En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 firma otro cierre en rojo: cae un 2% en la semana y pierde cerca de 1.800 puntos desde máximos

Volvemos el lunes con toda la información del día. ¡Buen fin de semana!

El lunes tendremos:

- Balanza comercial de España

- Confianza del consumidor de la Eurozona

Las posiciones cortas especulativas sobre el yen han aumentado por tercera semana consecutiva.

Esto ocurre en un momento en que Japón importa más del 90% de su petróleo de Oriente Medio, lo que lo convierte en una de las principales economías más expuestas a la crisis energética.

Los centros de datos en construcción han aumentado un 29% interanual, alcanzando la cifra récord de 45.100 millones de dólares.

Mientras tanto, el valor de las oficinas en construcción ha caído un 13%, hasta los 43.500 millones de dólares, el nivel más bajo desde octubre de 2015.

Se trata del cuarto nivel más alto de los últimos 12 meses.

NextEra Energy es una firma energética dedicada a la energía nuclear y cuenta con un rendimiento por dividendo del 2.5%. Ante el incremento del interés en los reactores nucleares, se presenta como una inversión rentable a largo plazo.

BBVA llevará a cabo un segundo programa de recompra de acciones propias. El importe máximo será de 1.000 millones de euros, y el número máximo de acciones de la entidad a adquirir será de 482.353.131.

La ejecución comenzará el lunes 23 de marzo y el segundo tramo finalizará a más tardar el 8 de diciembre de este año. La finalidad es la reducción del capital social mediante la amortización de las acciones adquiridas, señala la compañía.

El Banco de Japón mantuvo los tipos en el 0,75 % en marzo, con un tono más restrictivo ante el repunte de la inflación por la energía. La entidad deja abierta la puerta a futuras subidas, aunque persisten los riesgos para el crecimiento.

El cierre del estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los riesgos externos más importantes a los que se enfrenta Asia. Aunque el impacto inmediato ha sido el aumento de los precios del petróleo y del gas natural licuado (GNL), el verdadero reto radica en cuánto tiempo persista la interrupción.

Apertura a la baja en Wall Street en la sesión de este viernes: el Dow Jones retrocede un 0,12%, el S&P 500 pierde un 0,27% y el Nasdaq Composite cae un 0,57%. Los principales índices americanos van camino de su cuarta semana consecutiva de caídas, coqueteando además con entrar en terreno de corrección.

Este es el mayor porcentaje de calificaciones de compra registrado en los datos de FactSet desde 2010.

Nextil firma un memorando de entendimiento con la compañía portuguesa Sindutex y su accionista principal.

La operación se realizará mediante una ampliación de capital de Sindutex por valor de 1,8 millones de euros, que será suscrita íntegramente con fondos propios de Nextil, y adquirirá una participación mayoritaria del 70% en la compañía tras dicha ampliación de capital.

José Luis Cava analiza el estado de los mercados, centrándose en cómo podrían evolucionar la bolsa y el oro.

JP Morgan, Morgan Stanley y Barclays prevén que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés este año, lo que supone un cambio radical con respecto a sus previsiones anteriores, en las que se esperaba que los tipos se mantuvieran sin cambios, en un momento en que los responsables de política monetaria advierten de los crecientes riesgos de inflación derivados de la guerra en Oriente Medio.

Barclays y JP Morgan prevén una subida de tipos en la reunión de política monetaria del BCE de abril, seguida de nuevas subidas en junio y julio, mientras que  Morgan Stanley prevé subidas de 25 puntos básicos tanto en junio como en septiembre.

Santander refuerza su liderazgo global en banca privada tras ser reconocido por Euromoney con 15 premios en múltiples regiones y segmentos clave.

Este viernes vencen alrededor de 5,7 billones de dólares en opciones vinculadas a acciones, índices y ETF estadounidenses, en lo que se conoce como "triple vencimiento", el mayor vencimiento de marzo desde al menos 1996.

Se trata del evento trimestral en el que las opciones sobre acciones, índices y ETF vencen todas el mismo día, lo que obliga a los operadores a cerrar, renovar o reequilibrar sus posiciones.

España debería velar por que cualquier medida destinada a amortiguar el impacto económico de la guerra en Irán se adapte a las necesidades de los sectores y hogares más afectados y se mantenga solo durante "el tiempo que sea necesario", declara a EFE el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Los precios del petróleo y el gas se han disparado desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que aumenta el riesgo de que el encarecimiento de los costes energéticos impulse al alza los precios al consumo y frene la actividad económica en el bloque monetario de 21 países, que depende en gran medida del combustible importado.

"En situaciones de esta naturaleza, las medidas que se adopten tienen que estar muy bien definidas para proteger a aquellos ámbitos de la economía y de la sociedad que se vean más afectados".

BBVA ha celebrado este viernes su Junta General de Accionistas en Bilbao, donde su presidente, Carlos Torres Vila, ha asegurado que el banco “está mejor preparado que nunca para el futuro”, pese al entorno incierto y cambiante, marcado por tensiones comerciales y geopolíticas. “En BBVA afrontamos este contexto con confianza, para seguir creciendo, gracias a nuestra diversificación geográfica, una combinación única de crecimiento y rentabilidad y una estrategia con un claro foco en la innovación”, ha señalado. Asimismo, ha destacado que BBVA cuenta con franquicias líderes en sus principales mercados, una ejecución disciplinada y el mejor equipo: “De cara a 2026 esperamos seguir creciendo por encima de nuestros competidores e incrementar la rentabilidad hasta niveles en torno al 20%”. “Fuimos pioneros, con enorme éxito, en la transformación digital y de nuevo vamos a liderar la banca en la era de la inteligencia artificial”, ha añadido el presidente de BBVA.

BBVA lanza un segundo tramo de 1.000 millones de euros de su programa de recompra de acciones de hasta 3.960 millones de euros.

Redeia comunica que el informe final del panel de expertos europeos evidencia que no existe ninguna causa atribuible a Red Eléctrica que provocara el cero eléctrico del pasado 28 de abril.

Los futuros del mineral de hierro suben, ante la expectativa de que entren en vigor las restricciones impuestas por China a la compra de productos de la minera BHP, mientras que la recuperación de la producción de metal en bruto en el país impulsa la demanda.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China subía un 1,05%, hasta los 815,5 yuanes (118,29 dólares) por tonelada métrica. Ha perdido un 0,43% en la semana.

El contrato de referencia de mineral de hierro de abril en la Bolsa de Singapur subía un 0,98%, hasta los 108,2 dólares por tonelada, con un alza del 0,41% en la semana.

Jornada al alza del Ibex 35, que intenta salvar la semana tras el fuerte castigo sufrido ayer. Hoy los inversores parecen aferrarse a las esperanzas de que la guerra de Irán termine pronto y se recupere la normalidad en los mercados energéticos. Los precios del petróleo se estabilizan, aunque el Brent sigue por encima de los 100 dólares un día más.

Bitcoin veía impulsar su precio hasta los 71.000 dólares este viernes por la mañana tras las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de levantar algunas sanciones sobre Irán.

El Banco Central Europeo tendrá que plantearse subir los tipos de interés ya el próximo mes si las presiones sobre los precios siguen aumentando a causa de la guerra en Irán, según declara Joachim Nagel, presidente del Bundesbank y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, a la agencia Bloomberg.

"Tal y como están las cosas actualmente, es posible que las perspectivas de inflación a medio plazo se deterioren y que las expectativas de inflación aumenten de forma sostenida, lo que significaría que probablemente sería necesaria una política monetaria más restrictiva", asegura.

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI, destaca que lo fundamental de este episodio, aunque esté durando más de lo esperado, es que los mercados se recuperarán y el precio del crudo se corregirá cuando acabe la guerra. Considera que no será favorable una subida de tipos si se dispara la inflación, porque se produce por un shock de oferta, por lo que un repunte podría complicar en mayor medida a las economías globales. 

Nyesa Valores comunica que "el inversor" LDA Capital Group ha solicitado la conversión de 10 bonos por un importe nominal conjunto de 100.000 euros, a un precio de conversión de 0,0064 euros por acción.

Así mismo, la sociedad ha procedido a aumentar su capital social por un importe nominal total de 100.000 euros.

Los precios al productor en Alemania descendieron un 3,3% interanual en febrero, tras una caída del 3,0% en enero, lo que supera las previsiones del mercado, que apuntaban a un descenso del 2,7%.

Goldman Sachs mantiene la recomendación de ‘comprar’ para las acciones de IAG cotizadas en Londres, con un potencial alcista de más del 25%.

Enagás y Endesa reciben hoy mejoras en sus precios objetivo por parte de los analistas, pero tras sus subidas de doble dígito en el año, su potencial en bolsa se reduce a apenas un 2,6% y un 3,5%, respectivamente

Los precios del oro suben gracias a las compras técnicas, pero se encaminan hacia su tercera caída semanal consecutiva, presionados por la fortaleza del dólar estadounidense y por la postura restrictiva de la Reserva Federal.

El oro al contado sube un 0,9%, hasta los 4.691,70 dólares por onza, recuperándose de un mínimo de casi dos meses alcanzado en la sesión anterior.

Análisis Técnico de BBVA. La cotización de BBVA encuentra apoyos en zonas de soportes importantes en el área de los 17,58 y los 17,78€ por acción situándose dichos niveles sobre los niveles de Fibonacci de las subidas previas. Por tanto, el riesgo de una consolidación de mayor grado permanecerá acotado mientras no se registren cierres diarios inferiores a los 17,58€ por acción. 

La filial de Banco Santander en Brasil ha elegido a Gilson Finkelsztain, director ejecutivo de la operadora bursátil B3, como su nuevo director ejecutivo en sustitución de Mario Leão.

Finkelsztain asumirá el cargo tras un periodo de transición que se prevé que concluya a mediados de año, comunica la entidad, que añade que Leão, que ha sido director ejecutivo del banco desde 2022, dejará el cargo en julio.

HSBC sitúa el precio objetivo de Repsol por debajo de su cotización actual. Las acciones caen hoy ante la tregua que dan los precios del petróleo.

El Banco Popular de China (PBoC) mantiene sus tipos de interés de referencia sin cambios por décimo mes consecutivo, en línea con las expectativas del mercado y dando a entender que da prioridad a la estabilidad frente a un estímulo agresivo.

El Dax sube un 0,91% hasta los 23.059,39 puntos, el EURO STOXX 50 se revaloriza un 0,95% hasta los 5.666,45 puntos, el FTSE MIB gana un 0,76% y se coloca en los 44.035,50, el CAC 40 se eleva un 0,78% y se sitúa en los 7.868,69 y el FT 100 aumenta un 0,35% hasta los 10.99,34

Las bolsas europeas tratan de resarcirse tras una nueva semana negra en la que ayer jueves mostraban con ventas la idea de que la subida energética, tras los ataques a infraestructuras de gas y petróleo esenciales, se puede convertir en estructural tras la escalada del conflicto. Una situación que hoy quieren mejorar con las compras desde primera hora los inversores, mientras miran con preocupación a los bancos centrales con abril ahora como potencial mes de subida de los tipos del BCE y el Banco de Inglaterra. 

El IBEX 35 abre la sesión de este viernes con una subida del 1,04% hasta marcar 17.082,30 puntos. La mayor subida es para IAG, que avanza un 2,62%, por el 2,55% que se anota ArcelorMittal. Indra rebota un 2,40% tras su desplome de ayer.  Solo Repsol con una caída del 1,53%, se mueve en negativo a primera hora de la mañana.

Los principales índices asiáticos se mueven con descensos, con un Nikkei japonés que hoy mantiene cerrado por festivo.

En China, el CSI 300 resta un 0,35%, mientras que el SSEC de Shanghai se deja un 1,24%. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,9%.

Por su parte, el Kospi surcoreano avanza un 0,31%.

Los precios del petróleo caen ligeramente después de que varios países europeos y Japón se ofrecieran a aunar esfuerzos para garantizar el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, y de que Estados Unidos anunciara medidas para aumentar el suministro de petróleo.

El petróleo Brent cede un 0,33% a 108,29 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate caen un 1,20% en los 94,40 dólares.

Wall Street cerró a la baja el jueves, ya que la preocupación por la inflación derivada del fuerte aumento de los precios del petróleo hace que los inversores se mostraran pesimistas respecto de la posibilidad de futuras bajas de los tipos de interés.

El S&P 500 perdió un 0,28%, a 6.606,48 puntos, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 0,28%, a 22.090,69 puntos. El Dow Jones cayó un 0,44%, a 46.022,14 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,37% en los 16.947 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,29% en los 22.920 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,09% en los 7.815 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,37% en los 5.637 puntos.

Hoy tenemos:

- Tipos de interés en China

- Balanza comercial y cuenta corriente de la Eurozona

- IPP de Alemania

La nueva realidad internacional está llevando a los inversores a replantear sus decisiones desde una perspectiva más amplia, donde el país se convierte en un elemento clave dentro de cualquier estrategia patrimonial.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

A pesar de que ha tenido algunos problemas con las ventas y no ha avanzado en la inteligencia artificial o IA, Apple sigue siendo la firma líder en el sector de Smartphones.

El crypto analista Crypto Patel ha señalado que Cardano se encuentra encima de una zona de acumulación de varios años entre los 0.18-0.25 dólares. Si esta zona desencadena un repunte, su precio podría repuntar un 3.600%.

Inés del Molino de la Peña, Business Development Manager en Aegon AM, explica cómo construir carteras de renta fija alineadas con la transición climática más allá de los bonos verdes, por qué el contexto geopolítico refuerza la urgencia de la sostenibilidad y cómo la inversión responsable puede generar rentabilidad sin sacrificios.

La inflación vuelve a estar en el punto de mira y ya no basta con esperar. Rosa Duce, Chief Investment Officer de Deutsche Bank, lanza un mensaje claro a los inversores: el dinero parado pierde valor, los mercados están en pleno cambio y las decisiones que tomes ahora pueden marcar la diferencia en los próximos meses. Entre tensiones geopolíticas, tipos de interés altos y nuevas oportunidades, la clave ya no es solo protegerse, sino saber dónde moverse antes que el resto.

Los indicadores son una excelente herramienta para poder predecir que podría suceder en Wall Street. Dos de ellos, ratio Shiller CAPE del S&P 500 y el indicador Buffett, están enviando una importante advertencia.

La IA ya no es lo que era. No solo los valores tech más correlacionados con esta megatendencia reaccionan, ante esta dinámica en los mercados financieros. Dice Citi que el momento inteligencia artificial ya está aquí, en Europa, y que ha venido para quedarse. Estos son los valores que sobreponderan para aprovechar sus ventajas frente a otras compañías en los mercados del Viejo Continente. 

Hace apenas unos días hablábamos de la posibilidad de que el S&P 500 Equal Weight pudiera comportarse mejor que el S&P 500. La idea parecía contracorriente, pero no lo era tanto.

Tras años de escaso atractivo, la renta fija de mercados emergentes vuelve a captar la atención de los inversores. Enzo Puntillo, responsable del equipo de renta fija y deuda emergente en Zürcher Kantonalbank, gestora de fondos Swisscanto, explica por qué las valoraciones actuales, unos fundamentos más sólidos y un enfoque selectivo por países están generando oportunidades interesantes. Puntillo detalla su preferencia por la deuda soberana, su apuesta por la moneda local en determinados mercados y las razones detrás de su infraponderación en China.

Renta 4 ve un potencial de más del 45% a Puig tras los cambios que ha anunciado la compañía en su cúpula directiva.

La Bolsa española viene de un 2025 espectacular y, aunque en 2026 ha sufrido un frenazo por la guerra de Irán, vistos con perspectiva, los niveles actuales hubiesen parecido impensables hace solo dos años. Pero, ¿es sostenible esta situación? No es de extrañar que a algunos les pueda asaltar cierta sensación de vértigo. Por ello, es más importante que nunca saber separar el grano de la paja y detectar qué sectores y acciones se encuentran sobrevalorados y cuáles ofrecen todavía una buena oportunidad de entrada cuando se calmen la aguas.

Seis compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 5,9% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensar las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.