El español Instituto de Crédito Oficial, o ICO, prepara la emisión de un bono a diez años de cuantía referencial, al menos 500 millones de euros, con aval del Estado, dijo el lunes uno de los coordinadores. El ICO cuenta con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas SA, HSBC Holdings PLC y JP Morgan Chase & Co. como coordinadores de la emisión, que se lanzará y fijará el precio próximamente. El emisor tiene una calificación de triple-A por parte de Moody's Investors Service.
El grupo concesional español Abertis ha cerrado una colocación privada a 30 años por importe de 20.000 millones de yenes (unos 150 millones de euros), dijo una fuente que participó en la operación. La fuente añadió que el suscriptor fue el grupo asegurador Aflac y que los títulos, con fecha valor 19 de mayo, se amortizarían el 19 de mayo de 2039.
Los bancos japoneses Aozora Bank y Shinsei Bank podrían hacer público este mes un acuerdo para su fusión, lo que daría origen a la sexta mayor entidad de Japón, según informa el diario nipón 'Nikkei'. El periódico señala que ambas entidades habrían recibido el visto bueno para la operación por parte de sus principales accionistas. Shinsei Bank está controlado en un 32,6% por la firma de capital riesgo JC Flowers, mientras que el fondo Cerberus Capital Management posee un 53,6% de Aozora.
El consorcio automovilístico alemán Volkswagen está implementando un plan que tiene el objetivo de incrementar su cuota de mercado en el Sudeste asiático, para lo que ampliará la oferta de productos de sus marcas Volkswagen, Skoda, Audi y Volkswagen Vehículos Comerciales en la zona, informó hoy la compañía, que no contempla reforzar la posición de Seat en la región. La empresa hizo público un comunicado en el que no cita a Seat entre las marcas que ampliarán su oferta de producto en esta zona.
Las acciones de SOS Cuétara regresaban al mercado con un descenso del 0,98 por ciento, después de que la compañía informara hoy de la reformulación de sus cuentas y una ampliación de capital de 200 millones de euros. Tras un periodo de subasta que se ha prolongado durante diez minutos, los títulos de la empresa alimentaria, que en lo que va de año ha perdido más del 60 por ciento de su capitalizacion bursátil, se cambiaban a 4,06 euros, el 0,98 por ciento menos de los 4,10 que marcaban en el momento de la suspensión. Hasta ese momento, los inversores han negociado 93.546 títulos por un importe de 380.594 euros.
El anuncio de Repsol de un nuevo descubrimiento de hidrocarburos en Brasil es "positivo", señala BPI. "Aunque es muy pronto para conocer el tamaño y la calidad del nuevo descubrimiento, este anuncio confirma nuevamente el potencial en exploración que tiene para Repsol la Cuenca Santos", señala BPI, que añade que podría haber más buenas noticias procedentes de la zona. BPI recomienda acumular, con un precio objetivo de 17,50 euros.
Los flujos de capital extranjero disminuyeron en China en el primer trimestre del año el 60,8 por ciento de nuevas inversiones de capital, que sumaron 889 millones de dólares (654 millones de euros), según un análisis publicado hoy por el diario oficial "China Daily". La cifra es 2,5 veces inferior a la suma acumulada en el primer trimestre del año pasado, cuando se alcanzaron los 2.270 millones de dólares, según un análisis de Zero2IPO, firma de estudios de mercado y asesores financieros para negocios en China con sede en EEUU. El número de acuerdos de capital de riesgo en el primer trimestre del año fue de 53, un tercio de los 153 que se firmaron en el mismo periodo de 2008; mientras que los de inversiones de capital privado contabilizaron 19, menos de la mitad de los 41 rubricados en 2008.
El Banco Santander ha lanzado hoy una emisión de cédulas hipotecarias con vencimiento a cinco años, la primera de este tipo que hace una entidad española en casi un año. El importe de la emisión de deuda con garantía hipotecaria será de 1.500 millones de euros, según la entidad. El precio de la emisión se ha fijado en mid swaps +120 puntos básicos desde una referencia inicial de +125 pb.
La agencia de calificación crediticia Fitch considera que la adquisición de Unión Fenosa por Gas Natural y su fusión con la gasista mantendrá en los niveles de 'A' (calidad buena) el 'rating' de la eléctrica. No obstante, advierte de que Gas Natural deberá reducir en los próximos meses el apalancamiento asumido.
FCC ha suscrito un crédito sindicado de 400 millones de euros, ampliable a 600 millones de euros, para incrementar su disponibilidad de financiación y atender sus "necesidades generales corporativas", informó hoy el grupo de construcción y servicios. El préstamo, que tiene un plazo de tres años, se ha firmado con el Santander, 'La Caixa', Caja Madrid, Banco Popular, BBVA, Banca March, Société Générale, y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). En la eventual ampliación del crédito entrarían un grupo de cajas de ahorros coordinadas por Ahorro Corporación.