Añadir Estrategias de Inversión en Google
La inteligencia artificial o IA sigue trayendo fortaleza a Wall Street. Es que la CEO de AMD, Lisa Su, ha señalado que la demanda de capacidad de procesamiento sigue superando a la oferta. Esto acompañando los buenos resultados de Foxconn, lo que sostiene una fuerte demanda global en la infraestructura de IA. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 suben al cierre del martes en un +0.49% a 51.521 puntos, +0.58% a 7.818 puntos y +0.45% a 27.599 puntos respectivamente.
No obstante, Vuelven a surgir rumores sobre una burbuja en el sector de la IA, mientras Nvidia, AMD y Micron alcanzan máximos históricos según Yahoo Finance.
Si bien los expertos suelen comparar la situación actual de las grandes tecnológicas con el preludio del estallido de la burbuja puntocom a principios de la década de 2000, no debemos olvidar que este momento se asemeja al colapso del ferrocarril a finales del siglo XIX.
El estratega de Bank of America, Michael Hartnett, ha señalado que la concentración máxima en la mayoría de las burbujas de activos históricas se ha limitado a alrededor del 40%, con la excepción del auge ferroviario.
Manteniéndonos en las acciones tecnológicas, el S&P 500 nunca ha estado tan concentrado en solo tres acciones como lo está hoy, con Nvidia, Apple y Microsoft representando más del 21% del índice, según datos de Creative Planning compartidos por Yahoo Finance.
La importancia de estas tres acciones para el S&P 500 nunca ha sido mayor. Solo IBM, AT&T y ExxonMobil podrían compararse con estos tres gigantes tecnológicos actuales: a mediados de la década de 1980, estos tres gigantes industriales, en su apogeo, representaban el 13.4% del S&P 500.
Por otro lado, Cnstlltn Ener Co se disparo un 13% el martes después de que Alphabet anunciara la firma de un acuerdo de 4.300 millones de dólares para poner en marcha 890 megavatios de energía nuclear mediante un contrato de compra de energía a 20 años según Yahoo Finance.
Según la compañía, la nueva capacidad provendrá de la modernización de seis centrales nucleares existentes en Illinois, Nueva Jersey y Pensilvania, e incluirá mejoras como turbinas, generadores de vapor y sistemas de control digital modernizados.
El gigante tecnológico afirmó que el acuerdo proporciona a Constellation la certeza de ingresos necesaria para invertir en la modernización de 11 de sus reactores, al tiempo que garantiza que los clientes no incurran en costes adicionales derivados del auge de la IA.
Como parte del acuerdo, Constellation utilizará el software Gemini Enterprise de Google para la selección de emplazamientos, la gestión de interrupciones y la protección de la infraestructura.
Con respecto a los datos económicos tuvimos la variación semanal del empleo según ADP por 23.80K frente a las 22.50K anteriores y GDPNow de la FED de Atlanta 3T por 3.7% igual al esperado.
También tuvimos subasta de deuda a 3 años (T-Note) con un rendimiento del 4.932%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a CIENA (+13.90% a 443.84 dólares), Cnstlltn ener (+12.25% a 300.40 dólares) y Cisco Systems (+4.54% a 117.94 dólares)
Ciena sube como resultado del Día del Inversor de Marvell Technology celebrado esta mañana en Nueva York donde la dirección proyectó que el mercado de interconexiones crecería hasta aproximadamente 65.000 millones de dólares con una TCAC del 60-70% hasta 2030, mientras que el segmento de conmutación y almacenamiento alcanzaría aproximadamente 85.000 millones de dólares con una TCAC del 40% según Investing.
Estas cifras son notablemente más agresivas que el marco de crecimiento de aproximadamente el 30% que la propia Ciena esbozó en su propio foro de inversores el mes pasado, lo que en la práctica otorga credibilidad de terceros y eleva el techo a la oportunidad de mercado direccionable.
Constellation Energy sube tras el acuerdo con Alphabet como señalábamos anteriormente.
Cisco también sube por Marvell Technology, ya que el rally de simpatía se extendió a todo el grupo de redes ópticas e IA avanzando también sobre la misma narrativa de demanda de IA, lo que subraya que el movimiento de hoy refleja una revalorización sectorial en general.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Seagate Hldgs (-9.18% a 805.63 dólares), Western Digital (-6.93% a 411.04 dólares) y Salesforce (-2.10% a 224.96 dólares)
Seagate y Western Digital cae tras la publicación de un informe de Bloomberg que reveló que la compañía compite con Toshiba para adquirir el negocio de cabezales magnéticos para discos duros de TDK en una operación que podría valer varios miles de millones de dólares según Investing.
Si bien la noticia fue recibida inicialmente de forma moderadamente positiva durante la noche reflejando la ambición de Seagate por asegurar un mayor control sobre un componente crítico de su cadena de suministro de HDD, la reacción en la Preapertura se tornó cautelosa a medida que los inversores sopesaban las implicaciones financieras y regulatorias de una adquisición de tal envergadura. Toshiba negó posteriormente el informe, añadiendo una capa adicional de incertidumbre al asunto.
La situación de TDK también reactiva una narrativa competitiva en general que sacudió al sector del almacenamiento la semana pasada. El plan reportado de Toshiba de duplicar su capacidad de producción de HDD para centros de datos de inteligencia artificial de cara al ejercicio fiscal 2027 provocó una fuerte caída de las acciones de Seagate el 2 de octubre, y aunque Morgan Stanley y Bernstein contribuyeron a impulsar una recuperación el lunes argumentando que el mercado había reaccionado de forma exagerada, el valor no se ha recuperado del todo.
Salesforce cae como continuación de la corrección del pasado lunes a pesar de la subida de los índices, lo que refleja una toma de ganancias y una pérdida de momentum de corto plazo, según Marketwatch.
Los futuros del petróleo WTI suben un +0.47% a 89.86 dólares y Brent +0.48% a 101.06 dólares.
El oro sube un +0.21% a 4.195 dólares por onza y la plata +0.27% a 61.75 dólares.
El par EURUSD sube un +0.34% a 1.1260.
Bitcoin cae un -0.06% a 85.727 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -0.70% a 5.276 y a 30 años -0.16% a 5.655.
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