En directo, bolsa e Ibex 35 | Dow Jones baja ante el IPC más alto en tres años y la escalada de tensión en Oriente Medio

Con un 2,1% del PIB, eso representaría una proporción mayor de la economía que la inversión en la expansión del ferrocarril estadounidense durante la década de 1850.

Esperamos que el BCE suba sus tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos en su reunión de esta semana. Los recientes comentarios de varios miembros del BCE muestran que la mayoría está a favor de subidas preventivas de los tipos de interés sin una solución para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Esperamos que el BCE eleve su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 2,25%, en la reunión del 11 de junio, en línea con las indicaciones que ha venido ofreciendo desde marzo y con un foco claro en la actualización de su estrategia para 2025. En nuestra opinión, un mayor endurecimiento de la política monetaria sigue estando justificado: una sucesión de tensiones en la oferta mantiene la inflación por encima del objetivo y el BCE quiere evitar que se repita el escenario posterior al COVID, cuando una actuación tardía obligó finalmente a aplicar subidas de tipos más agresivas. Es probable que la presidenta Lagarde mantenga abierta la puerta a nuevas subidas, siendo nuestro escenario base un último incremento de 25 puntos básicos en septiembre. Una subida en julio requeriría un deterioro adicional y significativo de las perspectivas de inflación.

Telefónica, a través de Telefónica Tech, ofrecerá con Halotech soluciones avanzadas de seguridad industrial que combinan la conectividad IoT de Telefónica con los sensores basados en IA de Halotech.

Esta diferencia se acerca también a los niveles observados durante los últimos meses de la burbuja puntocom de 2000.

La tasa de inflación en Estados Unidos llega al 4,2% en mayo, marcando la mayor subida de precios en tres años, influenciada por el aumento en los precios de la energía y los efectos de la guerra de Irán.

El IPC de Estados Unidos subió un 0,5% intermensual en mayo, tal como esperaba el mercado, según el Departamento de Trabajo. El dato de abril había mostrado una variación del 0,6%.

En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el índice de precios de consumo subió un 4,2%, su mayor nivel en tres años, tras un aumento del 3,8% en abril.

El IPC subyacente interanual subió un 2,9%, tras un aumento del 2,8% en abril. El dato subyacente mensual de abril había mostrado un nivel del 0,4%.

Un juez estadounidense concede la aprobación preliminar al acuerdo revisado, por valor de 38.000 millones de dólares, alcanzado por Visa y Mastercard con los comerciantes que acusaban a las redes de tarjetas de cobrar comisiones excesivas por procesar los pagos con sus tarjetas de crédito.

El juez federal de distrito Brian Cogan, de Brooklyn (Nueva York), afirma que el acuerdo, que afecta a más de 12 millones de comerciantes, es "justo, razonable y adecuado", y que probablemente acabará concediendo la aprobación definitiva.

Laboratorios Reig Jofre inicia la comercialización de dalbavancina, antibiótico inyectable de uso hospitalario para el tratamiento de infecciones bacterianas agudas de la piel y los tejidos blandos en adultos, en Europa.

La compañía ha facilitado su disponibilidad desde el inicio del lanzamiento a través de sus filiales en Reino Unido, España, Francia, Polonia y Suecia, siendo Reino Unido el principal mercado en esta fase inicial. El tratamiento también está disponible en otros países europeos mediante acuerdos comerciales.

Ángel Cotera, de BBVA Trader analiza desde un punto de vista técnico las consultas sobre Neinor Homes, Adobe, Alantra, Coreweave, Ferrovial y Nvidia. 

José Luis Cava analiza el impacto de la salida a bolsa de SpaceX, preguntándose si provocará un techo de mercado o si quedará más recorrido al alza.

Donald Trump afirma que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo de paz y que ahora tendrá que "pagar el precio" "El ejército iraní es un desastre total y absoluto", publica el presidente estadounidense en una publicación en Truth Social. "Gran parte de él, como su Armada y su Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe: han sido derrotados por completo. Irán es todo palabrería y nada de hechos".

Los comentarios del presidente se produjeron después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran el martes por la noche ataques contra Irán, que según el Mando Central de EEUU fueron "en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de EEUU".

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, subió un 10,8%, tras un descenso del 2,5% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, se mantuvo en el 6,60%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,57%.

Banco Santander anuncia el resultado de una oferta de recompra de una emisión de valores de capital adicional de Nivel 1 denominada en dólares estadounidenses. Participaciones preferentes por un importe de nominal agregado de 701,6 millones de dólares han sido válidamente ofrecidas y no se han retirado a 9 de junio.

Se prevé que la fecha de liquidación sea mañana, 11 de junio. El importe nominal agregado en circulación tras la oferta es de 298,4 millones de dólares.

Esta sería la primera subida de tipos en seis meses y el tipo de interés más alto de Japón desde 1995, la primera vez que se sitúa en el 1,0% o por encima de este nivel en más de tres décadas.

Los analistas de Bank of America han advertido que es momento de tomar ganancias debido a la proliferación de señales bajistas.

Ross Cartwright, estratega jefe del Grupo de Estrategia y Análisis de MFS Investment Management, opina sobre las grandes salidas a bolsa relacionadas con la IA y cómo estas podrían conducir a una mayor concentración

El crypto analista Alí Martínez ha señalado que el precio de Solana muestra una señal de compra en el TD Sequential mientras cotiza cerca de los 65 dólares, mientras los analistas apuntan a un rebote alcista.

El cobre retrocede ligeramente, en un momento en que la volatilidad derivada del conflicto en Oriente Medio y las preocupaciones macroeconómicas contrarrestan el continuo apoyo a los precios que proporcionan las expectativas sobre los aranceles estadounidenses.

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres descendía un 0,36%, a 13.566,5 dólares por tonelada métrica. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0,38%, hasta situarse en 104.010 yuanes (15.354,52 dólares) por tonelada.

¿Cómo podemos proteger nuestra cartera frente a la próxima crisis mundial de suministros? En este análisis Asad Farid, gestor en J. Safra Sarasin Sustainable AM, sostiene que la combinación de tensiones en Oriente Medio, un entorno más estanflacionario y restricciones comerciales está elevando el riesgo de escasez en materias primas clave como el cobre, el aluminio o el litio, lo que favorece a los metales preciosos y a los ligados a la transición energética. En este contexto, las materias primas se presentan como una posible cobertura frente a inflación y disrupciones geopolíticas en las carteras de inversión

Jornada que se torna al rojo del del Ibex 35, que no acaba de recuperar terreno en la jornada de este miércoles tras dos días seguidos cerrando a la baja. Los inversores siguen pendientes de las noticias llegadas desde Oriente Medio, a la espera de que se conozca hoy además el esperado dato del IPC de EEUU.

La FIFA anuncia la extensión de su acuerdo de colaboración global con la cervecera AB InBev hasta 2030, uno de los patrocinadores oficiales del Mundial de este año.

"Estamos muy entusiasmados por haber extendido más allá de esta histórica Copa Mundial nuestra alianza emblemática con AB InBev, que (...) ha contribuido a mejorar los torneos y eventos desde 1986", indica el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El informe sobre el empleo en EE. UU. mejor de lo esperado rompió la racha alcista de nueve semanas de la renta variable estadounidense, lo que desencadenó una fuerte rotación fuera del sector de los semiconductores y obligó a los mercados a revalorizar al alza la trayectoria de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). En el mercado de renta fija, los rendimientos subieron bruscamente en todos los mercados desarrollados, mientras que el crédito se mostró resistente, con tasas de impago que se mantuvieron muy por debajo de los promedios a largo plazo. El dólar amplió su avance ante el aumento de los diferenciales de tipos, mientras que el oro se estancó, a la espera de claridad geopolítica antes de reanudar su tendencia alcista estructural

Es probable que la economía alemana entre en una recesión técnica este año, con la crisis de los precios de la energía provocada por la guerra en Irán frenando una frágil recuperación, según el instituto económico DIW, que ha reducido a la mitad su previsión de crecimiento para 2026.

El DIW de Berlín prevé ahora que la mayor economía de Europa crezca un 0,5% este año y un 0,8% en 2027, alrededor de medio punto porcentual menos de lo previsto en primavera. El organismo señala que es probable que la producción se contraiga ligeramente tanto en el segundo como en el tercer trimestre, antes de estabilizarse hacia finales de año.

ACS sigue siendo el tercer mejor valor del Ibex 35 en lo que va de año. A pesar de ello, comenzaba su calvario en bolsa el pasado 19 de mayo con la ampliación y con las caídas del Nasdaq y el S&P 500 a vueltas con los valores tecnológicos, se ha convertido, en lo negativo, en el mayor exponente del sector en España por efecto contagio. Las caídas, especialmente de los semiconductores, han propiciado recortes del 7% en solo dos días para el valor. 

Roberto Moro analiza la situación técnica de los principales índices, con el Ibex 35 atacando máximos históricos y Wall Street corrigiendo desde zonas elevadas. Aunque descarta por ahora un deterioro relevante, advierte de que el mercado se acerca cada vez más a una corrección de mayor calado y señala qué valores vigilar en este contexto.

Indra rebota en el Ibex 35 mientras los inversores siguen calibrando el impacto del fracaso del nuevo caza europeo.

Acciona Energías Renovables comunica que el importe bruto del dividendo de 0,03 euros por acción se ha visto ligeramente incrementado hasta 0,03001963 euros por acción, debido al ajuste realizado por la autocartera directa.

La fecha de pago será el próximo 18 de junio.

Con motivo del arranque mañana de la Copa del Mundo de fútbol masculino, Alexis Bienvenu, gestor de fondos de La Financière de l’Échiquier (LFDE), opina sobre cómo el torneo, que se celebrará hasta el 19 de julio en EE. UU., Canadá y México, podría tener varios vencedores más allá del terreno de juego: la publicidad, el turismo, la economía mundial y, especialmente, la tecnología

El índice de precios al productor (IPP) subió un 3,9% respecto al año anterior, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, por encima de la previsión del 3,8% de una encuesta de Reuters y del aumento del 2,8% registrado en abril.

Por su parte, la tasa de inflación se mantiene en el 1,2%.

 WisdomTree, empresa innovadora en el ámbito financiero a nivel mundial, ha lanzado hoy el WisdomTree AI Infrastructure UCITS ETF (WAGI). Este producto ofrece una exposición diversificada a empresas que facilitan el desarrollo y la ampliación de sistemas de inteligencia artificial a través de la inversión en infraestructuras fundamentales en toda la cadena de valor de la IA. El ETF busca seguir la evolución del precio y rentabilidad, antes de comisiones y gastos, del WisdomTree SemiAnalysis Artificial General Intelligence Infrastructure UCITS Index (el «Índice») y tiene una tasa total de gastos (TER) del 0,50%. El WAGI cotiza desde hoy en Börse Xetra, Borsa Italiana y SIX Swiss Exchange, y comenzará a cotizar en la Bolsa de Londres el 11 de junio de 2026

El oro cae a su nivel más bajo en 11 semanas, ante los temores sobre la inflación y las subidas de los tipos de interés.

El oro al contado baja un 1,85% hasta situarse en 4.180 dólares por onza.

AlphaValue/Baader Europe eleva su recomendación de Repsol a ‘comprar’ con un precio objetivo elevado hasta los 30,80 euros, con un potencial alcista del 35,74%.

BBVA, tras la autorización del BCE, amortizará anticipadamente su emisión de bonos subordinados por un importe de 300 millones de libras. El importe de la amortización opcional por cada Bono Subordinado es de 100.000 libras, más 3.104 libra de intereses por bono.

La amortización se producirá el próximo 15 de julio.

Análisis Técnico de Logista. La cotización de Logista inicia la jornada de hoy con subidas cercanas al 1,5% que vuelven a situar al precio cerca de los máximos anuales. Además, la superación de los 33,86€ por acción abre la puerta a un objetivo alcista, por lo que mantendremos la visión positiva para las próximas jornadas. 

El DAX abre con alzas del 0,39% en los 24.510, el CAC 40 sube un 0,17% hasta los 8.217, el FTSE 100 repunta un 0,19% en los 10.247,31 puntos y el EURO STOXX 50 gana un 0,25% en los 6.064,75 puntos.

Las bolsas europeas arrancan la sesión con avances moderados, pese al recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio. El IBEX 35 lidera las subidas con un avance del 0,44%, mientras que el DAX gana un 0,39% y el Euro Stoxx 50 suma un 0,25%. Los inversores mantienen ahora la atención puesta en la publicación del dato de inflación de mayo en Estados Unidos, una referencia clave para evaluar la evolución de los precios y su impacto sobre la futura política monetaria de la Reserva Federal.

El IBEX 35 sube en la apertura de este miércoles un 0,44% hasta los 18.254,40 puntos. El valor más alcista es Indra, que rebota un 1,54% tras las caídas de ayer, por el 1,30% que avanza Rovi. En el lado negativo, Acciona cede un 0,58% y Aena se deja un 0,48%.

En julio de 2022, el BCE elevó el tipo de la facilidad de depósito en diez pasos, desde el -0,5% hasta el 4% en septiembre de 2023. Desde entonces, se han producido ocho bajadas en sentido contrario hasta el nivel actual del 2% (a junio de 2026). Ahora, el BCE ha vuelto a preparar al mercado para la primera subida de tipos desde septiembre de 2023. ¿Es esta la señal de inicio de una nueva serie de subida de tipos? Aunque también esperamos que el BCE eleve los tipos hasta el 2,25%, nos encontramos entre las voces críticas que no consideran que este aumento sea sostenible.

Los desastres naturales se están volviendo comunes.  Solo en 2025 el mundo experimentó más de 150 fenómenos meteorológicos extremos y las pérdidas económicas que se estiman en 320.000 millones de dólares, 40 % por encima de la media anual de la última década, según Munich Re.  El impacto financiero anual puede llegar a ser de 1,2 billones de dólares en 2050 en las empresas del índice mundial S&P Global 1200 en el escenario intermedio SSP2-4.5 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que contempla tendencias socioeconómicas moderadas y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en los niveles actuales para 2050, para ir disminuyendo hasta 2100.  Se espera que este escenario provoque un aumento de la temperatura media global entre 2,5 y 3 ºC para final de siglo.

Los principales índices asiáticos vuelven al rojo, con un Nikkei japonés que caen un 1,66%, hasta los 64.330 puntos.

En China, el CSI 300 resta un 1,14%, mientras que el SSEC de Shanghai se deja un 0,49%. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,9%.

Por su parte, el Kospi surcoreano cede un 4,52%.

Los precios del petróleo vuelven al rojo tras las alzas iniciales, pese a que el Ejército estadounidense lanzara nuevos ataques contra Irán y a unos datos que muestran otra fuerte caída de las existencias de crudo en Estados Unidos.

Los futuros del Brent bajan un 0,3%, hasta los 91,18 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EEUU se deja un 0,45%, hasta los 87,81 dólares.

El S&P 500 y el Nasdaq cayeron el martes, al desvanecerse el repunte de las acciones tecnológicas y después de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos debe reaccionar al derribo de un helicóptero estadounidense por parte de Irán.

El S&P 500 perdió un 0,26%, a 7.386,65 puntos, el Nasdaq Composite bajó un 0,97%, a 25.678,82 unidades, y el Dow Jones subió un 0,17%, a 50.872,11 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,46% en los 18.278 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,31% en los 24.528 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,30% en los 8.232 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,31% en los 6.076 puntos.

Hoy tenemos:

- IPC e IPP de China

- Solicitudes de hipoteca, tipo hipotecario e IPC de Estados Unidos

Indumenta Pueri, holding inversor de la familia Domínguez de la Maza y propietarios de Mayoral, ha aumentado su participación en Rovi hasta el 13,439%, consolidando su presencia en la farmacéutica.

Amancio Ortega, a través de Pontegadea, ha adquirido un centro logístico de 94.000 metros cuadrados en Países Bajos por 132 millones de euros, consolidando su presencia en el mercado inmobiliario internacional.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Empezamos!

Comienza la reunión de dos días en Frankfurt del consejo de gobierno del BCE con la vista puesta en la primera subida de tipos en 2 años y nueve meses. Desde septiembre de 2023 no vimos un incremento de tipos en la eurozona y todos descuentan que mañana se producirá. Las razones, la subida de la inflación y sus derivados a productos y servicios, el efecto en el crecimiento y la crisis energética. 

Con subida en el año en torno al 5,5% se mantiene el Ibex 35 en un ejercicio que está resultando difícil por la complejidad que encierra la renta variable en este 2026. Avalada por la tensión geopolítica propia del mercado desde el pasado 27 de febrero, la volatilidad y los constantes cambios de escenario, no afianzan un camino recto para los inversores. Vamos a analizar que ha pasado en junio en otros años, cómo está evolucionando este año y por qué, a comienzo de mes, el selectivo ha sudo incapaz, tras el intendo del pasado viernes, de llegar a nuevos máximos históricos. 

Banco Sabadell y Banco Santander son los dos bancos a los que los analistas fundamentales ven un potencial alcista en Bolsa de doble dígito. Unicaja es el único al que ven sin recorrido.

Cinco fondos nominados. Una misma categoría: renta fija europea. Y sin embargo, cuando te asomas a lo que llevan dentro, no hay dos que sean iguales. Uno vive casi exclusivamente de bonos garantizados con calificación AA. Otro invierte una parte en high yield. El tercero gestiona una duración tan corta que parece casi monetario. Cada uno ha resuelto el problema de generar rentabilidad con herramientas diferentes. Eso es lo interesante de esta categoría.