Bolsa hoy en directo | Tímidas alzas en las bolsas europeas pese a una nueva embestida del petróleo

TotalEnergies (TTE) prevé un crecimiento de su producción de energía del 4% anual hasta 2030, según informó la compañía este lunes.
La empresa señaló que esta previsión incluye un aumento anual del 3% en la producción de petróleo y gas entre 2025 y 2030.

El gigante energético francés también confirmó una rentabilidad para el accionista del 40% del flujo de caja, según indicó la sociedad.

Constantes cambios de signo para el Ibex 35 que no llega a la cota de los 19.700 puntos conquistados el pasado viernes en un entorno en el que los inversores siguen vigilando de cerca los precios del petróleo y las rentabilidades de los bonos. A tres días de cerrar septiembre, el índice arroja un saldo negativo en el mes.

‘Open Agent Safety Platform’ de NVIDIA  llega después de que empresas como OpenAI o Google revelaran incidentes en los que sus modelos de IA escaparon de sus entornos aislados.

El ibex 35 intenta mantener los 19.700 puntos este lunes con Repsol como uno de los valores que más sube en la sesión y que mira a los máximos anuales. 

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 3,5% en julio respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 43.372 préstamos, lo que supone su mayor caída desde junio de 2024, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El S&P 500 encara la recta final de septiembre con varias señales técnicas y de flujos que apuntan a un escenario favorable para la bolsa estadounidense en los próximos meses. La estacionalidad positiva del cuarto trimestre, la recuperación de niveles clave en tecnología y algunos indicadores de posicionamiento inversor refuerzan, según Renta 4, las perspectivas del mercado.

Telefónica Alemania, que opera bajo la marca O2 en el país, prevé un "punto de inflexión" en su negocio para 2027, año en el que estabilizará sus cuentas e iniciará una nueva etapa apoyada en la construcción de su arquitectura corporativa del futuro.

Banco Santander se perfila de nuevo como una de las principales opciones de los analistas, a la espera de sus resultados empresariales que conoceremos en octubre. El último empujón al valor viene de la mano de Intesa San Paolo que eleva su precio objetivo hasta los 13,80 euros por acción. 

Ferrovial ha anunciado la segregación de su negocio de eficiencia energética en una filial independiente llamada Amber Eficiencia Energética, con el fin de optimizar su financiación y gestión.

El fondo soberano de Singapur Temasek ha adquirido una participación minoritaria del 9% en la sociedad gestora del grupo de private equity FSI, con sede en Milán, y además ha comprometido capital adicional para futuras inversiones, según anunciaron ambas compañías en un comunicado conjunto el lunes. La operación aumenta la exposición de Temasek a Italia y refuerza su relación con FSI, que gestiona alrededor de 5.000 millones de euros y está especializada en empresas italianas de tamaño medio.  Temasek está intensificando sus inversiones en Europa, Oriente Medio y África. Su objetivo es invertir entre 14.000 y 17.000 millones de euros en la región hasta 2029, y ya había invertido aproximadamente 13.000 millones de euros durante los dos ejercicios fiscales terminados el 31 de marzo de 2026.

Los analistas de Renta 4 han elevado el precio objetivo de Enagás hasta los 20,30 euros por acción ante la mejora del entorno regulatorio. Potencial alcista de un 22,14% en el Ibex 35.

Momenta, una empresa china especializada en software de conducción autónoma, ha acordado colaborar con una joint venture de Stellantis para desarrollar tecnología avanzada de asistencia a la conducción, según ha anunciado este lunes. El acuerdo añade a Jeep y Peugeot a la creciente lista de marcas globales con las que trabaja la compañía. Ambas compañías desarrollarán conjuntamente un sistema avanzado de asistencia inteligente a la conducción destinado a nuevos modelos de producción en masa de Peugeot y Jeep. La nueva tecnología se desplegará en China, Europa y otros mercados, contribuyendo a impulsar la estrategia global de movilidad inteligente de las marcas generalistas de Stellantis.

Batir al mercado de forma recurrente es el gran objetivo de cualquier gestor, pero lograrlo no es sencillo. En un entorno de valoraciones exigentes y fuerte concentración en Wall Street, encontrar Alpha exige selección, convicción y exposición a las grandes megatendencias que están marcando el rumbo de los mercados.

Varios grandes bancos extranjeros han expresado su interés en una posible fusión o combinación con el banco suizo UBS, según informó el domingo un periódico suizo. Al menos ocho bancos habrían trasladado su interés a UBS, según publicó Blick. UBS recibió un revés después de que la cámara alta del Parlamento suizo votara el miércoles a favor de unas normas de capital más estrictas, que, según estima el banco, podrían obligarle a mantener unos 18.000 millones de dólares adicionales de capital. Antes de la votación, el presidente de UBS, Colm Kelleher, advirtió de que el banco podría reconsiderar mantener su sede en Suiza si las nuevas exigencias de capital resultaban demasiado duras.

Se acumulan los argumentos en favor de una extensión, tanto en tiempo como en forma, del proceso correctivo iniciado tras registrar máximos anuales. Tras el cierre de la vela del viernes 26 de septiembre, activando un potencial bajista del -7,2% de caída mínima a partir de niveles actuales.

Deutsche Bank ha reducido el precio objetivo de ACS hasta 129 euros, si bien esta valoración arroja un potencial del 37,8% sobre el precio al que la acción cerró el pasado viernes.

Iberdrola ha notificado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la adquisición del negocio de autoconsumo de Contigo Energía, la marca del grupo Gesternova dedicada al diseño, financiación e instalación de sistemas solares para hogares y empresas, según recoge El Economista.  El expediente identifica como activos adquiridos los de Gesternova Servicios Energéticos y señala a Iberdrola y Nurevia Energía como compradoras. La operación está en fase de notificación y el organismo no ha publicado aún su resolución.

Deutsche Bank ha reducido el precio objetivo de ACS hasta 129 euros, desde 135 euros fijados anteriormente, lo que arroja un potencial del 37% sobre el precio al que cerró el pasado viernes. 

Los rendimientos de los bonos caen este lunes. La rentabilidad del bono alemán a diez años cae al 3,6152%, la rentabilidad del bono español a diez años cae al 4,10%, el rendimiento del bono francés cae al 4,707% mientras en Estados Unidos, la rentabilidad del bono americano sube un 0,5%, hasta los 5,215%. 

Los precios del oro caen más de un 2% el lunes, mientras la subida del precio del petróleo agravaba los temores sobre la inflación y reforzaba las expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El Oro al contado baja un 2,1%, hasta los 4.198,10 dólares por onza, encaminándose hacia su mayor caída diaria desde el 1 de septiembre. Los Futuros del oro en EEUU GCcv1 retrocedían un 2,1%, hasta los 4.231,00 dólares. La combinación de altos rendimientos de los bonos y un elevado precio del petróleo sigue siendo una espina clavada para el oro. 

La mayoría de las bolsas asiáticas operan a la baja el lunes, ante la incertidumbre sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que volvió a impulsar los precios del petróleo al alza, mientras que el aumento de los rendimientos de los bonos globales pesó sobre el interés por el riesgo. El Nikkei cede un 0,2%, sobre los 66.222 puntos, el índice de Shanghai se deja un 1,3%, hasta los 3.835 puntos, el China A50 cede un 2,1%, hasta los 13.996 y el Hang Seng se desmarca con subidas del 0,6%, hasta los 24.671 puntos. Por su parte, el Kospi cede un 2,3%, hasta los 6.913 puntos. 

Los precios del petróleo subían después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, rechazara un acuerdo de paz propuesto por Irán para resolver su conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, lo que mantiene elevadas las tensiones en Oriente Medio. El crudo suben pero se mantienen bajo los 100 dólares por barril. A estas horas, el futuro del petróleo Brent sube un 1,5%, sobre los 98,97 dólares mientras el West Texas avanza un 1,3%, hasta los 92,62 dólares. 

Los índices de Wall Street cerraron el pasado viernes con subidas aunque al cierre semanal no consiguieron salir de pérdidas. En la última sesión de la semana, el Dow Jones subió un 0,9%, hasta los 51.828 puntos, el S&P 500 subió un 0,5%, hasta los 7.743 puntos y el NASDAQ 100  subió un 0,48%, sobre los 27.068 enteros. Al cierre semanal, las mayores caídas fueron para el Dow Jones que se dejó un 0,4%. Hoy los futuros vienen con caídas. 

Los futuros del Euro STOXX 50 subían 19 puntos, hasta los 6.343, los del FTSE ganaban 30 puntos, hasta los 10.780,5, y los del DAX alemán subían 73 puntos, hasta los 25.646. Los futuros del Ibex 35 bajaban 47,5 puntos o un 0,24% hasta los 19.753,00 puntos.

Hoy será un día sin referencias de calado, destacando el beneficio industrial chino y las actas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Tipos altos, deuda y una banca que ya ha recorrido buena parte del camino. Jaime López-Bravo Cifuentes, analista y gestor de fondos de Metagestión, desgrana las oportunidades que aún quedan en el mercado, desde el dividendo sostenible y la banca española hasta el nuevo giro de su estrategia en tecnología.

El bono a 10 años en Estados Unidos alcanzó la semana pasada el 5,2%, un punto más que en septiembre del pasado año. Subidas que encarecen la financiación empresarial y cambian las valoraciones. Sin embargo, con el fuente tirón de los beneficios, JP Morgan estima que Wall Street no se verá afectada, incluso con el bono al 6%.

María Mira y José Antonio González, responsables de análisis fundamental y técnico, respectivamente, de Estrategias de Inversión, ponen el foco en los valores de la bolsa española que mejor aspecto técnico tienen en esta temática con tantas perspectivas y fundamentales más atractivos para el inversor. Recopilamos algunos de ellos. 

¿Se puede hacer gestión activa sobre el S&P 500 sin convertir la cartera en algo completamente distinto al índice? Se puede, sí. De hecho, esa es la propuesta de MFS Blended Research U.S. Core Equity: mantener la estructura de una cartera core de renta variable estadounidense, controlar cuánto se separa del mercado y reservar la gestión activa para aquello donde realmente pretende aportar valor, la selección de compañías.

Alfredo Avello, CFO de Ence, analiza el desempeño de la compañía durante el primer semestre de 2026 y repasa las principales palancas de crecimiento del grupo. En la entrevista, aborda la evolución del negocio de celulosa, el avance de las celulosas especiales, el Plan de Eficiencia y Competitividad, la reducción de deuda y el desarrollo de nuevas líneas de negocio en energías renovables, como el biometano y el calor industrial.