Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 recupera los 19.700 puntos y termina la semana en positivo con el subidón de Solaria

Volvemos el lunes con toda la información. ¡Buen fin de semana!

El lunes será un día sin referencias de calado, destacando el beneficio industrial chino y las actas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón.

El fabricante de chips puede tener el crecimiento de ingresos más rápido de los Siete Magníficos, pero también tiene el múltiplo más bajo, de 16 veces las ganancias esperadas en los próximos 12 meses, según Bloomberg.

Mike Grams, director de operaciones de Starbucks, anuncio en una carta publicada en el blog de la firma que esta semana cerraron 250 tiendas en EE.UU. y Canadá.

La bolsa neoyorkina parece estar viviendo el día de la marmota porque vuelve, para regocijo de los inversores, una de las potenciales noticias más favorables de la semana. Las negociaciones entre EE.UU. e Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz. Vuelven las ganancias en preapertura, con la caída del precio del crudo a pesar de que el tensionamiento de la deuda no cesa con el bono a 10 años americano en el 5,171%.

Esto marca su tercera compra semanal en las últimas 4 semanas. Como resultado, el promedio de 4 semanas de compras institucionales sub3 a 2.900 millones de dólares.

El S&P 500 ha registrado una rentabilidad media del +9,5% en los 12 meses posteriores a alcanzar un máximo histórico, según datos que se remontan a 1950.

Esta cifra supera el +9,3% observado en el resto de los días.

La compañía renovable afronta la próxima presentación de resultados con unas perspectivas apoyadas en el aumento de su capacidad instalada y en una mejora de la eficiencia operativa. 

Frente a la subida del 0,9% en el mes de julio, en agosto, los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos no marcan cambios.

Bruselas comunica al primer ministro británico, Andy Burnham, que Reino Unido debe aumentar los aranceles sobre los automóviles chinos y alinearse más estrechamente con la política comercial de la Unión Europea para evitar que se impongan barreras del proyecto "Made in Europe" a sus principales exportaciones, según el Financial Times.

En respuesta a las presiones para que se conceda un trato igualitario a los productos británicos, el bloque comunicó a Londres que la mejor solución sería adherirse a la unión aduanera de la UE, según el periódico. "Una unión aduanera resolvería la mayoría de los problemas del 'Made in Europe'", declara al periódico un representante de la UE. "Y también la cuestión de las diferencias arancelarias, que suscita el temor de que los chinos puedan eludir nuestros aranceles pasando por Reino Unido".

Burnham dijo esta semana que defendería que se considerara a Reino Unido un "socio de confianza" en el marco de las normas "Made in Europe" propuestas por la UE, y advierte de que la exclusión de Reino Unido podría perjudicar a su industria automovilística.

La firma sueca de capital riesgo EQT se está preparando para vender su participación mayoritaria en la empresa española operadora de parques temáticos Parques Reunidos, informa Expansión, y habría contratado a JPMorgan para que le ayude con la venta de la participación. Según el diario, la participación está valorada en unos 1.700 millones de euros.

Parques Reunidos gestiona decenas de parques temáticos, zoológicos y parques acuáticos en toda Europa, incluido el Parque Warner de Madrid. EQT posee el 51% de la empresa, mientras que Corporación Financiera Alba y el fondo de inversión belga Groep Brussel Lambert tienen participaciones del 25% y el 23%, respectivamente.

Anthropic va a solicitar a sus accionistas que aprueben una nueva estructura corporativa que otorgaría al director ejecutivo, Dario Amodei, y a sus seis cofundadores un 50,1% combinado del derecho de voto, según The Information.

El nuevo acuerdo, que emula la estructura de control de los fundadores de Palantir, otorgaría a los cofundadores una clase especial de acciones que les daría el control colectivo de los votos en la mayoría de los asuntos corporativos, y se aplicaría siempre y cuando tres de los siete cofundadores mantuvieran un número mínimo de acciones en la empresa.

Cox comunica que obtiene financiación de CIFI, BICSA y Banco Aliado para desarrollar un proyecto solar fotovoltaico en Chiquimulilla, Guatemala.

El proyecto tiene una capacidad instalada de 75,2 mMWp, y cuenta con contratos de compra de energía a 15 años.

José Luis Cava analiza la resistencia del S&P 500 ante la presión bajista y sostiene que una "mano misteriosa" estaría impidiendo las caídas, por lo que considera probable una subida de las bolsas hasta octubre y mantiene su escenario de mercado hasta las elecciones del 3 de noviembre.

Los precios del cobre suben ligeramente y se encaminan a cerrar al alza en el cómputo semanal, poniendo fin a cinco días de volatilidad en la que la escasez en China impulsó los precios, antes de que la fortaleza del dólar y las preocupaciones por la inflación recortaran parte de esas ganancias.

El contrato de referencia de tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,08%, hasta los 14.632 dólares por tonelada métrica, durante la madrugada europea. Esto supone un aumento del 0,76% respecto al cierre de la semana pasada.

Ese miedo a quedarse fuera (que es el significado de FOMO) puede llevarnos a comprar un activo no porque nuestra estrategia lo justifique, sino simplemente porque su precio está subiendo, y la diferencia puede resultar determinante cuando hablamos de un mercado tan volátil como el de Bitcoin.

El Ibex 35 se mueve en la sesión de este viernes con subidas que le llevan por encima de los 19.700 puntos gracias al avance de Solaria, Acciona y Acerinox, en una sesión en la que el petróleo y los bonos dan una tregua y la mirada está puesta en la situación en el Estrecho de Ormuz. 

El fenómeno climático, El Niño, puede provocar sequías, inundaciones, olas de calor, escasez de agua, inseguridad alimentaria y afectar a los medios de vida de la población en toda la región de Asia-Pacífico.

Indra se adjudica un contrato para instalar el nuevo radar Lanza 3D de largo alcance en la base aérea de Phuket, en Tailandia. El contrato también incluye capacidades de mando y control basadas en el sistema Airdef de Indra.

Esta nueva adjudicación "da continuidad al programa de modernización de las capacidades de vigilancia aérea de tailandia y refuerza el papel de indra como socio a largo plazo", indica la compañía.

IAG es uno de los grandes afortunados del Ibex 35 en lo que a recomendaciones se refiere. Hoy dos firmas de análisis ponen sobre la mesa un gran despliegue de posibilidades para el valor, mientras los valores bien como compra o como sobreponderar en el mercado con avances mínimos potenciales del 20% en ambos casos.

El presidente chino, Xi Jinping, afirma que China y Estados Unidos deben buscar un nuevo planteamiento para que ambas potencias puedan llevarse bien entre sí.

Los dos países deben actuar como grandes potencias responsables, señalaba durante una cena de Estado celebrada en la Casa Blanca, en el marco de una visita a Washington junto a Donald Trump.

ArcelorMittal encara la recta final del año con una subida cercana al 60% y todavía con margen para seguir avanzando. Renta 4 sitúa en los 110 euros su “objetivo natural de medio plazo”, una cota que supondría un recorrido adicional de alrededor del 74% desde los niveles actuales.

Ha empleado más de 300 millones de euros para hacerse con algo más de 24,5 millones de acciones propias. Solamente en la última semana, el banco ha recomprado 620.978 acciones por más de 8,1 millones de euros.

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAF y gestora del fondo Alhaja Inversiones, destaca la situación actual de los mercados financieros, en un septiembre que está siendo negativo en un 2% para el Ibex 35 y que marca un Repsol claramente en positivo, con el sector de moda, el del petróleo, y Telefónica a la baja ante la competencia de la IA y la subida de tipos de interés para una compañía endeudada. 

El indicador de confianza de los consumidores de GfK en Alemania cae hasta -30,6 para principios de octubre, desde el valor revisado de -26,8 registrado en septiembre, lo que supone un deterioro más acusado que el descenso previsto hasta -27,4.

Telefónica recibe un nuevo recorte de valoración por parte de Bernstein. La firma mantiene su recomendación de “rendimiento de mercado”, pero baja el precio objetivo de 4,50 a 3,80 euros, reduciendo el potencial de la acción hasta el 12,8%.

Los negociadores estadounidenses e iraníes reunidos en Nueva York están estudiando una vía gradual para salir de la guerra que implicaría que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz y que Washington levantara su bloqueo económico a Irán, según la agencia Reuters.

Las negociaciones se enfrentan a un gran obstáculo, ya que ninguna de las partes quiere ser la primera en ceder su ventaja, han declarado a Reuters dos fuentes iraníes, dos responsables regionales y dos fuentes diplomáticas occidentales. Sin embargo, detrás de la postura de Irán se esconde el reconocimiento del coste económico que supone una confrontación prolongada.

Un alto cargo iraní asegura que la forma más plausible de poner fin al punto muerto sería resolver la crisis por etapas. La primera sería poner fin al bloqueo y reabrir el estrecho de Ormuz" a cambio de que EEUU levantara su bloqueo económico y Teherán pudiera acceder a los activos congelados.

A lo largo de las últimas sesiones / semanas está logrando desarrollar argumentos en favor de las compras que consideramos muy interesantes. La superación de su canal bajista ya le permite obtener un potencial alcista que le puede devolver a la zona de máximos anuales.

El Grupo Renault invertirá 600 millones de euros hasta 2030 para adaptar sus plantas españolas de Valladolid y Palencia a la producción de cinco nuevos modelos de automóvil, incluidos eléctricos, e instalar una línea de montaje de baterías en Valladolid.

La inversión combina los recursos propios de Renault con financiación pública nacional y regional destinada a la transformación industrial y la movilidad sostenible, comunica la empresa.

Según Renault, el plan refleja su compromiso a largo plazo con España, refuerza el papel estratégico de España dentro del grupo y contribuye a garantizar el futuro de más de 6.000 puestos de trabajo directos.

La gestora francesa ha reducido la exposición neta de BDL Rempart desde el 60%-65% anterior al verano hasta el 35%-40%. Aunque considera que la IA “va a cambiar el mundo”, duda de que las enormes inversiones previstas puedan generar la rentabilidad que descuenta el mercado.

En opinión de Fisher Investments, los titulares financieros suelen ensalzar los beneficios de las reformas económicas estructurales. Por ejemplo, en julio, el canciller alemán Friedrich Merz anunció un paquete de medidas con propuestas para reforzar la competitividad internacional del país, que algunos de los titulares que analizamos presentaron como importantes para acelerar el crecimiento e impulsar la renta variable.

El PIB español registró una variación del 0,7% en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior en términos de volumen, según el INE, una décima superior a la del primer trimestre.

La variación interanual del PIB fue del 2,6%, tasa similar a la del trimestre precedente, añade.

El aumento de la deuda pública, la inflación impulsada por la energía y el repunte de los tipos de interés están generando nuevas tensiones en los mercados financieros. Estados y empresas afrontan un escenario en el que financiarse resulta cada vez más caro, mientras crecen las dudas sobre la sostenibilidad del endeudamiento.

El DAX suma un 0,72% en los 25.438,10 puntos, el FTSe 100 repunta un 0,52% hasta los 10.735,42 puntos, el CAC 40 gana un 0,54% hasta los 8.125,35 puntos y el EURO STOXX 50 avanza un 0,90% en los 6.329,05 puntos.

La economía española encadena 24 trimestres con tasas intertrimestrales positivas. En tasa interanual, el PIB creció un 2,6% en el segundo trimestre, una décima menos de lo inicialmente avanzado

Las bolsas europeas recuperan terreno en la apertura de este viernes, después de una jornada marcada por la presión del petróleo y la falta de avances entre EEUU e Irán. El Ibex 35 avanza un 0,71% y vuelve a situarse en los 19.700 puntos, mientras el DAX gana un 0,72%, el CAC 40 un 0,54% y el Euro Stoxx 50 un 0,90%

El IBEX 35 se anota un 0,71%, hasta los 19.710 puntos. Entre los valores que más suben, Solaria rebota más de un 6,3%, IAG sube un 1,9% y ArcelorMittal se anota un 1,4%. En negativo, Repsol cede un 1,5% seguido de Redeia, con una caída del 0,4% y Amadeus, que cede un 0,4% en los primeros compases de la sesión.

Varios de los principales índices asiáticos mantienen cerrados por festivo, mientras el Nikkei japonés sube un 1,45% en los 66.466 puntos.

En China, el CSI 300 y el SSEC de Shanghai no han abierto hoy. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 1,5%.

El Kospi surcoreano también mantiene cerrado por festivo.

Los precios del petróleo bajan mientras los mercados sopesan la posibilidad de una tregua entre EEUU e Irán frente al bombardeo de Arabia Saudí por parte de los rebeldes hutíes, tras una semana de subidas de los precios.

El petróleo Brent cede un 0,90% en los 105,64 dólares el barril, mientras el West Texas Intermediate se deja un 1,65% en los 93,03 dólares.

Wall Street cerró prácticamente sin cambios el jueves, mientras Microsoft perdió terreno y Meta avanzó, en un contexto en que la incertidumbre sobre Oriente Medio impulsó a los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El S&P 500 perdió un 0,02%, a 7.704,13 unidades, el Nasdaq Composite ganó un 0,01%, a 26.939,37unidades, y el Dow Jones cayó un 0,31%, a 51.349,98 unidades.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,83% en los 19.733 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,75% en los 25.620 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,67% en los 8.135 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,78% en los 6.346 puntos.

Hoy tendremos:

- PIB de España

- Masa monetaria M3 de la Eurozona

- Índice Gfk de clima de consumo en Alemania

- Pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Los analistas e inversores de Wall Street miran con entusiasmo el nuevo medicamento en desarrollo de Eli Lilly para la pérdida de peso Retatrutida.

El pasado lunes, AMD ingresaba al club del billón de dólares tras alcanzar los 600 dólares por acción. La subida ha continuado y los analistas especulan con la posibilidad de que realice una división de acciones, algo que no hace desde el 2000.

La geoestrategia es más significativa no solo para el devenir de los mercados financieros tal y como estamos viendo ahora. Pero también a la inversa: comprobar las novedades de la geopolítica e invertir sobre ellas. Es el caso que ocupa ahora a Europa con la idea de 'independizarse' de Estados Unidos, por ejemplo en sus distintas vertientes. Desde BNP Paribas AM, Elena Armengol y Pedro Santuy, identifican los sectores pujantes ante la 'nueva' Europa con autonomía estratégica. 

Las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos del próximo 3 de noviembre se han convertido en una de las grandes citas que vigila Wall Street. Y no es para menos.
 

Estados Unidos acaba de superar una cifra que hace pocos años habría parecido absurda: 40 billones de dólares de deuda pública. Pero quedarse mirando ese número es perderse lo importante. Un país no entra en problemas solo porque deba mucho dinero. Importan los ingresos, el crecimiento, los tipos de interés y, sobre todo, cuándo hay que devolver la deuda.

Los swaps de dividendo entre institucionales y los futuros sobre el dividendo, más próximo a los minoristas, pueden ser una excelente estrategia en la que apostar por la subida o bajada de dividendo en un índice o valor concreto, al margen de cómo evolucione el precio de la acción. Entre los valores con expectativas de mayor crecimiento de los pagos se sitúa el Banco Santander: el mercado prevé que sus pagos crezcan un 36%

Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad, analiza dónde están hoy las mejores oportunidades en renta fija, por qué prefiere la deuda pública frente al crédito corporativo y qué riesgos pueden marcar el rumbo de los mercados en los próximos meses. Con la inflación, la geopolítica y la inteligencia artificial en el centro del debate, también explica cómo construiría ahora una cartera prudente y qué parte de la Bolsa reduciría ante una posible corrección.

Marc Farriol, Managing Director of Power Generation de Audax, habla en el especial "Energía: innovación y crecimiento ante el nuevo ciclo inversor" sobre la hoja de ruta con la que la quiere afrontar una nueva etapa de crecimiento marcada por la electrificación, el almacenamiento y la diversificación. Farriol señala que Audax aspira a evolucionar hacia una energética integral, con más peso de las renovables, las baterías, los servicios energéticos y la expansión internacional, y con objetivos concretos de crecimiento hasta 2030. 

LLYC y Making Science se apoyan en la inteligencia artificial para acelerar su expansión, reforzar su posicionamiento internacional y avanzar en sus objetivos estratégicos. Dos valores con potencial a largo plazo que, además, cotizan con múltiplos que apuntan a una valoración atractiva bajo criterios fundamentales.