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El mercado se sume a un nuevo giro en el conflicto en Medio Oriente entre EE.UU., Israel e Irán. Es que Donald Trump ha anunciado la cancelación de los ataques contra el país persa previstos para esta noche/madrugada alegando conversaciones del “más alto nivel”. Lo que ha impulsado al DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 al cierre del jueves en un +1.86% a 50.848 puntos, +1.75% a 7.394 puntos y +2.54% a 25.809 puntos respectivamente.
Según Yahoo Finance, Trump mencionó "conversaciones" que "se han llevado al más alto nivel de la cúpula iraní" en relación con las negociaciones al decidir la suspensión de los ataques.
"Basándome en el hecho de que las conversaciones con la República Islámica de Irán se han llevado al más alto nivel del liderazgo iraní y han sido aprobadas, como presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", escribió el presidente en redes sociales. "Las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en detalle, por todas las partes involucradas".
Las declaraciones del presidente se producen después de que Trump anunciara horas antes que el ejército estadounidense lanzaría otra ronda de ataques dentro de Irán la noche del jueves, tras el bombardeo previo del miércoles por la noche.
En esas declaraciones anteriores, el presidente añadió que Estados Unidos tomaría la isla de Kharg, la mayor terminal de exportación de petróleo de Irán, y "tomaría el control total" del sector energético del país.
El último informe de Perspectivas Económicas Mundiales del Grupo Banco Mundial, publicado el jueves, ha revelado que espera que el crecimiento se desacelere hasta alcanzar su ritmo más lento desde el inicio de la pandemia de COVID-19 según Yahoo Finance.
Una de las principales causas es el conflicto en Oriente Medio, que está elevando los precios de la energía y provocando una mayor inflación y un aumento de los costes de endeudamiento.
Se pronostica que el crecimiento económico mundial se desacelerará hasta el 2.5% este año, frente al 2.9% previsto para 2025. Se proyecta que el crecimiento del PIB en Estados Unidos promedie el 2.2% este año, sin cambios respecto a las previsiones de enero. El impacto del conflicto con Irán está contrarrestando el mayor crecimiento subyacente, el gasto de los consumidores y la inversión en inteligencia artificial. Se espera que las condiciones monetarias más restrictivas, los precios más altos de la energía y la persistente incertidumbre afecten negativamente al crecimiento en 2026.
Por otro lado, desde Bank of America han señalado que a pesar del aumento de la inflación el gasto de consumidor estadounidense se mantiene solido según Yahoo Finance.
"El dinamismo del gasto del consumidor es notablemente sólido", escribieron los estrategas de Bank of America, liderados por el economista sénior David Tinsley, en una nota para clientes.
Dado que la guerra en Irán ha disparado los precios de la energía, la inflación se ha disparado. Los datos del IPC publicados el miércoles mostraron que los precios aumentaron un 4.2% en mayo con respecto al año anterior, el mayor incremento en tres años. Mientras que los datos del IPP publicados el jueves mostraron un movimiento similar en los precios mayoristas, con un aumento del 6.4% en mayo en comparación con el año anterior.
Sin embargo, el gasto total con tarjeta de crédito aumentó un 5.1% interanual en mayo, con un buen desempeño en bienes y servicios y "sin señales claras de que los hogares recurran al endeudamiento para financiar sus gastos".
No hubo datos económicos relevantes al cierre, pero si subasta de deuda a 4 semanas (T-Bill) con un rendimiento del 3.595% y bonos a 8 semanas con un 3.610%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Sandisk (+14.46% a 1.880,92 dólares), KLA (+12.86% a 2.410,26 dólares) y Honeywell Intl (+6.42% a 219.09 dólares)
Sandisk sube no por un hecho concreto, sino por algunas noticias positivas durante la semana como que firmas como Mizuho, Bank of America y Susquehanna elevaron significativamente sus objetivos argumentando que la escasez de memoria NAND podría extenderse hasta 2027-2028 y sostener márgenes excepcionalmente altos según Barron´s.
KLA sube tras conocerse que Barclays ha elevado su estimación de gasto global en equipos de fabricación de obleas (WFE) para 2027 hasta los 209.500 millones de dólares (muy por encima del consenso previo del mercado), elevando simultáneamente los precios objetivo de KLA y sus homólogas más cercanas según Investing.
C.J. Muse, de Cantor Fitzgerald, también elevó su precio objetivo para KLA hasta los 2.500 dólares desde los 2.000 dólares, manteniendo una calificación de “Sobreponderar” y citando sólidas tendencias de gasto en el sector impulsadas por el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial.
El entusiasmo de los analistas está respaldado por el propio impulso fundamental de KLA. La compañía superó las expectativas de beneficios del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, registrando un BPA diluido no-GAAP de 9.40 dólares frente a la estimación de consenso de 9.15 dólares, mientras que la dirección elevó sus perspectivas de ingresos por empaquetado avanzado hasta aproximadamente 1.000 millones de dólares para 2026, impulsadas por la demanda de aceleradores de inteligencia artificial.
Honeywell sube tras presentar en su día del inversor en New York este jueves nuevos objetivos financieros antes de la prevista escisión de Honeywell Aerospace el 29 de junio, según Investing.
El presidente y director ejecutivo Vimal Kapur expuso las proyecciones financieras a tres años para la empresa de automatización resultante tras la separación del negocio aeroespacial. La compañía apunta a un crecimiento orgánico anual de entre el 4% y el 6%, una expansión del margen de más de 60 puntos básicos al año, y un crecimiento de los beneficios superior al 10% anual con una conversión de flujo de caja libre superior al 90%.
"Tras un proceso de tres años para simplificar nuestra cartera, tenemos los cimientos necesarios para acelerar el crecimiento rentable aprovechando nuestra amplia base instalada y nuestra profunda experiencia en entornos de misión crítica", declaró Kapur durante la presentación.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Adobe (-6.25% a 218.80 dólares), Oracle (-8.58% a 183.99 dólares) y Salesforce (-2.35% a 166.47 dólares)
Adobe cae en la previa de la presentación de sus resultados del segundo trimestre fiscal 2026 previsto para el cierre del mercado debido al temor de la inteligencia artificial o IA, según Investing.
El informe ha adquirido una importancia especial para el sector del software en general, con las acciones de ADBE bajo presión por el temor a que la inteligencia artificial generativa sustituya las suscripciones a Photoshop en lugar de impulsar una demanda adicional, lo que convierte este evento en una de las pruebas en tiempo real más seguidas de Wall Street sobre la tesis de que "la IA devora el software". El consenso de 28 analistas prevé un beneficio por acción (BPA) no GAAP de 5.81 dólares sobre unos ingresos de aproximadamente 6.450 millones de dólares.
Oracle cae tras sus resultados trimestrales presentados ayer y el anuncio de planes para recaudar 20.000 millones de dólares adicionales mediante capital y deuda para financiar el desarrollo de su inteligencia artificial o IA como señalábamos en la apertura.
La compañía superó las expectativas tanto en ingresos como en beneficios y elevó su previsión de beneficios ajustados para el año. Ganó 2.03 dólares por acción ajustados sobre unos ingresos de 19.180 millones de dólares, por encima de las previsiones de 1.96 dólares y 19.100 millones, respectivamente. Oracle mantuvo su previsión de ingresos de 90.000 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2027, al tiempo que elevó su pronóstico de ganancias ajustadas por acción a 8.05 dólares. Los analistas proyectaban 8.01 dólares por acción y 88.900 millones de dólares en ingresos.
Salesforce cae tras conocerse que se ha desplomado un 34.6% en los últimos seis meses en medio de los desafíos persistentes en el sector tecnológico en general, así como las presiones específicas que enfrenta, como el aumento de la competencia y la volatilidad del mercado según Investing.
No obstante, Salesforce anunció la adquisición de m3ter, una plataforma especializada en monetización basada en el consumo. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar las capacidades en medición y facturación, proporcionando a los clientes procesamiento de datos en tiempo real y modelos de facturación flexibles.
Además, Salesforce ha despedido a empleados que trabajaban en su producto de inteligencia artificial Agentforce, la herramienta de integración de TI Mulesoft y el software Marketing Cloud, según informó Business Insider.
Salesforce también se ha convertido en Patrocinador Oficial del Torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, integrando su tecnología en los eventos.
Antes de finalizar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversion, Jose Antonio Gonzalez, nos comparte un análisis del Futuro Mini Nasdaq 100:
La cotización de Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) avanza gradualmente en un proceso de techo de corto plazo argumentado mediante (i) un repunte importante en los niveles de volatilidad, (ii) la perforación del área de soporte comprendida en torno a los 28.944 / 28.660 puntos que, simultáneamente, (iii) activa una figura de distribución o de implicaciones bajistas en forma de Hombro-Cabeza-Hombro (HCH), así como (iv) por una pérdida de posiciones en la “calidad” por parte del volumen de las compras.
En este sentido, si estamos ante el escenario correcto basado en la activación de un HCH, estamos ante proyecciones de retrocesos que pueden llevar al sector tecnológico rumbo a la zona de relevancia técnica de medio plazo comprendida en torno a los 26.864 / 26.560 puntos, el equivalente a un potencial bajista del -6,5% / -7,5% aproximadamente.
En perspectiva, no sería otra cosa que devolver a la curva de precios al retroceso proporcional del 50% de Fibonacci de todo el tramo alcista previo originado a partir de los mínimos de marzo 2026. Por su parte, para anular dicho escenario correctivo terciario o de corto plazo, el precio debe anular la figura de HCH activa, esto es, lograr registrar un cierre de vela diaria por encima del máximo del segundo hombro, es decir, por encima de los 29.848 puntos.
Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los Futuros del petróleo WTI caen un -4.07% a 86.37 dólares y Brent -4.46% a 88.95 dólares.
El Oro sube un +2.49% a 4.236 dólares por onza y la Plata +4.21% a 67.46 dólares.
El par EURUSD sube un +0.38% a 1.1581.
Bitcoin sube un +2.76% a 63.555 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -1.96% a 4.452 y a 30 años -1.45% a 4.952.
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