En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 intenta aguantar los 10.700 pese a las caídas lideradas por Grifols y Solaria

Los precios de los futuros del mineral de hierro retroceden, pero se encaminaban a una segunda subida semanal consecutiva ante la mejora de la demanda en China, principal consumidor.

El contrato de mineral de hierro para septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) terminó la mañana con un descenso del 1,54%, a 860,5 yuanes (118,83 dólares) la tonelada métrica. Sin embargo, se encaminaba a una subida del 4% en la semana.

El mineral de hierro de referencia para mayo de la Bolsa de Singapur retrocedía un 1,59%, a 114,7 dólares la tonelada, pero avanzaba un 3,3% en lo que va de semana.

Los futuros de Wall Street afrontan la última sesión de esta semana con números rojos lastrados, principalmente, por la escalada en el conflicto en Oriente Medio y por las caídas de más del 6% de Netflix en las operaciones previas a la comercialización, después de pronosticar unos ingresos para el 2T2024 por debajo de las estimaciones. Los futuros del DOW JONES caen un 0,34%, los del S&P 500 recortan un 0,39% en los 4.991 y los del Nasdaq 100 se dejan un 0,62% en los 17.286,80 puntos.

Análisis de Manuel Pinto, analista de XTB, sobre el ataque de Israel a Irán y las posibles consecuencias para el mercado.

L'Oreal registra un aumento del 9,4% en las ventas del primer trimestre en términos comparables, superando las expectativas y aliviando las preocupaciones sobre una desaceleración en los dos mayores mercados de belleza, Estados Unidos y China.

El gigante francés de la cosmética, propietario de las marcas Maybelline y Lancôme, registra unas ventas de 11.240 millones de euros en los tres primeros meses hasta finales de marzo. El crecimiento de las ventas superó la estimación media de los analistas de un aumento del 6,1% citado por Jefferies. Las ventas aumentaron un 8,3%.

L'Oréal, la mayor empresa de belleza del mundo, señala que las ventas tanto en América del Norte como en Europa crecieron más de un 12%, ya que su gama para el mercado de masas y sus productos dermatológicos compensaron la debilidad del segmento de lujo.

En los dos primeros meses de 2024, el déficit comercial de España disminuyó un 5,3%, situándose en 6.079 millones de euros. A pesar de una caída interanual del 2,8%, las exportaciones alcanzaron 61.979 millones de euros, el segundo mejor dato de la serie para ese período.

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI destaca que en un contexto como el que se nos presenta en estos momentos, los valores defensivos, con buena rentabilidad por dividendo, pueden ser una de las mejores coberturas para nuestra cartera, al igual que el oro, como valor refugio para estos momentos. 

Allianz Global Investors publica su informe semanal sobre los movimientos actuales en los mercados de capitales, además de otras previsiones macroeconómicas

La calificadora S&P Global Ratings ha degradado la calificación de la deuda soberana de Israel de 'AA-' a 'A+' con perspectiva negativa, atribuyendo esta decisión al aumento de los riesgos geopolíticos, especialmente con Irán, Hamas y Hezbolá, lo que podría afectar significativamente la economía y las finanzas del país. Se espera un mayor déficit fiscal y un crecimiento de la deuda pública neta en los próximos años, planteando un escenario desafiante para Israel. La agencia tiene programado revisar nuevamente el perfil de crédito de Israel en mayo.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Los expertos de Federated Hermes abordan el efecto que está teniendo en los mercados la situación de Oriente Medio. Las últimas noticias han incrementado la volatilidad y los agentes de mercado presentan un “tono más cauto”.

Al igual que el cobre, la mayoría de metales no ferrosos experimentan subidas en la sesión de este viernes.

El aluminio LME ganaba un 1,4%, a 2.652 dólares la tonelada, el níquel crecía un 1,3%, a 18.800 dólares, el zinc aumentaba un 1,5%, a 2.853,50 dólares, el plomo avanzaba un 0,6%, a 2.194 dólares, y el estaño subía un 0,5%, a 34.150 dólares.

La LME prohibió el sábado en su sistema el metal ruso producido a partir del 13 de abril para cumplir con las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos y Reino Unido por la invasión rusa de Ucrania.

Semanalmente, el aluminio de la LME escalaba un 6,3%, lo que supondría su sexta semana consecutiva de ganancias. El cobre ganaba un 3,1% y el níquel, un 5,7%. Rusia es uno de los mayores proveedores mundiales de aluminio.

Blackstone reporta un beneficio neto atribuido de 795,8 millones de euros en el primer trimestre, un incremento significativo en comparación con los periodos anteriores. Este resultado se traduce en un crecimiento del 887,6% en las ganancias de la compañía, que alcanzaron los 85,8 millones de euros en el mismo periodo del año anterior.

Puedes leer la noticia completa aquí.

Los precios de la mayoría de los metales no ferrosos suben y el contrato de aluminio de Londres registraba su sexta subida semanal consecutiva, ante las preocupaciones por la oferta en el contexto de las sanciones impuestas a Rusia.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzaba un 0,6%, a 9,796 dólares por tonelada métrica, tras haber alcanzado un máximo de dos años a principios de la sesión, a 9,843 dólares. (Futuros del cobre)

El contrato de cobre de junio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) avanzaba un 2,3%, hasta 79.470 yuanes (10.972,58 dólares) la tonelada. Al principio de la sesión había alcanzado un máximo histórico de 79.840 yuanes.

Fuerte penalización de las acciones de Netflix en el mercado con caídas del 6% en la preapertura tras conocerse los resultados del primer trimestre. La compañía, sin embargo, ha mejorado las estimaciones de ganancias y de ingresos trimestrales, aunque el crecimiento de las ventas previsto para todo el ejercicio se coloca por debajo de las expectativas. 

Las bolsas asiáticas continúan con la inestabilidad. El Nikkei japonés cae un 2,5% y pone en riesgo los 37.000, mientras el Kospi surcoreano se deja un 1,6%.

En China, el CSI 300 cae un 0,8%, por el 0,3% que retrocede el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong registra pérdidas de más del punto porcentual.

Morgan Stanley eleva el precio objetivo de Bankinter hasta los 8,20 euros, desde los 8 euros anteriores, mientras que Barclays sitúa su valoración en los 7,80 euros, frente a los 7,50 euros anteriores.

Puig podría cerrar ya 2024 en el Ibex35, pero ¿Cuáles son los motivos que llevan a un grupo familiar como Puig a salir al mercado? ¿Y a qué precio se estrena? ¿Saldrá barata o cara frente a competidores? Analizamos los posibles objetivos de su decisión de ser empresa cotizada y la valoración de su estreno. 

Los precios del petróleo se disparan tras las informaciones de que Israel habría atacado Irán, lo que agita los mercados y desata la preocupación de que pudiera interrumpirse el suministro de crudo en Oriente Próximo.

Los contratos de referencia subieron más de 3 dólares antes de ceder ligeramente. Los futuros del Brent suman más un 1%, a 88,02 dólares el barril. El contrato más activo del West Texas Intermediate estadounidense gana un 1,2%, a 83,77 dólares por barril. (Futuros del petróleo)

Análisis Técnico de Bankinter. La cotización de Bankinter mantiene la inercia positiva tras activar hace unas semanas un importante objetivo alcista de continuación de tendencia. De este modo, mantenemos el tono positivio para las acciones de la compañía.

El DAX cede un 0,9%, hasta os 17.679,59 puntos, el FT-100 cede un 0,4%, hasta los 7.842,58 puntos, el CAC 40 cae algo más de medio punto
porcentual, hasta los 7.975,67 puntos. El EURO STOXX 50 cede un 0,7%, hasta los 7.899 puntos mientras el FTSE MIB abre en los 33.601 puntos tras caer algo más del 0,7%.

Apertura a la baja de las bolsas europeas, en línea con lo acontecido esta madrugada en las bolsas asiáticas, que han cerrado a la baja tras conocer el ataque de Israel a Irán. 
 

El IBEX 35 baja un 0,61% hasta los 10.698,90 puntos en la apertura de este viernes. Al frente de los recortes se sitúa IAG, con una caída del 3,31%, por el 2,48% que se deja Grifols. Ferrovial sube un 0,78% y Repsol se anota un 0,66%, en el lado de los avances.

El precio del oro sube, mientras la aversión al riesgo se extiende por los mercados financieros a raíz de las explosiones registradas en Irán, que hacen temer un conflicto regional más amplio y aumentan el atractivo del lingote como refugio seguro.

El oro al contado sube un 0,05%, hasta los 2.380,25 dólares por onza, después de haber alcanzado brevemente los 2.417,59 dólares en los primeros compases de la sesión, no muy lejos del máximo histórico de 2.431,29 dólares alcanzado el pasado viernes. El lingote se encamina a su quinta subida semanal consecutiva y ha subido cerca de un 2% en lo que va de semana.

Los futuros del oro estadounidense se mantiene sin muchos cambios en los 2.394,00 dólares

Viscofan ha aprobado un pago complementario de 3 euros por acción a sus accionistas, con un incremento del 53,8% respecto al año anterior. Además, se ratificó un dividendo a cuenta de 1,40 euros por acción y aumentos de capital liberado por un total de 150 millones de euros.

CaixaBank ha ejecutado un 62,06% de su programa de recompra de acciones en tan solo cinco semanas.

Los principales índices estadounidenses cerraron sin demasiados cambios el jueves, mientras los inversores analizan los resultados empresariales que se van publicando.

El índice S&P 500 perdió un 0,22%, a 5.011,12 puntos, y el NASDAQ 100 bajó un 0,57%, a 17.394,31 puntos, mientras que el Dow Jones subió un 0,06%, a 37.775,38 puntos.

Aena distribuirá el 7 de mayo el mayor dividendo de su historia, unos 1.150 millones, de los que el Estado percibirá unos 586 millones teniendo en cuenta que es titular del 51% de la compañía cotizada. Conoce las fechas clave para no perderte el dividendo.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,72% en los 10.608 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,64% en los 17.845 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,56% en los 7.896 puntos y los del Eurostoxx retroceden un 0,70% en los 4.838 puntos.

Hoy tenemos:

- Balanza comercial de España

- IPC de Japón

- Precios de producción de Alemania

- Ventas minoristas de Reino Unido

Hasta las 18:00h, les traemos toda la información de la bolsa. ¡Vamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Apple no es ajeno a la inteligencia artificial o IA con varias ideas en mente. Desde Bernstein señalan tres vías principales con las que la firma podría monetizar la IA.

Tether, la firma detrás de USDT, ha anunciado el lanzamiento de cuatro nuevas divisiones comerciales para diversificar su negocio más allá de las monedas estables.

Antonio Espín, analista independiente destaca que un movimiento del indicador rector de Wall Street por debajo de la cota técnica de los 5.000 puntos podría complicar mucho las cosas en los mercados financieros. Ya en España, destaca a los bancos y a valores como Merlin Properties, Logista y Meliá Hotels que podrían tener un recorrido a corto plazo. 

Las gestoras españolas tienen muchos fondos con muy buenas rentabilidades. Bankinter no se queda atrás y encontramos fondos con rentabilidades superiores al 10%, como el Bankinter Índice Japón, o el Bankinter tecnología. Por encima del 9% tenemos otro gran temático como el Bankinter Sostenibilidad. 
 

Hablamos con José García, Chief Executive Officer de Carlisle Management Company, de las bondades de Life Settlements, un mercado que da a los asegurados la oportunidad de revender su activo en un mercado secundario a un inversor. ¿Ventajas? Muchas. Pero, entre las más importantes, destacan la estabilidad, la descorrelación y la rentabilidad.

Para avanzar con paso firme en transición energética y evolucionar hacia una economía baja en carbono, es necesario impulsar y fomentar la energía renovable, como aliada imprescindible para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Tras un primer trimestre al alza para el Ibex 35, las correcciones parecen estar haciendo mella en el sentimiento del mercado. Los analistas optan por la cautela en lo que respecta al selectivo español, mientras aumentan de forma importante sus apuestas bajistas por el S&P 500 y Wall Street en el corto plazo.

La reciente corrección de Bitcoin ha puesto en la mira a los 60.000 dólares y el crypto analista Cryptocon ha señalado que esto es necesario para estabilizar el precio a largo plazo.

Hasta 13 valores del selectivo español se mueven a la baja a doble dígito desde su máximo nivel interanual, y además dos de ellos, ceden más de un 10% solo en este 2024. a pesar de que los expertos del mercado consideran que el fondo del Ibex 35 sigue siendo alcista les mostramos las compañías que pierden fuelle desde sus niveles más elevados del último año. 

Tras alcanzar máximos el pasado viernes, las dudas se abren paso en una materia prima que ha subido de forma vertiginosa en el último año. Las presiones que sufren los productores, por la subida del precio derivado del clima o la especulación, ha desatado una crisis sin precedentes en el sector, que teme el estancamiento de la oferta siga presionando al alza a los precios. 

Ocho compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 6,4% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensa las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.