Bolsa hoy en directo | Dow Jones baja pero cerrará octubre en positivo; Nasdaq cae arrastrado por Intel y Amazon

Volvemos el lunes con toda la información. ¡Adiós!

El lunes, en la primera sesión de noviembre, tendremos:

- PMI Manufacturero de España, Alemania, Francia, Eurozona, Reino Unido, China y Estados Unidos

- Ventas minoristas de Alemania

El selectivo español cae un 1,09% este viernes y cierra octubre con un descenso del 3,88%, tras perder un 1,77% en la semana. Acerinox, Solaria y Santander encabezan los números rojos en una jornada marcada por las dudas sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial y la presión sobre el sector bancario.

Desde el 27 de octubre hasta el 31 de diciembre la bolsa arranca su particular rally en años de elecciones de medio término.

El margen de beneficio previsto del S&P 500, excluyendo el sector de las tecnologías de la información, ha ido aumentando este año, hasta alcanzar el 12,9% en octubre.

Esto supondría un aumento del 27% con respecto a noviembre de 2025.

Los ingresos de AWS alcanzaron los 46.000 millones de dólares.

¿Está Wall Street a las puertas de un rebote o todavía queda una última sacudida? El analista José Luis Cava cree que las bolsas estadounidenses están cerca de tocar suelo, aunque todavía podrían sufrir un último latigazo bajista antes de iniciar una recuperación significativa. En su opinión, la Reserva Federal tendrá que inyectar más liquidez al sistema, un factor que podría impulsar las cotizaciones durante noviembre.

Los fondos de cobertura vendieron más acciones tecnológicas la semana pasada que en cualquier otro momento desde hace dos años, lo que ha reducido los flujos netos de negociación del sector TMT hasta el -2,3% del valor bruto de mercado de EEUU desde principios de 2026.

Durante las cuatro semanas que finalizaron el 23 de octubre, el sector de las tecnologías de la información fue el más vendido en EEUU.

Las acciones de Intel se desploman un 25% en prepaertura, después de que el fabricante de chips advirtiera de que este año registraría flujo de caja negativo debido al debilitamiento del mercado de los computadores personales, los cuellos de botella en la fabricación y el elevado gasto destinado a ampliar la producción.

Al igual que muchas otras grandes empresas tecnológicas, Intel ha estado invirtiendo grandes cantidades de dinero en la fabricación, pero se ha topado con interrupciones en el suministro que han limitado su capacidad para sacar partido de la creciente demanda de chips para centros de datos. Para agravar aún más esa presión, los costos de los computadores personales están aumentando debido al repunte de los precios de la memoria, lo que ha lastrado la demanda.

Esa débil demanda podría persistir durante el primer semestre de 2027, advierte la compañía, y también pronostica unos ingresos para el trimestre que finaliza en diciembre por debajo de las expectativas del mercado.

Analizamos a nivel chartista la situación y niveles a vigilar tanto del principal índice de renta variable de México, el índice IPC, como del par Peso mexicano frente al Dólar estadounidense.

El Banco Central Europeo podría necesitar subir aún más los tipos para contrarrestar la elevada inflación y evitar que esta se traslade a los salarios, declara Fabio Panetta, miembro del Comité de Política Monetaria del BCE y gobernador del Banco de Italia.

Panetta señala que podrían ser necesarias más subidas para evitar que la inflación se afiance y provoque una espiral de refuerzo mutuo entre salarios y precios.

"La política monetaria (…) puede y debe evitar que (los aumentos de precios) se afiancen en las expectativas y el comportamiento de los hogares y las empresas, desencadenando una espiral de salarios y precios que resultaría costoso detener", señala.

Aunque un panorama fiscal desafiante puede no provocar una huida de los inversores, sí podría traducirse en mayores costes de financiación para una amplia gama de sectores y emisores.

La compañía afronta así la recta final de 2026 con unas señales técnicas más favorables y el reto de consolidar su recuperación.

España registró un superávit por cuenta corriente de 5.050 millones de euros en agosto, frente al superávit de 5.660 millones de euros registrado en el mismo mes del año anterior, informa Reuters con datos del Banco de España.

Esta cifra contrastaría con el superávit de 5.910 millones de euros registrado en julio.

El próximo martes, 3 de noviembre, los estadounidenses acudirán a las urnas para votar en las elecciones de mitad de mandato de EE. UU. Estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 escaños del Senado, los cargos de gobernador de 39 estados y otros tantos cargos locales.

Los mercados emergentes se han sumado al ciclo global de inversión. Este aumento de la inversión ha ayudado a compensar el freno que suponen los elevados precios de la energía suponen para el crecimiento.

En menos de media hora, Binance, el mayor exchage cripto del mercado ha sufrido un robo por valor de 6.300 millones de dólares, el mayor de la historia respecto a este tipo de activos. 

El cobre baja, aunque se mantiene estable en lo que va de semana, mientras el encarecimiento del petróleo amenaza con lastrar la demanda y la caída de las acciones tecnológicas frenaba el apetito por el riesgo.

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,43%, hasta situarse en 14.294,5 dólares por tonelada métrica. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cayó un 0,71%, hasta los 108.930 yuanes (16.353,40 dólares) por tonelada.

Jornada a la baja del Ibex 35, que no logra levantar cabeza y se dirige a terminar tanto la semana como el mes de octubre con saldo negativo. La jornada de este viernes vuelve a ser intensa en cuanto a resultados trimestrales, mientras los inversores tienen que lidiar también con relevantes cifras de PIB e inflación.

La minera española Abenójar Tungsten debuta oficialmente en el mercado principal de la Bolsa de Londres, lo que supone la mayor salida a bolsa del sector minero en Londres por fondos recaudados desde 2018.

La empresa recaudó 170 millones de euros en la mayor salida a bolsa del sector minero desde que el productor de uranio kazajo Kazatomprom cotizara en Londres en 2018 sus GDR por valor de 311 millones de libras esterlinas. Con una capitalización bursátil de 522 millones de libras esterlinas, Abenójar está a punto de entrar en el índice FTSE 250, donde el número de empresas mineras ha aumentado a cinco.

Abenójar está desarrollando el proyecto El Moto en Abenójar, España, uno de los proyectos de tungsteno sin explotar más grandes y de mayor ley del mundo.

Michael Arougheti, CEO de Ares Management Corp., ha señalado que es mejor invertir en el financiamiento de centros de datos antes que en chips de inteligencia artificial o IA debido al valor que ofrecen.

El volumen de futuros de Ripple se recupera tras caer a un mínimo histórico de 38.000 millones de dólares en julio de este año, recuperándose hasta los 65.000 millones de dólares en septiembre y alcanzando los 68.000 millones en octubre.

El Banco de Japón mantiene los tipos sin cambios, pero declara la victoria en una batalla de casi 14 años para alcanzar su objetivo de precios y señala que se mantendrá vigilante ante los riesgos de inflación, lo que sugiere que la próxima subida de tipos podría producirse ya en diciembre.

"La inflación subyacente se sitúa en un nivel generalmente coherente con nuestro objetivo de precios, y se espera que se mantenga en torno a ese nivel", señala el Banco de Japón. "En este contexto, será importante examinar en qué medida la inflación subyacente se mantiene anclada en torno al 2%".

CLERHP facturó 6,32 millones de euros hasta junio, un 2,25% más que un año antes, mientras acelera el desarrollo de su proyecto inmobiliario Larimar City & Resort, cuyas ventas acumuladas superan los 410 millones de dólares.

La compañía registra unos ingresos de 758,8 millones de euros, con un crecimiento orgánico del 2%, mientras que el EBITDA alcanza los 94,6 millones.

Enagás ha completado la adquisición de la participación adicional del 20% en la sociedad planta de regasificación de Sagunto (Saggas) a Osaka Gas. El importe de la operación asciende a 30,1 millones de euros.

Enagás transporte pasa a poseer el 92,5% del capital social de Saggas, mientras que OQ (Oman Oil Holdings Spain) mantiene el 7,5% restante.

La compañía alcanza un EBITDA ajustado de 901.185 euros y mantiene sus previsiones para 2026.

El valor continúa mostrando fortaleza en el corto plazo, y se enfrenta a la importante resistencia de los 10,805 euros

Las bolsas mantienen unas perspectivas positivas de cara a los próximos meses, con unas previsiones de crecimiento de doble dígito del beneficio por acción tanto en Estados Unidos como en Europa, según Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos EAFI. En esta entrevista en Estrategias de inversión, la experta reconoce que la inteligencia artificial y las mejoras de productividad se perfilan como algunos de los principales motores de este crecimiento, en un contexto marcado por la evolución de los tipos de interés, los precios del petróleo y los resultados empresariales.

El PIB registró una variación del 0,6% en el tercer trimestre respecto al trimestre anterior en términos de volumen, una décima inferior a la del segundo trimestre, señala el INE, que añade que a variación interanual del fue del 2,7%, frente al 2,6% del trimestre anterior.

AlphaValue/Baader Europe mantiene su recomendación de ‘reducir’ para Indra tras sus resultados. Aunque le sube el precio objetivo a 57,60 euros, la valoración está un 11,7% por debajo del cierre de ayer.

Los precios del oro bajan y pierden los 4.000, mientras el aumento de los precios del petróleo y los sólidos datos de inflación de Estados Unidos refuerzan las perspectivas de una nueva subida de tipos por parte de la Fed.

El oro al contado retrocede un 0,58%, hasta situarse en 3.997,95 dólares por onza.

Las acciones suelen experimentar un repunte de alivio tras las elecciones de medio mandato, pero esto depende en gran medida de la dinámica económica general.

A BBVA se le agolpan las recomendaciones. Y lo cierto es que el recorrido alcista general de los analistas sigue siendo elevado a pesar de la fría acogida de sus resultados en el mercado. De hecho, el valor recorta más de un 11% en el último mes y nos preguntamos si eso supone una oportunidad de compra y qué dicen los expertos del mercado sobre el futuro del valor en bolsa. 

Caixabank, Unicaja y Acerinox, las tres compañías que han presentado resultados hoy en el IBEX 35, caen en la primera hora.

La acerera es la que más caídas muestra, cediendo un un 2%, mientras la entidad catalana se deja un 1,25% y la andaluza un más ligero 0,5%.

PharmaMar gana 8,7 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, mientras que sus ingresos recurrentes aumentan un 30%, impulsados por las ventas de Zepzelca en Europa y los derechos comerciales procedentes de Estados Unidos.

El Grupo registra un total de 242 viviendas vendidas hasta septiembre por un importe de 103,6 millones de euros.

El INE publica que el IPC situó su tasa interanual del IPC en el 4,9% en octubre y que el PIB creció un 0,6% en el primer trimestre.

El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 4,9% en octubre, la misma que la registrada en septiembre, según el INE, que añade que la tasa de la inflación subyacente se mantiene en el 3,1%.

La promotora someterá a votación en su junta extraordinaria del 17 de noviembre tres nuevas medidas de remuneración, con las que prevé distribuir 2,26 euros por acción hasta el segundo trimestre de 2027.

El EURO STOXX 50 baja un 0,65% hasta los 6.166,50 puntos, el Dax se mueve con recortes del 0,27% hasta los 25.972, 25 puntos, el CAC 40 sube un 0,04% y se coloca en los 7.973,95 puntos, el FTSE Mib recorta un 0,7% hasta los 49.657,50 puntos y sube el FT100 un 0,44% mientras se sitúa en los 10.762,57.

Las plazas europeas rompen con las ganancias aunque con tono mixto en este viernes, aquejadas por la nueva subida del petróleo que supera en precio los 112 dólares. Las caídas en el afterhours de valores como Amazon e Intel en Wall Street, presionan a la baja a los parqués europeos. Hoy se valorarán sobre todo los numerosos datos macro entre los que destaca el PIB de la eurozona del tercer trimestre. 

El IBEX 35 abre este viernes con una bajada de un 0,64% hasta marcar 18.736,30 puntos. La mayor caída es para Acerinox, que se deja un 2,65% tras presentar cuentas. Un 2,10% baja CaixaBank, también tras sus resultados, mientras que en el lado positivo destacan las subidas de Repsol (+1,12%) y Rovi (+0,97%).

Neinor controla ya el 96,83% del capital tras invertir 923 millones de euros en las dos ofertas anteriores.

La mayoría de los principales índices asiáticos se mueven con descensos, con un Nikkei japonés que cae un 2,06% en los 63.326 puntos.

En China, el CSI 300 resta un 1,39%, por el 1,44% que se deja el SSEC de Shanghai El Hang Seng de Hong Kong avanza un 1,5%.

Por su parte, el Kospi surcoreano baja un 3,48%.

Los ingresos crecen un 96% hasta los 45,8 millones de euros respecto al mismo ejercicio de 2025.

La compañía espera que las medidas de ahorro impulsen su rentabilidad hasta alcanzar un margen EBITDA de entre el 18,8% y el 19,1% al cierre del ejercicio.

Los precios del petróleo suben después de que un ataque contra un petrolero en el estrecho de Ormuz pusiera de relieve los persistentes riesgos para el suministro derivados de la guerra de EEUU e Israel contra Irán, que ha entrado en su octavo mes.

El petróleo Brent sube un 1,55%, hasta los 112,52 dólares el barril, mientras el West Texas Intermediate se anota un 2,48% en los 103,51 dólares por barril.

Wall Street cayó el jueves, mientras los inversores reevalúan el enorme gasto en inteligencia artificial de las grandes tecnológicas, al tiempo que asimilan resultados corporativos y la inflación, un día después de que la Reserva Federal mantuviera estables las tasas.

El S&P 500 perdió un 0,3%, a 7.720,39 puntos, el Nasdaq Composite bajó un 1,38%, a 26.184,72 puntos, y el Dow Jones cayó un 0,25%, a 52.342,56 puntos.

La tecnológica mantiene sus ingresos en 26,6 millones de euros y registra un beneficio neto consolidado de 1,17 millones.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,08% en los 18.827 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,15% en los 26.122 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,26% en los 8.002 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,42% en los 6.195 puntos.

Acerinox gana 162 millones de euros hasta septiembre, un 2.144% más que en el mismo período del año pasado. El EBITDA aumenta un 46% y los ingresos, un 2%.

Hoy, en la última sesión del mes, tenemos:

- PIB e IPC adelantado de España y Alemania

- Decisión de tipos del Banco de Japón

- PIB de la Eurozona

- PIB, IPC e IPP de Francia

- Índice de costes laborales en Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Amazon ganó 1,89 dólares por acción en el tercer trimestre del año, sobre unos ingresos de 201.944 millones de dólares.

Unicaja ha cerrado los nueve primeros meses de 2026 con un beneficio neto de 543 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por la mejora de los márgenes y el sólido desempeño de su actividad comercial,  tanto en concesión de crédito como en captación de recursos, y una continua reducción de los activos improductivos, factores que han permitido a la entidad alcanzar una rentabilidad ajustada (ROTE) del 12,2%.

El Grupo CaixaBank ha reportado un beneficio neto de 4.962 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2026, lo que representa un incremento del 12,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE a 12 meses) se situó en el 18,8% al cierre de septiembre.

Cristina García de Sola, Sales Director Iberia de ODDO, analiza las oportunidades de la renta fija en un contexto de volatilidad de los tipos de interés y diferenciales ajustados. La experta defiende la selección rigurosa de bonos, la inversión en deuda de corto plazo y una gestión flexible de la liquidez para buscar rentabilidad adicional y mantener bajo control el riesgo de crédito.

¿Y si uno de los mejores momentos para invertir en Bolsa llegase precisamente cuando más incertidumbre política existe? El próximo mes de noviembre, Estados Unidos celebrará sus elecciones de mitad de mandato, conocidas como midterms. Y aunque tradicionalmente estas citas electorales suelen generar nerviosismo entre los inversores, la historia nos dice que los años de elecciones de mitad de mandato suelen estar entre los más débiles para Wall Street, pero los meses posteriores han sido históricamente especialmente favorables. No es una impresión, sino de un patrón que aparece al analizar casi un siglo de rentabilidades del S&P 500. El artículo con los datos probablemente más completos sobre el S&P 500 y las elecciones lo vemos ahora.

¿Es momento de invertir o conviene esperar? Javier Niederleytner, agente financiero de ABANCA, analiza las oportunidades del mercado, el impacto de la inteligencia artificial y las claves para rentabilizar los ahorros antes de que termine 2026.

La  IA, la robótica y la seguridad energética se perfilan como algunas de las grandes tendencias que marcarán la inversión en los próximos años. Pero ¿dónde están realmente las oportunidades para los inversores? Samuel Pérez, analista de Fondos de Inversión de Tressis, analiza las perspectivas de los mercados, las ventajas de la gestión activa frente a la indexada y el potencial de las economías emergentes. 

El Ibex 35 encara la recta final del ejercicio con un balance que invita a poner el foco no solo en la evolución de las cotizaciones, sino también en el dinero que las empresas devuelven a sus accionistas. Noviembre llega, en este sentido, con una nueva tanda de pagos. De momento, cinco compañías del selectivo tienen identificados sus próximos desembolsos para el mes.

Grifols ha pasado de estar ‘neutral’ a estar ‘muy fuerte’ en el Ibex 35, y los analistas fundamentales ven un potencial en sus acciones de más del 40%.

Ignacio González-Enciso, director de Relaciones Institucionales de Renta 4, adelanta los temas que protagonizarán la quinta edición de la Mesa de Expertos, que se celebrará el próximo 3 de noviembre, de 17:30 a 19:00 horas, en formato online. Durante el encuentro se analizarán las perspectivas de los mercados para 2027, desde la sostenibilidad de la deuda y la política monetaria hasta las oportunidades de inversión y el posible riesgo de burbuja en la inteligencia artificial.

En este especial de Joyas del BME Growth, Albert Jané, CEO de Vytrus Biotech, explica las claves del modelo de negocio de la compañía, basada en la biotecnología vegetal aplicada a la cosmética, y cómo su apuesta por la innovación y la sostenibilidad se traduce en crecimiento rentable. Con presencia en 52 países, márgenes elevados y nuevas tecnologías en desarrollo, Vytrus detalla sus planes de expansión y las oportunidades que ofrece a los inversores para los próximos años.