Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 encadena cuatro caídas y pierde los 20.000 puntos: solo 4 valores escapan de las ventas

Hasta aquí el seguimiento de los mercados financieros en tiempo real en Estrategias de Inversión. Volveremos mañana a las 8.00 horas. ¡Feliz Tarde!

Una corrección en el mercado ante la euforia por los valores tecnológicos en Estados Unidos es probable y podría tener consecuencias de gran alcance, debido a los limitados márgenes de la política fiscal y monetaria para amortiguar el posible impacto económico, según señala un artículo publicado este lunes en el blog del Banco Central Europeo. Los inversores han apostado masivamente por los valores tecnológicos, confiando en que la inteligencia artificial transformará fundamentalmente la economía mundial, lo que ha llevado las valoraciones de las principales empresas del sector a niveles muy superiores a sus medias históricas. "La investigación económica sobre revoluciones tecnológicas pasadas apunta a una conclusión preocupante: es probable que se produzca una corrección de las actuales valoraciones bursátiles", afirma el artículo, que no refleja necesariamente la opinión oficial del BCE.

El presidente de EEUU eleva la tensión en Oriente Próximo mientras Omán negocia con Teherán un acuerdo para garantizar el tránsito por el estrecho de Ormuz. Trump advierte de que atacará al país si considera que se interpone en los planes de Washington y reclama a Irán que se rinda.

Endesa ha lanzado un nuevo asistente virtual basado en Inteligencia Artificial (IA), denominado 'Lucía', para acompañar a potenciales clientes en las primeras fases del proceso de contratación y el asesoramiento energético a través de WhatsApp, informó la compañía. La energética indicó que, tras más de un año desarrollando modelos de atención conversacional para acompañar a usuarios interesados en contratar productos energéticos, "evoluciona ahora hacia un modelo más avanzado de venta asistida híbrida en el que la tecnología se encarga de las tareas de cualificación, asesoramiento inicial y recogida de información, mientras que los agentes comerciales intervienen en los momentos de mayor valor añadido para formalizar la contratación".

China ofreció nuevos síntomas de ralentización en julio, cuando la segunda mayor economía mundial registró caídas de la inversión fija y un crecimiento más débil de la producción industrial y el consumo interno.  Según los datos publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el crecimiento de la producción industrial del gigante asiático se moderó en julio al 4,5% interanual desde el 5,3% del mes anterior. De su lado, las ventas del comercio minorista de bienes de consumo en China registraron en julio una subida del 0,06% respecto del mes anterior y del 0,6% en comparación con el mismo mes de 2025.

La cifra de negocios de las empresas se disparó un 8,9% en junio en relación al mismo mes de 2025, tasa cuatro puntos superior a la de mayo y la más elevada desde marzo del año pasado, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el avance interanual de junio, las ventas de las empresas encadenan cuatro meses consecutivos de ascensos.  El incremento de la facturación de las empresas en junio fue consecuencia de la subida interanual de las ventas en todos los sectores, pero especialmente en el comercio (+9,4%) y la industria (+9,2%). Por su parte, las ventas crecieron un 8,1% en el suministro de energía eléctrica y agua y un 7,7% en los servicios.

Las probabilidades de un alza de 25 puntos básicos suben al 45%, frente al 38% previo a la reunión del banco central.

Iberdrola ha acelerado la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) agéntica para mejorar la productividad, acelerar la ejecución de procesos y reforzar la calidad de sus operaciones, contando ya actualmente con cerca de 500 agentes de IA en iniciativas ya implantadas o en diferentes fases de desarrollo, que dan soporte a distintas actividades del grupo, informó la compañía. En concreto, la estrategia de la energética se basa en utilizar la inteligencia artificial para apoyar el talento de sus profesionales, ya que estas herramientas facilitan el acceso al conocimiento, automatizan tareas repetitivas y proporcionan información contextual y recomendaciones que ayudan a los equipos a tomar decisiones de forma más ágil

Apertura mixta de Wall Street en la sesión de este lunes, siguiendo la tendencia de la semana pasada: el Dow Jones vuelve a decantarse por los números rojos, mientras que S&P 500 se sitúa prácticamente plano y solo el Nasdaq se mueven con avances más o menos consistentes. Los inversores esperan esta semana los resultados de las grandes minoristas, mientras siguen vigilando la situación en Oriente Medio.

El mercado bursátil indio afronta junio con un escenario de mayor dispersión entre sectores y valores. El gráfico recoge la evolución del Nifty 50 y permite visualizar el comportamiento del índice en un contexto marcado por la volatilidad y las distintas apuestas de los inversores.

El operador saudí STC, uno de los principales accionistas de Telefónica, repartirá este jueves, 20 de agosto, un dividendo total de 2.746,2 millones de riales saudíes (634,9 millones de euros) entre sus accionistas. La compañía abonará esta semana un dividendo provisional de 0,55 riales por acción (alrededor de 0,13 euros), correspondiente al segundo trimestre de 2026, en línea con su política de retribución a tres años iniciada en el último trimestre de 2024. STC obtuvo un beneficio neto de 7.319 millones de riales saudíes (unos 1.692,2 millones de euros al cambio actual) en el primer semestre de 2026, un 2,1% menos que los 7.472 millones de riales (1.727,5 millones de euros) registrados en el mismo periodo de 2025.

Las existencias de aluminio en la LME se han reducido drásticamente mientras el precio ha mostrado una resistencia sorprendente. El siguiente gráfico refleja la evolución de las reservas registradas en la bolsa londinense frente al precio del aluminio a tres meses.

El analista José Luis Cava pone el foco en el mercado de opciones y en la evolución del VIX para advertir de un posible cambio de escenario en las bolsas. Los vencimientos de agosto y septiembre serán, a su juicio, dos fechas clave para comprobar si la aparente tranquilidad del S&P 500 da paso a una corrección.

Banco Santander tiene previsto ejecutar esta semana la adquisición del estadounidense Webster Financial, poco más de seis después de haber anunciado la operación, tras haber recibido todas las aprobaciones pertinentes de los reguladores y de los accionistas de la empresa. Santander estima que la fusión legal se producirá este jueves 20 de agosto, según anunció a principios de mes la entidad liderada por Ana Botín cuando obtuvo el visto bueno de la Reserva Federal de Estados Unidos. Antes de la apertura del mercado bursátil de ese día 20, S&P Dow Jones tiene previsto excluir del índice S&P MidCap 400 a Webster. Será sustituida por Sun Communities.

Andreas de Maria Campos,  Responsable del equipo de Asignación Activa para clientes minoristas;  Claudio Marsala,  Director de Soluciones Multiactivo y  Frederik Fischer,  Senior Portfolio Manager en Allianz Global Investors analizan los tres aspectos clave a vigilar este verano en los mercados de renta variable. 
 

Los estrategas de Wall Street han señalado que, a pesar de los temores, el gasto en inteligencia artificial o IA está empezando a dar sus frutos.

Ripple ha emitido 10 millones de RLUSD en XRP Ledger alcanzando una capitalización de 1.710 millones de dólares.

Las bolsas siguen marcando máximos gracias al fuerte crecimiento de los beneficios empresariales, más allá del impulso de la inteligencia artificial. Y las perspectivas siguen al alza: los beneficios de los mercados emergentes podrían crecer un 49,2% este año, impulsados en gran medida por la IA y los semiconductores.

Las bolsas afrontan una semana de transición, con los inversores pendientes de la Reserva Federal, el petróleo y unos índices que se mantienen en niveles elevados. En este contexto, Antonio Castelo, analista de mercados de iBroker, analiza las claves que pueden marcar el rumbo de los mercados, el potencial de ArcelorMittal, las dudas que plantea Indra pese al tirón del sector defensa y el recorrido que aún puede tener el euro frente al dólar.

Con pocas referencias macro estas semana, los inversores estarán atentos a la publicación el miércoles de las actas de la última reunión de política monetaria de la Fed, por si dan alguna pista de cómo se puede mover la institución en los próximos meses. Tras las últimas cifras de inflación y empleo, los mercados parecen apostar mayoritariamente por un mantenimiento de los tipos en septiembre. Según la herramienta Fedwatch de CME Group, los operadores dan una probabilidad del 69,9% a que los tipos se mantengan en un rango entre el 3,50% y el 3,75%, mientras que la probabilidad de una subida de 25 puntos porcentuales es del 30,1%.

Las empresas alemanas han recortado drásticamente sus inversiones en Estados Unidos hasta alcanzar su nivel más bajo de los últimos tres años en el primer semestre de 2026, debido a que las políticas de la Administración Trump alimentan  la incertidumbre entre los socios comerciales transatlánticos.  Las inversiones directas del primer semestre se desplomaron casi dos tercios con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en 4.300 millones de euros (5.000 millones de dólares), el nivel más bajo desde 2023, según los cálculos del Instituto Económico Alemán (IW).

Nestlé pretende convertir el auge de los medicamentos para adelgazar basados en el GLP-1 en una oportunidad de negocio, utilizando la inteligencia artificial y la ciencia nutricional para desarrollar productos dirigidos a los millones de consumidores que toman medicamentos como Ozempic y Wegovy.  La compañía suiza cree que estos medicamentos también están creando un nuevo mercado para productos diseñados para hacer frente a los efectos secundarios de la rápida pérdida de peso.

El Ibex 35 mantiene las caídas a media sesión sin lograr coger impulso tras los ligeros retrocesos de la semana pasada. El índice intenta aguantar por encima de los 20.100 puntos dentro de un entorno de escasa actividad, sin alejarse demasiado de los máximos históricos de hace unos días.

AstraZeneca va a suspender un ensayo en fase avanzada en el que se evaluaba el uso de volrustomig en combinación con quimioterapia en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico metastásico.  La decisión se ha tomado tras la recomendación de un comité independiente de supervisión de datos, que concluyó que era poco probable que la combinación con volrustomig alcanzara ninguno de sus criterios de valoración principales —la supervivencia libre de progresión o la supervivencia global— en pacientes con tumores que no presentaban la proteína PD-L1.

Barclays ha mantenido su previsión del precio del petróleo Brent para 2026 en 96 dólares por barril. El banco ha asegurado que "es probable que el reciente aumento de las existencias se invierta en las próximas semanas, a medida que la ralentización de los flujos energéticos procedentes de la región se refleje en las existencias en tierra".  En los últimos días se han desvanecido las esperanzas de un acuerdo inminente para resolver el estancamiento en el estrecho de Ormuz.

La histórica intervención conjunta de Estados Unidos y Japón ha estabilizado el yen, pero el diferencial de tipos subyacente será el factor determinante del valor de la moneda.

La mejora de la confianza de los inversores y un entorno económico favorable impulsaron otro mes de fuertes flujos para los ETFs en julio.
 

El índice de confianza del consumidor alcanzó un mínimo histórico en mayo en medio de la preocupación por la inflación debido a la guerra con Irán.

Colonial combina un potencial alcista en Bolsa del 14% con una rentabilidad por dividendo del 5,6%, una de las más altas del Ibex 35.

El coste de vida y la guerra de Irán pesan sobre el apoyo al presidente a menos de tres meses de las elecciones de mitad de mandato.

ArcelorMittal es uno de los valores que más sube en el Ibex 35  situándose en los 64.24 euros. El valor mantiene intacto su objetivo hacia los máximos anuales, dice José Antonio González, director de análisis técnico de Estrategias de inversión. 
 

La economía japonesa creció a un ritmo inferior al esperado entre abril y junio, debido al escaso gasto de los hogares y a la inversión empresarial, lo que, según los analistas, se debió principalmente a factores puntuales, aunque la guerra con Irán siguió minando la confianza. El producto interior bruto (PIB) aumentó un 1,1 % en términos anualizados, según datos del Gobierno publicados el lunes, por debajo de la estimación media del mercado del 2,0 % recogida en una encuesta de Reuters y de la expansión del 1,9 % —revisada al alza— registrada en el trimestre anterior.

Análisis Técnico de Caixabank. La cotización de Caixabank arranca la semana atacando la parte alta de un rango lateral comprendido entre los 12,76 y los 13,045€ por acción, de modo que si asistimos a la ruptura de los 13,045€ podremos trabajar en un objetivo alcista en la cota de los 13,335€ por acción. 

Duro Felguera  ha convocado junta extraordinaria de accionistas para el próximo 18 de septiembre, en primera convocatoria y de forma exclusivamente presencial, para aprobar uno de los proyectos clave de su nueva etapa, el proyecto Tula, una central de ciclo combinado que desarrollará junto a Mota-Engil México, ha anunciado este lunes la compañía asturiana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El orden del día de la junta, que se prevé celebrar en primera convocatoria, queda limitado exclusivamente a la aprobación o al rechazo del proyecto Tula, según ha precisado la empresa.

Alphavalue mejora la recomendación de ACS de ‘reducir’ a ‘añadir’ ante la fortaleza de Turner, la filial de EEUU.

Digi Spain Telecom ha finalizado su primer mes en la Bolsa española sin cambios en su precio de 5,6 euros, manteniéndose estable desde su debut en el parqué madrileño.

Barclays ha dado por finalizado el periodo de estabilización de las acciones de Digi España  que concluyó el pasado 14 de agosto. La entidad ha ejercido parcialmente la opción de sobreasignación, adquiriendo 2,43 millones de acciones a 5,60 € por acción, frente a un máximo disponible de 7,70 millones de títulos. En términos porcentuales, se ha ejercido aproximadamente un 31,6% de la opción de sobreasignación. Con esta operación queda cerrado el proceso de estabilización posterior a la colocación.

STC, uno de los principales accionistas de Telefónica, repartirá un dividendo total de 2.746,2 millones de riales saudíes entre sus accionistas. Este dividendo provisional corresponde al segundo trimestre de 2026.

Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega, ha materializado su entrada en el grupo australiano de infraestructuras y logística Qube Holdings con una participación del 15%, una inversión valorada en alrededor de 1.070 millones de euros. Por volumen, entre las mayores inversiones realizadas por el brazo inversor del fundador de Inditex, según El Economista.  La operación forma parte de la adquisición de Qube por un consorcio encabezado por Macquarie Asset Management (MAM), que permitirá sacar de Bolsa a uno de los principales operadores logísticos de Australia. La transacción valora el conjunto de la compañía en 11.700 millones de dólares australianos, incluyendo deuda (unos 7.166 millones de euros)

Duro Felguera ha convocado una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 18 de septiembre, donde se decidirá el futuro del proyecto Tula en México, parte de su plan de crecimiento tras la reestructuración judicial.

Los principales índices europeos abren la semana con subidas, en línea con las bolsas asiáticas, y en una semana de poca relevancia a nivel macro y empresarial, salvo por las Actas de la FED que se conocerán el próximo miércoles, y la situación de la crisis en el Estrecho de Ormuz. El petróleo da un respiro mientras el euro vuelve a hace nuevos máximos de agosto frente al dólar. 

El par Euro Dólar se ha asentado en la zona de 1.1591 dólares en el comienzo de la semana.  El par ha superado así los máximos de agosto de agosto en 1.1581, ante una demanda del Dólar estadounidenseque sigue moderada en medio de unas débiles cifras de empleo y una inflación estable. Las negociaciones entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán siguen en un punto muerto, sin atacarse entre sí ni negociar una salida.

El Oro mantiene el intento de recuperación de los 4.400$. este lunes. Los compradores conservan el control al comenzar la nueva semana. El Oro está capitalizando la renovada debilidad del Dólar estadounidense  mientras los mercados siguen recortando las apuestas a una posible subida de tasas de la Fed en septiembre, tras el enfriamiento de la inflación y del gasto minorista en Estados Unidos (EE.UU.), así como una caída en el sentimiento de los consumidores. El Oro al contado se anota un 0,3%, sobre los 4.395 dólares mientras el futuro del oro  avanza un 0,3% hasta los 4.454 dólares por onza. 

Los precios del petróleo ceden el lunes, mientras el debilitamiento de las expectativas de un avance en las negociaciones de paz entre EEUU e Irán y la disminución del tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz reforzaban las preocupaciones del mercado por el riesgo geopolítico. El futuro del petróleo  Brent cede un 0,2%, sobre los 88,35 dólares y el West Texas cae un 0,4%, hasta los 81,14 dólares. 

Las principales bolsas asiáticas cotizan con subidas este lunes. El Nikkei sube un 0,7%, sobre los 69.222 puntos, el índice de Shanghai avanza por encima del puntos porcentual, hasta los 3.972 puntos, el China A50 avanza un 1,2%, sobre los 15.169 puntos, el Hang Seng se anota un 1,8% sobre los 25.570 enteros y el Kospi avanza más del 2,4%, hasta los 6.977 puntos. 

Los principales índices de Wall Street cerraron el pasad viernes con caídas. El DOW JONES Ind Average cedió un 0,2% hasta los 53.732 puntos,  S&P 500 cayó un 0,17%, hasta los 7.785 puntos  y NASDAQ 100 fue penalizado con caídas del -0.28% a 26.729 puntos.  Los datos económicos siguieron estando en el punto de mira de los inversores al cierre semanal tras un informe preliminar de la Universidad de Michigan que reveló que la confianza del consumidor de la economía estadounidense había caído debido a la inflación.  El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan cayó a 51 desde los 55.2 de julio, situándose muy por debajo de las expectativas de los economistas (55) y poniendo fin a dos meses consecutivos de mejora en este indicador. 

Banco Santander completará esta semana la adquisición de Webster Financial, consolidando su presencia en Estados Unidos tras recibir todas las aprobaciones requeridas.

Los mercados de Estados Unidos y Europa afrontan una jornada de transición y baja intensidad debido a las vacaciones de verano, donde la atención en EE. UU. se centrará en el Índice Manufacturero Empire State, la confianza inmobiliaria de la NAHB y los resultados financieros de Fabrinet, mientras que Europa vivirá un día sin indicadores económicos ni reportes corporativos de primer nivel, obligando a los inversores locales a reaccionar principalmente a los datos del PIB de Japón y la producción industrial de China publicados a primera hora.

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Los futuros de los principales índices europeos abren este lunes con subidas mientras el petróleo de toma un descanso y las bolsas asiáticas se preparan para cerrar con subidas. Los futuros del Euro Stoxx 50 suben 15 puntos, un 0,23%, los del índice alemán DAX se anotan  un 0,22% y los del británico FTSE 100 subían un 0,17%. 

Tras los últimos resultados trimestrales, Disney acusó un margen operativo del 22%. Lo que revela un crecimiento moderado de la firma.

Mike McGlone, estratega sénior de materias primas de Bloomberg Intelligence, ha señalado que se acerca una importante corrección del precio de Bitcoin ante el rendimiento inferior frente a los índices bursátiles.

La psicología es parte fundamental de la inversión, y tenerlo claro es el primer paso para evitar errores decisivos en nuestra cartera. Pero, ¿por qué las emociones pueden ser decisivas para estos procesos?

El aumento de la riqueza de las familias españolas se ha disparado en los últimos años.  El crecimiento del ahorro, la recuperación del precio de la vivienda y el aceptable comportamiento de los mercados financieros apuntan a un cierre de año en torno a los 12 billones de euros, el doble que en 2016. La caída del endeudamiento también ha sido determinante.

Aunque muchos analistas el mercado consideraban que Banco Sabadell no iba a ser capaz de lograrlo, lo cierto es que en apenas dos meses y poco más ha conseguido recuperar en el precio de sus acciones el megadividendo repartido a cuenta de la venta de TSB a Santander y añadir un 6% más. Y la gran pregunta es la entidad que dirige Mario Armengol será capaz de seguir aportando valor al inversor a través de la remueración a los accionistas. 

El escenario geopolítico actual afronta un nuevo paradigma: Estados Unidos y China luchan por la supremacía económica, tecnológica y militar, anhelando el estatus de gran superpotencia líder mundial. El objetivo es el control de industrias estratégicas clave como los semiconductores, el procesamiento de tierras raras y el dominio de los mercados energéticos. Para este fin, se inician conflictos bélicos y guerras comerciales donde el respeto al derecho internacional está siendo desplazado por la "ley del más fuerte". Por debajo de estas dos grandes superpotencias se encuentran actores secundarios importantes, como Rusia e Irán, por un lado, e Israel por otro, mientras Europa juega un papel cada vez menos relevante en la escena internacional.