Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 sufre el 'efecto IA' y se aleja de los 19.400 puntos, pero marca su mejor semana desde los aranceles

Volvemos el lunes con toda la información. ¡Buen fin de semana!

El lunes tendremos:

- IPC e IPP de China

- Balanza comercial de Alemania

- Índice Sentix de la Eurozona

- Ventas mayoristas de Estados Unidos

Hoy era el último día para presentar candidatos. Finalmente competirán el español Pablo Hernández de Cos y el neerlandés Klaas Knot para sustituir al frente del BCE a la actual presidenta del BCE, Christine Lagarde que dejará de estar al frente del Banco Central Europeo, por decisión propia, el 7 de febrero de 2027. 

El NASDAQ 100 y los semiconductores tuvieron los peores días desde el Covid.

Se trata de la tercera mayor variación porcentual registrada hasta la fecha, superior incluso a la registrada en marzo de 2020 durante la pandemia.

Apertura mixta de Wall Street en la sesión de este viernes. El Dow Jones vuelve a bajar y pone en riesgo la semana tras el desplome de ayer, mientras que S&P 500 y Nasdaq buscan un rebote, más decidido ya para este último tras la debacle de ayer y caer en territorio negativo. El informe de empleo refrenda la subida de tipos ya que se constata la fortaleza del mercado laboral 

El Gobierno ordena a los productores de aceite de oliva que retuvieran el 12% de su producción de la campaña 2026/27 para controlar los precios, tras las previsiones de una cosecha excepcional, según el Ministerio de Agricultura.

Se ordena a los productores de aceite de oliva que almacenen el 12% de la producción hasta el 30 de septiembre de 2027, a partir del viernes. La orden supone la retirada del mercado de 188.000 toneladas.

"El objetivo es dotar de una mayor estabilidad al mercado, lo que redundará en beneficio de productores y consumidores", señala el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

El empleo sube en los servicios profesionales y empresariales, en la atención médica y en el transporte y el almacenamiento.

La principal tarea del Banco Central Europeo es garantizar que cualquier traslado de los altos precios de la energía a otros precios sea limitado y que la inflación pueda volver al 2% "en el próximo año o dos", afirma el economista jefe del BCE, Philip Lane.

"La tarea de la política monetaria es garantizar que esa perturbación de los precios relativos (...) quede contenida, de modo que en el próximo año o dos la inflación vuelva al objetivo de forma sostenible", declara en una conferencia del BCE.

Los precios mundiales de los alimentos registraron un leve descenso en octubre, ya que la menor demanda de importaciones contribuyó a las caídas mensuales de los precios de los cereales, los productos lácteos y la carne, aunque siguen siendo casi un 6% más altos que un año antes, según informa la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El Índice de Precios de los Alimentos de la FAO, que sigue la evolución mensual de los precios internacionales de una cesta de productos alimenticios básicos, se situó en una media de 133,9 puntos en octubre, por debajo de los 135,6 revisados de septiembre, un 5,9% por encima del registrado un año antes, pero se mantiene un 16,4% por debajo del máximo alcanzado en marzo de 2022.

Los valores tecnológicos relacionados con la IA han sufrido fuertes caídas tras la victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos. Roger Rüegg, responsable de soluciones multiativo en ZKB/Swisscanto, opina al respecto

Analizamos a nivel chartista la situación y niveles a vigilar tanto del principal índice de renta variable de México, el índice IPC, como del par Peso mexicano frente al Dólar estadounidense.

Irán envió a Estados Unidos una propuesta nuclear a través de Qatar, la que solo se debatirá una vez que Washington haya cumplido las siete exigencias de Teherán, señala Reuters. Según el funcionario, Estados Unidos estaba estudiando la propuesta.

El máximo responsable de seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, aseguraba el jueves, durante una visita a Rusia, que "en lo que respecta a la diplomacia, hemos planteado siete condiciones a los estadounidenses. Mientras no cumplan nuestras siete condiciones, no abriremos el estrecho de Ormuz ni entablaremos negociaciones".

Las entradas netas en renta fija aumentaron hasta los 13.400 millones de euros en el mercado de ETF UCITS domiciliados en Europa, lo que refleja una mayor cautela por parte de los inversores. En renta fija, la deuda pública, especialmente los bonos del Tesoro estadounidense, y el crédito investment grade atrajeron demanda, en línea con la preferencia de los inversores por los activos de alta calidad. En renta variable, los inversores priorizaron las exposiciones principales de sus carteras y rotaron claramente hacia sectores más defensivos, como la sanidad y los servicios públicos.

José Luis Cava analiza los riesgos que puede desencadenar una crisis de financiación de la inteligencia artificial, anticipa una intervención de la Reserva Federal para aportar liquidez y propone el sector energético como posible refugio.

La reciente volatilidad en los mercados de inteligencia artificial (IA) y tecnología ha generado un entorno más complejo. Aunque la incertidumbre en torno a la regulación, la financiación y el ritmo de inversión en IA podría mantener la volatilidad a corto plazo, los argumentos estructurales a largo plazo siguen siendo sólidos a medida que nos adentramos en la siguiente fase de adopción de esta tecnología

La entidad financiera francesa Crédit Mutuel Arkea informa que los hackers sustrajeron unos 100 millones de euros en un ciberataque y que está trabajando para intentar recuperar el dinero.

El ciberataque, que se hizo público el miércoles, se produce tras el robo la semana pasada de 6.300 millones de dólares en criptomonedas de Binance y una oleada de ataques digitales dirigidos a frigoríficos en Europa. La fiscalía francesa está investigando el robo.

Los atacantes utilizaron una cuenta perteneciente a Crédit Mutuel Arkea para llevar a cabo "transacciones fraudulentas", informaba la entidad. Los fondos no estaban en forma de criptomoneda, según el banco, pero podrían haber sido convertidos a criptomonedas tras su sustracción.

Los expertos mantienen una visión constructiva sobre la renta variable, aunque advierten de los riesgos asociados a la concentración del mercado, las elevadas valoraciones tecnológicas y la incertidumbre económica. La diversificación geográfica, la selección de compañías y las oportunidades en renta fija marcan las estrategias de inversión de cara a 2027.

El cobre baja y se encamina hacia su mayor caída semanal en Londres desde marzo, en un momento en que el desplome de las acciones tecnológicas sacude los mercados.

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 1,3%, hasta situarse en 13.663 dólares por tonelada métrica. Esto lo situaba en camino de registrar una caída del 3,44% en la semana. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cayó un 1,08%, hasta los 106.830 yuanes (16.018,17 dólares) por tonelada.

Los ETFs de Bitcoin han perdido 430 millones de dólares mientras se incrementa la presión vendedora institucional.

El Ibex 35 se mueve a la baja la sesión de este viernes, contagiado por el desplome ayer de Wall Street ante el castigo a los valores de inteligencia artificial. No obstante, el saldo semanal sigue siendo positivo para el principal índice español, que hoy recibe una nueva tanda de resultados trimestrales: IAG, Logista, Amadeus y Cellnex.

Tesla tiene previsto reducir gradualmente la producción del Cybertruck en su gigafábrica de Texas a mediados del próximo año para dar cabida al aumento de la producción del Cybercab, confirma Elon Musk en una publicación de X, aunque queda por aclarar si la producción del Cybertruck se trasladaría a otra planta o si se suspendería por completo.

"El Cybertruck fue una plataforma de desarrollo tecnológico increíble y sigue vivo a través del Cybercab", publica en X el ingeniero jefe del Cybertruck, Wes Morrill.

Donald Trump se reunió en privado el jueves con un enviado del presidente de Rusia, Vladimir Putin, después de que el funcionario ruso apareciera junto a representantes de Ucrania en un acto celebrado en la Casa Blanca y organizado por la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Trump no quiso revelar de qué habló con el enviado de Putin, Kirill Dmitriev, pero pronostica que pronto podría alcanzarse un acuerdo destinado a resolver la guerra de Rusia en Ucrania.

"Va a ser un gran acuerdo, y va a implicar a más países además de Ucrania. (...) Incluso podría decir que podría implicar a toda Europa. Va a ser un acuerdo grande y maravilloso, y todo el mundo va a estar encantado", asegura Trump.

Está previsto que una delegación estadounidense medie en las conversaciones que se celebrarán en Abu Dabi del 10 al 11 de noviembre entre representantes de Rusia y Ucrania.

¿Hasta qué punto está diversificada una cartera si se invierte en un índice bursátil global? En este análisis, Vanguard explica cómo el peso creciente de las grandes tecnológicas estadounidenses puede hacer que una cartera global esté más concentrada de lo que parece

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI, destaca que el mercado está sobrereaccionando a la victoria contundente de los demócratas en las elecciones de medio mandato en EE.UU. Considera que no hay que seguir al mercado y que Europa, menos afectada por la IA resistirá el envite como lo ha hecho hasta ahora

Un crecimiento sólido, una inflación persistente, un nuevo ciclo de subidas de tipos de los bancos centrales: el rompecabezas que plantea el aumento de las tires de los bonos admite muchas respuestas válidas. Sin embargo, en segundo plano se está produciendo un cambio estructural más profundo. Tras años en los que había un gran volumen de ahorro y los inversores, en busca de rentabilidad, podían permitirse no ser demasiado selectivos, el capital empieza a escasear y, por tanto, a adquirir más valor. Ha comenzado una nueva carrera por el capital. ¿Qué hay detrás de este fenómeno y qué implica para los inversores?

DIA comunica que venderá su negocio en Argentina al minorista local Dorinka por 53,8 millones de dólares, con lo que abandona un mercado que ha lastrado sus resultados durante un prolongado período de turbulencias económicas.

Dia había reafirmado reiteradamente su compromiso con el país latinoamericano, pero también afrontaba años de volatilidad económica, depreciación de la moneda y debilidad de la demanda de los consumidores, lo que hacía cada vez más difícil sostener el negocio.

"Con esta operación culminamos una etapa fundamental de la transformación de Dia y abrimos una nueva fase de crecimiento centrada plenamente en España", asegura el consejero delegado, Martín Tolcachir.

La tecnología puede ayudar a planificar, diversificar y revisar el riesgo. Una cartera empieza por los objetivos y no por el algoritmo.

Incluir un 10% de híbridos corporativos en una cartera de liquidez, deuda pública y crédito investment grade podría potencialmente elevar el rendimiento anual al 4,1%, según un nuevo estudio de Swisscanto AM y Afi. Una cartera diversificada con híbridos aumentaría la probabilidad de batir a la inflación hasta el 86% en cinco años

La producción industrial de Alemania aumentó un 0,7% intermensual en septiembre, superando las expectativas del mercado, que apuntaban a que no se producirían cambios, aunque se ralentizó con respecto al aumento del 1,0% de agosto.

CaixaBank ha ejecutado el 71,15% de su programa de recompra de acciones propias, anunciado en mayo con un importe máximo de 500 millones de euros. En 27 semanas ha invertido casi 359 millones para adquirir cerca de 29,4 millones de títulos.

Los precios del oro bajan, al repuntar los del petróleo, lo que aviva los temores inflacionistas y las expectativas de que los tipos se mantengan altos durante más tiempo, mientras los inversores esperan los datos de empleo en EEUU.

El oro al contado cae un 0,38%, hasta los 4.073 dólares por onza, tras caer más de un 1% anteriormente.

HBX ha nombrado a su cofundador Carlos Muñoz nuevo consejero delegado, con efecto desde el 1 de diciembre. Sustituirá a Nicolas Huss, jubilado el pasado 30 de septiembre.

Las tres compañías que han presentado sus cuentas hoy se encuentran entre las pocas que suben en la primera hora de jornada.

Lidera el IBEX 35Amadeus, con un alza del 1,58%, mientras que Logista e IAG suman un 0,7%. 

A pesar del entorno bajista generalizado y de una apertura dudosa, el valor cotiza en positivo en la sesión

Citigroup eleva el precio objetivo de Fluidra hasta los 22,9 euros, con un potencial alcista del 15,8% frente al cierre del jueves.

La tasa anual del Índice de Producción Industrial se situó en el 2,0% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, y en el 2,5% en la original, según el INE, que añade que la variación mensual fue del 0,8% si se eliminan los efectos estacionales y de calendario.

DIA anuncia la venta del 100% de su filial Dia Argentina a Dorinka S.R por 53,8 millones de dólares, unos 48 millones de euros.

El DAX abre este viernes con caídas del 1,46% en los 25.944,77 puntos, el FTSE 100 recorta un 1,51% hasta los 10.622, el CAC 40 se deja un 1,40% en los 8.090,52 puntos y el EURO STOXX 50 baja un 1,32% en los 6.149.

El DAX cae un 1,46%, el IBEX 35 pierde un 1,18%, el FTSE 100 retrocede un 1,51% y el CAC 40 se deja un 1,40% en una apertura marcada por el desplome del 5,5% del Nasdaq. El Euro Stoxx 50 también cede un 1,32%, mientras los inversores digieren las dudas sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial y una nueva avalancha de resultados empresariales en Europa.

El IBEX 35 abre la sesión de este viernes con una caída de un 1,18% hasta los 19.256,10 puntos. IAG, es el valor más penalizado, con una caída del 3,10% tras publicar sus cuentas, mientras que ArcelorMittal se deja un 2,78% y Grifols un 2,50%. Los 35 valores del índice se mueven en negativo, siendo el mejor comportamiento el 0,12% que cede ACS.

Los principales índices asiáticos se mueven con duros descensos, siguiendo la estela de Wall Street, con un Nikkei japonés que se desploma un 6,04% en los 57.389 puntos.

En China, el CSI 300 resta un 1,44%, por el 1,10% que se deja el SSEC de Shanghai El Hang Seng de Hong Kong retrocede un 1,5%.

Por su parte, el Kospi surcoreano se hunde un 6,02%.

Los precios del petróleo suben pero se encaminan hacia una fuerte caída semanal ante las expectativas de una distensión en la guerra con Irán tras las derrotas electorales sufridas por Donald Trump. Sin embargo, las preocupaciones sobre el suministro en Oriente Medio derivadas del conflicto siguen poniendo un suelo al mercado.

Los futuros del crudo Brent para enero suben un 1,1%, hasta situarse en 99,35 dólares el barril. Los futuros del West Texas Intermediate de EEUU avanzan un 0,75%, hasta alcanzar los 91,21 dólares el barril. 

Ambos contratos registran ganancias por segundo día consecutivo. Aun así, el contrato del Brent va camino de caer un 12% esta semana tras el vencimiento del contrato de diciembre el 30 de octubre, mientras que el del WTI se encamina a un descenso del 12,1%.

Wall Street terminó el jueves con duras caídas, con el Nasdaq registrando su mayor caída diaria en 19 meses y confirmando que se encuentra en una fase de corrección, mientras que los fabricantes de chips se desplomaron ante el temor a una regulación más estricta de la IA tras la conquista del control del Congreso por parte de los demócratas.

El S&P 500 perdió un 4,35%, a 7.353,79 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 5,52%, a 24.315,00 puntos. El Dow Jones cayó un 3,44%, a 51.523,06 puntos.

IAG ganó 2.264 millones de euros hasta septiembre, un 16,2% menos, pese a elevar sus ingresos un 2,3%, hasta los 25.808 millones. El encarecimiento del combustible y las disrupciones operativas presionaron los márgenes, aunque el grupo mantiene su previsión de alcanzar una rentabilidad operativa de al menos el 12% en el conjunto del ejercicio. Además, ha aprobado un dividendo a cuenta de 0,053 euros por acción, un 10% superior al del año pasado.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,83% en los 19.305 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,83% en los 26.198 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,90% en los 8.144 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,93% en los 6.190 puntos.

Hoy tenemos:

- Producción industrial de España y Alemania

- Ventas minoristas de la Eurozona

- Tasa de desempleo, ingresos medios por hora y nóminas no agrícolas de Estados Unidos

Logista cierra su ejercicio fiscal 2026 con un beneficio neto de 282 millones de euros, un 0,3% más que el año anterior, pese al avance del 3,3% del EBIT ajustado, hasta los 391 millones. La compañía elevará un 3,8% la retribución al accionista, hasta los 2,17 euros por acción, y prevé aumentar su resultado operativo ajustado a un ritmo de dígito sencillo medio en 2027.

Amadeus ganó 1.081,6 millones de euros entre enero y septiembre, un 0,6% menos. La compañía ratifica sus previsiones para el año, aunque se situarán en la parte inferior del rango.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Con la acción de Apple cotizando a aproximadamente 38 veces las ganancias, los accionistas están pagando por un alto crecimiento anticipado. ¿Pero está debidamente justificado?

Este jueves el perfil de Litcoin en X realizaba una polémica publicación contra Ripple señalando que “Me entero de que ya no puedo usar la palabra "retrasado" para referirme a XRP”.

¿El salario mínimo hace más difícil encontrar trabajo? Una comparación de 42 países basada en datos de duración del desempleo de la OCDE nos da alguna pista; quienes siguen buscando empleo llevan más tiempo haciéndolo en los países con un SMI nacional general. Pero la diferencia entre grupos no basta para concluir que el salario mínimo sea la causa.

La bolsa española afronta un nuevo escenario marcado por unos tipos de interés elevados, la incertidumbre geopolítica y un mercado cada vez más selectivo. En este contexto, Ana Besada, directora de Renta Variable España en CaixaBank AM, identifica oportunidades en la banca, las utilities y las acereras, mientras mantiene la cautela en inmobiliarias y telecomunicaciones. Una estrategia en la que la clave está en distinguir qué sectores pueden convertir los desafíos del nuevo entorno económico en oportunidades de crecimiento.

Goldman Sachs, al contrario que Bank of America, confía plenamente en nuevos avances en Europa. Y acaba de actualizar sus valores preferidos del Viejo Continente. Añade dos, Deutsche Bank y Carlsberg para una lista de 25 valores. Estas son las principales recomendaciones y las razones que lo apoyan con potenciales que alcanzan hasta el 250%. 

Coca Cola, que ha incrementado su dividendo en 64 años seguidos, se encuentra en máximos históricos ante la expectativa de un bloqueo político en EEUU.

Arteche, Dominion y Grupo Insur son tres compañías que atraviesan momentos clave, con buenos resultados, perspectivas de crecimiento y nuevos planes estratégicos. Sus valoraciones y expectativas dibujan distintos escenarios para los inversores, por lo que analizamos sus fortalezas, oportunidades y los niveles técnicos que conviene vigilar.