En directo, bolsa e Ibex 35 | El Dow Jones busca su quinta sesión al alza, pese al duro castigo a Disney

Carlos Ocaña Orbis fue director general del gabinete del Ministerio de Industria en la época de Miguel Sebastián y posteriormente director adjunto de gabinete de la oficina económica de Moncloa y será elegido mañana como nuevo representante del Gobierno en el Consejo de la operadora. 

Volvemos mañana a la hora de siempre, con toda la actualidad del mercado. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Producción industrial de España y Alemania

- Ventas minoristas de Italia

- Solicitudes de hipotecas e inventarios mayoristas en EEUU

La cartera premium tendencial de Estrategias de Inversión, sigue dando alegrías a los suscriptores, primero fue Nvidia, y ahora Banco Sabadell.

La renta variable española vuelve de nuevo a por sus máximos y lo hace con un primer paso: recuperar los 11.000 puntos que se le escapaban en el mes de mayo. Avances para el Ibex 35 que gana posiciones con el apoyo decidido de Europa y ganancias al otro lado del Atlántico. En este martes, Solaria y Fluidra encabezan los avances, aunque se sustentan en el peso y las ganancias decididas de BBVA y Santander, que hoy recupera de forma significativa tras el no de su oferta sobre Sabadell. en negativo la toma de beneficios de IAG, Grifols y Rovi. 

La plataforma luso-española Sudoeste Ibérico en RED ha reunido a personalidades políticas y empresariales para poner sobre la mesa nuevamente las necesidades de impulsar la creación de una línea eficiente que conecte ambas capitales europeas que supondría el impulso y la mejora de los dos países; una realidad prevista para 2030 y que se alarga hasta 2035.

El experto Simon Peters de eToro desgrana todo lo acontecido en la última semana en el mercado de los criptoactivos, destacando las dificultades que entraña en los últimos días para este mercado de inversores, con las caídas del Bitcoin y su mal mes de abril, con sus recortes de hasta el 18%. 

(Futuros del petróleo)

El Banco de España podría revisar al alza sus previsiones de crecimiento para la economía española en su próxima actualización de junio, apunta el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

La economía española creció un 0,7% en el primer trimestre, superando a otras grandes economías de la Unión Europea, impulsada por su fuerte sector servicios.

El precio del oro baja debido al fortalecimiento del dólar estadounidense, mientras los inversores esperan más comentarios de la Reserva Federal para conocer el calendario de posibles recortes de los tipos de interés.

El oro al contado cae un 0,45%, a 2.313,31 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense caen un 0,4% a 2.321,70 dólares la onza.

Disney ha publicado unos beneficios del segundo trimestre fiscal que han superado las expectativas. La empresa obtuvo un beneficio ajustado de 1,21 dólares por acción, mientras los analistas encuestados por LSEG esperaban un beneficio de 1,10 dólares por acción.

Los ingresos se ajustaron a las expectativas, situándose en 22.080 millones de dólares. El negocio de streaming de Disney también estuvo cerca de alcanzar el punto de equilibrio en el trimestre.

"Nuestros resultados fueron impulsados en gran parte por nuestro segmento de Experiencias, así como por nuestro negocio de streaming", señala el consejero delegado de la entidad, Bob Iger, en un comunicado. "Es importante destacar que el streaming de entretenimiento fue rentable en el trimestre, y seguimos en camino de alcanzar la rentabilidad en nuestros negocios combinados de streaming en el cuarto trimestre".

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha realizado una inversión de 1,58 millones de euros para comprar un total de 345.248 acciones de la entidad a través de su sociedad Cronje, según registros de la CNMV.

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, señala que la OPEP+ ya había acordado actuar sobre la producción de crudo si fuera necesario, informa la agencia Interfax. También dijo que no era necesario predecir nuevas medidas de la OPEP+ mientras se analice la situación del mercado. "Siempre depende de la situación actual, del equilibrio entre la oferta y la demanda. Todo se analiza. Ahora no hay que predecir nada, sólo hay que ver cómo se siente el mercado".

La OPEP y sus aliados aún no han iniciado conversaciones formales sobre la prórroga de los recortes voluntarios de la producción de petróleo de 2,2 millones de barriles diarios más allá de junio, pero fuentes de la OPEP+ afirmaron a Reuters que podrían mantener sus recortes en su próxima reunión del 1 de junio si la demanda no repunta.

Banco Santander ha lanzado una oferta de recompra anticipada de una emisión de bonos contingentes convertibles ('CoCos') de 1.500 millones de euros y anuncia una nueva emisión en euros de 'CoCos' con un cupón del 7,375%.

Almirall llevará a su junta de accionistas la aprobación de un plan de incentivos y un dividendo con cargo a reservas. Asimismo, se votará un aumento de capital, nuevos nombramientos en el consejo de administración y la reelección del auditor.

OHLA ha resultado adjudicataria de un contrato por más de 70 millones de euros para la construcción y operación de una planta fotovoltaica en Murcia. La nueva instalación contará con una potencia total de 200 MW, generando aproximadamente 400.000 MWh de energía limpia al año y creando alrededor de 500 empleos durante la fase de construcción.

UniCredit eleva sus previsiones de retribución a los inversores para el año tras publicar un beneficio neto trimestral muy superior al esperado y reforzar aún más sus niveles de capital.

El segundo mayor banco de Italia señala que el beneficio neto en los tres meses hasta el 31 de marzo fue de 2.600 millones de euros, frente a la media de 2.130 millones de euros de las previsiones de los analistas recopiladas por la empresa.

Para el conjunto del año, se espera que el beneficio neto supere los 8.500 millones de euros, indica, tras haber previsto previamente un beneficio neto para 2024 en línea con el de 2023.

A pesar de la caída del precio de LTC, las ballenas de Litecoin han estado comprando tokens. Lo que podría augurar un posible rebote alcista.

El analista de XTB, Manuel Pinto, destaca el empuje de los bancos, a uno y otro lado del Atlántico, y especialmente de sus resultados, tal y como ocurre hoy con Banco Sabadell, que pueden servir de nuevo impulso al selectivo español. Señala que habrá que estar atentos a las sorpresas que nos están dando los resultados de los '7 magníficos' y muestra su preocupación por lo de Apple, que conoceremos la próxima semana. 

José Luis Cava, en su canal de Youtube, analiza los motivos por los que, por el momento no se ha producido recesión. Además, repasa la actualidad del Bitcoin y el S&P 500.

A pesar de que Apple sigue trabajando en sus propios chips, la dependencia con Qualcomm se mantiene. Sobre todo con un iPhone con inteligencia artificial o IA.

Los rendimientos de la deuda pública japonesa (JGB, por sus siglas en inglés) son dispares, ya que el Banco de Japón (BoJ) mantiene sin cambios las ofertas de compra de bonos, trasladando la atención al resumen de opiniones del banco central previsto para finales de esta semana.

El rendimiento del JGB a 10 años caía 3 puntos básicos, hasta el 0,870%, mientras que los futuros de referencia a 10 años subían 0,37 yenes, hasta los 144,66.

Sin embargo, los inversores mantienen la cautela a la espera de que el jueves se publique un resumen de las opiniones de la reunión de abril del Banco de Japón, que podría dar pistas sobre sus perspectivas políticas y sus planes para reducir las compras de bonos.

Los precios de los futuros del mineral de hierro se mantienen prácticamente sin cambios tras la fuerte subida del día anterior, en un momento en que los inversores reaccionan a las medidas de estímulo inmobiliario propuestas y a la reposición de existencias en los hornos tras las vacaciones.

El contrato de mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China terminaba la sesión de la mañana con un descenso del 0,06%, a 886,5 yuanes (122,88 dólares) la tonelada métrica.

Los precios subían un 2,63% el lunes, primer día de negociación desde el final de la festividad china del Día del Trabajo, de cinco días de duración, a principios de mayo.

Jornada al alza del Ibex 35, que intenta extender el rebote experimentado ayer en una jornada en la que los inversores permanecen atentos a Banco Sabadell y BBVA tras el portazo que dio ayer la entidad catalana a este último. La temporada de resultados hoy se da una tregua.

IAG ha tocado esta mañana intradía los 2,149 euros, superando así la resistencia a medio y largo plazo que tenía en 2,137 y volviendo a precios de cierre que no veíamos desde octubre de 2021. Además, el consenso de Reuters ve a la aerolínea del Ibex a medio plazo en los 2,43 euros, lo que supone un potencial cercano al 14% y retornar a niveles de mayo de 2021.

Pablo García, director general de Divacons Alphavalue destaca que hay varios sectores con potencial que pueden funcionar bien, tal y como lo están haciendo desde el comienzo del ejercicio. Hablamos de tecnología, de un sector financiero más focalizado en las oportunidades en seguros, al que se unen metales y minas. Además nos da su opinión sobre dos vertientes de la potencial fusión entre BBVA y Sabadell.

En la primera subasta de mayo, el Tesoro Público ha colocado más de 5.400 millones de euros en letras a seis y doce meses, con una demanda cercana a los 10.000 millones. Las rentabilidades ofrecidas han disminuido, reflejando el interés de los inversores a pesar de la reducción de los tipos marginales.

UBS reporta un beneficio neto entre enero y marzo que casi triplica las estimaciones, al tiempo que el banco registra su primer beneficio trimestral desde que adquirió a su competidor Credit Suisse.

El beneficio neto atribuible a los accionistas fue de 1.800 millones de dólares, mejor que la estimación de consenso de la empresa de 602 millones de dólares y un beneficio de 1.000 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior.

Según analistas, el resultado se debe principalmente a las partes del negocio heredadas de Credit Suisse, pero que UBS quiere abandonar, así como a la reducción de costes.

Las acciones del banco suizo suben más de un 8% en las primeras horas.

En este contexto de mayores rendimientos e incertidumbre, ¿dónde pueden surgir las oportunidades de crecimiento?

Para entender la importancia de Irán en el conflicto actual en Oriente Próximo, es preciso mencionar que la desaparición del Estado de Israel ha sido una intención declarada del gobierno iraní desde la revolución de 1979. Y, por tanto, lo que Irán ha establecido desde entonces son milicias en los países que rodean a Israel: Líbano, Siria, Irak y Yemen. Sin embargo, debido al lamentable estado de la economía iraní, provocado por el nivel de sanciones que se le han impuesto, no considero que en estos momentos exista un gran apetito dentro de Irán (o entre la población del país) por una confrontación regional con Israel. Pero no deberíamos tener ninguna duda sobre la amenaza que representa Irán”, asegura el General Sir Nick Carter, asesor estratégico de Schroders.

El sector Automation y Robotics se encuentra muy cerca de activar una fase expansiva. En este sentido, (1) vamos a realizar un análisis técnico del ETF iShares Automation & Robotics UCITS ETF y (2) detectamos una serie de compañías pertenecientes al sector que, en base a la metodología de inversión de Estrategiasdeinversion.com están muy próximas a activar una fase expansiva.

Los precios del cobre suben este martes en Londres por encima del nivel de resistencia clave de 10.000 dólares la tonelada métrica, impulsados por las renovadas esperanzas de recortes de los tipos de interés en Estados Unidos este año.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1,5%, a 10.061,50 dólares la tonelada, mientras que el contrato de cobre más negociado para junio en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) se mantenía casi plano en 80.920 yuanes (11.213,35 dólares) la tonelada, rondando el máximo histórico de 82.460 yuanes. (Futuros del cobre)

En la junta de accionistas de Ercros se propondrá distribuir un dividendo de 0,096 euros brutos por acción y se reelegirá al presidente Antonio Zabalza Martí como consejero ejecutivo. También se presentará el informe de remuneraciones de los consejeros y se votará la designación de PwC como auditor para los próximos años. Además, se abonará una prima de asistencia de 0,005 euros brutos por acción a los accionistas presentes o representados en la junta.

UBS anuncia un beneficio neto atribuido de 1.755 millones de dólares en el primer trimestre, mostrando una mejora del 70,5% respecto al año anterior. La entidad suiza también informa sobre sus ingresos, cifras financieras y planes de fusión con Credit Suisse.

Prosegur Cash distribuirá un dividendo bruto de 0,0101 euros por acción el 14 de mayo como parte del pago aprobado en la última junta de accionistas. El total del dividendo asciende a 0,0404 euros brutos por cada acción en circulación.

Applus+ ha actualizado su negocio en el primer trimestre, resaltando un crecimiento en ingresos y margen operativo. La compañía mantiene sus perspectivas para 2024 a pesar de las OPAs de Amber y Apollo.

El IBEX 35 se anota algo más de un 7% desde comienzos del año con Sabadell o Indra liderando las subidas del selectivo en el año. 

La directora general de Banco BiG, Sara Carbonell destaca la volatilidad en la que se ha vista inmersa el selectivo español en la última semana ante la fusión Sabadell- BBVa mientras ahora la pelota, tras dos intentos, está en el tejado de la entidad vasca. Destaca además como variables a tener en cuenta la marcha de la inflación, los tipos de interés y el petróleo.

Las acciones de BBVA suben un 1,6% mientras que las de Banco Sabadell caen alrededor de un 1,85% después de que el consejo de Sabadell rechazara la propuesta de BBVA para una fusión por 12.000 millones de euros.

Sabadell reitera su intención de distribuir entre sus accionistas cualquier exceso de capital generado por encima de su objetivo del 13% de CET1.

Desde que BBVA anunció la oferta indicativa, las acciones de Sabadell han subido un 8,8%, mientras que las de BBVA han caído un 9,7%.

Los analistas de Bernstein Research mejoran el precio objetivo de Indra hasta los 29 euros por acción, frente a los 23 euros anteriores, tras los resultados presentados ayer por la compañía.

Revenga Smart Solutions supera expectativas con sus resultados del ejercicio 2023, según el informe elaborado por Renta 4. Con un EBITDA ajustado ligeramente por encima de las estimaciones, la compañía muestra un desempeño sólido respaldado por una cartera de pedidos récord y una estrategia centrada en la mejora de márgenes. La recomendación de "sobreponderar" por parte de Renta 4 sugiere un potencial alcista en la cotización del valor, destacando su visión positiva sobre el futuro de la empresa.

Tras el rechazo ayer de Banco Sabadell a la propuesta de fusión que le presentó BBVA se abre un escenario de incertidumbre. Los analistas de momento ven poco margen para que BBVA mejore la oferta, pero podría haber otras operaciones en la recámara.

Este miércoles 8 de mayo de 2024 a las 10:30H, Rovi presentará en DIRECTO sus resultados financieros del primer trimestre de 2024. Beatriz de Zavala, Analista de Relación con Inversores de Rovi, será la encargada de revelar los detalles de los resultados y compartir las perspectivas y objetivos de la compañía para los próximos meses. 

Reformas llevadas a cabo por la Bolsa de Valores de Tokio que buscan que las compañías negociadas paguen más dividendo y realicen más recompras de acciones, están favoreciendo buenas revalorizaciones. Japón es un mercado muy interesante para diversificar carteras a través de ETFs.

Los precios del petróleo suben tras el ataque israelí a Ráfah, en Gaza, mientras prosiguen sin solución las negociaciones para un alto el fuego con Hamás.

Los futuros del crudo Brent suman un 0,11%, a 83,42 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzan un 0,05%, a 78,53 dólares por barril. (Futuros del petróleo)

Análisis Técnico de Melia Hotels. La cotización de Melia Hotels se encuentra superando al alza un canal lateral, si en la sesión de hoy martes 7 de mayo el precio cierra por encima de los 7,52€ por acción, tendremos activo un objetivo alcista.

Oryzon ha realizado inversiones en I+D por importe de 2,4 millones de euros, de las cuales 2,2 millones corresponden a desarrollo y 0,2 millones a investigación. Tras la finalización del ensayo clínico PORTICO, la intensidad en inversiones de I+D se ha reducido en 1,6 millones de euros con respecto al primer trimestre de 2023. Asimismo, el resultado neto de 1,1 millones de euros de pérdida mejora un 29,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio precedente. 

El DAX sube un 0,45%, hasta los 18.251 puntos, el FT-100 avanza algo más de un punto porcentual, sobre los 8.296,85 puntos, el CAC 40 sube un 0,5%, hasta los 8.035,29 puntos mientras el EURO STOXX 50 sube un 0,5%, sobre los 4.980,95 puntos. El FTSE MIB sube un 0,5%, sobre los 34.174 enteros en la apertura de este martes.

Lonvia analiza cómo se ha comportado su selección de compañías durante el primer trimestre de 2024 y arroja mayores detalles sobre sus perspectivas, desde un punto de robustez operativa y crecimiento, para los próximos trimestres.

Las bolsas europeas abran ligeramente al alza, a la espera de que los inversores analicen los resultados trimestrales que, a falta de otras referencias, serán los que determinen la tendencia que adoptan los índices. 
 

El IBEX 35 sube un 0,39% en la apertura hasta marcar 10.960,50 puntos. BBVA se pone al frente de los avances, con una revalorización del 1,52%, por el 0,73% que sube Inditex, mientras que Banco Sabadell es el valor más penalizado, con una caída del 3,15%. ArcelorMittal retrocede un 0,41%.

Las bolsas asiáticas muestran buen tono general, con algunos índices mostrando caídas contenidas.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, suma un 0,3%. El Nikkei japonés avanza un 1,47%.

El CSI 300 chino cae un 0,08%, mientras el SSEC de Shanghai sube un 0,09% En Hong Kong, el Hang Seng rompe una racha de 10 días de ganancias con una pérdida del 0,6%, aunque los mercados de Taiwán y Corea del Sur sí registran alzas.

Las exportaciones alemanas subieron un 0,9% en términos mensuales y desestacionalizados en marzo, por encima del 0,4% previsto, según la oficina federal de Estadísticas. El dato de febrero había mostrado una variación del -2,0%.

Por su parte, la cifra de importaciones subió un 0,3%, tras un aumento del 3,2% en febrero.

En conjunto, la balanza comercial mostró un superávit de 22.300 millones de euros, tras los 21.400 millones de euros en febrero. En el mercado la previsión era de un superávit de 22.200 millones de euros.

Los índices bursátiles de Wall Street subieron el lunes, al reforzarse las expectativas de recortes de los tipos de interés este año por parte de la Reserva Federal, tras los débiles datos de nóminas no agrícolas de la semana pasada.

El índice S&P 500 ganó un 1,02%, a 5.180,19 puntos, mientras que el índice NASDAQ 100 ganó un 1,13%, a 18.093,57 puntos. El Dow Jones subió un 0,46%, a 38.852,27 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,05% en los 10.968 puntos. Los del DAX alemán se mueven planos en los 18.361 puntos. Los futuros del CAC 40 francés también cotizan planos en los 8.005 puntos y los del Eurostoxx restan un 0,05% en los 4.952 puntos.

Hoy tenemos como referencias principales:

- Balanza comercial de Alemania y Francia

- Índice Halifax de precios de la vivienda de Reino Unido

- Ventas minoristas de la Eurozona

- Índice Redbook de ventas minoristas en Estados Unidos

Booking Holdings ha sorprendido al triplicar sus beneficios en el primer trimestre de 2023, alcanzando los 776 millones de dólares y un incremento del 243% en comparación con el año anterior. Además, la compañía anunció el pago de un dividendo.

Hasta que llegue el cierre, les traemos los hechos más relevantes del día en la bolsa. ¡Vamos con ello!

Arrancamos el quinto mes de este 2024 con un Ibex 35 que continúa dando alegrías a los inversores. Al menos, de momento. Y es que, si analizamos los valores por técnico y fundamental, podemos descubrir empresas que tienen un buen momento para invertir y además con buenos catalizadores.

Warren Buffett, fundador de Berkshire Hathaway, ha compartido su visión sobre la inteligencia artificial o IA: un enorme potencial para hacer el bien y el daño.

De vez en cuando conviene hacer un parón y revisar a qué clase de activos estamos expuestos. No es lo mismo estar invertidos en oro que en bonos. Y, dentro de los bonos no es lo mismo el invesment grade que el high yiel, o el largo plazo que el corto. 
 

Pasada la temporada de resultados y tras la agitación que ha supuesto la oferta (en principio rechazada) de BBVA por Banco Sabadell, el sector financiero sigue siendo el que mejor se comporta este año en el Ibex 35. Mirando al futuro, el potencial que ven los analistas difiere según las entidades: el más limitado es el de Banco Sabadell, mientras que Caixabank tiene margen para volar casi un 20%.

Telefónica alcanza máximos anuales gracias a la SEPI a la espera de presentar el día 9 sus resultados del primer trimestre. Los analistas auguran un crecimiento “muy escaso” del negocio.