En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 lo vuelve a intentar hacia los 11.900 puntos con la ayuda de las energéticas

Volvemos mañana con más información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- PMI Compuesto de Alemania, Eurozona, Francia, Reino Unido y Estados Unidos

- Solicitudes de subsidio por desempleo, ventas de viviendas nuevas y permisos de construcción en EEUU

Nike anunciaba el pasado lunes que ha extendido sus acuerdos con las grandes ligas americanas: la NBA, la WRBA y la NBA G League.

La bolsa de EEUU está alcista, el mayor mercado del mundo, incluido el Dow Jones está disparado en bolsa y cómo mínimo hasta después de las elecciones así seguirá. Pero hay un valor que no solo sube en lo que va de año, sino que tiene potencial del 20% adicional según el consenso de mercado.

El interés abierto por las opciones sobre el Brent ha superado el equivalente a 4.000 millones de barriles, lo que supone un aumento de más del 25% en lo que va de mes.

Citi ha recortado su precio objetivo para las acciones de Microsoft, a 497 dólares desde 500 dólares por acción, lo que supone un 16% de potencial desde el cierre del martes. 

Entre las recientes preocupaciones de los inversores, citan la ralentización del crecimiento del beneficio por acción y la preocupación por el rápido gasto de la empresa en inversiones de capital.

En este espacio sobre activos digitales Javier Molina habla con Javier Pastor, de Bit2Me, de las tres noticias más relevantes que se están produciendo en estos momentos en el entorno digital: una regulación europea -Mica- que entra en vigor en enero, unas elecciones norteamericanas que pueden suponer un catalizador para los criptoactivos si gana Trump y un shock de oferta que si se dispara puede impactar en los precios.

El oro se encamina ahora a su mejor año desde 1979, con una ganancia del 33% en lo que va de año.

El presidente ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, presenta un plan de reestructuración en el que aboga por un "cambio cultural fundamental" en el fabricante de aviones, cuyas pérdidas trimestrales se dispararon hasta los 6.000 millones de dólares debido a una huelga paralizante.

La empresa acumula pérdidas de casi 8.000 millones de dólares en lo que va de año, debido a la interrupción de la producción de sus aviones 737 MAX, 777 y 767 a raíz de la huelga y a una división de defensa y espacio en crisis.

Apertura a la baja de Wall Street en la sesión de este miércoles, con el Dow Jones y el S&P camino de su tercer día consecutivo de caídas. Las rentabilidades de los bonos siguen presionando a las acciones, mientras que la temporada de resultados tampoco da hoy demasiadas alegrías a los inversores.

El especialista en mercados de BBVA Trader, Ángel Cotera analiza la situación de algunos valores en el mercado con el gran momento en subida libre de Nvidia, la dependencia de los resultados de amazon y el peor aspecto técnico que presenta Microsoft. Destaca la nueva resistencia de una IAG en subida vertical, así como 'el seguro de vida' que supone un valor como Logista. 

AT&T ha presentado unos resultados desiguales para el tercer trimestre, lo que ha provocado una caída de sus acciones de más del 2%.

El gigante de las telecomunicaciones ganó 60 centavos por acción ajustados, superando la previsión de StreetAccount de 57 centavos por acción. Los ingresos, sin embargo, se situaron en 30.200 millones de dólares, mientras que los analistas preveían 30.450 millones. La empresa también reafirma sus previsiones de beneficios para todo el año.

La adopción de ESG se mantiene en máximos históricos, y se eleva aún más en la región EMEA, según Capital Group, una de las mayores y más experimentadas gestoras de inversión activa del mundo, con más de 2,7 billones de dólares en activos bajo gestión. Su cuarto estudio anual ESG Global* reveló que la región EMEA es líder, ya que un 94% de los encuestados que adoptan ESG, un punto porcentual más que el año pasado. Las tasas de adopción de ESG en Asia-Pacífico (93%) y Norteamérica (75%) se mantienen sin cambios respecto al año pasado. Entre los encuestados, figuran inversores institucionales e intermediarios globales de 24 países. 
 

Las acciones de McDonald's caen casi un 6% en las operaciones previas a la apertura del mercado, después de que un brote de E. coli relacionado con las hamburguesas Cuarto de Libra de la cadena de restaurantes provocara la muerte de una persona y afectara a otras 49 en Estados Unidos.

El brote se registró en 10 estados y al menos 10 personas han sido hospitalizadas, según informaron el martes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Los casos empezaron a notificarse a finales de septiembre y continuaron en octubre.

McDonald's registró una inesperada caída de las ventas mundiales en julio, su primer descenso trimestral en más de tres años, ya que los consumidores rechazaron sus menús más caros. Según los analistas, las ventas del cuarto trimestre podrían verse afectadas por el brote, aunque es muy pronto para saber si será peor que en los dos casos anteriores de E. Coli.

Aunque los mercados esperaban el reciente recorte de la Reserva Federal, el tamaño de la reducción (0,5 puntos porcentuales) sorprendió a algunos inversores. A pesar de esto, la reacción del mercado fue moderada y las acciones estadounidenses terminaron el día casi sin cambios. Normalmente, los recortes de tipos son positivos para las acciones porque reducen los costes de endeudamiento de las empresas y hacen que las acciones sean más atractivas. Sin embargo, en la economía global están pasando muchas más cosas. Aunque la Reserva Federal ha dicho que lo peor de la lucha contra la inflación ya ha pasado, sigue habiendo mucha incertidumbre sobre cómo evolucionarán el crecimiento y la inflación en los próximos meses.

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, cayó un 6,7%, tras un descenso del 17,0% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, se mantuvo en el 6,52%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,52%.

José Luis Cava analiza los motivos de la agresiva subida del oro en los últimos meses, e indica cuál puede ser su tendencia a partir de ahora.

Charlie Lee, fundador de Litecoin, ha expresado su optimismo sobre la posible aprobación de un ETF de LTC.

Analizamos el Eur-Dólar. No hay buenas noticias la moneda europea, ya que está perdiendo claramente fuerza con respecto al dólar. 

Los futuros del aceite de palma malasio suben más de un 2% este miércoles, impulsados por el descenso previsto de la producción y las medidas políticas de los dos principales productores.

El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia avanzaba 104 ringgit, o un 2,37%, a 4.490 ringgit (1.034,80 dólares) la tonelada métrica, durante la pausa del mediodía. El contrato había ganado un 3,08% en las dos últimas sesiones.

Se espera que la economía alemana no crezca este año, y la previsión para el año que viene se ha reducido en 0,5 puntos, hasta sólo el 0,8%.

Pero la situación económica parece aún más sombría: el FMI prevé que el PIB per cápita se reduzca un 0,4% este año y crezca sólo un 0,6% el próximo, debido a un fuerte descenso de la productividad. De hecho, el PIB per cápita ya había caído más de un 1% en 2023.

Los futuros del mineral de hierro caen, ya que los inversores sopesan la debilidad de las perspectivas del mercado mundial del acero y las previsiones menos halagüeñas para la recuperación económica de China frente a la última serie de medidas de estímulo del principal consumidor.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba las operaciones de la mañana un 0,2% por debajo, a 759,0 yuanes (106,46 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para noviembre de la Bolsa de Singapur retrocedía un 0,06%, a 100,55 dólares la tonelada.

El Dólar norteamericano recupera posiciones con fuerza a lo largo de los últimos meses respecto al Peso mexicano, una fortaleza relativa que consideramos es altamente probable que continúe al corto plazo dada la potencial confirmación de una figura de continuación de tendencia alcista gestada a lo largo de las últimas semanas.

Jornada sin cambios para el Ibex 35, que busca el rebote tras no haber conocido el verde en lo que va de semana ante las presiones a las que las rentabilidades de los bonos están sometiendo a las acciones occidentales. Hoy el gran protagonista es Iberdrola, que ha mejorado previsiones para el año y dividendo tras publicar resultados.

Con permiso de los resultados de ambas, o quizá con ayuda de ellos, lo cierto es que dos de los '7 magníficos', Apple y Alphabet presentan recorrido alcista, que en el caso de la segunda, podría llevarle a máximos en noviembre y, en la primera a mantener el tono alcista en lo que va de año. 

Pese a la caída del Nikkei japonés, el operador de metro japonés Tokyo Metro debutó a lo grande. Sus acciones se dispararon hasta un 47% y cerraron un 45% al alza.

La compañía es uno de los principales operadores de metro de Japón y el más grande de Tokio. Recaudó 348.600 millones de yenes (2.300 millones de dólares) en su oferta pública inicial, la mayor OPI en Japón desde 2018.

La preocupación de que crezca el conflicto en Oriente Próximo lleva a las compañías aéreas internacionales a suspender vuelos a la región o a evitar el espacio aéreo afectado. Entre las aerolíneas que han tomado esta decisión encontramos a Lufthansa, Ryanair o Qatar Airways, entre otras.

Ferrari y Porsche siguen viviendo en paralelo con la industria del automóvil, un sector que, en general pincha en bolsa en lo que va de año. No es el caso de estas marcas de automóviles de lujo, al menos no para Ferrari, aunque de momento la alemana pierde su carrera bursátil. 

Los analistas bajan el listón sobre los bancos. Después del recorte de perspectivas sobre los bancos españoles implementado por Barclays, llega el turno de Citi que se fija en CaixaBank, Unicaja y Bankinter para recortar sus potenciales. a pesar de ello considera que pueden subir en una horquilla que va desde el 3,5 al 24,5%. 

Las acciones de Talgo se sitúan como una de las más penalizadas de la jornada en el Mercado Continuo español ante las informaciones que apuntan a que Sidenor solo está dispuesto a comprar un 29,9% del capital.

El analista de fondos de Ei, Carlos Arenas, habla de los beneficios que están teniendo las empresas, principalmente en Estados Unidos, y de un dato que es muy necesario para saber cómo va a ir la evolución de los mercados en las próximas semanas o en los próximos meses, el beneficio por acción. Casi el 80% de las compañías que han presentado resultados han presentado unos beneficios por acción superiores al consenso que estimaban los inversores, lo cual es muy muy positivo. ¿Cómo se calcula el precio de una acción?

La compañía presentó resultados y el mercado los ha tomado muy bien en bolsa, ha logrado que el precio de la acción supere la línea descendente que llevaba

Los futuros del aluminio de Shanghái alcanzan su nivel más alto en una semana, impulsados por los riesgos de suministro de materias primas, mientras que los precios del cobre bajan ligeramente.

El contrato de aluminio para diciembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró con una subida del 0,4%, a 20.875 yuanes (2.927,81 dólares) la tonelada, tras alcanzar su máximo desde el 14 de octubre al principio de la sesión. El aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres se estabilizaba en 2,633 dólares por tonelada métrica, tras subir en la sesión anterior.

El cobre caía un 0,5% a 76.720 yuanes la tonelada y el cobre perdía un 0,5% a 9.540 dólares, presionado por un dólar más fuerte mientras los inversores esperaban más noticias sobre las medidas de estímulo del principal consumidor, China.

Deutsche Bank volvió a obtener beneficios en el tercer trimestre tras liberar reservas constituidas para hacer frente a los litigios de los inversores con relación a su filial Postbank, y gracias a que su banco de inversión global funcionó a pleno rendimiento.

El beneficio neto del banco atribuible a los accionistas fue de 1.461 millones de euros en el trimestre. Esta cantidad contrasta con el beneficio de 1.031 millones de euros del año anterior y la pérdida de 143 millones de euros del segundo trimestre. Fue ligeramente superior a las expectativas de los analistas, que esperaban unas ganancias de unos 1.400 millones de euros.

El dólar estadounidense alcanza este miércoles su nivel más alto en dos meses y medio, en un momento en que los inversores ajustan sus apuestas a una reducción gradual de los tipos de interés, sin perder de vista las reñidas elecciones presidenciales. El yen es la moneda que más se mueve, cayendo a 152 por dólar por primera vez desde el 31 de julio.

El dólar ha subido durante tres semanas hasta alcanzar su nivel más alto desde el 2 de agosto, 104,19, ya que las expectativas de recortes agresivos de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal se han desvanecido.

Frente al yen, el dólar cotizaba a 152,08 yenes, un 0,65% más.

Análisis Técnico de Enagás. La cotización de Enagás se encuentra completando la formación de una figura chartista de doble suelo, cuya activación pondría fin a una tendencia bajista terciaria iniciada a comienzos del mes de septiembre

Iberdrola ejecutará en mayo de 2024 el segundo aumento de capital liberado aprobado por los accionistas.

Acuerda asimismo el pago de una cantidad a cuenta del dividendo correspondiente al ejercicio 2024. La compañía estima que el importe bruto del dividendo a cuenta por acción será de, al menos, de 0,230 euros.

La empresa, excluyendo plusvalías por rotación de activos, sitúa la previsión de beneficio neto para este año en unos 5.500 millones de euros.

Renta 4 sitúa el precio objetivo de IAG en 3,08 euros por acción, con una recomendación de ‘sobreponderar’, a la espera de los resultados trimestrales que publicará el 8 de noviembre.

Deutsche Bank volvió a obtener beneficios en el tercer trimestre, ya que redujo las reservas destinadas a las demandas de los inversores sobre su división Postbank, mientras que su banco de inversión global funcionó a pleno rendimiento.

El precio del oro alcanza otro máximo histórico, en un momento en el que los conflictos en Oriente Próximo y la incertidumbre en torno a las próximas elecciones estadounidenses estimulan la demanda de activos refugio.

El oro al contado se mueve en los 2.752,90 dólares, con una subida del 0,13%, lo que supone un nuevo pico en su cotización.

Dominion ha presentado un beneficio neto atribuido de 20,1 millones de euros en los primeros nueve meses del año, aunque un 26% inferior al mismo periodo de 2023. La empresa destaca un aumento del 7% en su Ebitda y un crecimiento orgánico del 5% en su cifra de negocio. Por otro lado, se ha conocido la adquisición de la unidad de servicios de mantenimiento industrial de Arteche en España por parte de Serveo en una operación por 27,5 millones de euros.

Indra está desarrollando una figura clásica de hombro cabeza hombro invertido y la compañia podría estar preparando una subida al 24.85 euros la acción.

Los principales índices europeos abren con caídas y enlazan su tercera sesión consecutiva al alza. El dólar repunta, el petróleo cae mientras el oro vuelve a hacer nuevos máximos históricos. 

El DAX cede un 0,28%, sobre los 19.377,45 puntos, el FT-100 se deja un 0,13%, hasta los 8.297,31 puntos, el CAC 40 cede un 0,49%, hasta los 7.498 puntos, el EURO STOXX 50 cae un 0,3% y abre en los 4.923,25 puntos mientras el FTSE MIB arranca la sesión desde los 34.716 puntos tras abrir plano la sesión.

El IBEX 35 se mueve con ligeras oscilaciones en la apertura, bajando un 0,02% hasta los 11.830,50 puntos. Destaca la subida de un 1,12% para Iberdrola tras presentar sus resultados, aunque es Solaria, con un alza del 1,19%, el que más sube. Los mayores descensos son para Puig, que cede un 0,63%, por el 0,47% que se deja Indra.

Conoce las fechas clave y el importe para no perderte el dividendo flexible de Iberdrola del próximo mes de enero de 2025, de al menos 0,23 euros. El importe es un 14% superior a los 0,202 euros por título repartidos a cuenta de 2023. A esta cuantía se le añadirá el dividendo complementario, una vez aprobado en la Junta General de Accionistas

Los principales índices asiáticos cotizan hoy con signo mixto, con el Nikkei japonés cayendo un 0,85%. Aún así mantiene los 38.000 puntos.

En China, el CSI 300 sube un 0,6%, por el 0,5% que suma el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong se anota un 1,1%.

Los precios del petróleo caen tras conocerse que los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto, aunque los descensos se vieron limitados por la atención que prestó el mercado a los esfuerzos diplomáticos en Oriente Próximo tras los continuos ataques de Israel contra Gaza y Líbano.

Los futuros del crudo Brent bajan un 0,45%, a 75,70 dólares el barril. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate ceden otro 0,45%, a 71,43 dólares el barril. Los futuros del crudo cerraron al alza en las dos sesiones anteriores de esta semana.

Las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre se han convertido en uno de los catalizadores del mercado. La polarización de los votantes y el problema de EEUU, con la elevada deuda pública y el déficit fiscal son dos factores determinantes en su mirada al mercado. 

Wall Street terminó mixto una sesión agitada, en la que los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron y los inversores esperan más resultados para evaluar la salud de las empresas estadounidenses.

El S&P 500 perdió un 0,05%, para terminar en 5.851,20 puntos, mientras que el NASDAQ 100 ganó un 0,11%, a 20.383,64 puntos. El Dow Jones cayó un 0,02%, a 42.924,89 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,10% en los 11.831 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,05% en los 19.567 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,12% en los 7.546 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,08% en los 4.956 puntos.

Hoy, en un día sin apenas referencias, tenemos:

- Confianza del consumidor de España y la Eurozona

- Inversión extranjera directa en China

- Solicitudes de hipoteca y ventas de vivienda de segunda mano en Estados Unidos

Hasta el cierre del mercado europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Vamos con ello!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

La batalla contra el uso compartido de contraseñas de Netflix le permitió a Netflix recuperar el terreno perdido tras el fin de la pandemia. ¿Pero podrá mantener ese impulso?

El crypto analista, Bejamin Cowen, ha señalado que Ethereum podría encaminarse a una recapitulación hacia alrededor de los 1.000 dólares.

Making Science ha presentado unos sólidos resultados en los primeros nueve meses de 2024, con un crecimiento del 13% en ingresos hasta alcanzar los 193,9 millones de euros, y una mejora significativa en su EBITDA recurrente, que se ha elevado a 10,6 millones de euros, casi duplicando la cifra del mismo periodo del año anterior. El informe de Renta 4 destaca la aceleración en el tercer trimestre, especialmente en el mercado internacional, y subraya que la compañía está bien posicionada para cumplir sus objetivos de ingresos y rentabilidad para el cierre del año.

En foto fija en este momento de la bolsa española nos preguntamos qué valores, por su aspecto técnico, presentan mejor panorama en el selectivo español, mientras el Ibex 35 se aleja de los 12.000 puntos. Aena, Inditex, Mapfre e IAG son lo mejor de lo mejor...por estas razones. 

Miguel Marcos, director regional para América Latina de Esnexx destaca la filosofía de la compañía, que pasa por poner en primer plano al cliente para este proveedor de tecnología enfocado a todo tipo de CFDs o contratos por diferencias. Señala cómo la meta principal de la compañía es nuestra es eliminar todo tipo de fricción entre el cliente y el mercado. 

Dentro de las múltiples opciones de inversión que encuentran los ahorradores, los fondos verdes o sostenibles ganan adeptos en los últimos años. Se presentan como instituciones de inversión colectiva que apuestan por activos en base a criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). En España rondan el 36% y siguen ganando peso por su elevada rentabilidad e importante reputación social.
 

En nuestro espacio de “Desayunos Táctica y Estrategia” comentamos con Jesús Ruiz de las Peñas, Director de desarrollo de negocio de Allianz Global Investors; Patricia Pomares, gestor senior de Caixabank AM; y Almudena Cansado, Analista Fondos Senior Renta Variable de Santander Private Banking las perspectivas para final de año y las oportunidades de inversión en inteligencia artificial.

Hablamos con Georgina Sierra, directora de Productos Financieros de DiverInvest y nos hace balance del año y las perspectivas que manejan para el final del 2024. ¿Cuáles serán los catalizadores?

El entusiasmo por la inteligencia artificial ha sido la responsable del aumento del 39% en Wall Street y los expertos se dividen entre considerarla como una revolución, tomarla con escepticismo o una nueva burbuja.

TSMC ha informado al gobierno de Estados Unidos que Huawei habría intentado de eludir las restricciones a la exportación de chips de inteligencia artificial o IA hacia China.

Danna Dune, CEO de eDreams ODIGEO, comparte en esta entrevista exclusiva su visión sobre el futuro de la compañía, los desafíos del sector de los viajes y la importancia de la innovación tecnológica. Con una sólida apuesta por el modelo de suscripción y el uso de la Inteligencia Artificial, Dune se muestra confiado en el crecimiento sostenido de la empresa y su capacidad para adaptarse a un mercado en constante evolución. Además, nos habla sobre cómo equilibra su rol de liderazgo con la vida personal, las lecciones que ha aprendido a lo largo de su carrera y el legado que desea dejar en la industria.