El Banco Santander ha realizado hoy una emisión de deuda por importe de 2.000 millones de euros a un tipo de interés equivalente al Euríbor más 80 puntos básicos, informaron fuentes de la entidad que preside Emilio Botín. Esta emisión de deuda senior a tipo fijo del 5,625% y un plazo de tres años y medio, con vencimiento en febrero del 2012, ha sido colocada por el propio Santander, junto a Royal Bank of Scotland (RBOS) y Morgan Stanley. La emisión, que cuenta con 123 órdenes y un rating de 'Aa1/AA/AA, se desembolsará el próximo 14 de agosto, y se ha saldado con la colocación de aproximadamente un 11% de los títulos en España, precisaron desde el banco.
El director general de Operaciones de Repsol YPF, Miguel Martínez, destacó hoy que la compra de Unión Fenosa por su participada Gas Natural encaja en la estrategia diseñada por la petrolera, ya que refuerza su negocio de gas natural licuado (GNL) e incrementa su presencia en países de la OCDE. Durante una conferencia con analistas financieros, Martínez afirmó que la operación no afectará a la política de dividendos y mejorará su posición financiera. La fusión de Gas Natural y Unión Fenosa creará una compañía con mayor valor y contribuirá a elevar las calificaciones financieras de Repsol YPF, que ya anunciado que tiene previsto mantener su participación en la gasista en el 30%.
Banco Santander, 'la Caixa' y Caja Madrid asegurarán, junto a otras siete entidades, la financiación de Gas Natural para adquirir la participación del 45,3% de ACS en Unión Fenosa, así como la posterior oferta pública de adquisición (OPA) de acciones sobre el 100% de la eléctrica a 18,33 euros por título, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, un total de diez entidades financieras suscribieron hoy con la gasista el acuerdo de aseguramiento de la financiación de la compra de la totalidad de las acciones de Unión Fenosa, en "un tiempo récord" de poco más de 24 horas después de anunciarse la operación, indicó la compañía.
Los directivos de Telefónica reiteraron hoy ante los analistas su confianza en el negocio en España, que crecerá en el segundo semestre por encima del primero y en el que el último trimestre del año será clave para conseguir estas previsiones. En una multiconferencia ante analistas con motivo de la presentación de resultados, el director financiero de Telefónica, Santiago Fernández Valbuena que estuvo acompañado por el consejero delegado, Julio Linares y por los responsables de los distintas áreas geográficas de Telefónica, insistió en que el hecho de ser una operadora integrada es una ventaja en el actual momento económico.
Fitch ha dicho que ha colocado en vigilancia negativa los ratings sobre la deuda a corto y largo plazo de Gas Natural y Unión Fenosa a raíz de la decisión de la gasista de comprar la eléctrica por 16.750 millones de euros. Fitch tiene asignado un rating 'A' a largo plazo y 'F1' a corto plazo sobre la deuda de Gas Natural. En cuanto a Fenosa, Fitch mantiene un rating 'A-' a largo plazo y 'F2' a corto plazo.
El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) ha decidido hoy en el transcurso de una reunión interna que no firmará el nuevo convenio que había propuesto a Iberia debido a que "no responde a las circunstancias actuales de la fusión con British Airways", informaron hoy a Europa Press fuentes del sindicato. Las mismas fuentes precisaron que los pilotos están "molestos" con Iberia porque, a su juicio, no ha correspondido a los esfuerzos de apoyo del colectivo.
El director general de Operaciones de Repsol YPF, Miguel Martínez, ha destacado hoy que la compra de Unión Fenosa por su participada Gas Natural encaja en la estrategia diseñada por la petrolera, ya que refuerza su negocio de gas natural licuado (GNL) e incrementa su presencia en países de la OCDE. Durante una conferencia con analistas financieros, Martínez ha afirmado que la operación no afectará a la política de dividendos y mejorará su posición financiera.
El Banco Santander ha colocado hoy entre inversores institucionales europeos una emisión de bonos de 2.000 millones de euros, con vencimiento a tres años y medio y una rentabilidad fija del 5,625%. Según señalaron fuentes de la entidad, los bancos colocadores de la operación, cuya rentabilidad supera en 80 puntos básicos a Euribor a 6 meses, han sido el RBS, Morgan Stanley y la entidad española. La emisión se parece a otras ejecutadas recientemente por Credit Suisse, de 3.500 millones de euros a 5 años, y por JP Morgan, de 1.000 millones de euros a 3 años.
Itínere, filial de concesiones de Sacyr Vallehermoso, obtuvo un beneficio neto atribuible de 3,7 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un descenso del 86,6% en comparación con el dato proforma de la compañía en 2007, cuanto estaba en trámites de fusión con Europistas. La cifra de negocio creció un 17,2% entre enero y junio, hasta sumar 297,7 millones de euros, en tanto que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) se elevó un 8,6%, hasta 210,8 millones.
Gas Natural tiene previsto incluir entre los activos de Unión Fenosa que se pondrán a la venta durante 2009 algunas inversiones financieras de la eléctrica, entre las que podrían figurar Indra y Cepsa, han indicado los directivos de Repsol YPF en una conferencia con analistas. Repsol, que cuenta con un 30% en Gas Natural, ha explicado además que entre las desinversiones habrá activos financieros no sólo de Unión Fenosa, sino también de la propia gasista catalana. En un primer momento se evitará vender activos operativos.