Bolsa hoy en directo | Dow Jones sube antes del IPC y otra nueva ronda de resultados de la banca

El IPC de Estados Unidos subió un 0,6% intermensual en septiembre, tal como esperaba el mercado, según el Departamento de Trabajo. El dato de agosto había mostrado una variación del 0,4%.

En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el IPC subió un 3,7%, tras un aumento del 3,4% en agosto. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 3,6%.

El IPC subyacente interanual subió un 2,6%, tras un aumento del 2,4% en agosto, y frente al 2,5% esperado.

Morgan Stanley alcanzó un beneficio de 3,03 dólares por acción sobre unos ingresos de 20.340 millones en el tercer trimestre, por encima de las expectativas del mercado.

SpaceX ha introducido una restricción a algunos servicios de Starlink en Ucrania, suspendiendo el funcionamiento de su versión de grado militar a velocidades superiores a los 160 kilómetros por hora, lo que ha interrumpido misiones de combate, según declara el asesor presidencial Serhi Beskrestnov.

"Nuestras fuerzas de defensa no recibieron ningún aviso sobre esta limitación, lo que provocó la interrupción de varias misiones", escribía en Telegram.

Juan José Del Valle Rodríguez, experto en mercados y análisis técnico de BBVA Trader, destaca los niveles de valores del Ibex 35 como Repsol, Acerinox, Unicaja o Puig y del Mercado Continuo como Elecnor. También sobre dos valores de Wall Street, Chubb y Nike, con distintas perspectivas sobre ellos. 

BlackRock registró un beneficio neto ajustado de 2.620 millones de dólares, o 15,93 dólares por acción, superando los 14,15 dólares por acción previstos por los analistas.

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, cayó un 2,7%​​, tras un descenso del 4,2% en la semana anterior​​​.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, ​se mantuvo en el​ 7,50​%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 7,49%.

Bank of America ganó 6.900 millones de dólares, o 91 centavos por acción, tras recibir una multa de 1.200 millones por parte del Tesoro.

El Gobierno de Portugal ha elegido a Lufthansa para adquirir una participación del 44,9% en TAP Air Portugal, lo que convierte a la aerolínea alemana en el socio estratégico de una de las últimas compañías aéreas de bandera independientes de Europa, informa la agencia Reuters.

Lufthansa se impone a Air France-KLM después de que ambas aerolíneas presentaran sus ofertas finales mejoradas por TAP a finales de septiembre.

Francia debería resolver sus propios problemas de deuda mediante la consolidación fiscal, advierte la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, restando así fuerza a las especulaciones sobre una intervención del BCE en el mercado de bonos.

Preguntada sobre si el BCE va a ayudar a Francia, Lagarde señalaba que correspondía a París calmar el nerviosismo de los inversores. "Hay circunstancias particulares que hacen que algunos países se vean más afectados, y Francia es un ejemplo de ello", declaraba en un acto de CNN en Bangkok. "Y, en ese caso, la solución principal y primordial está dentro de la propia Francia. Y tiene que ver con las políticas fiscales".

Con el MACD en positivo, sus medias móviles apuntando al alza y un potencial de revalorización del 6,61 % hasta los 23,22 euros que estima el consenso de analistas, la compañía podría estar preparando un nuevo movimiento

Banco Santander anuncia la amortización anticipada voluntaria de la totalidad de las participaciones Tier 1 al 4,750%.

El importe nominal total a amortizar asciende a 298,40 millones de dólares, y la amortización anticipada, autorizada por el BCE, se llevará a cabo el 12 de noviembre.

El oro sigue siendo uno de los grandes protagonistas de los mercados, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica, las expectativas sobre los tipos de interés y las dudas sobre la evolución de la economía mundial. Thomas Bollinger, estratega sénior de inversiones de J. Safra Sarasin Sustainable AM, analiza la evolución histórica del oro y los factores que impulsan sus grandes ciclos alcistas
 

Dentro de menos de tres semanas, el próximo 3 de noviembre, los estadounidenses acudirán a las urnas en unas elecciones de medio mandato que podrían convertirse en una prueba importante de la confianza de los inversores. Pero, ¿qué implicaciones tendrá para el dólar? ¿Qué relación tiene el dólar con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses? Expertos de J. Safra Sarasin Sustainable AM opinan al respecto

Le siguen Alemania y Suiza, con un 16% neto cada una, mientras que Francia es el menos preferido, con un -56% neto, la cifra más baja registrada hasta la fecha.

Un estudio publicado por el Banco de Pagos Internacionales vincula la revisión de las tasas de depósito bancarias con una mayor desaceleración estimada del crecimiento de USDC que del crecimiento de USDT.

 Anthony Willis, economista senior de Columbia Threadneedle, hace un análisis sobre por qué el petróleo sigue caro pese a la recuperación del tráfico por Ormuz, y qué implica el riesgo geopolítico y la falta de capacidad de refino para los inversores

La embotelladora de Coca-Cola mantiene su estrategia de remuneración al accionista con la adquisición de casi 400.000 títulos en dos semanas. Mientras tanto, sus indicadores técnicos apuntan al alza, aunque el consenso de analistas limita su potencial bursátil al 0,31 %.

El mercado va camino de un año récord tras registrar entradas de 127.400 millones de euros en el tercer trimestre, un 12% más que en el segundo trimestre. La renta variable registró entradas de casi 100.000 millones de euros, lideradas por las estrategias all country world y de mercados desarrollados globales, con 29.000 y 25.500 millones de euros, respectivamente. Los ETP y ETC sobre oro captaron más de 10.000 millones de euros en nuevos activos netos en el trimestre, superando el mejor registro anual de entradas del metal amarillo: 7.600 millones de euros en 2022
 

Jornada al alza del Ibex 35, que quiere quitarse el mal sabor de boca de la jornada de ayer. El índice intenta asentarse en los 19.300 puntos en una jornada que viene marcada por las cifras de inflación que se conocen a ambos lados del Atlántico. Los inversores vigilan también, como otros días, el petróleo y los bonos.

Indra comunica que finaliza el programa de recompra de acciones, tras adquirir 287.333 acciones, representativas del 0,16% del capital social.

El programa finalizó antes de la fecha límite del 16 de octubre, indica la compañía.

CEVASA muestra señales positivas en Bolsa, con sus indicadores técnicos apuntando al alza. La inmobiliaria, especializada en viviendas de alquiler, afronta este escenario en un contexto de incertidumbre regulatoria y cautela inversora, mientras mantiene el foco en la gestión de su patrimonio.

Prosegur Cash refuerza su perfil alcista en bolsa tras situarse por encima de sus principales medias móviles. Con un precio de referencia de 0,678 euros y un objetivo de consenso de 0,775 euros, los analistas le atribuyen un potencial de revalorización del 14,31 %. Sin embargo, la ausencia de catalizadores recientes y la debilidad de algunos indicadores técnicos invitan a la cautela.

China está dispuesta a colaborar con la Unión Europea para aportar más estabilidad y energía positiva a las relaciones económicas y comerciales, asegura el vice primer ministro He Lifeng al diplomático francés Emmanuel Bonne, según la agencia oficial de noticias Xinhua.

La reunión con Bonne, el diplomático de más alto rango de Macron, se produjo después de que ambas partes alcanzaran la semana pasada un acuerdo que podría reducir en más de la mitad las exportaciones chinas de automóviles híbridos al bloque.

He Lifeng señala que las relaciones muestran "un gran potencial de crecimiento", y añade que China está dispuesta a trabajar con Francia para reforzar la cooperación en todos los ámbitos económicos y adoptar el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado en beneficio mutuo.

Acciona abre un nuevo frente judicial en Estados Unidos tras cuestionar la adjudicación de la autopista I-24 en Tennessee a un consorcio liderado por Ferrovial. Mientras se resuelve la disputa, la compañía muestra señales de recuperación en Bolsa a corto plazo, aunque los analistas ven un potencial de subida limitado al 1,73 %.

El analista independiente, Roberto Moro, considera que los 19.500 puntos es el nivel de resistencia sobre el que Ibex 35 podría decir con propiedad que ha abandonado los niveles de mímimos. Sobre los activos destaca sobre todo el dólar y entre los valores para el selectivo apuesta por Fluidra, Puig y también por un Naturgy que hoy corrige desde máximos. 

Estrategias de Inversión ha presentado su nueva sección de cotizaciones, dónde los inversores pueden ver fácilmente cómo estan evolucionando los principales activos y conocer las mejores ideas de inversión.

ASML señala que la demanda de sus equipos para fabricar chips, impulsada por la inteligencia artificial, es tan elevada que no podrá satisfacerla por completo en 2027 ni en 2028 y que estudia cómo ampliar aún más su capacidad.

El mayor fabricante de equipos necesarios para producir chips informáticos había previsto ventas para el cuarto trimestre de entre 14.200 millones y 15.200 millones de euros, por encima de las expectativas de los analistas, que preveían ventas de 14.190 millones de euros, según Reuters.

En julio, la empresa dijo que aumentaría su capacidad un 30% en 2027 y otro 30% en 2028. Fouquet, director ejecutivo de la empresa, asegura que la empresa está recibiendo "muchos pedidos para 2028. Pero también hay un fuerte interés en realizar ya pedidos para 2029 y, en algunos casos, incluso para 2030".

La cotización continúa mostrando fortaleza, pero la sobrecompra del muy corto plazo podría provocar un descanso antes de visitar la siguiente zona de resistencia.

La operación, realizada a través de IndraMind, permitirá impulsar el desarrollo de tecnologías avanzadas aplicadas a la inteligencia artificial, la defensa y la seguridad. Qilimanjaro alcanza los 19,6 millones de euros en el primer cierre de su ronda de financiación Serie A.

ASML registró un beneficio neto de 4.960 millones de euros y unas ventas netas de 11.700 millones de euros en el tercer trimestre, por encima de las expectativas de los analistas y ha mejorado sus previsiones para el próximo trimestre. 
 

Los precios del oro caen ligeramente, mientras los inversores se preparan para el IPC de Estados Unidos, en busca de pistas sobre la última postura de la Reserva Federal en materia de política monetaria.

El oro al contado sigue estable en 4.148,08 dólares por onza.

Los analistas de Citi elevan el precio objetivo de las acciones de IAG cotizadas en Londres hasta los 610 peniques, con un potencial alcista del 47,6%, mientras que los de JP Morgan reiteran su consejo de ‘sobreponderar’.

BBVA llevará a cabo un segundo programa de recompra de acciones propias, cuya ejecución comenzará hoy, 14 de octubre. El importe monetario máximo conjunto en efectivo ascenderá a 1.000 millones de euros.

El segundo tramo finalizará no antes del 7 de enero ni más tarde del 4 de febrero de 2027, comunica la empresa.

Aena encara la presentación de resultados del 28 de octubre con el respaldo de UBS, que mantiene su recomendación de compra pese a rebajar ligeramente su precio objetivo. Con las acciones en torno a los 25,46 euros, el banco ve recorrido alcista mientras el tráfico de pasajeros sigue creciendo.

La tasa de variación anual del IPC de septiembre se situó en el 4,9%, seis décimas por encima de la registrada en agosto, según el INE, que añade que la inflación subyacente aumentó dos décimas, hasta el 3,1%.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023.

En septiembre, los mercados globales de bonos sufrieron presión debido a las preocupaciones por la inflación y los giros más hawkish de los bancos centrales, mientras que los mercados bursátiles se mantuvieron relativamente tranquilos, respaldados por sólidos datos económicos y beneficios, junto con un renovado optimismo en torno a la IA.

Las bolsas europeas abren este miércoles con subidas ante el comienzo de la temporada de resultados empresariales a ambos lados del Atlántico, en Europa ASML ha superado las expectativas de los analistas, mientras los inversores esperan el dato del IPC en Estados Unidos, que podría condicionar el comportamiento de los índices durante la sesión. 

El DAX sube un 0,39%, sobre los 25.345 puntos, el FT-100 se anota un ligero 0,09%, sobre los 10.657,07 puntos, el CAC 40 avanza un 0,3%, hasta los 7.851,17 puntos, el EURO STOXX 50 sube un 0,3%, sobre los 6.184 puntos y el FTSE MIB se anota un 0,19%, sobre los 50.140,50 puntos.

El crecimiento mundial no solo ha mostrado una notable solidez ante un shock energético de gran calado, sino que se ha acelerado hasta alcanzar una tasa nominal interanual de entre el 5% y el 6%, su ritmo más elevado en dos décadas. Las políticas monetarias y fiscales expansivas, junto con el auge cada vez más extendido de la inversión en inteligencia artificial, han respaldado la actividad y afianzado una inflación más alta y persistente.
 

El IBEX 35 arranca la sesión de este miércoles con una subida de un 0,38% hasta los 19.284,10 puntos. Lidera las subidas ACS, con un rebote del 1,33% tras ser ayer el valor más penalizado. ArcelorMittal avanza un 1,13% y Sacur se anota un 1,08%. En el lado negativo, Telefónica cede un 0,58% y Caixabank se deja un 0,34%.

Los principales índices asiáticos se mueven con caídas, excepto un Nikkei japonés que suma un 0,10% en los 67.848 puntos.

En China, el CSI 300 resta un 1,21%, por el 0,83% que se deja el SSEC de Shanghai  El Hang Seng de Hong Kong se mueve plano.

Por su parte, el Kospi surcoreano cae un 0,44%.

Los precios del petróleo suben tímidamente después de que dos buques fueran atacados en el estrecho de Ormuz y de que fuentes iraníes declararan a Reuters que están aplicando nuevas tácticas para atacar a los buques, en un momento en que Teherán busca mantener altos los precios del petróleo e influir en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,3%, hasta los 106,01 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate ganan un 0,25%, hasta los 94,38 dólares el barril. 

Wall Street cerró a la baja el martes, ya que las acciones de fabricantes de chips profundizaron sus pérdidas recientes y los inversores analizan los resultados trimestrales mixtos de los grandes bancos estadounidenses.

El S&P 500 perdió un 0,02%, a 7.805,45 puntos, el Nasdaq Composite cedió un 0,15%, a 27.204,38 puntos, y el Dow Jones cayó un 0,35%, a 51.670,10puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,14% en los 19.242 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,31% en los 25.457 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,10% en los 7.837 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,05% en los 6.189 puntos.

BBVA tiene previsto iniciar este miércoles el segundo tramo de su programa de recompra de 2.000 millones, que abarcará los 1.000 millones que le quedan.

Hoy tenemos:

- IPC de España, Estados Unidos y China 

- Precios al por mayor de Alemania

- Tipo hipotecario y solicitudes de hipoteca en Estados Unidos

- Informe mensual de la AIE

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Tras un repunte del 180% en 2026, las acciones de AMD han crecido demasiado para la realidad de la compañía y se espera que corrija hacia finales de año y muestre un ajuste de su valor en 2027.

El mercado de predicciones de Polymarket ha revelado que las probabilidades de que Bitcoin alcance los 100.000 dólares son del 27% antes de fin de año.

Javier Molina, experto en activos digitales e IA, nos presenta su nuevo curso para invertir mediante la IA aplicada con Estrategias de Inversión. Destaca que hay que darle una nueva dimensión a lo que es el uso de la IA para hacernos mejores inversores. Considera que e trata de que tengamos un sistema, un copiloto que nos ayude siempre, mientras nosotros tenemos la última decisión de inversión.

Desde BNP Paribas AM, Elena Armengol y Pedro Santuy, visualizan las ventas de invertir en ETFs, mientras debaten sobre decantarse por la gestión activa o indexada, indicando también las posibilidades de una combinación de ambos tipos de inversión. Además señalan que habrá que estar atentos al nivel de inversiones en Europa en concepto de autonomía estratégica. 

Wall Street afronta el último trimestre de 2026 entre el optimismo de las estadísticas y la preocupación por los tipos de interés. 
 

Conoce el calendario de resultados del tercer trimestre del ejercicio 2026 de todas las cotizadas del Ibex 35. Descubre las fechas clave de la temporada y el día que presenta la compañía de la que eres accionista.

Estrategias de Inversión se desplazó el pasado mes de septiembre a Valencia de la mano de Finaccess Value y ODDO BHF junto a un selecto grupo de banqueros privados y firmas  para debatir sobre la visión de mercado y el posicionamiento de carteras en el ciclo actual. Durante la jornada, los expertos desgranaron los principales vectores de rentabilidad, situando el auge de la inteligencia artificial, las necesidades de infraestructura energética y el regreso de la renta fija en el centro de las nuevas estrategias de inversión.

¿Se puede invertir en inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad o robótica sin terminar comprando cualquier empresa a cualquier precio? Esa fue probablemente la idea más interesante que me quedó al escuchar de nuevo a los gestores del DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable. Porque hablar de megatendencias es sencillo. Lo difícil es saber cuánto pagar por ellas y, sobre todo, distinguir entre una tendencia que cambiará el mundo y una compañía que realmente será capaz de ganar dinero con ese cambio.

El CEO de Broadcom, Hock Tan, ha recomendado seguir una de lección clave de Warren Buffett: invertir en empresas que uno comprende.

Puig acaba de dar el salto a estar ‘muy fuerte’ en el Ibex 35 tras subir casi un 25% en el año. Ningún analista fundamental recomienda vender sus acciones.

Los mercados emergentes podrían estar entrando en un nuevo ciclo de crecimiento sostenido, impulsado por la fortaleza de los beneficios empresariales, el auge de la inteligencia artificial y unas valoraciones todavía atractivas. Alex Smith y Gabriel Sacks, de Aberdeen Investments, explican por qué creen que este buen comportamiento podría prolongarse durante la próxima década, qué oportunidades identifican más allá del sector tecnológico y cuáles son los principales riesgos que vigilan en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica y la volatilidad.