoxx 50 repunta un 0,13% hasta los 6.023,85 puntos. Por su parte vemos lideras caídas en las bolsas de Londres y Francia: el FTSE 100 recorta un 0,05% y el CAC 40 baja un 0,15%. Dentro del Euro Stoxx 50 los valores más alcistas son Pernod Ricard (1,26%) y Banco Santander (1,09%), mientras que los más penalizados son Vinci (-2,13%) y Flutter Entertainment (-1,47%).

El IBEX 35 sube un 0,24% hasta los 17.716 puntos en la apertura de este martes, en zona de nuevos máximos históricos. El valor más alcista es Bankinter, que sube un 1,10%, por el 0,99% que se impulsa Banco Santander. En el lado de los descensos, ArcelorMittal baja un 1,31%, mientras que Cellnex cae un 1,16%.

Los principales índices asiáticos se muestran con tono dispar, con un Nikkei japonés que se alza un 3,13% hasta los 53.567 puntos, ante la posibilidad de un adelanto electoral por parte de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aprovechando su alta popularidad, según la agencia EFE.

En China, el CSI 300 retrocede un 0,60%, por el 0,64% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong suma un 0,6%.

Por su parte, el Kospi surcoreano gana un 1,47%.

La operación se ha combinado con ejercicio simultaneo de recompra “any & all” sobre la emisión de bonos SNP bullet de 1.250 millones de euros al 1,375% con vencimiento en junio de 2026 de CaixaBank (XS2013574038) a un precio fijo de 99,70%.

Los precios del petróleo continúan subiendo, mientras la preocupación por Irán y las posibles interrupciones del suministro pesan más que la perspectiva de un aumento de la oferta de crudo procedente de Venezuela.

Los futuros del petróleo Brent suben un 0,8%, hasta los 64,37 dólares por barril, rondando los máximos de dos meses alcanzados en la sesión anterior. El crudo estadounidense West Texas Intermediate sube un 1,1%, a 59,99 dólares.

El S&P 500 y el Dow cerraron en máximos históricos el lunes, con las acciones de empresas tecnológicas y de la minorista Walmart al alza, y con los inversores apartando la preocupación por la investigación penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El S&P 500 ganó un 0,16%, a 6.977,27 puntos, mientras que el Nasdaq Composite subió un 0,26%, a 23.733,90 puntos. El Dow Jones avanzó un 0,17%, a 49.590,20 puntos.

BitGo Holdings planea emitir 11,8 millones de acciones entre 15 y 17 dólares la unidad, con el objetivo de recaudar 201 millones de dólares y alcanzar una valoración de 1.960 millones de dólares en su próxima salida a Bolsa.

Airbus logra cumplir su previsión de entregas en 2025 al entregar 793 aviones comerciales a pesar de enfrentar problemas en la cadena de suministro de la familia A320. La compañía destaca la demanda del mercado por sus productos.

Paramount Skydance ha presentado una demanda contra Warner Bros. Discovery para obtener detalles sobre la oferta de 82.700 millones de dólares presentada por Netflix, en medio de una disputa por la adquisición.

Telefónica ha cerrado una emisión de híbridos verdes por 1.750 millones de euros y lanzado una oferta de recompra sobre bonos híbridos en circulación, con el objetivo de gestionar proactivamente su deuda y mejorar la eficiencia energética de sus redes de telecomunicaciones.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,33% en los 17.717 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,13% en los 25.570 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,10% en los 8.370 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,27% en los 6.046 puntos. 

Hoy tendremos como principal referencia el IPC de diciembre de Estados Unidos, así como la variación semanal de empleo según ADP.

Hasta el cierre del mercado europeo, les traemos todas las noticias del día. ¡Vamos con ello!

Tras el anuncio de que Dina Powell McCormick, ex miembro de la junta directiva de Meta, seria nombrada como presidenta y vicepresidenta, se han revelado más datos de Meta Compute.

Ripple ha caído un 15% en una semana en medio de un cruce de compradores y vendedores, cediendo soportes pero con una fuerte convicción de los primeros

La evolución de las compañías premiadas por Estrategias de inversión, en la primera edición de los Premios Independientes de Bolsa y Fondos de Inversión, respalda la validez de nuestro enfoque basado en el análisis riguroso, la creación de valor sostenible y la visión de largo plazo. 

Mitch Reznick, jefe de renta fija en Federated Hermes Limited y jefe de renta fija sostenible en Federated Hermes, desglosa los tres factores estructurales que, según él, están reconfigurando el futuro del mercado: la transición energética, el auge de la inteligencia artificial y los desequilibrios fiscales en las economías desarrolladas. Su análisis anticipa cambios profundos que podrían alterar las dinámicas tradicionales de la renta fija a nivel global.

Con los mercados entrando en una fase de mayor exigencia selectiva, 2026 obliga a los inversores a ir más allá de las soluciones genéricas. La diferenciación por temáticas, la gestión activa y la capacidad de adaptación marcarán la diferencia. Estos tres fondos ofrecen tres vías complementarias para posicionarse con criterio en el nuevo ciclo bursátil.

Llega el nuevo Warren Buffett al frente de Berkshire Hathaway, pero la gran pregunta es si habrá cambios significativos en la forma y fondo de gestionar el portafolio de la primera empresa tradicional por capitalización de Estados Unidos. Y una de las grandes incógnitas será, junto a esa, saber a qué destinará-si lo hace- el enorme nivel de efectivo que atesora la empresa. 

El inversor Michael Burry destaca los valores del sector del petróleo que pueden beneficiarse más del vuelco en Venezuela. Valero Energy, Halliburton y más.

Después de un 2025 de fuerte revalorización, cercana al 50%, en el selectivo Ibex 35, el indicador sigue mostrando fortaleza en estos primeros días del año por encima de los 17.500 puntos. Además del diferencial del crecimiento de la economía española sobre la europea, los dividendos son un colchón interesante para el mercado. Únicamente la renovable Solaria no pagará en 2026.