En directo, bolsa e Ibex 35 | Rebote en el Ibex 35 con su mayor subida desde los aranceles ante potenciales contactos entre EE.UU e Irán

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Producción industrial de España

- Ventas minoristas de la Eurozona

- Precios de importación, balanza comercial, informe Challenger de recortes de empleo y solicitudes de subsidio por desempleo de Estados Unidos

Sigue cotizando con prima frente al S&P 500 (≈17%), lo que indica que el mercado aún paga por su crecimiento estructural, pero sin la euforia de años anteriores, según Goldman Sachs.

La posición delta estimada de las opciones de venta del S&P 500 ha bajado a -55 000 millones de dólares, la lectura más negativa desde, al menos, la gran crisis financiera.

Esto significa que los inversores mantienen actualmente la mayor cantidad en dólares de opciones de venta (protección) del S&P 500 de la historia.

Moderna ha llegado a un acuerdo con Genevant, una filial de Roivant Sciences, y a Arbutus Biopharma por las patentes en las vacunas del COVID-19.

Reiniciar la licuefacción de gas natural después de un cierre completo tomaría dos semanas. Una vez reiniciado, Qatar necesitaría al menos otras dos semanas para alcanzar su capacidad máxima.

Qatar es el segundo mayor exportador de GNL del mundo.

Apertura en positivo de Wall Street en la sesión de este miércoles, con el Dow Jones buscando frenar la sangría después de tres días consecutivos a la baja. Aunque persisten los nervios por la guerra de Oriente Medio, las informaciones sobre un acercamiento entre EEUU e Irán sirven de bálsamo a los inversores. El petróleo baja por primera vez desde que se inició el conflicto.

Esto supera el récord anterior de +5.000 millones de dólares establecido en 2023.

Las contrataciones del sector privado de Estados Unidos aumentaron en 63.000 en febrero, por encima de las 50.000 previstas, según el procesador de nóminas ADP.

El dato de enero había mostrado una cifra de 22.000.

Ángel Cotera, especialista de mercados de BBVA trader, destaca la situación actual desde el punto de vista técnico, de algunos de los valores de la bolsa española y de Wall Street. Respecto de Ferrovial señala que presenta poca resistencia, de Sacyr afirma que tiene muchos objetivos con idea de 5 euros recoger beneficios y volver sobre los 7, con Línea directa a la que ve alcista, per en el largo plazo. Sobre Bitcoin indica que no piensa que su tendencia vaya a cambiar mientras no cierre un viernes por encima de los 80.000 dólares por activo. 

China compra más del 50% de todas las exportaciones de crudo iraní, comprando 1,35 millones de barriles por día de los 2,57 millones exportados en febrero.

Sin embargo, el crudo iraní representa sólo alrededor del 13% del consumo total de petróleo transportado por mar de China.

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, asegura que es demasiado pronto para evaluar el impacto económico de la guerra con Irán y respalda el mantenimiento de los tipos de interés estables durante "bastante tiempo", en una entrevista con The New York Times.

"Es importante asegurarnos de que mantenemos la política monetaria en un nivel que nos permita reducir la inflación hasta el objetivo, al tiempo que equilibramos cualquier posible debilidad en el mercado laboral", indica.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, señala que el arancel global del 15% anunciado recientemente por Donald Trump comenzará a aplicarse en algún momento de esta semana.
 

José Luis Cava analiza el estado del mercado, centrándose en petróleo, Bitcoin, bonos y las bolsas, e intenta descifrar cómo podría comportarse a partir de ahora.

El número total de contratos sobre petróleo y combustibles negociados llegó a los 12,7 millones en una sola jornada.

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, subió un 11,0%, tras un aumento del 0,4% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, se mantuvo en el 6,09%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,09%.

Exxon Mobil tiene previsto enviar un equipo técnico a Venezuela en unas semanas, una vez resueltos los aspectos logísticos y de seguridad, según el vicepresidente senior, Jack Williams. La petrolera estadounidense colaborará con el Gobierno venezolano y, si se dan las condiciones de inversión adecuadas, "estaremos interesados en volver".

Donald Trump insta a las empresas petroleras a invertir 100.000 millones de dólares en Venezuela y reconstruir el sector energético después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en enero.

¿Oportunidad para las criptomonedas?

Los precios del mineral de hierro se mueven en un rango ajustado, mientras los inversores y los operadores actuan con cautela ante la próxima reunión parlamentaria anual de la segunda economía más grande del mundo, que comenzará el 5 de marzo.

El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China cerró la sesión diurna con un alza del 0,4%, a 752 yuanes (108,73 dólares) la tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro de abril en la Bolsa de Singapur caía un 0,26% hasta los 98,75 dólares por tonelada.

Jornada con alzas del Ibex 35, que rebota y frena la sangría respecto a las fuertes pérdidas de los últimos días. Los inversores siguen pendientes de la guerra entre EEUU e Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, con la derivada de las amenazas de Trump a frenar el comercio con España.

Iberdrola comunica que TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) adjudica a la empresa un contrato de certificados de ahorro energético por valor de 14 millones de euros.

El contrato, de 4 años de duración, estará vigente hasta 2030.

OpenAI está considerando un contrato para implementar su tecnología de inteligencia artificial en las redes "no clasificadas" de la OTAN, según informan la agencia Reuters y el Wall Street Journal, pocos días después de que el propietario de ChatGPT llegara a un acuerdo con el Pentágono.

Las informaciones señalan que el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, había dicho inicialmente en una reunión de la empresa que se estaba buscando implementar la tecnología en todas las redes clasificadas de la OTAN, pero una portavoz de la empresa aclaró posteriormente que Altman se había expresado mal y que el contrato era para las "redes no clasificadas" de la OTAN.

Deloitte ha aprobado el informe de reservas de USAT, la moneda estable referida al dólar de Tether para el merado de EE.UU.

David Solomon, CEO de Goldman Sachs, ha señalado sentirse sorprendido ante la reacción benigna del mercado ante el conflicto de Medio Oriente.

Los analistas de Jefferies elevan el precio objetivo de Repsol hasta los 24 euros por acción, con un potencial alcista de un 16%. Hoy las acciones bajan por primera vez en 14 jornadas.

Criteria ha comprado una participación del 2,5% en Naturgy por 611 millones de euros, lo que eleva su participación al 28,5%, según informó ayer tras el cierre.

La empresa, que sigue siendo el mayor accionista de Naturgy, adquirió esta participación tras participar parcialmente en una colocación acelerada de un 11,4% por parte de BlacRock. La venta fue gestionada por JP Morgan y Goldman por 2.790 millones de euros, 25,20 euros por acción, lo que supone un descuento del 5,8% sobre el precio de cierre de Naturgy del lunes.

En plena escalada de tensión geopolítica por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, Indra ha pasado a convertirse en una de las apuestas del Ibex 35. La firma alemana Berenberg ha elevado su precio objetivo desde 53 hasta 70 euros, lo que, con la acción en torno a los 61 euros, deja un potencial de revalorización cercano al 15% a doce meses en un contexto donde la defensa gana protagonismo.

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En las últimas dos sesiones se ha dejado parácticamente un 20%.

Los precios del aluminio prolongan sus ganancias, al agravarse las preocupaciones sobre el suministro después de que la noruega Norsk Hydro anunciara el cierre controlado de su empresa conjunta de aluminio en Qatar, ante una guerra cada vez más amplia en Oriente Medio. La región representa alrededor del 8% de la capacidad mundial de aluminio.

El contrato de aluminio más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con un alza del 2,31%, a 24.795 yuanes (3.585,11 dólares) la tonelada métrica. El contrato de referencia de aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,60%, hasta los 3.303 dólares por tonelada.

Análisis Técnico de ArcelorMittal. La cotización de ArcelorMittal arranca la jornada de hoy con el precio intentando sostenerse en las inmediaciones de los 49,54€ por acción siendo este un nivel de soporte importante que debe ser respetado durante las próximas sesiones para trabajar en base a la formación de un rango lateral. 

Banco Santander sigue bajo presión en el Ibex 35. Wells Fargo advierte de que puede verse afectado por el enfrentamiento entre EEUU y España. Pero Barclays reafirma su apuesta por la entidad.

Banco Santander podría verse afectado por la decisión de Donald Trump de suspender el comercio con España, como señalan desde Wells Fargo.

La casa cree que la compra del banco estadounidense Webster Bank por parte de Santander por 12.000 millones de dólares podría estancarse por este motivo. En Bloomberg TV, la presidenta del banco español, Ana Botín, ha dicho que espera que ambos países reanuden pronto sus "increíbles" lazos.

El DAX sube un 0,59% en los 23.891, el CAC 40 avanza un 0,34% hasta los 8.131,71 puntos, el FTSE 100 cotiza con alzas del 0,09% en los 10.493,40 puntos. Por su parte, el EURO STOXX 50 suma un 0,50% hasta los 5.802 puntos.

Las bolsas europeas arrancan la sesión del miércoles con un rebote moderado, intentando estabilizarse tras el severo correctivo registrado en la jornada anterior. En los primeros compases de negociación, Fráncfort avanza un 0,59%, París suma un 0,34%, Londres repunta un 0,09% y el Euro Stoxx 50 gana un 0,50%, mientras el mercado español se desmarca de la tendencia y cede un 0,33%.

El IBEX 35 baja un 0,33% hasta los 17.003,50 puntos en la apertura de este miércoles. El valor más bajista es Grifols, que se deja un 1,34, mientras que Sacyr se deja un 1,29%. En el lado de los avances, IAG rebota un 2,75% y Amadeus sube un 1,84%.

Los principales índices asiáticos se mueven con fuertes caídas, con el Nikkei japonés cayendo un 3,70% en los 54.196 puntos.

En China, el CSI 300 baja un 1,14%, mientras que el SSEC de Shanghai resta un 0,98%. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 2,19%.

Por su parte, el Kospi surcoreano se hunde un 12,06%, su mayor caída en la historia, por su sensibilidad ante los precios del petróleo.

El precio del petróleo y el gas suben con fuerza tras el cierre del estrecho de Ormuz y los ataques en Oriente Medio. El barril de petróleo se incrementa un 3%, con el barril de Brent superando los 84 dólares y el WTI los 76 dólares, mientras el gas se anota más de un 9%

Los precios del petróleo siguen subiendo al tiempo que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpe el suministro de Oriente Medio, pero el ritmo de las alzas se ralentiza con respecto a sesiones anteriores después de que Trump planteara la posibilidad de que la Armada de EEUU escoltara a los buques a través del estrecho de Ormuz.

El petróleo Brent sube un 3,3% en los 84,07 dólares el barril, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate se alzan un 2,85%, hasta los 76,69 dólares.

Los principales índices de Wall Street cayeron el martes, debido a la preocupación de los inversores por la duración del conflicto en Oriente Medio, pero los índices cerraron muy por encima de los mínimos del día.

El S&P 500 perdió un 0,94%, a 6.816,63 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 1,02%, a 22.516,69 puntos. El Dow Jones cayó un 0,82%, a 48.501,27 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,99% en los 16.924 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,21% en los 23.815 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,15% en los 8.099 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,10% en los 5.765 puntos.

Hoy tendremos:

- PMI Servicios y Compuesto de España, Alemania, Eurozona y Reino Unido, China y Estados Unidos

- Precios de producción y desempleo de la Eurozona

CriteriaCaixa ha invertido 611 millones de euros en la adquisición de un 2,5% adicional del capital de Naturgy, elevando su participación al 28,5%. Esta operación refuerza la posición de la empresa en la energética y demuestra su compromiso con su futuro.

Hasta el cierre del mercado europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

En el contexto actual, marcado por un aumento de los riesgos geopolíticos y un evidente sobrecalentamiento de los mercados financieros, resulta especialmente oportuno reforzar estrategias de inversión con un enfoque value, que prioricen valoraciones atractivas y fundamentos sólidos.

Wall Street busca continuar en 2026 con el buen tono del pasado ejercicio, pero de momento los índices se muestran inestables en estos dos meses de año. De momento, el S&P 500 avanza un 0,34% en lo que llevamos de año, el Nasdaq 100 resta un 0,85% y el Dow Jones se anota un 1,08%.

El Dow Jones avanza entre sombras, pero no sin oportunidades, en este 2026. En un mercado donde el ruido geopolítico compite con la revolución tecnológica, la clave está en discriminar. Y, hoy por hoy, Cisco y Apple encabezan la lista de valores fuertes por técnico que aún podrían ofrecer un recorrido de doble dígito a medio plazo.

Si estás aquí, es porque ya has empezado a construir tu libertad financiera. Hoy añadimos un nuevo ladrillo: la diversificación, el principio que sostiene cualquier cartera sólida. Sin ella, es imposible tener control sobre tu inversión.
 

Natalia Ortega, Sales Manager de Rothschild & Co, habla sobre el impacto de la inteligencia artificial en los beneficios de las grandes corporaciones, además de su exposición tanto en el mercado estadounidense como en el chino.

Tras cuatro meses de ventas masivas sobre Palantir, se reaviva el interés de los inversores por la firma tras acusar una caída del 38%.

Después de unos resultados récord de los valores que componen el selectivo español, superando los 71.000 millones de euros, 24 sociedades han anunciado que incrementan su dividendo con cargo al pasado ejercicio. Destacan el Banco Sabadell con un incremento del 266% y Cellnex con un 100%.

En un contexto de crecimiento global todavía sólido y spreads ajustados, la deuda de mercados emergentes ofrece poco margen para la apreciación de capital. Según Thomas Christiansen, responsable de renta fija emergente en UBP, el foco de los inversores debe desplazarse hacia estrategias de carry, especialmente en mercados locales y segmentos menos concurridos.

Pablo San José, Sales Manager Iberia de DNB, destaca que invertir en Defensa a través de fondos como el DNB Europan Defence Fund, tras los 800.000 millones que se invertirán en el plan ReArm Europeo que ofrece oportunidades entre los grandes campeones nacionales del sector, las pymes que cotizan con más descuento y otras empresas core, como las espaciales y las de ciberseguridad y pasarela de pagos. 

Los analistas dan un potencial alcista de casi un 20% a Amper tras su mal comienzo de año. La compañía espera crecer un 15,1% en el área de defensa y seguridad este año.

Íñigo Díaz Mansilla, Investor Relations de Arteche, destaca el sólido desempeño de Arteche tras cerrar con cifras récord y proyectar ventas de hasta 585 millones en 2026. La compañía afronta el ejercicio con alta visibilidad de ingresos, un apalancamiento reducido (0,3x EBITDA) y el impulso de su salto al Mercado Principal, manteniendo además un dividendo del 50%.

Carlos Buesa, CEO de Oryzon subraya que la compañía se encuentra ante un momento clave, con programas en oncología avanzando hacia estudios con potencial de aprobación y el área de sistema nervioso central preparándose para reactivar su fase III. En paralelo, el CFO, Enric Rello, pone el foco en el desempeño económico de 2025, destacando la mejora de los resultados, el incremento de la capitalización y la solidez de la caja como pilares que respaldan la estrategia de crecimiento para 2026.
 

Para bien o para mal ya no se cuentan con los dedos de dos manos el tiempo que llevo estudiando los mercados financieros. Cada día aprendo cosas nuevas muy interesantes, pero hay unos básicos que siempre están y van saliendo de una u otra manera; una vez y otra. Con cara distinta, con un matiz, con una perspectiva. Pero lo mismo. Y este que os cuento es uno de ellos, quizá uno de los más importantes.