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Las bolsas europeas arrancan la sesión contono mixto y en un clima de calma tensa. El IBEX 35 lidera las subidas con un avance del 0,46% hasta los 19.172,20 puntos. El FTSE 100 suma un 0,65%, hasta los 10.498 puntos, mientras el DAX avanza un 0,13% hasta los 25.264,55 puntos. El CAC 40 sube un 0,08% hasta los 7.902,76 puntos, y el Euro Stoxx 50 cede un ligero 0,04%, hasta los 6.236,05 puntos.

La semana arranca sin grandes referencias macroeconómicas ni decisiones relevantes de los bancos centrales, dejando de nuevo el foco sobre la geopolítica y la inflación, que continúa lejos de los objetivos oficiales. El conflicto entre EEUU e Irán sigue enquistado después de que Donald Trump rechazara las exigencias de Teherán, aunque el flujo de crudo en la zona parece haberse normalizado. A ello se suma la ofensiva anunciada por Yemen contra los hutíes, que controlan el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb. 

En el lado de bancos centrales, en EEUU, los débiles datos de empleo han enfriado las expectativas de una nueva subida de tipos de la Fed en octubre, cuya probabilidad ya se sitúa por debajo del 25%. Tampoco se esperan movimientos del BCE ni del BoJ. La excepción podría ser el Banco de Inglaterra, que tendría margen para elevar los tipos en 25 puntos básicos.

Noticias empresariales

Schneider Electric ha acordado la compra del grupo estadounidense de software industrial PTC por 22.600 millones de dólares en efectivo, a razón de 205 dólares por acción, lo que supone una prima del 42,3% sobre el cierre del viernes. La operación, que eleva el valor empresa de PTC hasta unos 23.700 millones de dólares, refuerza la estrategia de la compañía francesa de aumentar su exposición al software industrial, la digitalización y la inteligencia artificial. Schneider espera generar con la adquisición unos 250 millones de euros en sinergias de costes anuales y cerca de 800 millones en sinergias de ingresos. PTC, con sede en Boston y especializada en software para diseño, fabricación y mantenimiento de productos, se suma a otras adquisiciones realizadas por Schneider en este ámbito, entre ellas Aveva y Cognite.

Renault invertirá más de 10.000 millones de euros (11.000 millones de dólares) en Francia durante los próximos cinco años en vehículos eléctricos y automóviles más asequibles, dijo el sábado el presidente ejecutivo de la compañía, François Provost. "En los últimos cinco años, hemos invertido 13.000 millones de euros en Francia para transformar por completo nuestra presencia industrial y apostar por la electricidad, y en los próximos cinco años, si el contexto social y político lo permite, volveremos a invertir más de 10.000 millones de euros para seguir impulsando la electricidad y hacer que los automóviles sean más asequibles», dijo Provost en una entrevista en la emisora France Inter. Los automóviles eléctricos alcanzaron en septiembre un récord del 42% de las matriculaciones de vehículos nuevos en Francia, con una demanda impulsada por el repunte de los precios del combustible desde el inicio de la guerra de Irán.

Intesa Sanpaolo ha mejorado su oferta de adquisición sobre Monte dei Paschi di Siena (MPS) y ofrece ahora a los accionistas otros 800 millones de euros en efectivo, elevando de 1 a 1,25 euros por acción el componente en metálico de la propuesta. Esta cantidad se suma a la ecuación de canje en acciones, con lo que la oferta global alcanza una valoración de alrededor de 31.400 millones de euros. La mejora se produce en plena pugna por el futuro de MPS y después de que el banco italiano haya planteado alternativas estratégicas que incluyen operaciones con Banca Generali y Banco BPM. Intesa ha advertido de que podría retirar su oferta si los accionistas de MPS respaldan operaciones incompatibles con las condiciones de su propuesta.

BT está cerca de cerrar un acuerdo para hacerse con TalkTalk, el operador británico de banda ancha que atraviesa una situación financiera complicada debido a su elevado endeudamiento. TalkTalk acumula alrededor de 1.500 millones de libras de deuda y ha sufrido una importante pérdida de clientes en los últimos años, hasta situar su base de abonados en torno a 1,6 millones. La compañía había tratado de encontrar comprador para diferentes partes de su negocio, pero las negociaciones no habían prosperado. 

Eni y Repsolestudian la posibilidad de vender una parte de sus participaciones en el yacimiento de gas natural Perla, situado frente a las costas de Venezuela, según Bloomberg. Ambas compañías controlan actualmente a partes iguales el proyecto y estarían analizando incorporar nuevos inversores para obtener financiación adicional y acelerar el desarrollo del campo. El objetivo pasa por elevar de forma significativa la producción y buscar alternativas para la exportación del gas, incluida la posibilidad de utilizar una terminal flotante de gas natural licuado.

Elior negocia la adquisición a OHLA de su filial de servicios Ingesan, según El Economista. La operación se enmarca en el proceso de reorganización de la cartera de activos de OHLA y permitiría al grupo francés reforzar su negocio de servicios mediante una nueva adquisición. Ingesan está especializada en servicios sociales y sanitarios, limpieza y mantenimiento y presta servicios tanto a administraciones públicas como a empresas privadas.

La biotecnológica china Abogen Biosciencesha firmado un acuerdo de licencia con Novartis por un valor potencial de hasta 7.800 millones de dólares para desarrollar terapias basadas en ARN mensajero. El acuerdo contempla un pago inicial de unos 575 millones de dólares y hasta 7.200 millones adicionales condicionados al cumplimiento de determinados hitos de desarrollo y regulatorios. Novartis obtiene los derechos sobre un tratamiento experimental basado en ARNm dirigido a enfermedades autoinmunes y también opciones para licenciar otros tratamientos desarrollados a partir de la plataforma tecnológica de Abogen. 

Otros mercados

Los principales índices asiáticos mantienen cerrado, mientras el Nikkei japonés sube un 2,45% en los 69.986 puntos. Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong pierde un ligero 0,18%. En China, el CSI 300 y el SSEC de Shanghai, y el Kospi surcoreano no han abierto por festivo.

Las bolsas estadounidenses subieron el viernes al cierre, después de que unos datos de empleo más débiles de lo esperado en Estados Unidos frenaron las expectativas de que la Reserva Federal suba los tipos de interés este mes. El S&P 500 subió un 0,73%, a 7.722,72 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 1,19%, a 27.190,86 puntos. El Dow Jones repuntó un 0,49%, a 51.176,96 puntos. Este lunes los futuros americanos cotizan con ligeras restas del 0,05 y 0,10%.

Los precios del petróleo registran un descenso, en un momento en que el aumento de las exportaciones de crudo de Oriente Medio y la liberación de reservas de petróleo por parte de los países del G7 incrementan la oferta, lo que contrarresta las preocupaciones sobre nuevos daños a las infraestructuras petroleras del golfo Pérsico. El petróleo Brent cede un 0,9% en los 101,32 dólares por barril, mientras el crudo West Texas Intermediate se deja un 1,35% en los 89,89 dólares.

Por su parte, los precios del oro superan los 4.150 dólares por onza este lunes, impulsados por el fuerte debilitamiento del mercado laboral estadounidense, que reduce las expectativas de una nueva subida de tipos por parte de la Reserva Federal en octubre. En concreto, el oro al contado avanza un 0,4%, hasta los 4.158,17 dólares por onza, mientras que los futuros estadounidenses con vencimiento en diciembre suben un 0,6%, hasta los 4.186,40 dólares.

En el mercado de divisas, el euro toca su nivel más bajo frente al dólar desde mayo de 2025. Algunos analistas citan la preocupación por los riesgos políticos y fiscales en la región y mencionan el posible adelanto electoral en España. En estos momentos, el par Euro Dólar cotiza con restas del 0,68% en los 1,1776 billetes verdes.

En la agenda macro tendremos como principales referencias los PMIs de Servicios de España, Alemania, Francia, Eurozona, Reino Unido y Estados Unidos.