En directo, bolsa e Ibex 35 | Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq lanzan el rebote; Intel lidera la reacción de Wall Street

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana, festivo en Estados Unidos por el Juneteenth, tendremos:

- IPP de Alemania

- IPC de Japón

- Ventas minoristas de Reino Unido

La renta variable española opta por tomar beneficios, aunque en realidad se trata más de consolidar posiciones, porque los recortes son nimios y sirven para mantenerse en zona de máximos, tras los cuatro consecutivos vividos y los intradia incluso marcados hoy. En la parte negativa, Indra que se desploma junto con, de nuevo una ArcelorMittal en una semana claramente a la baja tras tocar máximos. 

Esto supera el máximo alcanzado durante la burbuja puntocom de 2000 en unos 80 puntos porcentuales. Dicho de otro modo, el mercado bursátil estadounidense ha crecido el doble de rápido que la mayor economía del mundo desde 2020.

Solo las diez principales acciones estadounidenses tienen un valor de más de 25 billones de dólares, lo que supone aproximadamente el 80% del PIB de EEUU.

El interés abierto en opciones de compra de SK Hynix ha explotado desde ~20.000 contratos al inicio de 2026 hasta más de 600.000 hoy. Al mismo tiempo, se estima que la actividad de derivados vinculada a ETF apalancados de SK Hynix representa entre el 60% y el 70% del volumen de negociación de la acción.

Samsung y SK Hynix juntas representan alrededor del 52% del índice KOSPI, con Samsung en 27% y SK Hynix en 25%, lo que significa que solo 2 acciones están amplificando la volatilidad de todo el mercado.

Los tres mayores ETF del S&P 500 cuentan ahora con un récord de 2,6 billones de dólares en activos bajo gestión (AUM). Esto representa el 17,4% de los activos bajo gestión de todos los ETF estadounidenses y el 11,9% de los activos bajo gestión de los ETF globales.

Solo el ETF del S&P 500 de Vanguard, el $VOO, cuenta ahora con unos AUM de más de 1 billón de dólares, lo que lo convierte en el primer ETF de la historia en superar ese hito.

Le siguen el $IVV y el $SPY, cuyos AUM se dispararon hasta alcanzar unos niveles récord de aproximadamente 860.000 millones y 780.000 millones de dólares, respectivamente.

Uno de los primeros ETFs sobre el espacio de Europa en incluir a SpaceX, y antes que el Nasdaq 100.
 

Tal y como se esperaba, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha mantenido sin cambios su tipo de interés de referencia. Este continúa situándose en el rango del 3,5% al 3,75%, habiendo sido adoptada esta decisión por unanimidad.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando cómo el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, creó una cartera de inversiones global con exposición a bancos de Wall Street, según informa Bloomberg News, citando a fuentes oficiales conocedoras del asunto.

La investigación formaría parte de un análisis más amplio sobre las denuncias de blanqueo de capitales y corrupción, incluyendo el escrutinio de transacciones en las que participan empresas supervisadas por Jamenei.

Los investigadores están analizando el papel de los bancos estadounidenses en dichas transacciones, según Bloomberg. La información señala que entre los bancos objeto de investigación se encuentran JPMorgan Chase y Citigroup.

Esto supone un cambio del 1% en las expectativas. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años comenzó el año en el 3,48%. Cerró la jornada en el 4,21%, señala Charlie Bilello.

El S&P 500 cayó un 1,21% ayer miércoles, agudizándose las pérdidas durante y después de la rueda de prensa de Kevin Warsh, la primera como presidente de la Reserva Federal.

Esto supuso el peor comportamiento del índice en el "primer día de la Fed" bajo un nuevo presidente desde 1994, según datos de Bespoke Investment Group.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 226.000, por encima de las 225.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 230.000, frente a una estimación anterior de 229.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral, ya que reduce los picos de volatilidad, subió a 223.250. El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,81 millones.

El Banco de Inglaterra ha decidido mantener su tipo de interés sin cambios, mientras los dirigentes monetarios evalúan las perspectivas inflacionarias del país tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la reanudación progresiva de los flujos de petróleo por el estrecho de Ormuz.

El Comité de Política Monetaria del banco central mantiene el tipo de interés oficial en el 3,75%, tal como esperaban los analistas.

Banco Santander ha informado a la CNMV que ha ejecutado el 67,1% de su programa de recompra de acciones de más de 5.000 millones de euros. En la última semana ha adquirido 10,71 millones de títulos a un precio medio de 11,12 euros, desembolsando unos 119,94 millones de euros.

Las acciones cayeron de forma generalizada ayer miércoles, y los 11 sectores del GICS cerraron finalmente a la baja.

A la cabeza de las pérdidas se situó el sector de servicios de comunicación, que cayó un 2,98%. Le siguieron los sectores de consumo discrecional e inmobiliario, que perdieron un 2,69% y un 2,47%, respectivamente.

Por otro lado, el sector industrial, que solo cedió un 0,12%, fue el que mejor comportamiento registró durante la jornada.

Max Stainton, estratega senior de Macroeconomía Global en Fidelity, opina tras la primera reunión de la FED bajo el mandado de Warsh

Los mercados emergentes están cobrando cada vez más protagonismo. Vera German y Juan Torres, gestores senior de renta variable emergente en Neuberger, aseguran que éstos deben analizarse como un universo diverso para la selección activa de valores, no como una única apuesta macroeconómica. Además,  subrayan que el crecimiento del PIB no garantiza rentabilidad bursátil y que la clave está en identificar compañías con valoraciones atractivas y expectativas bajas. German y Torres ven oportunidades en Asia emergente, China y Brasil, mientras mantienen cautela sobre India y Taiwán por sus valoraciones

José Luis Cava analiza la diferencia entre la inversión directa en inmuebles y la compra de acciones de socimis y REITs, defendiendo estas últimas como una forma más eficiente de obtener rentas inmobiliarias, protegerse de la degradación monetaria y diversificar una cartera de inversión.

El instituto Ifo recorta su previsión de crecimiento económico de Alemania para el próximo año al 0,8%, desde el 1,2% previsto en marzo, ya que se espera que los precios sigan siendo más altos pese al acuerdo preliminar para poner fin al conflicto en Irán.

Sin embargo, el Ifo mantiene su previsión de crecimiento del 0,8% para este año, apoyada por una política fiscal expansiva y un mayor gasto público en infraestructura, neutralidad climática y defensa.

Según el Ifo, se espera que el gasto adicional del Gobierno impulse la economía en 0,5 puntos porcentuales este año y el próximo, mientras que el choque energético frenará el crecimiento en 0,4 puntos.

El Banco de Inglaterra mantiene los tipos en el 3,75% en una votación que se salda con un 9 a 2. También el Banco Nacional Suizo mantiene tipos.

Las conversaciones iniciales entre Estados Unidos e Irán están previstas para el viernes en el complejo turístico de Bürgenstock, situado en la cima de una montaña en Suiza, tras la firma del acuerdo de alto el fuego entre Teherán y Washington, señala el Gobierno suizo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo indica que, tal y como están las cosas, el plan sigue siendo que Estados Unidos e Irán, junto con los mediadores Pakistán y Qatar, se reúnan mañana en Bürgenstock para mantener las primeras negociaciones sobre la aplicación del acuerdo.

El repunte inflacionista obliga a recalibrar expectativas: según Deutsche Bank, el BCE subirá 25 puntos básicos para anclar los precios, mientras que la solidez económica de EEUU retrasará las bajadas de la Fed. En cuanto a mercados, en renta variable, la estrategia táctica aumenta la exposición a Estados Unidos y mercados emergentes, impulsados por la fuerte demanda tecnológica.

El director de la Agencia Internacional de la Energía afirma que el acuerdo provisional para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán "nos ha alegrado a todos", pero que el estrecho de Ormuz debe reabrirse sin condiciones y que las negociaciones deben concluir en los próximos 60 días.

En declaraciones realizadas en Estambul, Fatih Birol señala que varios países están revisando sus políticas energéticas ahora que ha quedado claro que el estrecho de Ormuz se ha cerrado una vez y podría volver a cerrarse.

Fernando Palau, Asesor fiscal de TaxDown, destaca el margen que todavía queda para mejorar la Renta 2025, teniendo en cuenta las desgravaciones a las que tenemos derecho los contribuyentes. Y teniendo en cuenta, para los inversores en bolsa, que se pueden compensar durante cuatro años las plusvalías que obtengamos con las minusvalías que se nos presenten. Todo ello, para poder ahorrar lo máximo si sale a devolver, o ajustarlo si nos toca pagar a Hacienda. 

El cobre baja en un momento en que las proyecciones de corte restrictivo de la Reserva Federal contrarrestan la mejora del apetito por el riesgo tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 1,03%, hasta situarse en 13.672,50 dólares la tonelada. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái retrocede un 0,72%, hasta situarse en 104.530 yuanes (15.458,44 dólares) por tonelada.

El consejero delegado, Luis Gallego, ha defendido que 2025 fue “otro año muy sólido” para el grupo, con resultados récord, un balance más fuerte y más capacidad para invertir.

Jornada a la baja del Ibex 35, que echa el freno tras la espectacular racha de los últimos cinco días, que lo ha catapultado a máximos históricos. Hoy los inversores apuestan por cierta cautela mientras analizan las implicaciones de la reunión de la Fed de anoche. El petróleo sigue a la baja.

La tarjeta Ready USDC suspende su servicio fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) por cambios con el proveedor emisor. Lo que nos revela que, pese a utilizar un activo regulado, dependen de sistemas regulados cuando se incluyen en esos entornos.

El Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial aprueba reducir el capital en 36,25 millones de euros mediante la amortización de 14,5 millones de acciones.

El capital social tras la reducción se fija en 1.532.111.717,50 de euros, distribuidos en algo más de 612,84 millones de acciones.

ACS muestra una evolución técnica claramente positiva tras consolidar su recuperación por encima de los 128 euros por acción. El valor refuerza su sesgo alcista apoyado en la directriz principal y en la mejora de sus indicadores, lo que abre la puerta a nuevos avances hacia sus máximos anuales en el corto plazo, según el análisis técnico de Álvaro Nieto de EI.

Es probable que los precios del petróleo bajen, pero no se desplomen, ya que el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán permite reanudar los envíos a través del estrecho de Ormuz y, al mismo tiempo, los países reponen sus reservas, asegura la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Llevará tiempo que el tráfico marítimo por el estrecho vuelva a la normalidad y, a medida que aumenten los suministros de petróleo, los países tratarán de reponer las reservas que se han agotado y, posiblemente, incluso aumentarlas por encima de los niveles anteriores, explica durante una charla informal en una conferencia organizada por el Banco Nacional de Austria.

El euro se cambia hoy a 1,147, niveles mínimos del año tocados en el pasado mes de marzo y acumula una ganancia anual del 2%. Los flujos de dinero a las OPVs estadounidenses explican este fenómeno. Y eso que mientras la Fed mantenía ayer tipos, el BCE los subió la semana pasada en 0,25 puntos.

La propuesta fue planteada durante una reunión privada que reunió a jefes de Estado y a una docena de líderes tecnológicos de primer nivel.

Citigroup ha retrasado en un mes sus expectativas de recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, alegando un giro más restrictivo por parte de los responsables de la Fed.

La entidad de Wall Street prevé ahora recortes en octubre y diciembre de este año, seguidos de otro en enero de 2027, en comparación con su previsión anterior, que apuntaba a recortes en septiembre, octubre y diciembre.

La Unión Europea refuerza la protección de sus sectores estratégicos con aranceles y restricciones a la salida de materias primas críticas, impulsando a las compañías mejor preparadas para el nuevo ciclo industrial. En este contexto, grupos como Acerinox, ArcelorMittal o CIE Automotive parten con ventaja gracias a las mejoras de eficiencia acometidas en los últimos años y a su mayor exposición a negocios de valor añadido.

El precio del petróleo registra nuevas caídas en la jornada de este jueves, un movimiento que refuerza el escenario bajista y abre la puerta a una relajación de las presiones inflacionistas. Según el analista de Ei, Álvaro Nieto, mientras el crudo se mantenga por debajo de los 79,39 dólares, el mercado seguirá favoreciendo nuevas correcciones hacia niveles de soporte inferiores.

Berenberg mantiene su recomendación de mantener para Solaria y eleva el precio objetivo a 24,50 euros, con un potencial alcista del 11,4%.

El Banco Nacional de Suiza mantiene su tipo de interés oficial en el 0% en su reunión de junio, tal y como se esperaba, y señala que la orientación actual favorece la estabilidad de los precios y el crecimiento económico.

El oro sube, recuperando las pérdidas de la sesión anterior tras las señales restrictivas de la Reserva Federal, mientras la caída de los precios del petróleo tras el acuerdo provisional entre EEUU e Irán modera las expectativas de inflación y supone un apoyo para el metal.

El oro al contado sube un 0,7%, hasta los 4.288 dólares por onza.

BMW fue uno de los primeros fabricantes de automóviles en revelar el impacto que tendrá en sus cuentas la debilidad del mercado nacional y de las presiones derivadas de la guerra con Irán. Tras una caída de más del 7% que lastró ayer a todo el sector, hoy se mantienen los números rojos. 

Análisis Técnico de Sacyr. La cotización de Sacyr arranca la jornada de hoy con ligeras subidas atacando un importante área de resistencia en los 4,77€ por acción. En este sentido, tras asistir a la ruptura de una figura chartista en forma de cuña descendente se ha activado un objetivo alcista.

JP Morgan mantiene su recomendación de ‘sobreponderar’ para Amadeus aunque reduce el precio objetivo a 61 euros por acción, El potencial alcista es de un 17%.

La mejora de recomendación de AlphaValue/Baader impulsa el potencial de la teleco hasta los 5,89 euros por acción. Telefónica no ha vuelto a alcanzar el nivel de los 5 euros desde 2022.

En los últimos años, el universo de inversión ha experimentado una transformación relevante: el número de empresas cotizadas ha disminuido progresivamente, mientras que una parte cada vez más significativa del crecimiento económico se genera en compañías privadas.

Los principales índices europeos abren la sesión a la baja, a excepción del DAX, mientras intentan digerir el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, con la vista puesta en la reunión del Banco de Inglaterra que se celebrará hoy mientras los futuros de Wall Street cotizan con subidas y el petróleo cae. 

El DAX sube un 0,29%,sobre los 25.002 puntos, el FT-100 retrocede un 0,3%, hasta los 10.468,50 puntos, el CAC 40 cae tímidamente sobre los 8.429,03 puntos, el EURO STOXX 50 abre plano en los 6.302,65 puntos y el FTSE MIB cotiza en los 52.567 puntos tras corregir un 0,04% en la apertura.

El IBEX 35 abre la sesión de este jueves con un descenso del 0,18% hasta los 19.386,10 puntos. El valor más penalizado es Amadeus, que se deja un 1,96%, por el 1,45% que retrocede ArcelorMittal. En el lado de los avances, Indra suma un 0,57% y ACS se anota un 0,47%.

Los principales índices asiáticos cotizan con tono mixto, con un Nikkei japonés que sube un 1,75%, superando la barrera de los 70.000 puntos, en los 71.126 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,09%, mientras que el SSEC de Shanghai se deja un 0,40%. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 2,2%.

Por su parte, el Kospi surcoreano avanza un 2,25%.

Colonial distribuirá 0,32 euros brutos por acción, de los que 0,26 euros corresponden a dividendo y 0,06 euros a prima de emisión. El pago se realizará el 13 de julio de 2026, mientras que el último día para comprar acciones con derecho a cobrar esta remuneración será el 8 de julio.

La farmacéutica abonará un dividendo complementario por un importe total conjunto de 0,9594 euros brutos por acción el próximo 15 de julio.

Los precios del petróleo caen más de 2 dólares por barril, después de que Estados Unidos e Irán firmaran un acuerdo provisional que pondría fin a la guerra, reabriría el estrecho de Ormuz y suspendería las sanciones estadounidenses sobre el petróleo de Teherán, lo que mejors las perspectivas de la oferta de petróleo.

Los futuros del petróleo Brent bajan un 2,94%, hasta situarse en 77,21 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense cae un 2,98%, hasta los 74,50 dólares el barril.

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron con una caída superior al 1% el miércoles, ya que los operadores apostaron a que la próxima medida de la Reserva Federal sería una subida de tipos, después de que los responsables del organismo proyectaran un alza del coste del crédito a finales de este año.

El EURO STOXX 50 perdió un 1,21%, a 7.420,10 puntos, el Nasdaq Composite bajó un 1,34%, a 26.021,66 puntos, y el Dow Jones cayó un 0,98%, a 51.492,55 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,29% en los 19.349 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,16% en los 24.889 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,38% en los 8.400 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,38% en los 6.273 puntos.

Hoy tendremos:

- Decisión de tipos del Banco de Inglaterra

- Cuenta corriente de la Eurozona

- Solicitudes de subsidio por desempleo e índice manufacturero de la Fed de Filadelfia en Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Nvidia nos muestra un escenario dispar. A pesar de haber subido un 10% en lo que vamos del 2026, cotiza un 10% debajo de su máximo histórico. ¿Es momento de comprar acciones?

La red de Solana ha sido escogida por Moody´s para albergar sus calificaciones crediticias como parte de su plan de expansión en activos tokenizados.

Las grandes tecnológicas intentan comenzar el año con fuerza. Recopilamos los precios objetivos a 12 meses de los 7 magníficos.

Pedro Santuy, director de Ventas de ETF e Indexados de BNP Paribas AM, analiza las principales tendencias que están impulsando la industria de los ETF, desde el auge de la renta variable global y el creciente interés por la renta fija hasta el avance de los ETF de gestión activa y el tirón de temáticas como la inteligencia artificial y la defensa.

El asesoramiento financiero vive una profunda transformación, impulsada por la digitalización, la mayor complejidad de los mercados y la necesidad de ofrecer un servicio cada vez más personalizado. Mario Durán, asesor financiero de Caser Asesores Financieros, explica cómo el modelo de agente financiero permite trabajar con mayor autonomía, sin conflictos de interés y con el respaldo de un equipo de inversiones, manteniendo siempre la cercanía y la confianza como pilares de la relación con el cliente.

Julián Emanuel, estratega jefe de derivados de renta variable y cuantitativo de Evercore, ha señalado que el S&P 500 todavía podría alcanzar los 9.000 puntos debido a una serie de factores tradicionales.

Empresas como Anthropic u OpenAI han pasado de valer prácticamente cero a alcanzar valoraciones astronómicas. Este tipo de oportunidades ha estado reservado a fondos institucionales, empresas de venture capital, family offices y grandes patrimonios, pero ya es accesible a pequeños accionistas. La plataforma Akka permite estas compras no exentas de riesgo de liquidez.

Ab Inbev puede ser el gran tapado del Euro Stoxx 50.  Y el mundial de Fútbol de Estados Unidos Canadá y México imprime fuerza a esa posibilidad con su producto estrella que arrasa al otro lado del Atlántico, Budweiser. en lo que va de año sube un 28% y los expertos del mercado potencian una revalorización similar para lo que queda de año. 

El mercado encara la segunda mitad del año con valoraciones exigentes, dudas sobre la evolución de los tipos y una renta fija todavía marcada por la volatilidad. En este contexto, para  José Lizán, gestor de Retro Magnum Sicav en Quadriga AM la estrategia pasa por reducir exposición a activos de riesgo, elevar la liquidez y esperar mejores puntos de entrada, sin perder de vista oportunidades en sectores ligados a metales industriales, energía y crédito corporativo.

Después de años de descuento respecto a Wall Street, las bolsas europeas encadenan un segundo ejercicio sólido y los inversores han vuelto a mirar al viejo continente con algo más que condescendencia.

Los analistas fundamentales ven, de media, un potencial alcista del 22% en CIE Automotive. La compañía se prepara para pagar un dividendo de 0,47 euros en la primera semana de julio.

A pesar del reciente acuerdo entre EEUU e Irán, la complicada situación en Oriente Medio ha puesto patas arriba la economía mundial y, como no podría ser de otra manera, también al sector del turismo. Los precios de la energía más elevados se han dejado notar tanto en los costes de las compañías como en los bolsillos de los ciudadanos, pero, por otro lado, destinos como España pueden verse beneficiados al presentarse como alternativas de viaje ‘más seguras’. ¿Cómo afecta la situación a las grandes cotizadas españolas y europeas?

Javier Ortiz de Zárate repasa los principales detalles de la nueva edición del Investor Day de Renta 4 Gestora, marcada por un contexto de mayor volatilidad, tensiones geopolíticas y concentración de oportunidades en determinados sectores y regiones.
 

Estos son los 20 mejores dividendos de la bolsa española, tanto del Ibex 35 como del Mercado continuo, las empresas de nuestra renta variable que mejor remuneran al accionista, en este concreto momento, en materia de pago directo a los tenedores de acciones. Son estas.