En directo, bolsa e Ibex 35 | Dow Jones lidera las subidas de Wall Street junto a un S&P 500 que busca nuevos máximos

Volvemos mañana con toda la información del día. ¡Adiós!

Como se venía barajando en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia un acuerdo de alto el fuego entre Israel y El Líbano. El pacto alcanzado tendrá 10 días de duración. 

Mañana será un día sin apenas referencias macro, más allá de la balanza comercial de la Eurozona.

Volvemos este jueves a la casilla de salida, con una sesión de más a menos y con cierta tensión contenida en el mercado. La comparecencia del secretario de defensa estadounidense indicando que seguirán con el bloqueo si las conversaciones no prosperan tensiona el petróleo y complica la vida a los valores más castigados por esta razón como ArcelorMittal e IAG mientras que premia a Repsol, también beneficiado por la reanudación de sus operaciones en Venezuela. El petróleo Brent sobrepasa los 98 dólares, pero el Ibex 35 se mantiene sobre los 18.000 puntos. 

Rachas similares han llevado a que el índice esté más alto un año después el 100% de las veces, con una ganancia promedio del 26%, como señala Lance Roberts, Director de Estrategia de RIA Advisors.

American Express ha anunciado que comprará Hyper para su apuesta por herramientas de gestión de gastos con inteligencia artificial o IA.

SAP ya no es la empresa más grande del índice. El gigante del software ha perdido terreno ante el temor de que la IA pueda afectar negativamente a su negocio, mientras que Siemens ha ocupado el primer puesto, impulsada por el giro hacia la IA física. 

Uno de los mayores beneficiarios de la creciente demanda de energía de la IA es Siemens Energy, ahora la tercera empresa más grande del Dax, con un valor de mercado de 147.000 millones de euros. El fabricante de chips Infineon ocupa el décimo puesto.

Una subida superior al 10% en un periodo de 11 sesiones solo se ha producido en 15 ocasiones en lo que va de siglo, es decir, aproximadamente una vez cada dos años.  

El índice de la Reserva Federal de Filadelfia, que mide la actividad en la región del Medio-Atlántico de EEUU, sube a 26,7 en abril. Reuters había previsto un nivel de 10,0 para el índice, que mide los cambios en el crecimiento de la actividad empresarial en una zona que abarca Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware.

En marzo el índice de la Fed de Filadelfia mostró una lectura de 18,1.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 207.000, por debajo de las 215.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa  fue revisada a la baja, a 218.000, desde una estimación anterior de 219.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, subió a 209.750.
El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,818 millones.

El director de la Agencia Internacional de la Energía advierte que a Europa quizá le queden solo seis semanas de combustible para aviones, mientras el sector aéreo sigue enfrentándose a dificultades debido a la crisis de Oriente Medio.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, afirma en una entrevista a Associated Press que el bloqueo del estrecho de Ormuz provocará "la mayor crisis energética a la que nos hemos enfrentado jamás".

"Cuanto más se prolongue, peor será para el crecimiento económico y la inflación en todo el mundo", afirma

José Luis Cava analiza quiénes, para él son los vencedores de la guerra en Oriente Próximo, además de centrarse en los 7.000 puntos del S&P 500 y lo que supone para el mercado.

En total, Estados Unidos exportó la semana pasada una cifra récord de 12,7 millones de barriles diarios de crudo y productos refinados.

Mientras la guerra con Irán provoca una de las mayores crisis energéticas de la historia, Estados Unidos está sacando partido de la situación.

La economía de la Eurozona podría estar encaminándose hacia el escenario adverso del Banco Central Europeo, pero los responsables de política monetaria deben mantener la paciencia y no precipitarse a la hora de modificar los tipos de interés para frenar la inflación, señala Alexander Demarco, gobernador del Bancode Malta y miembro del Consejo de Gobierno del BCE.

"Mi impresión es que, en este momento, podríamos estar virando hacia el escenario adverso", declara Demarco a Reuters. "Si el escenario adverso se materializara, entonces dos subidas de tipos anticipadas por el mercado serían una expectativa razonable".

Eso sí, asegura que "hasta ahora, las expectativas de inflación están bastante bien ancladas. Tenemos que ser pacientes, no precipitar ninguna decisión y ver qué nos dicen los datos".

Manuel Pinto, jefe del departamento de análisis de XTB, pone sobre la mesa la situación actual en la que los mercados ponen su mirada en la desescalada y una posible paz, y con idea de no perderse el rally posterior a la paz que se espera. Ahora, los grandes catalizadores pasan por los resultados empresariales, los bancos y la posibilidad de que no suban tipos y la marcha de la economía. 

Acciona Energías Renovables cierra contratos para descarbonizar la industria electrointensiva en Italia. Las industrias electrointensivas pueden adquirir energía renovable durante tres años a un precio estable de €65/mwh a través de la entidad pública italiana gse.

A cambio, acciona energía desarrollará nuevos proyectos renovables en Italia, que también percibirán una tarifa fija, vinculando este suministro a precio estable con el desarrollo de nueva generación en un plazo de 20 años.

El aluminio repunta, impulsado por las expectativas de un grave déficit de suministro ante el conflicto en Oriente Medio, mientras que las crecientes esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán mejoran las perspectivas de la demanda.

El contrato de referencia de aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,27%, hasta los 3.667,5 dólares por tonelada métrica, su nivel más alto desde el 24 de marzo de 2022. El contrato de aluminio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con una subida del 2,89%, hasta los 25.635 yuanes (3760,62 dólares) por tonelada, su nivel más alto desde el 9 de marzo.

Jornada ligeramente al alza del Ibex 35, que se recupera del tropezón de ayer y vuelve a soñar con recuperar todo el terreno perdido durante la guerra de Irán. En el horizonte, los máximos históricos de febrero. A la espera de más noticias de Oriente Medio, el petróleo sigue por debajo de los 100 dólares.

TSMC el principal fabricante mundial de chips avanzados para inteligencia artificial y uno de los principales proveedores de Nvidia, reporta un aumento del 58% en sus beneficios del primer trimestre, alcanzando niveles récord que superan con creces las previsiones del mercado.

Aprovechando el auge de la demanda de chips, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co publica un beneficio neto para el periodo enero-marzo de 572.500 millones de dólares taiwaneses (18.200 millones de dólares), lo que supone su octavo trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos. Esta cifra supera la estimación de LSEG SmartEstimate, de 543.300 millones de dólares, elaborada a partir de las previsiones de 19 analistas.

Jeremy Allaire, CEO de Circle, ha señalado que la moneda estable respaldada por el yuan chino o yuan digital es una enorme oportunidad para el comercio y finanzas globales.

Miguel Ángel Cicuéndez y José Manuel García Rolán, socios de Consulae EAF, destacan la actual situación ante el alto el fuego y la imprevisibilidad de los acontecimientos ante un posible incremento de la inflación. Señalan que es un buen momento para la renta variable aunque no tanto para la renta fija, con la mirada hacia bonos de calidad y corta duración en euros. Por sectores, destacan tecnología, utilities, infraestructuras, salud, industriales y en menos medida, financieras. 

El Banco de Inglaterra "no se precipitará a la hora de tomar decisiones" sobre subidas de los tipos de interés, declara el gobernador, Andrew Bailey, a BBC News. El mandatario, que se encuentra en Washington para las reuniones del FMI, asegura que el aumento de los precios del petróleo y el gas repercutiría en los precios, pero otros factores hacen que la decisión sobre los tipos fuera "muy, muy difícil".

"Tenemos que tomar decisiones muy difíciles", indica Bailey. "(El Banco de Inglaterra) no se precipitará a la hora de tomar decisiones sobre estos asuntos, porque hay muchas incertidumbres al respecto, no solo sobre cómo va a desarrollarse la situación, sino también sobre cómo va a repercutir en la economía de Reino Unido".

En el contexto actual, la estabilización de los tipos de interés en la Eurozona en torno al 2% continúa siendo el viento de cola principal para el sector inmobiliario. Sin embargo, el escenario de incertidumbre geopolítica añade una capa de complejidad.

Repsol firma un acuerdo con el gobierno venezolano y PDVSA que le permitirá retomar el control de las operaciones en el activo de petróleo de Petroquiriquire, según Reuters. La compañía dice que está preparada para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en el país en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años, si se siguen dando las condiciones necesarias.

El acuerdo busca incrementar la producción de petróleo en el país y garantizar los mecanismos de pago, y se enmarca en la licencia general emitida por la administración estadounidense y reafirma el compromiso de Repsol en Venezuela.

Los analistas de Bernstein elevan los precios objetivos de Solaria y Grenergy, aunque solo ven potencial alcista en el primero de ellos tras las fuertes alzas acumuladas en este primer tercio del año.

El Brent con fecha de entrega, el indicador más importante de la tensión del mercado físico del petróleo, cerró la sesión del miércoles a 117 dólares el barril. Esto representa un diferencial de unos 22 dólares por encima del contrato de futuros del Brent, que cerró en 95 dólares, en comparación con la media histórica de 1-2 dólares.

A diferencia de los contratos de futuros, el Brent con fecha de entrega refleja el coste de los barriles disponibles para su entrega inmediata, lo que lo convierte en el punto de referencia utilizado para fijar el precio de la mayor parte del crudo transportado por mar en todo el mundo.

La reducción del diferencial refleja una disminución de la tensión en el suministro físico inmediato, aunque la oferta real de barriles sigue siendo significativamente más escasa de lo que sugieren los precios de los futuros.

Análisis Técnico de Solaria. La cotización de Solaria se aproxima al ataque de los máximos anuales proyectados a partir de los 25,13€ por acción. De este modo, la ruptura de este nivel vendría acompañada de un objetivo alcista, por lo que mantendremos la actitud constructiva en las próximas sesiones. 

Los precios del oro suben, impulsados por la debilidad del dólar y el descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, a medida que los inversores se muestran más optimistas ante un posible fin de la guerra en Oriente Medio, que aviva los temores de un aumento de la inflación.

El oro al contado avanza un 0,65% hasta los 4.821 dólares por onza.

JP Morgan eleva el precio objetivo de BBVA hasta los 23,60 euros, con un potencial alcista de un 19,46%, a la espera de sus cuentas. La recomendación es de ‘sobreponderar’.

Redeia fija el precio y los términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes. La emisión se ha efectuado por un importe total de 500 millones de euros y se ha estructurado en un único tramo.

El importe nominal unitario de cada una de las obligaciones es de 100.000 euros y se emitirán a un precio equivalente al 100% de su valor nominal. Las obligaciones devengarán intereses con base en un cupón fijo anual del 4,375%, desde el 27 de abril de este año hasta el 27 de abril de 2032.

El importe equivalente a los fondos netos que se obtengan de la emisión será utilizado para financiar y/o refinanciar proyectos que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el European Green Bond Factsheet de Redeia, indica la compañía.

Los inversores se decantaron por exposiciones amplias a la renta variable y bonos de menor duración debido a la incertidumbre del mercado. Las estrategias globales que abarcan todos los países captaron más de la mitad de las entradas totales, ya que los inversores buscaban diversificar. En renta fija, los flujos se dirigieron hacia alternativas al efectivo y deuda pública de duración ultracorta. 

En términos intertrimestrales, el crecimiento se aceleró hasta el 5,3% (tasa anualizada y ajustada estacionalmente).

Los sólidos fundamentales del mercado hacen prever que, a medida que la incertidumbre descienda, la tendencia alcista en las bolsas regrese. Las valoraciones exigentes en activos de crecimiento, los déficits fiscales en economías desarrolladas, y las tensiones en el crédito privado y el dólar, favorecieron la sobrerreacción del mercado cuando estalló la guerra en Irán. Es momento de mantener una disciplina inversora con visión a largo plazo en compañías con sólidos balances, elevados flujos de caja, y ventajas competitivas sostenibles, según Metagestión

El DAX arranca el día con alzas del 0,07% en los 24.103, el FTSE 100 repunta un 0,13% en los 10.573,80 puntos, el CAC 40 suma un 0,14% hasta los 8.285,29 puntos y en el EURO STOXX 50 avanza un 0,35% hasta los 5.960,25 puntos.

Las bolsas europeas arrancan la sesión con subidas, impulsadas por la expectativa de una desescalada en Oriente Medio. El Ibex 35 avanza un 0,08%, mientras el DAX suma un 0,07%, el CAC 40 un 0,14%, el FTSE 100 un 0,13% y el Euro Stoxx 50 lidera las alzas con un 0,35%, en un mercado que confía en un posible desenlace próximo del conflicto en Irán.

El IBEX 35 sube en la apertura de este jueves un ligero 0,08% hasta marcar 18.199,80 puntos. El valor más alcista es Fluidra, que se anota un 1,07%, mientras que ACS avanza un 0,90%. En el lado de los descensos, IAG recorta un 1,04% y Aena se deja un 0,45%.

Los principales índices asiáticos se mueven al alza, con un Nikkei japonés que sube un 2,48%, hasta los 59.575,50 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,98%, mientras que el SSEC de Shanghai se anota un 0,61%. El Hang Seng de Hong Kong gana un 1,55%.

Por su parte, el Kospi surcoreano sube un 2,21%.

Los precios del petróleo se mantienen sin muchos cambios, en un momento en que las preocupaciones sobre el suministro contrarrestan las esperanzas de que las conversaciones de paz entre EEUU e Irán llegaran a un acuerdo para poner fin a una guerra que ha bloqueado la producción de petróleo de Oriente Medio.

El petróleo Brent baja un 0,1% en los 94,81 dólares por barril, mientras los futuros del petróleo West Texas Intermediate suman un 0,3%, hasta los 91,63 dólares.

El índice de referencia S&P 500 y el Nasdaq, con gran peso tecnológico, cerraron en máximos históricos el miércoles, impulsados por los resultados empresariales y las esperanzas de que haya avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El S&P 500 subió un 0,80%, a 7.022,95 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 1,59%, a 24.016,02 puntos. El Dow Jones cayó un 0,15%, a 48.463,72 puntos.

Cuando comenzó la guerra en Oriente Medio, los tipos de cambio reflejaron principalmente la dinámica de los precios energéticos, dado su impacto en los términos de intercambio de las economías. Sin embargo, posteriormente las expectativas sobre los tipos de interés han vuelto a cobrar protagonismo. Es probable que el dólar estadounidense haya alcanzado su máximo en marzo y que, a partir de ahora, se debilite, salvo que se produzca una reescalada militar significativa entre Irán y EE.UU.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,21% en los 18.227 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,34% en los 24.340 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,10% en los 8.285 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,41% en los 5.910 puntos.

Hoy tenemos:

- PIB, producción industrial y ventas minoristas de China

- IPC de la Eurozona

- PIB y producción industrial de Reino Unido

- Producción industrial y solicitudes de subsidio por desempleo de Estados Unidos

Los ETFs registraron en marzo el ritmo más lento de entradas de los últimos dos años, a medida que los inversores asimilaban el aumento de la volatilidad.

Repsol está a punto de recuperar el control operativo de sus activos petroleros en Venezuela. Se espera que triplique la producción en un plazo de tres años.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Los accionistas de Monte dei Paschi di Siena han respaldado la lista de candidatos al consejo de administración liderada por Luigi Lovaglio, en un giro inesperado que marca la derrota del consejo saliente.

A pesar del incremento de los precios de la energía, la Reserva Federal confirma un crecimiento económico 'ligero' a 'modesto' en Estados Unidos, según su último Libro Beige. Descubre más detalles aquí.

El sector salud es probablemente una de las tendencias estructurales más importantes de la próxima década. Temas como la innovación médica, la tecnología o el envejecimiento de la población están transformando la sociedad y, además, están generando nuevas oportunidades. Analizamos cómo capturar este crecimiento a través de estrategias como BNP Paribas Health Care Innovators y J. Safra Sarasin MIV Global Medtech Fund.

Aunque las valoraciones en China han caído a niveles históricamente bajos, no todos los gestores están dispuestos a asumir el riesgo. Andrés Allende, desde A&G Banca Privada, defiende una postura clara: antes que perseguir gangas en mercados inciertos, la prioridad sigue siendo preservar el capital en un entorno marcado por la volatilidad geopolítica y las dudas sobre el crecimiento de gigantes como Alibaba frente a competidores globales.

El próximo 1 de mayo entran en vigor normas más laxas para pertenecer al tecnológico índice Nasdaq: reduce de tres meses a 15 días la entrada en el selectivo si la capitalización del valor es elevada y se elimina el requisito de sacar al menos el 10% de sus acciones a cotizar (free-float). Medidas que evitan un primer escrutinio del mercado.

Examen para los 7 magníficos en la bolsa española. Llega la hora de la verdad, cuando comienzan esta semana con el pistoletazo de Tesla a publicar resultados, para unas empresas a las que los inversores cada vez les exige más y más, mientras tratan de capear el miedo a la burbuja IA todavía latente. Por si todo esto fuera poco el efecto 'Furia Épica' la operación de Trump sobre Irán está a punto de culminar seis semanas. Con todo este cóctel bursátil, las ganadoras siguen siendo Amazon y Alphabet, aunque sin entusiasmo. 

Tras un 2025 de resultados récord, Raul Sinha, director global de Relación con Accionistas e Inversores de Banco Santander, defiende que el grupo encara 2026 con una base sólida para seguir creciendo en beneficio y rentabilidad. En un entorno macroeconómico más exigente, la entidad mantiene sus objetivos, apoyada en la diversificación geográfica, la disciplina de costes, la transformación operativa a través de ONE Transformation y el impulso de la inteligencia artificial como palancas clave para mejorar eficiencia y sostener el crecimiento.

José Antonio Martínez Aguilar, CEO y presidente de Making Science, detalla el buen comportamiento de la compañía en 2025, marcado por el impulso del negocio internacional y la mejora progresiva de la rentabilidad. Martínez Aguilar destaca también el inicio de la retribución al accionista con el primer dividendo de su historia y anticipa las claves del próximo Investor Day del 13 de mayo, donde la compañía reforzará su mensaje de crecimiento, innovación en inteligencia artificial y señalará sus próximos pasos.

La mejora del comportamiento en Bolsa de Telefónica, junto con su proceso de desinversión y foco en mercados clave, empieza a trasladarse a las inversiones realizadas por su cúpula.

Siempre me habían apasionado las finanzas. Entender cómo se mueve el dinero dentro de una empresa, cómo se toman decisiones y qué hay detrás de los resultados era algo que me motivaba.

Siete compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 5% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensar las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.