En directo, bolsa e Ibex 35 | Bolsas europeas a la baja, petróleo al alza y pendientes de datos macro como el PCE

Manuel Pinto, jefe de renta variable de XTB, destaca que a corto plazo es difícil identificar tendencia, pero a largo, sigue confiando en una 'vuelta a enero' con los activos que estaban funcionando bien, S&P 500, emergentes, Bitcoin y oro y plata entre otros. Y destaca que, hasta que no se resuelva la reunión de la Fed de finales de junio, será difícil entrar en los valores relativos a la IA, que están tirando de Wall Street. 

Banco Sabadell ajusta el precio mínimo de los valores perpetuos convertibles como consecuencia del dividendo extraordinario de 0,5€ por acción.

El precio mínimo ajustado se fija en 1,042 euros, efectivo con fecha 27 de mayo.

El responsable de Industria de la Unión Europea, Stéphane Séjourné, indica que Bruselas ampliará las cuotas de importación y los aranceles contra China para proteger a determinados sectores industriales de lo que el bloque considera una amenaza "existencial" por parte de las importaciones chinas, en declaraciones recogidas por el Financial Times.

"Utilizaremos las cláusulas de salvaguardia de manera más generalizada en los sectores y no solo en empresas o materias primas concretas", declara Séjourné al FT, añadiendo que industrias europeas como la química, la metalúrgica y la de tecnologías limpias corrían el riesgo de verse destruidas por la competencia desleal china.

Estrategias de Inversión celebró el pasado el pasado 17 de mayo la segunda edición de sus Premios a Cotizadas y Fondos de Inversión, unos galardones independientes que reconocen la excelencia, la solidez y el compromiso con el inversor en un momento donde el acceso a la información económica rigurosa y transparente es más necesario que nunca. 

José Luis Cava analiza el sector de la ciberseguridad, que asegura que se beneficiará ampliamente del impacto de inteligencia artificial en el mercado.

BBVA México coloca bonos a cinco años por 1.000 millones de dólares con una tasa del 5,406%, o 123 puntos básicos más que los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, reporta IFR.

El bono, cuyos agentes colocadores fueron BBVA, BofA, HSBC y Citi, se usará para propósitos generales de la entidad, según la información.

Rusia se prepara para prohibir la exportación de diésel tras el ataque de Ucrania a las refinerías, una decisión que supondría un nuevo golpe para el comercio energético internacional y para el equilibrio del mercado europeo..

Grifols prepara su salto a Wall Street de la mano de Bank of America, pero habrá que esperar a 2027. Hoy las acciones han sufrido una fuerte sacudida en la apertura de la sesión.

Análisis Técnico de Indra. La cotización de Indra arranca la penúltima jornada de la semana produciendo la ruptura de un importante nivel de resistencia proyectado a partir de los 54€ por acción. En este sentido, la ruptura de esta resistencia allana el camino a las compras a plantear ataques a los 57€ por acción. 

Analizamos el sector financiero desde un plano fundamental y comparativo entre compañías. Profundizamos en los dos gigantes globales, BBVA y SAN, tanto en sus perspectivas de negocio como en su gráfico para detectar niveles relevantes a vigilar.

Los precios del oro caen a su nivel más bajo en dos meses, ya que los nuevos ataques de EEUU contra Irán impulsan al alza el dólar y los precios del petróleo, lo que aviva los temores sobre el aumento de la inflación y ensombrece las perspectivas sobre los tipos de interés.

El oro al contado baja un 1,55% hasta situarse en 4.387,45 dólares por onza, tras haber caído anteriormente a su nivel más bajo desde el 26 de marzo.

Bestinver analiza a CaixaBank, Bankinter y Unicaja pero deja claro que solo ve recorrido claramente alcista para uno de ellos. En este caso para la entidad que dirige Gloria Ortiz a quien acerca un potencial de doble dígito desde su cierre de ayer. 

RBC eleva el precio objetivo de Grenergy hasta los 150 euros, con un potencial del 25% tras el desplome sufrido ayer, cuando la compañía presentó sus cuentas del primer trimestre y sus planes de inversión.

Banco Santander anuncia que ha completado la colocación de participaciones preferentes contingentemente convertibles (CoCos) por valor de 1.500 millones de dólares estadounidenses.

Los cocos se emiten a la par y su remuneración anual ha quedado fijada en el 7,25% para los primeros 10 años. Computarán como capital de nivel 1 adicional de conformidad con un reglamento de la UE.

Los cocos se convertirían en acciones si el ratio de nivel 1 ordinario cae por debajo del 5,125%. Se solicitará su admisión a negociación en la Bolsa de Nueva York, señala la entidad.

Ethifinance Rating, S.L. ha respaldado la solidez financiera del grupo otorgándole una calificación de BB+, con un cambio en la tendencia de Estable a Positiva.

La tasa anual del Índice General del Comercio Minorista a precios constantes se situó en el 0,8% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario en abril, publica el INE, que añade que la variación mensual de las ventas minoristas a precios constantes fue del -1,5% si se eliminan los efectos estacionales y de calendario.

El DAX cede un 0,53%, hasta los 25.097,50 puntos, el FT-100 se deja un 0,65%, hasta los 10.432,95 puntos, el CAC 40 retrocede un 0,45%, hasta los 8.171,31 puntos, el EURO STOXX 50 retrocede algo más de tres décimas, sobre los 6.049,90 puntos y el FTSE MIB cede un 0,18%, hasta los 49.494,50 puntos.

Apertura a la baja del Ibex 35, que se aleja de los máximos históricos a los que había logrado acercarse ayer. Las noticias de respectivos ataques entre EEUU e Irán parecen alejar las esperanzas de un acuerdo de paz y disparan de nuevo los precios del petróleo para abrir una jornada que se espera además intensa en el apartado macro.

El IBEX 35 baja en la apertura de este jueves un 0,33% hasta marcar 18.320,20 puntos. El valor más penalizado es Grifols, que cae un 8,03%, mientras que IAG cede un más modesto 1,01% y Banco Santander se deja un 0,85%. En el lado de los avances, Solaria sube un 1,31% e Indra se anota un 0,91%.

Los principales índices asiáticos se mueven con tono mixto, con un Nikkei japonés que cae un 0,53%, hasta los 64.654,50 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,2%, mientras que el SSEC de Shanghai se anota un 0,18%. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 1,35%.

Por su parte, el Kospi surcoreano retrocede un 0,53%.

Los precios del petróleo suben con fuerza después de que la Guardia Revolucionaria de Irán anunciara que había atacado una base aérea estadounidense en respuesta a un ataque de EEUU cerca del aeropuerto de Bandar Abás.

Los futuros del petróleo Brent suben un 2,8%, hasta los 96,92 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate estadounidense suben otro 2,8%, hasta situarse en 91,20 dólares.

El EBITDA Cash alcanzó los 157 millones de euros, superando la previsión de 155 millones de euros. Por su parte, el EBITDA ajustado creció un 29 % hasta los 172,3 millones de euros.

El repunte de los valores del sector sanitario y de consumo impulsó ayer miércoles al Dow Jones a un máximo histórico de cierre, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq se mantuvieron estables, ya que los inversores se tomaron un respiro del repunte del mercado impulsado por la inteligencia artificial y observan con cautela las conversaciones de paz en Oriente Medio.

El S&P 500 avanzó un 0,02%, a 7.520,36 puntos, el Nasdaq Composite ganó un 0,07%, a 26.674,74 puntos, y el Dow Jones subió un 0,36%, a 50.644,28 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,42% en los 18.325 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,63% en los 25.099 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,58% en los 8.157 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,76% en los 6.040 puntos.

Hoy tenemos:

- Ventas minoristas de España

- Confianza empresarial y del consumidor de la Eurozona

- PIB, PCE (gastos de consumo personal), solicitudes de subsidio por desempleo, permisos de construcción y ventas de viviendas nuevas de Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Nvidia ha superado las estimaciones en los últimos trimestres, pero no han causado el revuelo de resultados anteriores. Esto puede sonar aburrido para el gigante de chips, pero no es tan malo como parece.

Bitcoin podría repetir un patrón basado en el histograma MACD logarítmico mensual donde mínimos anteriores se formaron cuando las barras rojas comenzaron a desvanecerse, pudiendo dirigirse por debajo de los 50.000 dólares  

Goldman Sachs ha elevado su precio objetivo para el S&P 500 a 8.000 puntos gracias a la inteligencia artificial o IA y los resultados trimestrales.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton reafirma su posición de dominio absoluto en el mercado de alta gama bajo una gestión familiar de visión estratégica. Apoyado en una sólida estructura financiera y una atractiva política de dividendos progresivos , el conglomerado orienta su negocio hacia el lujo experiencial para el ciclo 2026. Análisis, perspectivas, valoración y recomendación para los títulos de LVMH.

Acerinox encara 2026 como un año de recuperación gradual, aunque todavía marcado por la cautela del mercado y la incertidumbre geopolítica. Miguel Ferrandis Torres, CCO de la compañía, defiende que el grupo ha dado un salto estratégico gracias a su diversificación, su fortaleza en Estados Unidos, la integración de VDM y Haynes y un plan inversor que podría aportar 500 millones de euros adicionales de EBITDA.

Leonardo López, director para España y Latam de ODDO BHF, analiza las perspectivas de la renta variable estadounidense en un entorno marcado por la inflación, la incertidumbre geopolítica y el debate sobre los tipos de interés. En esta entrevista explica por qué la inteligencia artificial continúa siendo el gran motor estructural de Wall Street y cómo la estrategia de ODDO BHF US Equity Trend busca generar alfa frente al S&P 500 mediante una cartera diversificada y un enfoque de bajo tracking error.

Los mercados vuelven a mirar de cerca a los bancos centrales. La presión de la inflación energética, la tensión en el estrecho de Ormuz y el impulso inversor de la inteligencia artificial están reordenando las carteras: más duración en renta fija, dólar como refugio táctico, oro como cobertura y una bolsa cada vez más concentrada en los grandes ganadores del ciclo tecnológico. Lo hablamos con Salvador Díaz, analista de inversiones de Afi Inversiones Globales, SGIIC,

¿Quién gana dinero en bolsa? Muchas veces, el que compra cuando el resto está pensando en vender. El S&P 500 lo enseña con bastante claridad. El índice llegó a caer un 7,05% a comienzos de abril y, desde ese mínimo, rebotó hasta ofrecer una rentabilidad del 18,39% si se mide hasta el máximo posterior. Incluso tomando como referencia el último dato, la subida desde mínimos seguía siendo del 16,09%. Hablamos de lo que ocurre cuando un mercado corrige, muchos se asustan y otros aprovechan para comprar más barato.

Solo tres compañías del Ibex 35 presentan caja neta -Inditex, Logista e Indra- a la espera de la inminente subida de tipos que acometerá el BCE en junio.

Vytrus llega al Foro Medcap en pleno momento de expansión, tanto en negocio como en mercados y en bolsa. Jordi Rovira, CFO de la compañía, analiza la evolución de la biotecnológica tras trimestre marcado por fuertes crecimientos en ventas, EBITDA y beneficio neto, el avance de la comercialización directa en Europa, nuevos lanzamientos tecnológicos y una acción que acumula una importante revalorización en el año. La compañía mantiene sus objetivos del plan estratégico 2024-2027, mientras ya trabaja en una nueva hoja para acompañar su siguiente fase de crecimiento. 

La inteligencia artificial (IA) podría transformar las economías, pero la historia sugiere que sus efectos no serán ni inmediatos ni uniformes. Las tecnologías revolucionarias anteriores a la IA —el vapor, la electricidad y la informática— siguieron una larga trayectoria: invención, ganancias significativas de la productividad y disminución de tales ganancias, según explican expertos del Banco Santander.