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Los analistas e inversores en Wall Street ponen en la mira la próxima temporada de resultados del tercer trimestre 2026 destacando firmas para esta semana como PepsiCo y Delta Airline. Mientras tanto, no pierden de vista el aumento del rendimiento de los bonos y la incertidumbre económica en la Eurozona. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 suben al cierre en un +0.18% a 51.267 puntos, +0.66% a 7.773 puntos y +1.05% a 27.477 puntos respectivamente.
Pero el aumento de los rendimientos del mercado de bonos no solo tiene lugar en EE.UU., sino que también en otras latitudes según Yahoo Finance.
En Francia, donde los líderes políticos se enfrentan a una creciente crisis fiscal, los rendimientos de los bonos del gobierno a 10 años (OAT) han aumentado aproximadamente 130 puntos básicos desde principios de año, mientras que el rendimiento de los bonos japoneses a 10 años ha subido alrededor de 100 puntos básicos.
Los rendimientos de los bonos británicos a 10 años (gilts) y alemanes a 10 años (bunds) han aumentado alrededor de 80 y 60 puntos básicos, respectivamente, mientras que los de los bonos del gobierno australiano a 10 años han subido aproximadamente 50 puntos básicos.
El bono del Tesoro estadounidense a 10 años, a menudo citado como el indicador más importante en las finanzas globales por su amplio uso como referencia, ha subido más de 110 puntos básicos.
Las presiones sobre la venta masiva global son múltiples y se acumulan.
La guerra en Irán ha disparado los precios mundiales de la energía, ejerciendo presión sobre la inflación a nivel global y elevando las expectativas de los inversores respecto a las estrategias de política monetaria de los bancos centrales durante un período prolongado. Al mismo tiempo, los principales gobiernos del mundo se enfrentan a una creciente deuda pública y déficits cada vez mayores, lo que los obliga a emitir más deuda justo cuando los inversores exigen mayores rendimientos para absorberla.
Como nota positiva, la economía global también está creciendo, como lo demuestran los recientes datos del PMI en los países desarrollados, que muestran que "el impulso del crecimiento global es sólido y generalizado", según JPMorgan Chase. Sin embargo, una economía en crecimiento implica que los inversores esperan una mayor rentabilidad del capital y, por lo general, disuade a los bancos centrales de recortar las tasas de interés.
En conjunto, tanto la trayectoria esperada de las tasas a corto plazo como la prima por plazo están aumentando, impulsando al alza los rendimientos a largo plazo en los mercados desarrollados.
En noticias corporativas, Elon Musk, CEO de Tesla, ha reconocido conversaciones preliminares con Taiwan Semiconductor sobre una posible colaboración en su iniciativa de semiconductores Terafab según Yahoo Finance.
En un boletín reciente, el periodista tecnológico Tim Culpan afirmó: "TSMC está explorando formas de trabajar con Terafab, la empresa de Elon Musk, para ayudar a la startup de fabricación de chips a operar sus nuevas fábricas de semiconductores en Texas, según me informan mis fuentes".
Musk respondió a una captura de pantalla de la carta en X durante el fin de semana, diciendo: "Solo son conversaciones, pero podría concretarse algo".
Terafab es el proyecto de Musk para construir una gigantesca fábrica de semiconductores que abastecerá a Tesla, SpaceX y xAI.
El fabricante estadounidense de chips Intel, que se unió a Terafab en abril, registró una caída de aproximadamente el 2%.
Siguiendo con las firmas de Elon Musk, Adam Jonas, analista de Morgan Stanley, ha reiterado su recomendación de “Superior al Mercado” para Space Xsegún Yahoo Finance.
En una nota titulada "SPCX $159: Barata y cada vez más barata", Jonas reiteró su recomendación y su precio objetivo de 300 dólares, afirmando que los inversores solo tienen unas pocas semanas para aprovechar la oportunidad de comprar acciones antes de importantes hitos.
"Creemos que en las próximas semanas (antes del vuelo 15 de Starship), los inversores pueden aprovechar una oportunidad única para comprar acciones que parecen inusualmente baratas", dijo Jonas.
Con respecto a datos económicos tuvimos el PMI de servicios de septiembre por 58.8 frente al 58.7 esperados, PMI Compuesto de S&P Global de septiembre por 58.4 igual al esperado, PMI no manufacturero del ISM de septiembre por 54.9 frente al 55.1 esperado, índice ISM de precios del sector no manufacturero de septiembre por 74.0 frente al 73.3 esperado e índice ISM de empleo en el sector no manufacturero de septiembre por 50.1 frente al 48.8 esperado.
También tuvimos subasta de deuda pública a 3 meses (T-Bill) con un rendimiento del 4.050% y deuda a 6 meses (T-Bill) por 4.165%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a PTC (+33.49% a192.26 dólares), MercadoLibre (+9.67% a 1.860,61 dólares) y Visa (+2.51% a 369.71 dólares)
PTC sube tras el anuncio de Schneider Electric de adquirir una participación en la primera a un valor de 205 dólares por acción, lo que representa una prima del 42% sobre el precio de cierre de PTC del viernes según Investing.
La transacción valora la empresa en 23.700 millones de dólares, lo que representa 8.5 veces el valor empresarial estimado sobre los ingresos recurrentes anuales para el año natural 2027, y 23 veces el valor empresarial estimado sobre el flujo de caja libre para el año natural 2027.
MercadoLibre sube tras las elecciones presidenciales en Brasil que derivaron a un ballotage entre Flavio Bolsonaro y Lula DaSilva para el próximo 25 de octubre, según Investing.
Los mercados interpretaron el resultado como una señal de que una mayor disciplina fiscal, una reducción de impuestos y un entorno de política monetaria más favorable a los negocios podrían estar en el horizonte para la mayor economía de América Latina, lo que supone un impacto positivo directo para compañías centradas en Brasil.
Visa sube tras anunciar acuerdos de colaboración con siete equipos de la NFL y la renovación de los contratos con otros cuatro, elevando su cartera total a 13 relaciones con equipos, según un comunicado de prensa compartido por Investing.
La compañía de tecnología de pagos indicó que ha establecido nuevas alianzas con los Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers, Kansas City Chiefs, Washington Commanders, Dallas Cowboys, Houston Texans y Philadelphia Eagles. Visa también renovó acuerdos a largo plazo con los San Francisco 49ers, New England Patriots, Buffalo Bills y Pittsburgh Steelers. La empresa mantiene además las asociaciones existentes con los Chicago Bears y los Baltimore Ravens.
Las alianzas incluirán experiencias en los días de partido, programas comunitarios, activaciones para clientes y experiencias comerciales. Visa tiene previsto conectar con los aficionados a través de distintos puntos de contacto, como viajes, venta de entradas, restauración, merchandising y transacciones de entretenimiento durante la temporada de fútbol americano.
Entre las acciones perdedoras tenemos a C H Robinson Worldwid (-10.81% a 140.67 dólares), Nebius Group Rg-A (-4.22% a 232.57 dólares) y Merck&Co (-3.30% a 139.54 dólares)
C.H. Robinson cae tras el anuncio un acuerdo definitivo para adquirir RXO Inc. en una operación mixta de acciones y efectivo valorada en aproximadamente 5.800 millones de dólares, creando una empresa logística combinada con un valor superior a los 25.000 millones de dólares, según Investing.
Los accionistas de RXO recibirán 17.25 dólares por acción en efectivo más 0.0856 acciones de C.H. por cada acción de RXO que posean, lo que representa una prima del 27% sobre el precio medio ponderado por volumen de los últimos 90 días de RXO. Una oferta generosa que se financia en parte mediante la emisión de nuevas acciones de C.H., lo que constituye la principal fuente de la presión vendedora de hoy.
La estructura financiera del acuerdo es una preocupación clave para los inversores de C.H. Robinson. Aproximadamente el 43% de la contraprestación totalse pagará en acciones, generando una dilución inmediata, mientras que la parte restante en efectivo se financiará mediante nueva deuda, habiendo asegurado la compañía una línea de crédito puente a través de Morgan Stanley.
Nebius Group cae tras el aumento de posiciones bajistas por parte de Michal Burry “The Big Short” en un contexto en el que cuestiona las valoraciones y la economía de las empresas vinculadas al boom de infraestructura de IA reforzando el temor de algunos inversores a que las expectativas sean demasiado elevadas, según GuruFocus.
Merck&Co cae tras la publicación de datos preliminares positivos del ensayo OPUS-1 de Vaxcyte, su pivotal estudio de Fase 3 en adultos de VAX-31, una vacuna conjugada neumocócica de 31 valencias, según Investing.
El ensayo, que contó con 4.047 participantes en aproximadamente 30 centros en Estados Unidos, demostró que VAX-31 cumplió todos los criterios coprimarios de inmunogenicidad preestablecidos: cada uno de los 28 serotipos compartidos con Prevnar 20 de Pfizer y Capvaxive de Merck superando el umbral de no inferioridad, mientras que los tres serotipos exclusivos de VAX-31 y el serotipo 20B de reactividad cruzada lograron superioridad.
Esto representa un nuevo competidor para la vacuna neumocócica de Merck&Co.
Los futuros del petróleo WTI caen un -0.20% a 89.25 dólares y Brent -0.05% a 100.27 dólares.
El oro sube un +0.27% a 4.168 dólares por onza y la plata +0.20% a 61.42 dólares.
El par EURUSD cae un -0.30% a 1.1218.
Bitcoin cae un -0.05% a 85.767 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +0.63% a 5.313 y a 30 años +0.62% a 5.665.
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