Bolsa hoy en directo | Dow Jones baja tras los ataques a Irán, pero va camino de cinco meses consecutivos de subidas

Shein Global Holdings fija el precio de sus acciones para su debut en bolsa, valorando la compañía en 23.000 millones de euros y recaudando más de 13.000 millones de dólares hongkoneses en total.

La capitalización bursátil total del S&P 500 se ha disparado en 1,75 billones de dólares desde que comenzó la temporada de resultados del segundo trimestre, el 13 de julio. Solo el sector tecnológico representa 1,39 billones de dólares de esa subida, lo que supone aproximadamente el 79 % del total.

Dentro del sector tecnológico, Microsoft y NVIDIA sumaron entre ambas +1,42 billones de dólares en capitalización bursátil durante este periodo.

Holaluz regresa a cotizar en el mercado tras el levantamiento de la suspensión de contratación de sus acciones por parte de BME, luego del archivo de procedimientos por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Los inversores están sufriendo una "fatiga de la IA" y se están decantando por las acciones de empresas que conocen y que podrían beneficiarse de la inteligencia artificial, según Yardeni.

La empresa china Huawei Technologies comunica una caída aún más pronunciada, del 36%, en su beneficio neto del primer semestre, ya que el aumento vertiginoso de los costes de los insumos y el mayor gasto en investigación y desarrollo contrarrestaron el crecimiento de los ingresos.

La tecnológica china indica que el beneficio neto entre enero y junio cayó hasta los 23.810 millones de yuanes (3.540 millones de dólares), una aceleración respecto a la caída del 32% registrada en el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos aumentaron un 9,6% hasta alcanzar los 467.820 millones de yuanes, mientras la empresa continúa recuperándose de las sanciones estadounidenses.

BBVA informa a la CNMV que ha ejecutado la mitad del primer tramo de su programa de recompra de acciones, adquiriendo más de 20 millones de títulos a un coste promedio de 24,8 euros por acción en la cuarta semana del mismo.

José Luis Cava analiza cómo el mercado está interpretando erróneamente la política monetaria al centrarse en los tipos de interés, mientras el verdadero movimiento se produce en el balance de la Reserva Federal mediante un "QE encubierto".

eDreams ha adquirido un total de 60.000 acciones propias entre el 24 y el 28 de agosto, por un importe aproximado de 330.000 euros, en el marco de su programa de recompra de acciones anunciado recientemente.

Se trata de operaciones muy diferentes, pero que supondrán un cambio significativo en el capital de la navarra Azkoyen y de la aceitera Deoleo. Las cotizaciones de estas dos empresas de similar tamaño (capitalizan más de 200 millones de euros) han experimentado fuertes subidas en los últimos meses al calor de las ofertas de Ohmnia Electronics y de la italiana Coricelli y las españolas Dcoop y Acesur.

España registró un superávit por cuenta corriente de 2.410 millones de euros en junio, frente al superávit de 5.330 millones de euros registrado en el mismo mes del año anterior, según informa el Banco de España.

Esta cifra contrasta con el superávit de 1.840 millones de euros registrado en mayo, según el organismo.

La Unión Europea afirma que seguirá colaborando con Estados Unidos y otros socios del G7 e internacionales para mantener la presión sobre Irán, al tiempo que emite un comunicado con motivo de la reunión del G20 de esta semana.

"La UE acoge con satisfacción los esfuerzos por garantizar que Irán ponga fin a sus actividades desestabilizadoras y participe de buena fe en las negociaciones de paz, también mediante una presión económica adicional, incluida la Operación 'Economic Outcast' liderada por Estados Unidos", señala.

"La UE seguirá colaborando estrechamente con Estados Unidos y otros socios del G7 e internacionales para mantener la presión sobre Irán y contribuir a la distensión y a la estabilidad regional", añade.

El mes de septiembre arranca con una clara paradoja en los mercados:  bolsas cerca de máximos que conviven con el encarecimiento del petróleo, la tensión geopolítica y unos bancos centrales decididos a mantener los tipos de interés en niveles elevados. En esta entrevista, Antonio Castelo, de iBroker, desgrana las claves para navegar este escenario, evalúa el impacto de la próxima subida de tipos del BCE en la banca española y revela por qué entidades como BBVA, Santander y Bankinter destacan entre las mejores opciones para proteger el capital y buscar rentabilidad en el nuevo curso financiero.

Las acciones de la empresa de moda rápida Shein caían más de un 10% en el mercado gris antes de su debut en la Bolsa de Hong Kong mañana martes..

La empresa captó 1.700 millones de dólares a 48,56 dólares hongkoneses por acción, lo que sitúa su valoración en unos 26.500 millones de dólares, según señala Reuters.

Las cotizaciones de Shein en el mercado gris de las principales agencias de valores de Hong Kong descendían más de un 10% a los pocos minutos de iniciarse la negociación.

Históricamente, el mercado experimenta una densa calma durante el verano para después experimentar una época de mayor volatilidad desde septiembre.

El precio de Bitcoin Cash caía un 12% en la última semana, situando al rango a defender entre 220-240 dólares.

Su capacidad para sobrevivir a la inestabilidad política ha aumentado, y un liderazgo estable ha coincidido históricamente con una sólida rentabilidad de la renta variable japonesa.

En este contexto, las prioridades políticas se están desplazando desde las medidas de estímulo a corto plazo hacia el crecimiento a medio y largo plazo, señalan desde Capital Group. El gobierno de Takaichi ha establecido 17 áreas prioritarias, diseñadas para abordar las vulnerabilidades e impulsar al mismo tiempo el crecimiento. A medida que los recursos se vayan asignando a estas prioridades, podrían ir sentando las bases a nuevas oportunidades de inversión.

No obstante, según la economista Anne Vandenabeele, para que la reflación continúe es necesario acotar esta lista de prioridades. «Para maximizar los avances competitivos y evitar diluir el gasto, esta estrategia estatal de crecimiento deberá centrarse en menos de 17 sectores», afirma. "Es necesario renovar el compromiso con las políticas que promueven el crecimiento orgánico: gobierno corporativo y eficiencia, y flexibilidad del mercado laboral".

Según el gestor japonés Akira Horiguchi, se espera que la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) supere el umbral del 10% en 2027. «Gracias a las reformas del gobierno corporativo, la rentabilidad sobre el patrimonio de Japón, que históricamente se ha mantenido en niveles reducidos, ha ido aumentando de forma constante, desde el 8,8% en el ejercicio fiscal 2023 al 9,7% en el ejercicio más reciente», señala.

"El crecimiento de los beneficios por acción en el país ha sido uno de los más sólidos de los que se han registrado en los mercados desarrollados, pero el aumento de la rentabilidad sobre el patrimonio ha sido menos acusado porque las compañías han permitido la acumulación de efectivo en sus balances. Este aumento comienza a cobrar impulso, ya que las compañías están adoptando políticas más ambiciosas de rentabilidad para los accionistas. Creo que esta tendencia podría seguir acelerándose".

Como ocurrió en la antesala de la crisis financiera global, el despliegue de la inteligencia artificial (IA) depende de que siga habiendo acceso al capital y de que los prestatarios satisfagan los pagos futuros. Los proveedores de infraestructuras recurren al endeudamiento respaldándose en los compromisos de sus clientes, que podrían no mantenerse si se endurecen las condiciones de financiación o se observa un giro en la demanda. Los gestores activos pueden analizar las condiciones que se necesitan para diferenciar entre los potenciales ganadores y los potenciales perdedores. 

Donald Trump vuelve a situarse en el centro del debate financiero por el extraordinario rendimiento de algunas de las inversiones realizadas por su equipo, tanto en Bolsa como en criptomonedas.

El cobre registra un ligero descenso este lunes en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE), en un momento en que las apuestas por unos tipos de interés estadounidenses más altos durante más tiempo contrarrestan las preocupaciones sobre la oferta, que anteriormente habían impulsado al metal a registrar una subida mensual en agosto.

El contrato de cobre más negociado en la SHFE bajaba un 0,2%, hasta situarse en 108.400 yuanes (16.129,27 dólares) por tonelada. La Bolsa de Metales de Londres permanece cerrada el lunes con motivo de un día festivo en Reino Unido.

La temporada de resultados empresariales del segundo trimestre está terminando tal y como comenzó: con un tono excepcionalmente positivo. Los resultados de Nvidia elevaron por sí solos la cifra de crecimiento interanual del beneficio por acción (BPA) del S&P 500 en otros 3,2 puntos porcentuales, hasta una tasa de crecimiento agregada del índice del 34,2 %.

El Ibex 35 se mueve con tímidas subidas sobre los 20.000 puntos este lunes aupado por los títulos de Repsol, que se anotan más dos puntos porcentuales el día en que el petróleo vuelve sobre los 90 dólares ante el incremento de la tensión en el Estrecho de Ormuz. 

Emiratos Árabes Unidos desmiente las informaciones según las cuales la base aérea de Al Minhad había sido blanco de misiles, afirmando en un comunicado del Ministerio de Defensa que dichas informaciones eran falsas. El ministerio señala que las fuerzas armadas se mantienen en un alto estado de alerta para responder a cualquier amenaza y salvaguardar la soberanía, la seguridad y la estabilidad de Emiratos Árabes Unidos.

El ejército iraní había afirmado que había atacado la base aérea de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos, con drones, según la televisión estatal iraní, basándose en un comunicado del ejército, afirmando que el ataque era una respuesta a la muerte de miembros de la Guardia Revolucionaria iraní y de civiles iraníes en la isla de Larak.

Barclays prevé que la Reserva Federal estadounidense suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en septiembre y de nuevo en diciembre, después de que las últimas declaraciones del presidente del organismo, Kevin Warsh, apuntaran a una postura más restrictiva.

Warsh dijo el viernes en el simposio de la Reserva Federal celebrado en Jackson Hole que los responsables de la política monetaria "tendrían trabajo por delante" si no confiaran en que la inflación volviera al objetivo del 2% del banco central, lo que constituye su señal más clara hasta la fecha de que podrían ser necesarias nuevas alzas de tipos.

Dijo que la inflación era demasiado alta, que las condiciones financieras no eran restrictivas y que el mercado laboral se ajustaba al pleno empleo, lo que indica que la estabilidad de los precios sigue siendo la prioridad de la Fed.

Barclays señala que el discurso de Warsh fue "notablemente agresivo" y ofreció un argumento implícito a favor de un mayor endurecimiento, a pesar de su continua oposición a proporcionar orientaciones explícitas sobre la política monetaria futura.

La política exterior de Donald Trump empieza a parecerse a una sucesión de grandes números de feria, cada uno más aparatoso que el anterior….y  Venezuela es el acto del mes. 
 

OpenAI tiene previsto dejar de suministrar modelos de inteligencia artificial a Cursor, una empresa de herramientas de programación propiedad de SpaceX. Musk y Altman llevan años enfrentados, una disputa que culminó a este año en un juicio por la demanda de 150.000 millones de dólares presentada por Musk contra OpenAI. Durante el juicio, el abogado de Musk afirmó que tanto él como otros testigos habían declarado que Altman era un mentiroso, mientras que OpenAI argumentó que Musk intentó hacerse con el control de la empresa.

"Tomamos esta decisión porque no podemos confiar en que SpaceX utilice nuestra tecnología respetando nuestras condiciones de servicio, dada nuestra experiencia con las empresas de Elon Musk, que han incumplido contratos", declaraba OpenAI en su sitio web.

Musk respondió durante el fin de semana en una publicación en X, en la que escribió: "Me da completamente igual".

Ir más allá de los índices de gran capitalización para acceder a los segmentos de mediana y pequeña capitalización puede ampliar la exposición a la renta variable estadounidense y reducir el riesgo de concentración. Los ETFs de crecimiento y valor contribuyen a una exposición más precisa, al aislar los factores fundamentales de estilo dentro de la renta variable estadounidense. Un marco coherente basado en los índices Russell permite construir carteras modulares y de bajo coste en todas las dimensiones de capitalización y estilo.

Repsol sube más de un 2% este lunes, última sesión de agosto, al calor de la nueva revalorización que experimenta el precio del petróleo. La compañía, que ha hecho máximos este mes de agosto, se encuentra a un paso de sus máximos y con potencial para seguir subiendo. 
 

La actividad industrial de China mejora en agosto gracias a una mayor demanda, pero sigue en fase de contracción, mientras que la actividad del sector servicios se mantiene débil, lo que pone de relieve los desequilibrios cada vez más acusados de la economía y aviva los llamamientos a la adopción de medidas de las autoridades para impulsar la economía.

La divergencia entre los sectores manufacturero y de servicios sugiere que China seguirá dependiendo de la industria y las exportaciones para impulsar el crecimiento, ya que la actividad sigue bajo presión debido al escaso consumo interno y a la falta de inversión.

El PMI del sector manufacturero repuntó desde el 49,2 registrado en julio hasta 49,8, manteniéndose por debajo de la cota de 50 que separa el crecimiento de la contracción.

El oro llegaba a caer hasta su nivel más bajo en casi dos semanas después de que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, indicara que podrían ser necesarias subidas de tipos para aliviar las presiones sobre los precios, mientras que la escalada de tensiones en Oriente Medio aviva los temores inflacionistas.

El oro al contado desciende un 0,15%, hasta los 4.448 dólares por onza.

El nuevo curso político todavía no ha comenzado y el casting final de las elecciones presidenciales está lejos de cerrarse, pero la campaña electoral ya ha empezado en Francia y no solo en los platós de televisión y en las redes sociales, sino también en los mercados financieros. La incertidumbre que rodea la aprobación de los próximos presupuestos sirve de ensayo para la gran cita de mayo de 2027 y ya está provocando una toma de posturas muy marcada por parte de los inversores.

La plataforma de moda rápida, Shein,  saldrá a bolsa este martes en uno de los estrenos en el parqué más esperado. La compañía ha fijado un precio de salida de 48,56 dólares hongkoneses por título, con lo que la valoración de mercado de la compañía ascendería a unos 26.000 millones de dólares estadounidenses. La salida a bolsa de Shein en Hong Kong llega tras planes frustrados para vender acciones en Nueva York y Londres en años previos.

Oryzon anuncia la Notificación de Concesión para la patente estadounidense que protege la combinación de iadademstat con gilteritinib.

Se espera que esta patente estadounidense expire en 2042, señala la compañía.

Jackson Hole brindó al presidente Warsh la plataforma más clara hasta la fecha para abordar las preguntas que se plantean los mercados. Aportamos nuestras reflexiones sobre las cuestiones clave a las que se enfrentan los inversores en bonos.

Análisis Técnico de Caixabank. La cotización de Caixabank arranca la semana desarrollando una importante figura chartista en forma de triángulo ascendente, de modo que si asistimos a la ruptura de los 13,47€ por acción podremos trabajar en un objetivo alcista en la cota de los 14,91€ por acción.

Las principales bolsas europeas abren la sesión de este lunes con el Dax alemán cayendo un 0,46% en los 26.454 puntos, el CAC 40 francés se anota un ligero 0,1% en los 8.409 puntos, el FTSE MIB se mantiene plano en los 52.640 puntos, mientras el EURO STOXX 50 retrocede un 0,15% hasta los 6.474 puntos. Hoy la bolsa londinense mantiene cerrado por festivo.

Los principales índices europeos abren movidos por la inestabilidad, ante el repunte de tensión en Oriente Medio que vuelve a disparar los precios del petróleo.

El IBEX 35 abre plano sobre los 20.047 puntos. Entre los valores más alcistas, Repsol se anota un 1,7% seguido de Puig, que sube un 0,5% y Bankinter, con subidas del 0,3%. En negativo, IAG pierde más de un 1% seguido de ACS y Solaria, con una penalización del 0,6% en la apertura de este lunes.

Los principales índices asiáticos se mueven hoy con tono mixto, tras cotizar en su mayoría a la baja, con un Nikkei japonés que cae un 0,23%, en los 66.256 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,24%, mientras que el SSEC de Shanghai se anota un 0,78%. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,2%.

Por su parte, el Kospi surcoreano avanza un 0,46%.

Los precios del petróleo suben más de un 2% este lunes después de que Estados Unidos atacara una isla iraní en el estrecho de Ormuz y provocara represalias de Teherán, mientras el conflicto entre ambos países se prolonga ya por sexto mes consecutivo.

Los futuros del crudo Brent suben un 2,95%, hasta situarse en 90,70 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se sitúa en 85,65 dólares, con un alza de un 2,70%.

El S&P 500 y el Nasdaq, con fuerte presencia de firmas tecnológicas, cayeron el viernes, ante la cautela de los inversores tras la reiteración del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, de que el organismo se centra en combatir la inflación, lo que aumenta las probabilidades de una subida de tipos.

El S&P 500 perdió un 0,25%, a 7.711,76 puntos, el Nasdaq Composite bajó un 0,52%, a 26.402,42 puntos, y el Dow Jones cayó un 0,02%, a 53.559,99 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,25% en los 20.038 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,28% en los 26.544 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,15% en los 8.403 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,28% en los 6.484 puntos.

El precio del petróleo Brent supera los 90 dólares por barril tras los ataques en el estrecho de Ormuz, mientras que el crudo West Texas Intermediate se encarece. Estados Unidos atacó la isla de Larek en el golfo Pérsico.

Hoy, para acabar el mes, tendremos:

- Cuenta corriente de España

- IPC de Alemania

- Producción industrial de Japón

Rheinmetall se adjudica un contrato de 4,4 millones de euros con el Ministerio de Defensa para suministrar sistemas de drones al Ejército de Tierra.

Amper ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para abordar la reestructuración interna del grupo a través de la aportación de sociedades filiales. La firma busca un mejor alineamiento organizativo y gestión optimizada del grupo.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Bitcoin sí, Bitcoin no… Esa es la cuestión. Después de un boom escalofriante llegaron las dudas, después la incertidumbre acompañada de otras criptos, pero ¿y ahora? ¿Sigue mereciendo la pena tener Bitcoin en nuestra cartera?
 

¿Cómo puede subir tu sueldo un 3,8% y terminar el año con menos poder adquisitivo después de impuestos? Porque no vivimos de porcentajes nominales. Vivimos de lo que ese sueldo permite comprar después de pasar por Hacienda, pagar la vivienda, llenar la nevera y encender la calefacción. Y cuando se hace esa cuenta, es para echarse a llorar.

El analista Álvaro Nieto destaca las resistencias y soportes que presentan las acciones de Amper desde el punto de vista del análisis técnico.

Izertis, Gigas y Seresco representan tres formas distintas de capturar este crecimiento, con estrategias que combinan especialización, expansión internacional, adquisiciones y desarrollo de servicios de mayor valor añadido. Analizamos sus perspectivas de negocio y los niveles técnicos que pueden marcar la evolución de sus acciones.
 

El crédito europeo ha demostrado una notable resiliencia en un año marcado por la volatilidad y el conflicto con Irán, mientras que el sector bancario continúa mostrando unos fundamentales generalmente sólidos. En este contexto, Benjamin Pesquier, gestor de carteras del fondo Tikehau SubFin, sostiene que los bonos subordinados financieros continúan ofreciendo una atractiva combinación de rentabilidad y riesgo, con un valor especialmente atractivo actualmente en los AT1 europeos, respaldados por un entorno de beneficios robustos, una fuerte demanda y unos diferenciales que, en su opinión, continúan compensando el riesgo asumido.