Bolsa hoy en directo | Fuertes caídas en Europa, con un ojo en Oriente Medio y otro en Francia

Es probable que Blue Origin salga a bolsa en los próximos años, indica Jeff Bezos, después de que la empresa espacial captara por primera vez 10.000 millones de dólares de inversionistas externos en una ronda de financiación.

"Creo que, algún día, Blue Origin saldrá a bolsa. (...) Será dentro de varios años. Pero probablemente tenga sentido que Blue Origin se convierta en una empresa cotizada en algún momento", declaraba Bezos en la cadena Fox News.

Bezos asegura haber invertido personalmente 28.000 millones de dólares en Blue Origin desde que creó la empresa en el año 2000.

El sector de servicios de consumo afronta un escenario macroeconómico más exigente, caracterizado por el encarecimiento del petróleo por encima de los 100 dólares, una inflación al 4,9% y nuevas subidas de tipos de interés por parte del BCE y la Reserva Federal. A pesar del impacto sobre los costes financieros y la renta disponible de los hogares, la fortaleza de la demanda turística en España apoya los resultados de Meliá Hotels, mientras que el mercado reconoce movimientos estratégicos clave como la fusión de Cirsa con Lottomatica y la fuerte apuesta inversora de eDreams ODIGEO en su modelo de suscripción.

Los analistas de Jefferies reiteran su recomendación de ‘comprar’ para Almirall, con un precio objetivo de 16 euros por acción que supone un potencial alcista del 56%.

El superávit comercial de Alemania se redujo hasta los 19.500 millones de euros en agosto, desde el máximo revisado de los últimos dos años y medio, de 21.600 millones de euros, registrado en julio, aunque se situó ligeramente por encima de las previsiones de 19.000 millones de euros.

MFS Investment Management® (MFS) ha lanzado el MFS Meridian® Funds - Euro Opportunistic Bond Fund, una estrategia multisectorial de gestión activa que ofrece a los inversores acceso a oportunidades en todo el universo de renta fija europea, desde los segmentos principales de deuda pública y corporativa en euros hasta valores de mayor rendimiento y determinados segmentos del mercado europeo de productos estructurados

Los precios del oro suben ligerame, al retroceder el dólar desde su máximo de 18 meses, lo que ayuda al metal precioso a recuperarse de su mínimo de dos meses, mientras los operadores sopesan la posibilidad de otra subida de tipos por parte de la Reserva Federal este año.

El oro al contado sube un 0,2%, hasta los 4.118 dólares por onza.

 En 2018, WisdomTree lanzó una estrategia basada en la inteligencia artificial (IA) cuando la IA aún era un tema que aparecía principalmente en revistas científicas. Nadie predijo que, cuatro años después, se produciría un “momento ChatGPT”, pero su llegada lo cambió todo. Mobeen Tahir, director de Macroeconomía e Investigación Temática de WisdomTree, opina sobre las perspectivas de la renta variable temática

JP Morgan mantiene su recomendación neutral para Repsol. Aunque eleva el precio objetivo a 27 euros, la nueva valoración está por debajo de la cotización actual.

BBVA se mueve con recortes importantes en la última semana, aquejado por el contexto económico, tal y como ocurre con el resto de la banca. Hoy, Deutsche Bank reacciona a la presentación de sus novedades ante la IA de la que el banco considera que mejorará su servicio y eficacia. 

TSMC, el mayor fabricante de chips por encargo del mundo y uno de los principales proveedores de Nvidia o Apple, reporta unos ingresos récord en el tercer trimestre de 1,49 billones de dólares taiwaneses (46.710 millones de dólares), superando las previsiones del mercado y registrando un aumento del 50% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos del trimestre comprendido entre julio y septiembre de este año ascendieron a 1,49 billones de dólares taiwaneses, según Reuters, frente a los 989.920 millones de dólares taiwaneses del mismo periodo del año anterior. Una estimación de LSEG SmartEstimate, basada en las previsiones de 19 analistas, había pronosticado unos ingresos para el tercer trimestre de 1,46 billones de dólares taiwaneses.

La empresa espacial Blue Origin ha captado 10.000 millones de dólares de inversores externos mediante una ronda de financiación.

Las principales bolsas europeas abren la sesión de este jueves con el Dax alemán bajando un 0,87% en los 24.888 puntos, el CAC 40 francés se deja un 0,73% en los 7.712 puntos, el FTSE 100 de Londres pierde un 0,77% en los 10.377 puntos, el FTSE MIB resta un 1,3% en los 49.321 puntos, mientras el EURO STOXX 50 retrocede un 1,2% en los 6.105 puntos.

Apertura a la baja del Ibex 35, que no logra levantar cabeza tras el duro castigo sufrido ayer y se mueve en mínimos desde junio, por debajo de los 19.000 puntos. La fuerte presión de los intereses de la deuda y de los precios del petróleo se deja notar un día más en los ánimos de los inversores, que miran con temor a Francia y a Oriente Medio, respectivamente.

El IBEX 35 abre la sesión de este jueves con una caída de un 1,02% hasta los 18.923,10 puntos. El valor más castigado es banco Santander, que cae un 2,20%,por el 2,19% que retrocede ArcelorMittal. Entre los pocos valores en verde, Repsol aprovecha la subida del petróleo para subir un 1,08% y Enagás se anota un 0,62%.

Los principales índices asiáticos se mueven a la baja, con el Nikkei japonés cayendo un 1,13% en los 69.244 puntos.

China vuelve a la actividad con el CSI 300 bajando un 1,4%, por el 1,07% que se deja el SSEC de Shanghai  El Hang Seng de Hong Kong pierde un 1,35%.

Por su parte, el Kospi surcoreano retrocede un 2,35%.

Los precios del petróleo suben debido a la persistente preocupación por el suministro procedente de la región clave productora de Oriente Medio, en un contexto de aumento de los ataques contra el transporte marítimo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. Asimismo, Estados Unidos reduce su producción ante la amenaza de un huracán que pone en peligro la producción en alta mar.

Los futuros del crudo Brent avanzan un 2,8%, hasta situarse en 103,00 dólares el barril. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de EEUU se anotan un 2,55%, hasta alcanzar los 90,52 dólares.

Profesionales y representantes de distintas entidades del sector financiero y de la inversión compartieron una jornada de deporte y networking en la I Edición del Torneo de Golf de Estrategias de Inversión, celebrado a principios del mes de Octubre, una jornada distendida de competición por equipos, con una comida cóctel a medio día y la entrega de premios como broche final

Wall Street cerró a la baja el miércoles, en paralelo a la subida de los rendimientos de los bonos de largo plazo del Tesoro estadounidense, lo que aviva el temor a la inflación y a un aumento de la deuda, un día después de que el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos.

El S&P 500 perdió un 0,22%, a 7.801,77 puntos, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 0,22%, a 27.538,69 puntos. El Dow Jones cayó un 0,66%, 51.179,87 puntos.

Las actas de la Fed muestran que la mayoría de los participantes en la reunión de septiembre sostuvieron que un nuevo incremento en los tipos de interés sería “apropiado” para finales de este año, aunque abordarán cada reunión con una “mentalidad abierta”, por lo que las próximas decisiones dependerán de la información recibida y sus implicaciones para las perspectivas y el equilibrio de riesgos.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) subió en septiembre en 25 puntos básicos los tipos de interés, hasta el rango entre el 3,75% y el 4%, en la primera decisión para endurecer la política monetaria desde julio de 2023. DE cara a la reunión de octubre, los operadores del mercado dan una probabilidad del 81,2% a que los tipos se mantendrán sin cambios, según la herramienta Fedwatch de CME Group. La probabilidad de una subida de 25 puntos es del 18,8%.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,36% en los 19.023 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,30% en los 25.150 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,26% en los 7.751 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,24% en los 6.176 puntos.

Hoy tenemos:

- Balanza comercial de Alemania

- Actas de la reunión de política monetaria del BCE

- Solicitudes de subsidio por desempleo y ventas del comercio mayorista en Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Microsoft no pudo seguir el ritmo del mercado con una rentabilidad del 13% y 16% en 2024 y 2025 respectivamente, por detrás del 25% y 18% del S&P 500. 2026 acusa una situación similar con un 9% frente al 15% del índice, pero la historia nos revela que ya ha sucedido antes.

Zach Pandl, jefe de investigación de Grayscale, respalda a Litecoin en 15ª aniversario desde su bloque génesis mientras se prepara para transformar su fideicomiso en un ETF.

En la nueva sección de cotizaciones de Estrategias de Inversión incluimos una nueva función para poder comparar sectores y acciones de interes por parte de los inversores para poder ver los valores que están ganando en cada momento.

La inteligencia artificial entra en una nueva etapa. Tras el desembarco de la infraestructura, los semiconductores y los grandes modelos, la tecnología empieza a dar el salto al mundo físico, con la robótica, los cobots y la conducción autónoma como algunas de sus principales vías de desarrollo. Juan Ramón Caridad, director de clientes estratégicos en Iberia y Latam de Pictet AM, explica cómo se está posicionando Pictet Robotics ante esta nueva fase y dónde identifica las oportunidades de inversión: desde los semiconductores de última generación hasta las compañías que pueden convertirse en los futuros campeones de la IA.

Gabriel López, responsable de Inverdif EAFI, apuesta por una cartera moderada con un claro sesgo hacia Estados Unidos, donde concentraría entre el 50% y el 60% de la inversión. El experto también señala oportunidades en Europa, mantiene exposición a Asia y defiende incluir oro como cobertura frente a la inflación y la incertidumbre de los mercados.

La tensión en los mercados de deuda, el repunte de la inflación energética y la perspectiva de unos tipos de interés elevados durante más tiempo están obligando a los inversores a replantearse sus carteras. Pero, ¿dónde están las mejores oportunidades ahora?

Los analistas fundamentales dan un potencial de casi un 50% a Fluidra tras las caídas de este año. La compañía pagará dividendo de 33 céntimos euros brutos en diciembre.

Grupo Insur y Prosegur cuentan con indicadores premium “Muy Fuertes”, atractivas rentabilidades por dividendo y catalizadores capaces de impulsar su crecimiento a largo plazo.