En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 despega con Wall Street y cierra sobre los 11.150 puntos, a pesar de la caída de los grandes valores

Volvemos el lunes con más información. ¡Buen fin de semana!

El lunes tendremos:

- Ventas minoristas en Alemania

- Crédito al consumidor del Banco de Inglaterra y masa monetaria M3 en Reino Unido

- Índice de negocios Mfg de la Fed de Dallas en Estados Unidos

Las principales ciudades chinas están considerando suavizar las restricciones a la compra de coches como parte de los esfuerzos del Gobierno para impulsar el consumo interno, según un informe de Securities Daily, que cita a expertos del sector.

(Cotización Dólar Yen japonés)

Subidas para los principales indicadores de Wall Street al inicio de la sesión de este viernes, si bien los grandes índices tienen complicado evitar cerrar la semana con saldo negativo. Unos datos de inflación del PCE en línea con lo esperado (aunque un poco por encima en la lectura subyacente) permiten a los inversores tomarse un respiro, mientras continúa la temporada de resultados con las cuentas de Colgate-Palmolive, 3M y otras.

El gasto de los consumidores, que supone más de dos tercios de la actividad económica, subió un 0,3% en términos desestacionalizados en junio, en línea con lo esperado, según el Departamento de Comercio de EEUU. El dato de mayo se revisó al alza, desde un 0,2% a un 0,4% .

En materia de precios, el índice PCE subyacente (que excluye alimentos no elaborados y energía) subió un 0,2% en términos mensuales en junio. En mayo el índice PCE subyacente mensual había mostrado un aumento del 0,1%.

La cifra interanual del PCE subyacente subió un 2,6%, idéntica variación a la experimentada en mayo, según el informe. El sondeo de Reuters apuntaba que el PCE subyacente subiría un 2,5% en términos interanuales en junio.

A la vista de los datos macroeconómicos, una medida de este tipo se basaría en la teoría de que los tipos son demasiado restrictivos a escala económica, sin que existan pruebas claras al respecto.

Los precios del cobre se encaminan a su tercera caída semanal consecutiva, por preocupaciones de que el retorno de las compras físicas pueda ser efímero en China, principal consumidor mundial, ya que la economía sigue aletargada en ausencia de estímulos significativos.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,2%, a 9.142 dólares la tonelada, acumulando un declive del 1,8% en la semana.

Los inventarios de cobre en los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái descendieron a un mínimo de dos meses de 301.203 toneladas, según mostraron datos publicados el viernes. 

El analista técnico Ramón Bermejo repasa la cotización de Solaria, fijándose en los niveles clave y su tendencia.

El experto técnico Ramón Bermejo analiza la cotización de CaixaBank, centrándose en su tendencia y en su niveles clave.

El lanzamiento del ETF de Ethereum fue celebrado en todo lo alto, pero ha tenido una contraparte: Una fuerte presión sobre su precio.

El precio de las acciones de TSMC era arrastrado a la baja tras la vuelta de las operaciones en la bolsa de Taiwan por el tifón Gaemi y en medio de preocupaciones por el futuro de la inteligencia artificial o IA.

La Unión Europea transferirá a Ucrania 1.500 millones de euros procedentes de activos rusos congelados, afirma la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Los países occidentales bloquearon activos rusos por valor de unos 300.000 millones de dólares después de que Moscú enviara soldados a Ucrania en febrero de 2022.

El mes pasado, el G7 y la UE acordaron utilizar los intereses devengados por los activos rusos congelados para respaldar un préstamo de 50.000 millones de dólares a Ucrania, ayudando a su defensa contra la invasión de Moscú. Rusia ha prometido emprender medidas legales.

El lujo de hoy no es el mismo que el de hace unas décadas, y esta profunda transformación se aplica de manera radical también en el sector de los viajes, donde esa opulencia, tal vez llamativa, o esa muestra de riqueza ha dado paso a una reinterpretación del lujo con más matices, más discreta y serena, que pone el foco en vivir experiencias realmente únicas y accesibles solo para unos pocos. 

Alantra presenta unos resultados del primer semestre con un beneficio neto de 3,0 millones de euros, frente a los 4,1 millones de euros hace un año.

Las ventas netas alcanzaron 76,0 millones de euros, frente a 83,8 millones de euros hace un año.

Jornada con ligeros retrocesos para el Ibex 35, que intenta al menos salvar en positivo la semana tras dos jornadas consecutivas a la baja. Mapfre cierra hoy la primera gran tanda de resultados trimestrales, mientras que en el apartado macroeconómico los inversores cruzan los dedos antes del importante dato del PCE.

Los futuros del mineral de hierro de Dalian rompen una racha de tres sesiones a la baja, impulsados por los nuevos estímulos del principal consumidor, China, pero seguían camino de registrar una pérdida semanal en un contexto de preocupación por la demanda del debilitado sector inmobiliario.

El contrato de mineral de hierro para septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la mañana con una subida del 1,95%, a 782,5 yuanes (107,94 dólares) la tonelada métrica. En términos semanales, el contrato bajaba un 2,31%.

El mineral de hierro de referencia para agosto de la Bolsa de Singapur subía un 2,29%, a 102,20 dólares la tonelada, cediendo un 4,41% en lo que va de semana.

Los analistas de Berenberg recortan el precio objetivo de Grifols hasta los 19,35 euros, si bien el potencial alcista es del 113%.

Eni comunica que su beneficio neto ajustado del segundo trimestre cae un 21% interanual, pero supera las expectativas del mercado gracias a unos resultados mejores de lo previsto en sus divisiones de exploración y producción y gas y GNL.

Entre abril y junio, el beneficio neto ajustado se situó en 1.520 millones de euros, por debajo de los 1.940 millones de euros de hace un año, pero por encima del consenso de los analistas, que lo situaban en 1.420 millones de euros.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los bancos públicos brasileños BNDES, Banco do Brasil y Caixa Economica Federal anuncian que desarrollarán conjuntamente un ETF centrado en inversiones sostenibles en la selva amazónica.

La propuesta, de la que Reuters informó por primera vez el miércoles, tiene como objetivo lanzar el ETF en los mercados de capitales antes de la conferencia sobre el clima COP30 en la ciudad brasileña de Belem el próximo año, dijo el presidente del BID, Ilan Goldfajn, durante una reunión de líderes financieros del G20 en Río de Janeiro.

Los consumidores de la zona euro dejaron de reducir sus expectativas de inflación en junio, tras cuatro descensos mensuales consecutivos, según una encuesta del Banco Central Europeo.

El consumidor medio espera una inflación media del 2,8% en los próximos 12 meses, estable desde mayo tras una caída constante desde el 3,3% de enero. La inflación a tres años vista se situaba en el 2,3%, también sin cambios respecto al mes anterior.

El fabricante checo de trenes Skoda ha declarado que no tiene intención de presentar una contraoferta para hacerse con Talgo, aunque pretende combinar las actividades industriales de ambas empresas, según una carta divulgada por Talgo este viernes.

"Nuestro principal objetivo no es lograr el control de Talgo. Tampoco tenemos intención de excluir a la empresa de bolsa", afirma Skoda en la carta enviada a Talgo el miércoles, pero revelada por la empresa española este viernes.

El grupo checo, que no está relacionado con el fabricante de automóviles propiedad de Volkswagen, mencionó en otra carta enviada a principios de mes una propuesta de "combinación de negocios y de integración industrial", sin hacer ninguna oferta económica.

Aunque la inflación general ha repuntado recientemente en algunos mercados emergentes, la inflación subyacente sigue siendo moderada, gracias a las agresivas medidas que adoptaron los bancos centrales en los inicios de sus respectivos ciclos de inflación.

Los analistas de UBS suben el precio objetivo de Banco Santander hasta los 6,20 euros por acción, con un potencial alcista de más del 36% respecto a los niveles actuales.

El oro se encamina hacia una pérdida semanal, aunque los precios se fortalecen este viernes a la espera de el dato clave sobre la inflación en EEUU que podría ofrecer más pistas sobre cuándo recortará los tipos de interés la Reserva Federal.

El oro al contado avanzaba un 0,3% hasta los 2.370,62 dólares por onza, pero ha perdido más de un 1% en la semana.

Six ha obtenido un beneficio neto de 117,5 millones de francos suizos en el primer semestre, representando un incremento del 11,8% respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía destaca el crecimiento de sus ingresos operativos y su proyección de crecimiento anual.

Es improbable que Banco Sabadell reciba una oferta de adquisición competitiva que frustre la oferta hostil de BBVA, ya que otros bancos también se enfrentarían a problemas de competencia, declara el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno.

Sabadell está intentando rechazar la oferta hostil de BBVA, y una de las tácticas que pueden utilizar las empresas objetivo para defenderse es encontrar un comprador alternativo, o "caballero blanco", que presente una oferta en condiciones más favorables.

González-Bueno indicaba a la prensa que no prevé que otros bancos españoles presenten una oferta, ya que probablemente se enfrentarían a problemas de competencia similares a los del BBVA. La falta de sinergias potenciales disuadiría a los actores internacionales de presentar una oferta, según el ejecutivo.

Endesa ha vendido el 49,99% de su negocio de energía solar en España al grupo de renovables del Emirato de Abu Dhabi Masdar por 817 millones de euros.

El Instituto Nacional de Estadística revela que el paro ha descendido en 222.600 personas y la ocupación ha alcanzado un máximo histórico en el segundo trimestre del año, reflejando un dinamismo en el mercado laboral.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, considera 'irresponsable' que los accionistas institucionales se comprometan a aceptar la OPA de BBVA en este momento, debido a la falta de información y los riesgos de ejecución.

Las bolsas europeas abren con el Dax alemán bajando un 0,26% en los 18.250 puntos, el CAC 40 francés se anota un 0,15% en los 7.437 puntos, el FTSE 100 de Londres sube un 0,32% en los 8.213 puntos, el FTSE MIB se deja un 0,08% en los 33.745, mientras el EURO STOXX 50 suma un 0,08% hasta los 4.815 puntos.

Los principales índices europeos abren con tono mixto, pero sin cambios demasiado grandes, en plena temporada de resultados y con un ojo puesto en el PCE estadounidense.

El IBEX 35 baja un 0,39% hasta los 11.103,60 puntos en la apertura de este viernes. Laboratorios Rovi es el valor más penalizado, con una caída del 5,28%, por el 2,20% que se deja Ferrovial. En el lado de los avances se destaca Mapfre con una subida del 2,38% tras presentar resultados, mientras que Repsol sube un 0,80%.

Análisis Técnico de Melia Hotels. La cotización de Melia Hotels activó en la sesión del pasado miércoles 17 de julio una figura chartista de distribución en forma de hombro cabeza hombro y, por el momento, el precio se aproxima a la consecución del objetivo bajista.

Los principales índices asiáticos continúan inestables, con el Nikkei japonés cayendo un 0,64%, ya por debajo de los 38.000 puntos.

En China, el CSI 300 sube un 0,13%, por el 0,03% que cae el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong cede otro 0,05%.

El Kospi surcoreano sí muestra mejor tono, subiendo un 0,78%.

Los precios del petróleo avanzan ligeramente, pero se mantienen en la senda de una tercera semana consecutiva a la baja ante la débil demanda en China, el mayor importador mundial de crudo, y las expectativas de un acuerdo de alto el fuego para la guerra de Gaza y la violencia relacionada en Oriente Próximo.

Los futuros del petróleo Brent para septiembre suben un 0,19%, hasta 82,53 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate para septiembre sube un 0,14%, a 78,39 dólares por barril.

Los índices de referencia han caído cerca de un 5% en las 3 últimas semanas. El Brent cotiza ligeramente a la baja esta semana, mientras que el WTI ha caído más de un 2%.

El S&P 500 y el Nasdaq terminaron a la baja el jueves tras una ronda de operaciones volátiles, y finalmente no lograron recuperar el terreno perdido durante la liquidación provocada por las acciones del sector tecnológico en el día anterior.

El S&P 500 perdió un 0,51%, a 5.399,22 puntos. El NASDAQ 100 bajó un 1,06%, a 18.830,58 puntos, y el Dow Jones subió un 0,20%, a 39.935,07 puntos.

Prosegur Cash ha presentado sus resultados del primer semestre de 2024, destacando un sólido desempeño en todas sus áreas de negocio y geografías. El Beneficio Neto de la compañía ha aumentado un 4,5%, alcanzando los 39 millones de euros.

Los resultados financieros de Libertas 7 en el primer semestre del 2024 revelan un beneficio proforma y proyecciones optimistas para el segundo semestre.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,18% en los 11.160 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,05% en los 18.390 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,44% en los 7.477 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,21% en los 4.848 puntos.

El resultado de Mapfre subió un 46% hasta los 462 millones de euros en el primer semestre del año, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Neinor Homes ha logrado duplicar sus resultados en el primer semestre, con un incremento del 97% en beneficios. La compañía reitera su guidance para 2024 y adelanta distribuciones a accionistas, demostrando su sólida posición en el mercado inmobiliario.

Hoy tendremos:

- Tasa de desempleo y ventas minoristas en España

- Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y PCE (gasto de consumo personal) de Estados Unidos

- IPC de Japón

Hasta el cierre del mercado europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Empezamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

PayPal ha centrado sus esfuerzos en dos áreas claves para impulsar su crecimiento en el largo plazo: Pequeñas empresas y publicidad.

Un informe de Nikkei ha revelado que SBI Holding y Franklin Templeton se han unido para gestar un ETF de Ripple al contado en Estados Unidos.

Mike Wilson, director de inversiones de Morgan Stanley, ha señalado que estamos en la parte peligrosa de la inversión en inteligencia artificial o IA. Ya que se necesitan ver números.

El analista independiente, Rafael Ojeda destaca que estamos en un momento con un mercado muy maduro e hiper competitivo, con resultados empresariales que pueden seguir haciéndolo bien, especialmente en EEUU. No lo ve así para el sector turístico y sí mayor proyección para la biotecnología y las farmacéuticas. Respecto de los tipos de interés, estima que habrá incluso dos bajadas de aquí a fin de año por parte de la Reserva Federal. 

Todos los inversores están atentos a ver cuál fue la última compra de acciones que ha realizado Warren Buffett, fundador de Berkshire Hathaway. Pero lo cierto es que la principal acción que ha comprado es la de su propia empresa.

El sector inmobiliario en España continúa siendo un refugio atractivo para los inversores que buscan diversificación, estabilidad y rentabilidad a largo plazo. Dos compañías que han destacado recientemente por su desempeño y estrategias innovadoras son Silicius e Inversa Prime. Silicius, con su enfoque diversificado en propiedades comerciales, hoteleras y logísticas, ha mostrado una capacidad notable para generar ingresos estables y apreciación del capital. Por otro lado, Inversa Prime se ha especializado en la monetización de viviendas a través del modelo de "vivienda inversa", ofreciendo liquidez inmediata a los propietarios y atractivos retornos para sus accionistas.

Llegan los resultados del sector turístico integrado en el Ibex 35 y las últimas noticias no favorecen las guías de futuro. Desde el profit warning de Lufthansa hasta los resultados de derribo de Ryanair y sus estimaciones, que han impactado en el mercado hasta la realidad de sus cuentas. Para IAG los analistas esperan más frente a sus competidoras más tradicionales, mientras que Amadeus mantiene los objetivos anuales marcados en junio en el Día del Inversor. 

Ocho compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 6,3% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensa las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.