En directo, bolsa e Ibex 35 | El S&P 500 busca ampliar su rebote en una jornada marcada por los resultados trimestrales

Grifols ha anunciado una colocación privada de 1.000 millones de euros en bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030. Los fondos se utilizarán para amortizar bonos no garantizados que vencen en 2025.

Spotify informa de que sus usuarios activos mensuales trimestrales fueron de 615 millones, por debajo de sus propias estimaciones, mientras la compañía sueca de música en streaming gastó menos en actividades de mercadotecnia para atraer a más oyentes.

Los usuarios activos mensuales del primer trimestre aumentaron un 19%, pero no alcanzan las previsiones de Spotify, ni la mediana de las estimaciones de los analistas, que las situaban en 618 millones. Los suscriptores "Premium", que representan la mayor parte de los ingresos de la empresa, aumentaron un 14% hasta 239 millones, en línea con las estimaciones, según datos de IBES de LSEG.

Los márgenes brutos subieron al 27,6% en el trimestre, frente al 25,2% del año anterior, ayudados en parte por mayores beneficios en su negocio de podcasts. Su beneficio bruto también superó los 1.000 millones de euros en un trimestre por primera vez.

José Luis Cava, en su canal de Youtube, analiza las razones por las que las bolsas no caerían este año, además de su repaso habitual a las cotizaciones del Bitcoin y el S&P 500.

El Banco Central Europeo podría recortar los tipos de interés en junio, pero debe ser muy cauteloso en los movimientos posteriores y tener en cuenta las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos, señala el vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, en una entrevista a Le Monde.

"Suponiendo que no haya sorpresas desde ahora hasta entonces, como se dice en francés, es un 'fait accompli' (hecho consumado)", cita el diario francés Le Monde en palabras de Guindos. "En cuanto a lo que ocurra después, me inclino por ser muy prudente".

Los mercados ven dos recortes de tipos más después de junio, muy probablemente en septiembre y diciembre, pero las expectativas han retrocedido en las últimas semanas por el temor a que la propia Fed retrase los recortes, posiblemente, hasta el año que viene.

Simon Peters, analista experto en criptoactivos de la plataforma de inversión y trading eToro destaca lo que el halving representa para Bitcoin con minería de ingresos diarios en máximos, mientras la primera criptomoneda del mercado cotiza sin gran volatilidad, como el mercado en general. 

La tregua geopolítica y del petróleo, y sobre todo los resultados empresariales, parece que refuerzan la confianza de los inversores. Análizamos los mercados y las cuentas y previsiones las mayores cotizadas, con Pablo García, director de Divacons AlphaValue, en una jornada en la que los inversores esperan expectantes los números de Tesla.

Hablamos de la economía y los mercados en Estados Unidos con Angiolina Galuccio, economista y experta en globalización. 

Un patrón en el gráfico de Cardano sugiere que podría repetirse el rally alcista de 2020.

Hoy, 23 de abril de 2024, marca el cierre de la ventana de oportunidad para los inversores interesados en asegurar el dividendo de Lar España. Con una rentabilidad del 11% y un pago de 0,79 euros por acción, la empresa inmobiliaria se destaca como una opción atractiva en la bolsa española.

Sara Carbonell, directora general de Banco BiG destaca que es muy probable que el BCE se desmarque de la Reserva Federal y baje antes los tipos, que en el caso de la Fed podrían retrasarse incluso tras el verano. Respecto de la inversión, considera que es un buen momento todavía, con los tipos altos de contratar depósitos y apuesta por las megatendencias que, a su juicio, son las protagonistas de este año. 

Tras cinco años de rendimientos ineficientes, los inversores institucionales han retirado su dinero del fondo Bridgewater Associates, fundado por Ray Dalio.

Ahora que los bancos centrales comienzan a considerar la posibilidad de recortar los tipos de interés, cabe esperar un repunte de las tasas de impago de los créditos, que podría producirse antes de lo previsto. ¿Cuáles son las implicaciones para aquellos que se plantean invertir en high yield? A esta premisa intenta responder Alex King, analista de estrategias de inversión en Wellington Management.

Los precios de los futuros del mineral de hierro se mantienen en un rango ajustado, mientras inversores y operadores se esfuerzan por divisar una dirección clara en medio de señales contradictorias en China, su principal consumidor.

Altos cargos del Ministerio de Finanzas del país señalaron ayer lunes que promoverían activamente la sustitución de bienes de consumo como coches y electrodomésticos, lo que, en teoría, apoya la demanda de acero.

El contrato de mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) terminaba las operaciones de la mañana con un descenso del 0,23%, a 863,5 yuanes (119,19 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para mayo de la Bolsa de Singapur retrocedía un 0,47%, a 115,65 dólares la tonelada.

Jornada al alza del Ibex 35, que intenta ampliar las subidas de ayer y se coloca por encima del nivel de los 11.000 puntos. La temporada de resultados tiene hoy como protagonista a Enagás en España, mientras que los inversores esperan nuevas referencias sobre la actividad económica en Europa y EEUU.

Novartis ha reportado un beneficio neto de 2.688 millones de dólares en el primer trimestre de 2024, representando un incremento del 17,2% respecto al año anterior. La compañía también ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para el año.

Associated British Foods, propietaria de Primark, pronostica un "crecimiento significativo" de los beneficios para el conjunto del año, al anunciar un aumento del 39% en el primer semestre, impulsado en parte por la recuperación de los márgenes de su cadena de ropa.

El grupo, que también posee importantes empresas de azúcar, comestibles, agricultura e ingredientes, señala que el beneficio operativo ajustado, su medida clave de ganancias, fue de 951 millones de libras (1.170 millones de dólares) en los seis meses hasta el 2 de marzo, con un aumento de los ingresos del 2% a 9.730 millones de libras.

Los ingresos de Primark en el primer semestre aumentaron un 7,5%, hasta los 4.500 millones de libras, con un incremento de las ventas en tiendas comparables del 2,1% y una recuperación del margen hasta el 11,3%, desde el 8,3% anterior.

La compañía sube más de un 9% en la sesión de hoy.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, vislumbra la posibilidad de aliviar las restricciones en la política monetaria de la eurozona en junio, siempre y cuando los datos continúen su actual tendencia. Aunque destaca los avances hacia la desinflación, Guindos advierte que la batalla aún no ha finalizado, marcando la importancia de mantener la prudencia ante la incertidumbre regional e internacional. Su enfoque se centra en la evolución de los datos económicos, incluyendo salarios, productividad y geopolítica.

Estados Unidos está redactando sanciones que amenazan con dejar a algunos bancos chinos fuera del sistema financiero mundial, lo que los responsables esperan que detenga el apoyo comercial de Pekín a la producción militar de Rusia, informaba el lunes The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Mientras el secretario de Estado Antony Blinken visita China esta semana, la cuestión es si esta amenaza financiera puede hacer mella en el comercio chino-ruso que permite a Moscú reconstruir su ejército tras las pérdidas sufridas en Ucrania, señala el artículo.

En las últimas semanas, responsables estadounidenses han intensificado la presión sobre China, advirtiendo que Washington está dispuesto a tomar medidas contra las instituciones financieras chinas que facilitan el comercio de bienes que tienen aplicaciones tanto civiles como militares.

En las últimas semanas estamos asistiendo a una corrección generalizada en los mercados a ambos lados del atlántico. En este sentido, abordaremos la manera de encontrar la mayor descorrelación posible del mercado, mediante el sector asegurador estadounidense. A continuación, presentamos el análisis de una compañía del sector que, se encuentra “muy fuerte” y, presenta una Beta cercana a 0.

El índice HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) compuesto de S&P Global para la eurozona, considerado una buena guía de la salud económica del bloque, ​subió a​ 51,4​ en abril​, según los resultados provisionales.

El mercado preveía que la cifra provisional se situara en ​50,7 en abril. El dato provisional de marzo​ había mostrado un nivel de 50,3.

Por su parte, el indicador provisional del sector servicios, que representa a una parte importante de la economía de la eurozona, ​​​​subió al​ 52,9​.

Prosegur Cash celebrará su Junta General de Accionistas donde se discutirá el reparto de dividendos y la incorporación de nuevos miembros al consejo.

En un momento en el que Bitcoin está en boca de todos, sobre todo después de haberse aprobado en Estados Unidos los primeros ETF de esta criptomoneda, analizamos el potencial como foco de inversión de la tecnología que hay detrás de ella. Hablamos de blockchain, o cadena de bloques, que permite la encriptación de datos. Esta tecnología se extiende mucho más allá de las criptomonedas, y tiene un gran potencial transformador y disruptivo que abarca múltiples sectores de actividad, desde las finanzas hasta la gestión de cadenas de suministro.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, señala que el banco central volverá a subir los tipos de interés si la inflación tendencial se acelera hacia su objetivo del 2%, en consonancia con sus previsiones.

"Si nuestras previsiones de precios cambian, eso también sería un motivo para modificar la política monetaria. Pero no tenemos ninguna idea preestablecida sobre el calendario y el ritmo específicos" de las subidas de tipos, dijo Ueda al Parlamento.

También afirmaba que el Banco de Japón debe mantener una política monetaria ultralaxa por el momento, ya que la inflación tendencial, o subida de precios impulsada por la demanda interna y medida mediante el análisis de diversos indicadores, se mantiene "algo por debajo del 2%".

Parece que la inflación no va a volver a los niveles anímicos con los que acompañó al ciclo económico previo a la Covid. Nos ha llegado este artículo de David Hanzl, Head of Wholesale y Alex Smith, director de especialistas de inversión en renta variable de abrdn para Asia Pacífico, en el que estos expertos explican por qué en este escenario tiene sentido poner la vista de nuevo en los activos que generan rentas. El “income” parece, se ha convertido en un elemento que asegura cierta rentabilidad

Pablo Isla ha sido designado vicepresidente del consejo de administración del grupo Nestlé, en reemplazo del francés Henri de Castries.

El PMI compuesto de Alemania, que incluye los sectores manufacturero y servicios, los cuales, juntos, representan más de dos tercios de la economía alemana, ​​​​subió al​ 50,5​.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador compuesto se situara en ​48,5 en abril. El dato compuesto de marzo había mostrado un nivel de 47,7.

El fondo Fidelity ha informado a la CNMV de su adquisición del 3% de Grupo Catalana Occidente, con un paquete accionario valuado en 126,3 millones de euros.

Grifols comunica la firma, sujeta a las condiciones habituales de cierre, de una colocación privada de 1.000 millones de euros de bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en abril de 2030.

Los fondos obtenidos con esta transacción se utilizarán para amortizar los bonos no garantizados de Grifols con vencimiento en 2025.

La Bolsa de Nueva York estaría estudiando la posibilidad de cotizar las 24 horas del día, siete días a la semana, siendo examinada la solicitud para crear la primera bolsa que opere sin interrupciones, según informa 'Financial Times'.

WisdomTree, proveedor de productos financieros a nivel mundial, ha lanzado hoy el WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF (QGRW). El nuevo ETF complementa la gama Quality Dividend Growth de WisdomTree con 19.000 millones de dólares en activos

Tras pagar un dividendo de 0,31 euros brutos por acción el pasado 26 de enero, la empresa acerera del Ibex 35 aprobaba ayer un dividendo complementario con cargo a 2023, por el mismo importe, a pagar el próximo 19 de julio.

La bolsa de Londres llegó a alcanzar ayer nuevos máximos históricos al superar los registrados en febrero de 2023. El FTSE 100 consigue superar la barrera de los 8.000 puntos y cerrar en los 8.023.

En los primeros compases de hoy, llegaba a alcanzar los 8.067 puntos, y a esta hora se mueve en los 8.050.

Las acciones de Ence se ponen al frente del Mercado Continuo en la mañana de este martes tras los resultados presentados ayer al cierre por la compañía. Los analistas de Jefferies le elevan la recomendación a ‘comprar’, con un potencial alcista de un 18,75%.

Los precios del petróleo suben tras caer en la sesión anterior, mientras los inversores siguen evaluando el riesgo de las preocupaciones geopolíticas en Oriente Próximo.

Los futuros del petróleo Brent avanzan un 0,33% a 87,30 dólares el barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate suman un 0,43%, hasta los 82,20 dólares. (Futuros del petróleo)

Análisis Técnico de Vidrala. La cotización de Vidrala se encuentra cerca de activar una figura chartista de continuación de tendencia en forma de triángulo simétrico, con un objetivo potencial del 9,5%.

El objetivo de Telefónica con esta operación era adquirir lo que le restaba de su filial alemana, el 5,65% del capital, por un importe máximo de 395 millones de euros. Finalmente, se ha hecho con el 2,50% del capital por un importe de 175 millones de euros.

Jefferies, en su recomendación sobre Oryzon Genomics, considera que los títulos bursátiles tienen aún un potencial de crecimiento del 32%. Basado en su análisis, Jefferies respalda la progresión de vafidemstat, el principal candidato terapéutico de Oryzon, a la Fase III para el trastorno límite de la personalidad. Aunque se advierte sobre posibles riesgos de dilución, se destacan catalizadores clave que podrían impulsar el precio de las acciones.

El DAX alemán despierta con subidas del 0,85% en los 18.003,19 puntos,  el FTSE 100 de Londres repunta un 0,50% hasta los 8.062,84 puntos, el CAC 40 francés sube un 0,35% en los 8.069 y la bolsa italiana suma un 0,43% en los 33.871. Por su parte, el EURO STOXX 50 avanza un 0,66% hasta los 4.969,55 puntos.

El DAX alemán despierta con subidas del 0,85%, el IBEX 35 escala un 0,40%, el FTSE 100 de Londres repunta un 0,50%, el CAC 40 francés sube un 0,35% y el EURO STOXX 50 avanza un 0,66% hasta los 4.969,55 puntos. Dentro del principal índice de Europa, sólo un valor cotiza en rojo, el alemán Deutsche Boerse (-0,24%); en el otro lado, las compañías que más suben son la alemana SAP (4,84%) y las francesas Prosus (3,02%) y Philips (2,01%).

El IBEX 35 sube un 0,40% hasta los 10.933,40 puntos en la apertura de este martes. Al frente de las subidas se sitúa Inditex, con un alza del 1,16%, por el 0,95% que avanza Grifols. Entre los valores que bajan, Naturgy cede un 0,43% y ArcelorMittal se deja un 0,37%.

Los mercados asiáticos muestran tono mixto en la sesión de este martes. El índice Nikkei japonés se alza un 0,28%, en su intento de reconquistar los 38.000 puntos.

En China, el CSI 300 se deja un 0,55%, por el 0,58% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng, por su parte, se alza un 1,78%.

En Corea del Sur, el Kospi cede un 0,25%.

Los precios del oro caen este martes a sus niveles más bajos en más de dos semanas ante la menor preocupación por una escalada en la crisis de Oriente Medio.

El oro al contado cae un 1%, hasta los 2.302,80 dólares por onza. Los futuros del oro estadounidense caen un 1,27%, hasta los 2.316,50 dólares.

Wall Street cerró al alza el lunes después de una liquidación en el mercado en sesiones anteriores, mientras los inversores esperan conocer durante la semana los resultados trimestrales de compañías clave que brindarían una idea de la salud de la economía estadounidense.

El DOW JONES Ind Average subió un 0,67%, a 38.239,98 puntos. El índice S&P 500 ganó un 0,87%, a 5.010,60 puntos, y el NASDAQ 100 avanzó un 1,02%, a 17.210,88 puntos.

Los futuros del Ibex 35 caen un 0,13% en los 10.874 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,12% en los 18.162 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,06% en los 8.008 puntos y los del Eurostoxx avanzan un 0,10% en los 4.916 puntos.

Enagás ha logrado un beneficio neto de 65,3 millones de euros entre enero y marzo, lo que supone un aumento del 19,5% respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, una cifra que le permite avanzar según lo previsto para alcanzar el objetivo anual de unas ganancias en la horquilla de 260-270 millones y que efleja "el alto grado de ejecución" de sus Plan Estratégico 2022-2030".

Hoy tenemos:

- PMI Compuesto flash de Alemania, Eurozona, Reino Unido y Estados Unidos

- Venta de viviendas nuevas, índice Redbook y permisos de construcción en EEUU

Hasta el cierre les traemos los más relevante del día en los mercados. ¡Empezamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Dan Niles, fundador y gestor senior de cartera de Satori Fund, ha recomendado alejarse de las acciones de Apple. Al menos hasta sus resultados del primer trimestre 2024.

Proponemos hoy un activo cotizado, un ETF,  que nos posiciona en el sector de la energía y su transformación estructural, con gastos moderados, diversificación por geografías y tecnologías. 

TotalEnergies está dando mucho que hablar en la prensa financiera. En su centenario ha otorgado una prima de 100 acciones para cada uno de sus empleados, y son 102.579, lo que supone un importe de unos 6.300 euros por empleado. Nada mal.

Pedro Sánchez, chief Country Manager Spain de AvaTrade destaca las novedades que aportan, con la llegada de futuros mediante AvaFutures y, de aquí a un año, acciones al contado y ETFs, para esta marca regulada por la CNMV, mientras marcan diferencias con otras marcas de inversión. 

Victoria Torre, responsable de oferta digital de Self Bank, nos habla de la importancia de la sostenibilidad a la hora de hacer cartera, además de destacar varios fondos para invertir con criterios ASG.

A punto de completarse el primer tercio del año, al frente del Mercado Continuo se sitúan dos chicharros que han acumulado una revalorización del 100%. Analizamos a estos y otros pequeños valores que están brillando en el parqué español.

Las compañías farmacéuticas han formado parte de la reciente tendencia alcista en Wall Street y dos acciones biotecnológicas podrían dispararse en bolsa un 120% y 195%.

Tesla ha perdido claramente la cota de los 150 dólares, le llueven los cambios de recomendación, con novedades a la baja que están sembrando de ventas a un valor que ya pierde, todo lo ganado en el pasado ejercicio en sus acciones ¿Cuáles son las razones de estos recortes?