En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 se toma un respiro en los 11.300 puntos a pesar del empuje de CaixaBank y Telefónica

Volvemos mañana a las 8:00h con más noticias. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- IPC e IPP de Reino Unido

- Informe mensual del Bundesbank en Alemania

- Balanza comercial de Japón

- Solicitudes de hipotecas, ventas de vivienda de segunda mano, actas de la Fed y resultados de Nvidia en EEUU

Bristol Myers es una de las firmas farmacéuticas más grandes del mundo, pero una sorpresa desagradable durante los resultados del primer trimestre 2024 la han transformado en un valor que no debería comprar en este momento.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, pone freno a las especulaciones sobre la necesidad de volver a subir los tipos de interés, afirmando que los últimos datos sobre inflación son "tranquilizadores" y que el tipo oficial del banco central estadounidense se ha fijado adecuadamente.

Después de tres meses de presiones sobre los precios más fuertes de lo esperado, que hicieron temer un estancamiento de los avances, "los datos más recientes sobre la economía indican que la política monetaria restrictiva está ayudando a enfriar la demanda agregada y los datos de inflación de abril sugieren que es probable que se haya reanudado el avance hacia el 2%", explica Waller en un texto preparado para presentar en el Peterson Institute for International Economics.

"Los banqueros centrales nunca deberían decir nunca, pero los datos sugieren que la inflación no se está acelerando, y creo que probablemente no sean necesarios nuevos aumentos de la tasa de interés oficial".

Los países de la Unión Europea respaldan un acuerdo político alcanzado en diciembre que establece normas históricas sobre la inteligencia artificial utilizada en un amplio abanico de industrias y en la vida cotidiana. Los diputados del Parlamento Europeo ya habían respaldado en marzo una propuesta modificada de la Comisión Europea.

La Ley de Inteligencia Artificial de la UE podría marcar la pauta para otros países, en medio de la preocupación por el papel de la tecnología en la desinformación, las noticias falsas y el uso de material protegido por derechos de autor.

Banco Santander ha logrado superar a BNP Paribas como el banco de mayor capitalización bursátil de la Unión Europea, con un valor de unos 76.121 millones de euros, mientras que la acción de Santander cae un 1,37% y la de BNP un 7,79%.

China controlará los riesgos entrelazados del sector inmobiliario, la deuda de los gobiernos locales y las pequeñas instituciones financieras locales, expresa el viceprimer ministro He Lifeng.

El gigante asiático está tratando de restablecer la confianza en su sistema financiero, sumido en una crisis inmobiliaria y una creciente deuda de los gobiernos locales, mientras la economía se enfrenta a una serie de desafíos.

El país también tratará de prevenir los riesgos sistémicos y tomar medidas enérgicas contra las actividades financieras ilegales, dijo He, en declaraciones recogidas por la cadena estatal CCTV.

Apertura ligeramente a la baja de Wall Street en la sesión de este martes. La cautela sigue siendo la nota dominante en el parqué neoyorquino a la espera de las actas de la Fed y las cuentas de NVIDIA. El Nasdaq baja tras sus máximos de ayer, al igual que el S&P 500. El Dow Jones aguanta mejor, pero no da señales de recuperar los 40.000 puntos.

Los precios del petróleo caen más de un dólar este martes, ampliando las pérdidas ante las expectativas de los inversores de que la persistente inflación de Estados Unidos podría mantener los tipos de interés altos durante más tiempo, deprimiendo la demanda de los consumidores y la industria.

Los futuros del crudo Brent caen un 1,5%, a 82,44 dólares el barril. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para julio, el más activo, pierde un 1,66%, a 78 dólares. (Futuros del petróleo)

Ambos referenciales cayeron casi un 1% el lunes, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos dijera que estaba esperando más señales de desaceleración de la inflación antes de considerar recortes en los tipos.

El CEO de Santander España, Ángel Rivera, considera que una fusión entre BBVA y Sabadell no supondría un problema de concentración en el sector bancario español, destacando la regulación y competitividad del mercado.

Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos establecen una alianza estratégica y habrá más inversiones conjuntas en Inteligencia Artificial entre ellos, indica a Reuters el ministro de Estado para la Inteligencia Artificial de los EAU, Omar Sultán al-Olama.

El ministro, al ser preguntado por la agencia por los pequeños reactores nucleares modulares como parte del mix energético para alimentar los centros de datos, señalaba que los EAU han hablado de ellos con las partes pertinentes, pero que no tienen planes concretos en este momento para su desarrollo.

Mapfre ha dado a conocer su ratio de solvencia de 2023, que se sitúa en el 199,6%, sin considerar medidas transitorias y manteniéndose dentro del umbral del 200%

José Luis Cava, en su canal de Youtube, analiza las últimas subidas del Bitcoin y sus posibles movimientos futuros. Además, plantea una problemática sobre la inflación y los tipos de interés en Estados Unidos

El meteórico ascenso de la IA podría añadir 13 billones de dólares a la economía mundial para 2030 . Sin embargo, su crecimiento futuro depende en gran medida de dos componentes que a menudo se pasan por alto: la infraestructura y la energía. Descubra cómo las industrias se están adaptando, desde la construcción de centros de datos hasta la implementación de tecnologías energéticamente eficientes.

Squirrel Media comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que adquiere Iki Group. La operación, formalizada en el día de hoy, consiste en el acuerdo para la compra del 100% de las participaciones de todas las compañías que forman parte del denominado grupo.

"Todas las adquisiciones descritas serán financiadas en su gran mayoría con fondos propios de la compañía, previéndose —en su caso— financiar hasta un máximo del 30% de la operación", indica la compañía al regulador.

Squirrel ha decidido no facilitar el precio de esta operación, para no influir en las diversas operaciones corporativas que se están negociando en la actualidad.

La reciente adquisición de IKI Group por parte de Squirrel Media ha marcado un hito en el panorama publicitario español. En una entrevista exclusiva, Pablo Pereiro, presidente de Squirrel Media, destacó las repercusiones de esta estratégica operación, que ha impulsado las acciones de la compañía en más de un 6% en la apertura del mercado. La integración de IKI Group promete duplicar el volumen de negocio de Squirrel Media y consolidar su posición como líder del mercado independiente de la publicidad en España.

Un ejecutivo del exchange Kraken ha negado planes de eliminar a Tether de su plataforma en Europa.

Un grupo de accionistas de Tesla pide a los inversores que voten en contra del paquete salarial de Elon Musk, CEO de Tesla, valorado en 46.000 millones de dólares.

Bitcoin ha superado la resistencia de los 68.000 dólares, por lo que es probable que vuelva a probar ese nivel en las próximas semanas.

Según el analista cripto Michael van de Poppe, "se ha iniciado una lenta tendencia alcista, y las altcoins tendrán un rendimiento superior debido a la probable aprobación del ETF de Ethereum este verano".

Los futuros del mineral de hierro bajan ligeramente el martes en un comercio volátil, mientras la resistencia de la demanda y la mejora de las perspectivas del principal consumidor, China, seguían apoyando al mercado.

El contrato de mineral de hierro para septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) bajaba un 0,1%, a 892,5 yuanes (123,33 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para junio en la Bolsa de Singapur subía un 0,4%, a 118,9 dólares la tonelada.

Jornada a la baja del Ibex 35, al que le vuelven a entrar dudas tras asomarse a sus máximos anuales. La cautela es la nota dominante no solo en España sino en la mayoría de mercados, a la espera de que los inversores conozcan las dos grandes referencias de la semana, las actas de la Fed y los resultados de NVIDIA.

El director general de Banco BiG, Arturo Perera, destaca que nos encontramos en un ciclo económico alcista en el que es un buen momento para apostar por la renta variable española con la llegada de las bajas de tipos en la eurozona. Para los inversores conservadores, destaca que los depósitos y en renta fija todavía puede encontrar oportunidades a pesar del esperado recorte del BCE. 

El índice de fuerza relativa de las últimas dos semanas para el índice Hang Seng se ha mantenido por encima de 70 -un nivel que indica que la medida está en territorio de sobrecompra- durante la mayor parte de este mes, según Bloomberg.

El índice bursátil superó esa cifra por última vez en enero de 2023, tras lo cual cayó un 16%.

Para el director general de Divacons Alphavalue, Pablo García, la actual situación de los mercados puede continuar en el mes de mayo e incluso, con una parada en junio, continuar en el segundo semestre del año, con las bajadas de tipos en EEUU y viene propiciada por los buenos resultados en Estados Unidos, y, en menor medida, en Europa. 

Los precios del oro bajan ante el fortalecimiento del dólar estadounidense y el metal retrocede desde el máximo histórico alcanzado en la sesión anterior, ya que una combinación de factores alcistas, como las crecientes apuestas de recortes de tipos en Estados Unidos y los riesgos geopolíticos, impulsaban la demanda de refugio seguro.

El oro al contado baja un 0,32%, hasta los 2.418,56 dólares por onza, tras alcanzar el lunes un máximo histórico de 2.440,49 dólares. Los futuros del oro estadounidense caían un 0,70% a 2.422,00 dólares.

Las materias primas continúan mostrando una gran fortaleza en lo que va de año 2024, con el Oro y el Uranio cerca de superar máximos históricos. En este sentido (1) vamos a analizar el precio del Oro y del Uranio y, posteriormente, (2) vamos a presentar dos compañías mineras de oro con aspecto técnico interesante y, (3) dos compañías relacionadas con el Uranio con un aspecto técnico interesante.

¿Encontrará un nuevo catalizador Telefónica ahora que la SEPI ha alcanzado su objetivo de hacerse con un 10% del capital? Algunos medios apuntan que La Caixa podría incrementar su participación en la teleco. Las acciones suben hoy en el Ibex 35.

Los precios del cobre caen este martes desde sus máximos históricos en un mercado de metales básicos más débil en general, arrastrados por la firmeza del dólar y la falta de una fuerte demanda.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0,8%, a 10.799 dólares por tonelada métrica. El contrato de cobre para julio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) bajaba un 0,4%, a 86.410 yuanes (11.940,69 dólares) la tonelada. (Futuros del cobre)

Deutsche Bank otorga un nuevo empujón alcista a la banca española, con la vista puesta en todas las entidades que cotizan en el Ibex, para Unicaja visualiza el mejor potencial, a doble dígito junto con BBVA y Santander, y el peor, para CaixaBank, el único por el que apuesta solo mantener frente a compra y son recorrido para el valor. 

RBC Capital Markets recorta el precio objetivo de Solaria hasta los 15,50 euros por acción, si bien supone un potencial alcista de más del 40% respecto a sus niveles actuales.

Laboratorios Rovi propondrá una reducción de capital de hasta 3,3 millones de acciones propias. Cada acción tiene un valor nominal de 0,06 euros y representa, como máximo, el 6,20% del capital social de la sociedad.

El importe máximo de la reducción de capital será de 200.857,14 euros, según informa la compañía a la CNMV.

Generali ha publicado un beneficio de 1.120 millones de euros mientras la primas aumentaron un 21,4%, hasta los 26.400 millones, superando las expectativas gracias a las contribuciones de todas sus divisiones, ya que el segmento de vida volvió a entradas netas positivas después de un difícil 2023. 
 

(Cotización Ethereum)

AstraZeneca ha dicho este martes que espera obtener unos ingresos totales de 80.000 millones de dólares en 2030, impulsados por el lanzamiento previsto de 20 nuevos medicamentos y por el crecimiento de su actual cartera de productos oncológicos, biofarmacéuticos y de enfermedades raras.
 

Los analistas de Berenberg mejoran la recomendación de Cellnex hasta ‘comprar’ y le elevan el precio objetivo hasta los 42 euros por acción, con un potencial alcista del 20%.

La incertidumbre se apodera de las bolsas asiáticas en la sesión de este martes, y muestran descensos generalizados en la práctica totalidad de las referencias.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, cae un 0,9%, lastrado por el retroceso del 2% del Hang Seng desde el máximo multimensual del lunes.

El índice japonés Nikkei, de gran peso tecnológico, siguió la estela de las ganancias del Nasdaq al comienzo de la jornada, hasta alcanzar un máximo histórico, antes de dar marcha atrás y ceder un 0,35% al fin de la sesión.

En China, el CSI 300 se deja un 0,5%, mismo porcentaje que el SSEC de Shanghai. 

Análisis Técnico de Ferrovial. La cotización de Ferrovial lleva prácticamente todo lo que llevamos de año lateralizada, consolidando las subidas producidas en el año 2023. En este sentido, próximamente podría activar un objetivo alcista si produce un precio de cierre de sesión por encima de los 37,52€ por acción.

Squirrel Media se dispara en Bolsa con un aumento del 6,6% tras anunciar la compra de la agencia publicitaria IKI, lo que le permitirá liderar el mercado independiente español de la publicidad.

El precio del Ethereum se dispara hoy un 20% y cotiza en niveles de hace dos meses, ante el aumento de expectativas de que un ETF de Ethereum al contado podría ser aprobado en breve. Por su parte, Bitcoin sube al calor de la noticia y se acerca a su máximos históricos del pasado marzo.

El DAX cae un 0,12%, sobre los 18.745,85 puntos, el FT-100 pierde algo más de un 0,4%, sobre los 8.390,23 puntos, el CAC 40 pierde algo más de cuatro décimas, sobre los 8.163,85 puntos. El EURO STOXX 50 retrocede un 0,3%, hasta los 5.057,25 puntos mientras el FTSE MIB cae algo más de un 0,4%, hasta los 34.684 puntos.

Los principales índices de las bolsas europeas comienzan la jornada con ligeros descensos, en línea de lo acontecido esta madrugada en las bolsas asiáticas. Los futuros de Wall Street cotizan con tono mixto este martes. 
 

El IBEX 35 baja un 0,18% hasta los 11.318,70 puntos en la apertura de este martes. Las mayores caídas son para Solaria, que baja un 5,55%, por el 1,05% que se deja Acciona. Al frente de los avances se destaca Telefónica, con una subida del 1,41%, mientras que Ferrovial avanza un 0,44%.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Los precios del petróleo caen en las primeras operaciones del martes, con los inversores anticipando que la persistente inflación estadounidense y unos tipos de interés elevados deprimirían la demanda industrial y de consumo.

Los futuros del crudo Brent caen un 0,62%, a 83,19 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ceden un 0,63%, a 78,80 dólares el barril. (Futuros del petróleo)

Ambas referencias cayeron cerca de un 1% el lunes, después de que responsables de la Reserva Federal de EEUU dijeran que esperaban más señales de desaceleración de la inflación antes de considerar recortes en los tipos de interés.

José Antonio González,  analista técnico en Estrategias de inversión analiza la situación de los índices en directo. 

El índice Nasdaq cerró el lunes en máximos históricos, mientras que el S&P 500 subió ligeramente, ya que los valores tecnológicos avanzaron antes de los esperados resultados de Nvidia y las actas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

El S&P 500 ganó un 0,09%, a 5.308,13 puntos, mientras que el NASDAQ 100 ganó un 0,69%, a 18.674,19 puntos. El Dow Jones, por su parte, cayó un 0,49%, a 39.806,77 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,03% en los 11.337 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,02% en los 18.817 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,11% en los 8.147 puntos, y los del Eurostoxx se dejan un 0,04% en los 5.068 puntos.

La SEPI ha adquirido el 10% del capital de Telefónica por casi 2.300 millones de euros, con el objetivo de aportar estabilidad accionarial y proteger las capacidades estratégicas de la compañía en sectores clave.

Hoy tenemos:

- Balanza comercial y cuenta corriente de la Eurozona

- IPP de Alemania

- Índice Redbook de ventas minoristas en EEUU

La Reserva Federal de EEUU (Fed) focaliza todos sus esfuerzos en el mercado del alquiler como método eficaz para conseguir el objetivo económico nacional: reducir la inflación al 2%. El IPC está estrechamente relacionado con el precio de los alquileres medios, aunque resulta también necesario implantar una serie de medidas efectivas en un contexto en el que, paulatinamente, se han conseguido moderar los precios de los alquileres de la vivienda en el país norteamericano.

Hasta la hora del cierre, les traemos toda la información de la bolsa en directo. ¡Vamos con ello!

En los resultados del primer trimestre 2024, Meta revelaba un incremento en la gasto de recompra de acciones. Mucho más que su gasto en inteligencia artificial.

Ripple ha perdido el 9.45% de su valor en los últimos 90 días. No obstante, el dominio social ha alcanzado su punto más alto desde principios de abril. La correlación con esta última métrica podría augurar un impulso alcista hacia los 0.70 dólares en el corto plazo.

El quinto mes de este 2024 continúa dando alegrías a los inversores del Ibex 35. Al menos, de momento. Y es que, si analizamos los valores por técnico y fundamental, podemos descubrir empresas que tienen un buen momento para invertir y además con buenos catalizadores.

Michael Wilson, estratega de Morgan Stanley, quien ha sido uno de los grandes bajistas sobre el S&P 500, se ha vuelto alcista con un aumento del 2% para junio de 2025.

Rubén García Páez, Director General de Columbia Threadneedle en España analiza por qué es importante poner el foco en la calidad a través de uno de los fondos estrella de la casa, el CT (Lux) Global Focus. 
 

Verizon, Dow y Chevron son los tres valores del Dow Jones que más rentabilidad por dividendo ofrecen. Analizamos su trayectoria en Bolsa este año y el potencial que les dan los analistas para seguir subiendo en Bolsa.

Inmersos en lo que consideramos 'una guerra de OPAs' de largo recorrido, una de las incógnitas que se plantean es qué puede hacer Banco Sabadell para contratacar a BBVA en su intención de hacerse con el banco. Fórmulas que vamos a analizar con la ayuda de iBroker y que ofrecerían una oportunidad para que no se cree una macroentidad y reduzca las posibilidades de competencia en España en el sector financiero. 

Bestinver es una de las gestoras más reconocidas en España. Su largo histórico y sus excelentes gestores se han encontrado muchas veces con rentabilidades muy apetitosas. Este año podemos destacar varios fondos de Bestinver, de los que queríamos fijarnos en cuatro: Bestinver Norteamérica, Bestinver Internacional, Bestinfond, y Bestinver Megatendencias.