En directo, bolsa e Ibex 35 | Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq rebotan pese a las amenazas de Trump y el alza de la inflación

La gestora mantiene una visión prudente para la segunda mitad del año pese al rebote de las bolsas, con preferencia por la gestión activa, la diversificación y la selección de compañías y bonos de calidad.

El ejército estadounidense atacará a Irán "CON TODA SU FUERZA ESTA NOCHE" y pronto tomará el control de los "puntos clave de la infraestructura petrolera" del país y de sus mercados de petróleo y gas, afirma Donald Trump en Truth Social.

El índice de precios al productor para la demanda final subió un 1,1% en mayo. Los precios de los bienes destinados a la demanda final aumentaron un 2,8%, mientras que el índice de los servicios destinados a la demanda final subió un 0,3%. Los precios de la demanda final registraron un aumento del 6,5% en los doce meses que finalizaron en mayo.

La decisión de este jueves de subir 25 puntos básicos marca un punto de inflexión: tras casi tres años sin movimientos al alza, el BCE vuelve a endurecer su política monetaria para contener una inflación reactivada por la crisis energética y la incertidumbre geopolítica. Así, en su comunicado de hoy la institución eleva sus previsiones de inflación para 2026 y 2027 y rebaja las de crecimiento ante el impacto de la guerra en Oriente Medio.

El Banco Central Europeo eleva los tipos de interés de referencia, tal y como se esperaba, en un intento de frenar de raíz la escalada de la inflación, antes de que el aumento de los costes energéticos provocado por la guerra en Oriente Medio se extienda por la economía de la Eurozona.

El BCE eleva la tasa de depósito —el interés que paga a los bancos por mantener su exceso de liquidez en el banco central— del 2,00% al 2,25%, y la tasa de refinanciación o —el interés que el BCE cobra a los bancos por préstamos a corto plazo— del 2,15% al 2,40%.

El incremento, descontado en los mercados tras las señales del BCE en las últimas semanas, se produce en un momento en que la inflación en la zona euro ya supera el 3%.

Elon Musk participará de forma virtual en un evento organizado por ASML para hablar de Terafab, su plan para construir una enorme planta de fabricación de chips destinada a abastecer a Tesla y a SpaceX, que se prepara para salir a bolsa.

Se espera que hoy se dé a conocer el precio de la oferta pública inicial de SpaceX.

José Luis Cava analiza por qué el sector tecnológico no está en burbuja, defiende su potencial alcista estructural impulsado por la inteligencia artificial y señala niveles técnicos y estrategias para aprovechar correcciones a corto plazo.

La petrolera española vende el 49,99% de un portfolio de 705 MW por cerca de 150 millones de euros y prevé reducir su deuda neta en 700 millones.

Manuel Pinto, jefe del departamento de análisis de XTB, destaca la situación que viven ahora los mercados, como una corrección técnica que no cambia la tendencia alcista a largo plazo. Sostiene que sobreponderar oro, e incluso plata, puede ser una decisión acertada para los próximos meses, aunque admite que el precio todavía podría caer algo más en el corto plazo.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, viajará a Corea del Sur la próxima semana para reunirse con ejecutivos de Samsung con el fin de tratar la cooperación en materia de inteligencia artificial, según la agencia surcoreana Yonhap.

Altman, cuya visita a las oficinas de Samsung está prevista para el lunes, impartirá una conferencia sobre tecnologías de inteligencia artificial y estrategias para la innovación en el lugar de trabajo impulsada por la IA.

En su última visita, en octubre, mantuvo reuniones por separado con el presidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, y el presidente del Grupo SK, Chey Tae-won. Tras las reuniones, Altman firmó cartas con ambas empresas para trabajar en el desarrollo de una infraestructura global básica de IA.

La revolución de la inteligencia artificial y la presión geopolítica están acelerando una transformación sin precedentes en el sector energético. Mientras el auge de los centros de datos dispara la demanda eléctrica y mantiene la tensión sobre los hidrocarburos, España busca capitalizar su liderazgo renovable entre desafíos de red, rentabilidad y regulación. Analizamos todas las compañías españolas desde un punto de vista fundamental.

El índice primario confianza del consumidor (PCSI) de LSEG/Ipsos para España​ subió al​ 49,7​ en junio​​. El dato del mes anterior había mostrado un nivel del 46,6.

El Índice de Sentimiento del Consumidor Primario (PCSI) de LSEG/Ipsos, que se lleva publicando desde 2010, es una encuesta mensual sobre las actitudes de los consumidores respecto al estado actual y futuro de su economía nacional, su situación financiera personal, sus ahorros y su confianza a la hora de realizar inversiones importantes. Las métricas del PCSI comunicadas cada mes para cada uno de los países encuestados consisten en un "Índice Primario" basado en las 10 preguntas que figuran a continuación y en varios "subíndices", cada uno de ellos basado en un subconjunto de estas 10 preguntas.

Los precios de la energía están impulsando al alza la inflación, lo que complica las perspectivas de las principales economías. Los bancos centrales se están mostrando más cautelosos, centrándose en evitar un aumento de las expectativas de inflación.   El crecimiento sigue siendo sólido, pero es probable que se ralentice a medida que el aumento de los costes y el endurecimiento de las condiciones empiecen a reflejarse.

En un entorno de mercado caracterizado por una mayor incertidumbre, riesgos de concentración y valoraciones elevadas en Estados Unidos, la diversificación y la construcción equilibrada de carteras cobran cada vez más relevancia para los inversores.  

SpaceX prepara una de las salidas a bolsa más esperadas del mercado tras reforzar su posicionamiento como gigante tecnológico con la integración de xAI. Según Evelyn Chow, gestora de Neuberger, la compañía combina una ventaja única en lanzamientos de bajo coste, conectividad global y computación orbital, lo que podría situarla entre los grandes protagonistas de la infraestructura de inteligencia artificial.

El cobre baja ante la escalada del conflicto en Oriente Medio, que provoca un aumento de los precios del petróleo y aviva las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial.

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,75%, hasta situarse en 13.414,5 dólares por tonelada métrica. Anteriormente en el día, había alcanzado un nuevo mínimo de tres semanas de 13.378 dólares por tonelada. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái se desplomaba un 1,5%, hasta los 102.910 yuanes (15.187,43 dólares) por tonelada.

Mientras muchos en Wall Street esperan un freno en el auge de la inteligencia artificial o IA, los analistas de Goldman Sachs afirmaron que es mayor de lo que creen.

Tether ha liderado una ronda de financiación por 1.400 millones de dólares para NEURA Robotics con el objetivo de dotar a las máquinas de monederos de criptomonedas integrados.

Jornada al alza del Ibex 35, que intenta frenar la sangría tras haber contado por caídas hasta ahora todos los días de la semana. La escalada bélica en Oriente Medio sigue centrando el interés de los inversores, que hoy deberán digerir además la primera subida de tipos del BCE en casi tres años. ¡Ojo! Al cierre podría anunciarse un cambio en la composición del Ibex.

Pablo García, director general de Divacons Alphavalue, destaca que están protegiendo las carteras ante un mercado muy centrado en el precio del crudo, con precios menores a los 100 dólares, pero pendientes de una potencial escasez futura. Señala el posicionamiento en banco americanos, como JPMorgan, por los beneficios de las grandes salidas a bolsa y se señala que trata de evitar inmobiliarias, autos y consumo, ante la subida de los bonos. 

Iberdrola finaliza el programa de recompra a fecha de 10 de junio.

Comunica que se han adquirido dos millones de acciones propias en ejecución del programa de recompra, representativas del 0,030% del capital social.

OpenAI está barajando la posibilidad de reducir drásticamente los precios para los usuarios en un intento por captar clientes de su competidor Anthropic, informa The Wall Street Journal, basándose en la información de fuentes cercanas.

La empresa podría bajar los precios de los tókens, la unidad central para calcular los costos de la IA, aunque las conversaciones aún están en curso, según el medio.

Acciona Energía podría tener los días contados en el Ibex 35, en función de lo que decida hoy el CAT. Al menos, el dividendo de la próxima semana ayudará a pasar el trago de consumarse la salida.

BBVA es objeto de deseo en esta jornada por parte de Alantra. De hecho, en las dos últimas sesiones, la entidad que dirige Onur Genç presenta un potencial de doble dígito también por parte de Sabadell desde sus niveles de precio actuales. A esto sumar el consenso del mercado que le augura avances potenciales del 11%. 

Según una fuente diplomática de CNN, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán siguen su curso. El medio informa que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continúan, y que las negociaciones no se han detenido pese a los últimos enfrentamientos.

Los precios del oro registran subidas tras alcanzar su mínimo en seis meses, mientras los inversores esperan otro informe sobre la inflación en EEUU que podría arrojar más luz sobre las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal.

El oro al contado sube un 0,8% hasta los 4.103,75 dólares por onza.

La gestora española de renta variable Metagestión considera que los sectores financieros, utilities y consumo básico son los que tienen un mayor potencial para inversores que aspiran a lograr retornos estables con una atractiva política de retribución al accionista. La gestora espera una corrección que justificaría estos movimientos.

Cox anuncia el cambio de su denominación social, que pasa de Cox ABG Group, S.A. a Cox Infrastructure Group, S.A.

Dicho cambio quedó inscrito en el registro mercantil el pasado 5 de junio.

Berenberg eleva el precio objetivo de Grenergy Renovables hasta los 144 euros por acción, con un potencial alcista del 20,20%. Las acciones han subido más de un 100% en los últimos 12 meses.

China cancela con poca antelación dos reuniones diplomáticas previstas con la Unión Europea en Pekín este mes, informa el Financial Times, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.

Las conversaciones canceladas incluían un diálogo a nivel ministerial sobre cuestiones digitales y una reunión en la que participaría Olof Skoog, secretario general adjunto del servicio diplomático de la UE.

Análisis Técnico de ACS. La cotización de ACS arranca la jornada liderando las subidas en el Ibex35 tras las caídas registradas durante las últimas sesiones. En este sentido, en la jornada de ayer se registraron apoyos importantes sobre niveles de soporte, de modo que las compras podrían buscar ataques a los 126,7€ por acción. 

El DAX abre con mínimas caídas del 0,03% en los 24.211 y el CAC 40 recorta un 0,10% hasta los 8.153,88 puntos . El FTSE 100 sube un 0,06% hasta los 10.261,41 puntos y el EURO STOXX 50 avanza un 0,30% en los 6.027,85 puntos.

Las principales bolsas europeas arrancan la sesión de este jueves con signo dispar. El Euro Stoxx 50 encabeza los avances, acompañado por el Ibex 35 y el FTSE 100, mientras que el DAX alemán y el CAC 40 francés registran ligeros descensos en una jornada marcada por la reunión del BCE y la tensión geopolítica en Oriente Medio.

El IBEX 35 sube en la apertura de este jueves un 0,07% hasta los 18.154,70 puntos. Tira hacia arriba del índice ACS, que sube un 2,12%, por el 1,73% que avanza Repsol. En el lado negativo, IAG baja un 0,83% y Grifols se deja un 0,76%.

Los principales índices asiáticos cotizan sin un rumbo fijo, con un Nikkei japonés que cierra un 0,11% al alza, en los  64.251 puntos.

En China, el CSI 300 resta un 0,97%, mientras que el SSEC de Shanghai se deja un 0,49%. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 1,2%.

Por su parte, el Kospi surcoreano suma un 0,43%.

Los precios del petróleo suben mientras Teherán declara el cierre del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro energético, tras los nuevos ataques lanzados por Estados Unidos contra Irán y después de que Donald Trump amenazara con más ataques si no se alcanza un acuerdo de paz.

El Brent sube un 0,52% hasta los 93,58 dólares por barril, mientras los futuros del West Texas Intermediate suman un 0,7%, en los 90,65 dólares.

Los principales índices de Wall Street bajaron el miércoles más de un 1%. Las acciones tecnológicas profundizaron sus pérdidas y la mayor incertidumbre por un aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán.

El S&P 500 perdió un 1,62%, a 7.267,07 puntos, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 1,98%, a 25.169,50 puntos. El Dow Jones cayó un 1,87%, a 49.919,09 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,40% en los 18.086 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,33% en los 24.158 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,34% en los 8.137 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,55% en los 5,999 puntos.

La compañía de agua y energía Cox ha cambiado su nombre a Cox Infrastructure Group, S.A. y su presidente, Enrique Riquelme, ha aumentado su participación como accionista mayoritario al 62,03%

Hoy tendremos la decisión de tipos del BCE como plato estrella. Además:

- IPP y solicitudes de subsidio por desempleo de Estados Unidos

- Informe mensual de la OPEP

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Junio ya ha arrancando con un mercado extremadamente volátil por causas sumamente conocidas, a pesar de ello existen oportunidades de inversión en acciones destacadas y con buen historial como Alphabet.

Flavio Cereda, Investment Director en GAM Investments, analiza la normalización del sector del lujo tras el ciclo post-COVID, la creciente polarización del consumo y la evolución del papel de China como motor de demanda. Explica además la filosofía del fondo GAM Investments Luxury Brands, centrada en el consumidor de lujo, su construcción de cartera y los criterios de selección, riesgo y posicionamiento.

En un ciclo donde los mercados han encadenado subidas importantes pero también episodios de alta volatilidad —aranceles, correcciones tecnológicas, incertidumbre macro—, la categoría de Mixtos y Retorno Absoluto reúne a algunos de los fondos más indicados disponibles para el inversor europeo. Aquí no se trata solo de cuánto sube, sino de cómo se gestiona el riesgo, qué compensación tiene la cartera con el mercado y si el gestor es capaz de generar alfa real con independencia del entorno.

El precio de Ripple ha entrado en una de sus zonas técnicas más incómodas en meses por debajo de un soporte que mantenía desde febrero.

El indicador Buffett ha subido un 13% situándose en torno al 232.5%, lo que indica un grito de “venta” en medio del frenesí por la inteligencia artificial o IA.

Lucía Gutiérrez-Mellado, directora de Estrategia de JPMorgan Asset Management considera que, pese a la incertidumbre geopolítica y el impacto que pueda tener la guerra sobre crecimiento e inflación, la clave para los inversores sigue siendo mantenerse invertidos. La gestora apuesta por carteras globales y bien diversificadas, con oportunidades en renta variable, renta fija emergente y activos alternativos, y mantiene un ligero sesgo hacia los activos de riesgo.

Momento de mirar al Ibex 35 con el mejor aspecto técnico posible. Ahí encontramos a cuatro valores que destacan sobre el resto: Banco Sabadell, CaixaBank, Aena y también Logista. Con el selectivo español que a pesar del alejamiento puntual redunda máximos, las últimas caídas también parecen invitar a la cautela según los analistas técnicos del mercado. 

Tras un comienzo de año muy positivo, el Ibex 35 se ha visto frenado a raíz de la guerra desatada en Oriente Medio entre EEUU e Irán. A la espera de cómo evolucionen los acontecimientos, de momento el índice no se encuentra demasiado lejos de sus máximos históricos. No obstante, que el índice logre reverdecer sus laureles o la corrección se profundice dependerá en buena medida de los pesos pesados del selectivo.

Atresmedia: este viernes es el último día para comprar acciones con derecho al dividendo de 0,21 euros que paga el 17 de marzo. Rentabilidad del 4%.

SpaceX, la compañía de cohetes, satélites e IA de Elon Musk, debuta mañana en Wall Street. Esta es la guía para no perderte detalle de la mayor salida a Bolsa de la historia.

Alberto Iriondo, CFO de Atrys Health, subraya que los resultados del primer trimestre confirman la mejora operativa del grupo y sientan las bases de una nueva etapa tras la venta de ASPY y la simplificación de su estructura. Asimismo, Iriondo señala que la compañía mantiene el guidance para 2026, apoyada en el crecimiento de oncología, teleradiología, medicina nuclear y laboratorios. 

Seis compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 5% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensar las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.