Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 remonta a los 19.000 puntos y supera el 'efecto Lula' con el castigo de Telefónica y Santander

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Desempleo de España 

- Masa monetaria M3 de la Eurozona

- Beneficio industrial chino

- Variación semanal del empleo según ADP, pedidos de bienes duraderos y permisos de construcción en Estados Unidos

Es probable que esta cifra supere sus beneficios de explotación combinados en 2026, señala Peter Berezin, Economista jefe de BCA Research.

Tesla toma el camino contrario.

El flujo de caja libre combinado de Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft y Oracle se ha reducido ahora a -1.590 millones de dólares, el nivel más bajo en al menos 14 años, un cambio radical respecto a los 6.100 millones de dólares registrados en 2026.

Mientras tanto, se prevé que estas mismas empresas gasten más de 3 billones de dólares en capex durante los próximos tres años. Como resultado, los inversores esperan un aumento significativo de la emisión de deuda en el panorama empresarial.

Anthropic inicia los tramites oficiales para su salida a Bolsa con la publicación del folleto. La empresa detrás de Cloud perdió 80.700 millones hasta junio, con unos ingresos de 16.300 millones.

La aerolínea británica easyJet ofrecerá internet satelital de Starlink en toda su flota de Airbus a partir de 2027, con lo que se suma a una creciente lista de compañías aéreas que trabajan con SpaceX para proporcionar internet de alta velocidad a sus pasajeros. Se prevé que la instalación de Starlink se complete a principios de 2028.

Su competidora europea de bajo costo Wizz Air anunció un acuerdo similar en junio, pero Ryanair advirtió de que utilizar Starlink supondría costos de hasta 250 millones de dólares al año.

José Luis Cava analiza el reparto del gasto público en España, explica el auge de las compras de oro en China ante la desconfianza económica y ve posibilidades de un rebote de las bolsas estadounidenses antes de las elecciones de medio mandato.

Apertura al alza de Wall Street en la jornada de este lunes. Los inversores intentan quitarse el mal sabor de boca del viernes e impulsan a Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq. En la semana que hoy arranca más de un tercio de las empresas del S&P 500 publicarán resultados, compartiendo los focos con la reunión de la Fed y las cifras de inflación y PIB.

Meta anuncia que tiene previsto recaudar hasta 95.000 millones de dólares en capital para financiar su expansión, relacionada con la inteligencia artificial, de centros de datos, capacidad de computación en la nube y otras infraestructuras.

La empresa lanza ofertas públicas por valor de unos 35.000 millones de dólares en acciones ordinarias y acciones preferentes convertibles. También ha indicado que tiene previsto poner en marcha un programa independiente de venta de acciones at-the-market por un importe de hasta 60.000 millones de dólares una vez que sus nuevas acciones de clase C sin derecho a voto comiencen a cotizar, lo que se espera que ocurra en el primer trimestre de 2027.

SpaceX anuncia que alquilaría hardware para centros de datos, incluidos chips de inteligencia artificial, a una entidad gestionada por Apollo Global Management, en el marco de un acuerdo cuyo importe total asciende a unos 40.000 millones de dólares.

Las empresas de la zona euro tienen cada vez más dificultades para obtener crédito bancario, justo cuando sus finanzas se ven presionadas por el encarecimiento del combustible y el aumento de los costes, muestra una encuesta del Banco Central Europeo.

Su encuesta trimestral sobre el acceso de las empresas al financiamiento en la zona euro señala que algunas tensiones empiezan a hacerse visibles: las compañías señalan un aumento de las tasas y una disminución de la disponibilidad de préstamos bancarios, y que necesitan más líneas de crédito justo cuando resulta más difícil obtenerlas.

"El continuo aumento simultáneo de la necesidad tanto de crédito comercial como de líneas de crédito apunta a que las empresas afrontan presiones más amplias sobre su capital de trabajo, posiblemente impulsadas por el aumento de los costos de los insumos", señala el BCE.

"Sin embargo, la disminución de la disponibilidad de líneas de crédito indica que los bancos están siendo más cautelosos a la hora de conceder este tipo de financiamiento, lo que podría limitar aún más la capacidad de las empresas para cubrir sus necesidades de financiamiento a corto plazo", añade.

La entidad financiera brasileña Itaú anuncia que llega a un acuerdo para adquirir todas las acciones emitidas por la empresa emergente de inteligencia artificial NeoSpace AI.

Según los términos del acuerdo, el banco pagará 2.925 millones de reales (589 millones de dólares), de los cuales una parte se abonará al cierre de la operación y el resto se aplazará a lo largo de cinco años, según se indica en un documento presentado ante la autoridad bursátil.

NeoSpace, especializada en grandes modelos de IA, lleva colaborando con Itaú desde hace casi dos años. La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras y a las condiciones habituales de cierre.

Los precios del cobre en Londres bajan lastrados por el aumento de las existencias en los almacenes registrado la semana pasada, que alivia las preocupaciones sobre el suministro, y por los temores ante los elevados precios de la energía.

El contrato de referencia de cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres descendía un 0,37%, hasta situarse en 14.269,5 dólares por tonelada métrica. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subió un 0,65%, hasta alcanzar los 108.830 yuanes (16.315,85 dólares) por tonelada.

Jornada a la baja del Ibex 35, que no logra levantar cabeza después de las caídas de la semana pasada. El Santander y Telefónica lideran el castigo tras los resultados de las elecciones en Brasil. La semana que hoy arranca será muy intensa, incluyendo las reuniones del BCE y la Fed, los resultados de 14 compañías del Ibex e importantes referencias de inflación y crecimiento económico a ambos lados del Atlántico.

EQT Corp anuncia que adquiriría Range Resources mediante una operación íntegramente en acciones valorada en más de 50.000 millones de dólares.

Con sólo unos pocos días de diferencia, nos enfrentaremos a resultados empresariales, la reunión de la Fed y las elecciones de mitad de mandato en EE.UU., lo que someterá a las bolsas a una sucesión de retos.

En una semana marcada por las decisiones de tipos de interés de la Fed y el BCE, compartimos este análisis de Thomas Friedberger, director general adjunto y co-CIO de Tikehau Capital, sobre cómo la creciente prioridad de la resiliencia empresarial está transformando el entorno de inflación y sus implicaciones para los mercados financieros. Friedberger señala que las empresas están priorizando la resiliencia frente a la eficiencia, impulsando inversiones en torno a Defensa, Descarbonización, Digitalización y Desglobalización.

El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, advierte que no espera que los mercados energéticos vuelvan en 2027 a la situación en la que se encontraban antes de la guerra de Irán. "Me temo que no veo ninguna vía creíble para que los mercados vuelvan el año que viene a la situación en la que nos encontrábamos antes de que comenzara esta guerra", señala en la conferencia de la Semana Internacional de la Energía de Singapur.

"Por lo tanto, todos debemos prepararnos, dando prioridad absoluta a la seguridad energética en nuestros gobiernos y en el mundo empresarial, pero sin olvidar cuál será el próximo capítulo para los países y las empresas que hoy se encuentran aquí", añadía.

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, ha señalado que las cinco grandes amenazas para la economía de EE.UU. son los grandes déficits fiscales, la inflación persistente, los elevados precios de los activos, el aumento de las tasas de interés y las condiciones geopolíticas.

SpaceX, fundado y dirigido por Elon Musk, se ha asegurado financiación mediante deuda por importe de 40.000 millones de dólares para la adquisición de unidades de procesamiento gráfico.

El precio de Cardano cae en la apertura semanal alrededor de los 0.20 dólares ante la presión ejercida por el mercado de derivados.

Los analistas de JB Capital Markets mantienen su recomendación de ‘compra’ para Cie Automotive y elevan el precio objetivo a 37,40 euros, con un potencial de más del 45% en Bolsa.

Tras un hueco bajista, Santander está perdiendo un nivel importante, ahora convertido en resistencia. 

José Antonio González, analista de Estrategias de Inversión, advierte del riesgo de ruptura del soporte del Ibex 35 en los 18.822 puntos, en un contexto de máximos y mínimos decrecientes y señales bajistas en el MACD diario. Un cierre por debajo de esta cota abriría la puerta a nuevas caídas.

Izertis comunicaba en el fin de semana que se ha completado con éxito la quinta emisión de pagarés en el marco del programa de enero de 2026.

La emisión asciende a 3.900.000 euros, con vencimiento el 29 de enero de 2027.

Antonio Castelo, analista de ibroker y una de las caras más conocidas en el mundo de la inversión, falleció el pasado sábado de un infarto al corazón.

Dia registró unas ventas brutas bajo enseña de 4.562 millones de euros en España durante los nueve primeros meses del año, cifra un 11,5% superior a la del mismo periodo de 2025.

El oro sube, en un momento en que la bajada de los precios del petróleo atenúa las preocupaciones sobre la inflación, mientras los inversores esperan la decisión sobre la política monetaria de la Reserva Federal esta semana.

El oro al contado avanza un 0,6%, hasta los 4.019 dólares por onza

Las acciones de Telefónica, Banco Santander y Mapfre caen tras la victoria de Lula en Brasil. Aena e Iberdrola, también con exposición al país, aguantan en positivo.

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, señala que en la compañía están "plenamente centrados" en su transformación estratégica hacia negocios con bajas emisiones de carbono, tras el fracaso de las negociaciones con la portuguesa Galp sobre una posible fusión de sus negocios de refinado, distribución y venta.

La estrategia "siempre ha sido una estrategia independiente. La posible combinación del negocio de 'downstream' con Galp representaba una oportunidad para acelerar la creación de valor, pero nunca fue una condición para su ejecución", asegura Wetselaar, añadiendo que "seguimos plenamente centrados en ejecutar nuestra transformación".

La variación anual del Índice de Precios Industriales aumentó 5,1 puntos en septiembre, hasta el 18,3%, señala el INE, que añade que la tasa mensual fue del 4,0%.

El DAX se anota un 0,2%, sobre los 25.262,63 puntos, el FT-100 cotiza ligeramente en negativo sobre los 10.716 puntos, el CAC 40 suma un 0,4%, sobre los 7.818,29 puntos, el EURO STOXX 50 se mantiene plano en los 6.068 puntos y el FTSE MIB arranca desde los 48.766 puntos tras registrar subidas del 0,4% en la apertura.

Los principales índices europeos abren este lunes con signo mixto pero intentando recuperar parte del terreno perdido durante los últimos días, con la ayuda de los precios del petróleo. Se abre así una semana de bancos centrales con la temporada de resultados empresariales cogiendo tracción. 

El IBEX 35 baja en la apertura de este lunes un 0,82% hasta los 18.835,00 puntos. El valor más castigado es Banco Santander, que cae un 5,28%, por el 5,12% que se deja Telefónica. En el lado de los avances, Unicaja sube un 1,55% y Solaria se anota un 1,53%.

Los principales índices asiáticos se mueven con tono dispar, con un Nikkei japonés que cae un 0,78% en los 62.202 puntos.

En China, el CSI 300 resta un tímido 0,04%, por el 0,19% que se anota el SSEC de Shanghai El Hang Seng de Hong Kong avanza un 0,6%.

Por su parte, el Kospi surcoreano baja un 1,46%.

Los precios del petróleo caen tras dispararse la semana pasada hasta cerca de máximos de seis meses, en un clima de esperanza de que se reduzcan las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, aunque los persistentes ataques contra Arabia Saudí instan a la cautela.

El petróleo Brent resta un 1,3%, en los 110,23 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate cae un 1,8% en los 101,43 dólares.

Wall Street cerró a la baja el viernes, tras una semana turbulenta para el sector de la inteligencia artificial, que ha sido el principal motor del mercado, con los inversores atentos a una intensa agenda de resultados empresariales y a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

El S&P 500 perdió un 0,52%, a 7.623,68 puntos, el Nasdaq Composite cedió un 0,21%, a 25.955,34 puntos, y el Dow Jones cayó un 1,23%, a 52.215,16 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,47% en los 19.008 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,38% en los 25.356 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,68% en los 7.854 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,51% en los 6.104 puntos.

Hoy tendremos:

- IPP de España

- Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Empezamos!

Walt Disney ha pasado por unos tumultuosos años, desde la pandemia hasta la fuerte competencia en el mercado de streaming. Actualmente cotiza a una relación precio-beneficio a futuro de 13.8, inferior a la del S&P 500, lo que da una perspectiva positiva.

La tasa de hash a 7 días de Bitcoin ha recuperado el umbral de 1 zettahash por segundo (ZH/s), volviendo al alcanzar más de un sextillón de cálculos por segundo.

El pequeño inversor español está cambiando, pero todavía arrastra viejos temores: la falta de conocimientos, el miedo a asumir riesgos y la idea de que invertir es cosa de quienes tienen grandes patrimonios. Mientras las nuevas generaciones se familiarizan con los mercados y crece el interés por diversificar más allá de los productos bancarios tradicionales, plataformas como Mintos buscan abrir nuevas vías de acceso a la inversión. Laura Montes, Growth Manager de Mintos en España, analiza esta transformación y explica por qué combinar distintos activos se ha convertido en una de las claves para construir patrimonio a largo plazo.

El tramo final de2026 ofrece un complejo escenario. Las Bolsas han logrado sortear las dificultades por la solidez de beneficios empresariales Pero los precios del dinero y del petróleo y las dudas geopolíticas complican la euforia por las ganancias. Además, esta en cuestión el rally tecnológico impulsado por la Inteligencia Artificial (IA), la competencia de la renta fija frente a las acciones y el impacto de los conflictos mundiales sobre las principales divisas y materias primas.

Rubén Ayuso, gestor de Criptomonedas FIL de A&G Banca Privada, considera que el mercado cripto se acerca al final de su ciclo bajista tras las fuertes caídas de Bitcoin. El experto identifica nuevas oportunidades de inversión, impulsadas por la entrada de capital institucional y la mejora de los fundamentales, y analiza los riesgos del sector y las perspectivas de las criptomonedas para los próximos meses.

Martín Porres, analista de Inversiones de Afi Inversiones Globales, advierte de que el buen comportamiento de las bolsas en 2026 esconde una elevada concentración del crecimiento de los beneficios empresariales: solo diez compañías explican el 75% de la mejora de las previsiones. El experto analiza los principales riesgos para los mercados en 2027, las oportunidades de inversión en sectores como la biotecnología y la salud, el atractivo de la bolsa española y los errores más habituales de los ahorradores a la hora de gestionar su patrimonio.

De buena idea. Así ha calificado Elon Musk el hombre más rico del mundo y a su vez fundador y máximo accionista de SpaceX y de Tesla. Lo que vamos a tratar de analizar es si ese rumor que viene desde mayo, de una fusión entre ambas, también lo es para Wall Street y los inversores, así como ambas compañías y sus proyectos en ciernes. Y, sobre todo, como puede influir en una única empresa frente a sus previsiones por separado. 

China está construyendo un ecosistema tecnológico propio que va mucho más allá de la inteligencia artificial. Desde los semiconductores y las baterías hasta la robótica humanoide y la biotecnología, el país busca reducir su dependencia de Estados Unidos y ganar terreno en sectores estratégicos. William Russell, Head of Product Specialist Equity Asia Pacific de Allianz Global Investors, analiza las claves de esta transformación, las oportunidades de inversión que ofrece la innovación china y los riesgos de una apuesta con potencial para diversificar las carteras internacionales.

Banco Santander y BBVA presentan esta semana sus resultados trimestrales. La analista de Renta 4 Nuria Álvarez desvela qué pueden esperar los inversores de estos informes.

Making Science y NATAC refuerzan su apuesta por la internacionalización con dos modelos de negocio diferentes, pero un mismo objetivo de crecimiento. Ambas compañías de BME Growth amplían su presencia en mercados estratégicos mientras sus valoraciones fundamentales apuntan a un atractivo potencial de revalorización en Bolsa a largo plazo.