Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 conquista los 19.700, máximos desde septiembre, liderado por Solaria e Indra

El Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben al cierre del lunes a pesar de la crisis por una relación extramatrimonial de Jensen Huang, CEO de Nvidia, con una presunta espía china.

Hasta aquí el repaso de la actualidad en los mercados financieros. Volvemos mañana martes a partir de las 08:00 con más noticias. ¡Hasta mañana!

El IPC de EEUU del mes de octubre será la gran referencia del día. También en la mayor economía del mundo se conocerá el habitual Redbook semanal de ventas minoristas, así como el NFIB de optimismo empresarial de octubre. En Europa habrá que estar atentos a las cifras de empleo de Francia del tercer trimestre, mientras en España el Tesoro realizará una subasta de letras. En China durante la madrugada saldrá a la luz la balanza comercial de octubre.

Los fondos de cobertura habían estado creciendo al ritmo más rápido en más de una década a principios de este año, y han estado apoyándose casi exclusivamente en los brokers principales para el apalancamiento.

Encabezados por Texas, Virginia y Georgia, sumados a otros siete estados de EE.UU acumulan el 70% de del pipeline o los proyectos de centros de datos en Estados Unidos, bajo construcción, proyectados o comprometidos. 

Irán le sigue ganando la partida a Estados Unidos, dicen los expertos del mercado. El riad iraní despega tras las midterms lo que significa que el capital está volviendo al régimen islámico. 

Con el 87% de las compañías del S&P 500 habiendo publicado ya sus resultados, el incremento medio del beneficio por acción es de un 30,6%, en línea con el 30,6% esperado antes de la publicación de la primera compañía. El saldo cualitativo es el siguiente: baten expectativas el 83%, el 2% en línea y el restante 15% decepcionan. En el trimestre pasado (2T’26) el beneficio por acción aumentó un 53,7%, frente al 24,4% esperado.

Apertura al alza de Wall Street. Tras la elevada volatilidad de la semana pasada, los inversores buscan recuperar terreno perdido en un día algo más calmado en el que el petróleo sigue a la baja. El lunar del día es NVIDIA, que cae con fuerza ante el escándalo por la relación de su CEO con una supuesta espía china.

El analista independiente José Luis Cava analiza la caída de NVIDIA en Bolsa y los diferentes niveles a los que tendrán que estar atentos los inversores.

Este descenso se produce tras una caída del 30% del índice de semiconductores desde su máximo de junio.

A modo de comparación, en el punto álgido de la burbuja de las puntocom de 2000, los semiconductores representaban el 7% de la capitalización bursátil del S&P 500, antes de reducirse a más de la mitad, hasta el 3%, en 2002.

El consejo de administración de Crédit Agricole ha propuesto a Banco BPM fusionarse con su filial italiana. Crédit Agricole ofrece una prima del 20% para esta transacción, que se suma a la distribución de un dividendo extraordinario de 1.000 millones de euros. En caso de prosperar, Crédit Agricole elevaría su participación en el banco del 29,6% actual al 45%.

La operación se cerraría en el segundo semestre de 2027 en caso de ser aprobada. La entidad francesa calcula que podrá logar sinergias de costes de 800 millones de euros anuales.

El consejo de administración de Elecnor ha aprobado proponer un dividendo de 2,892 euros por acción, con cargo a reservas de libre disposición. La junta extraordinaria deberá ratificarlo el 16 de diciembre y, si lo aprueba, se abonará el día 23.

A finales del año pasado, los escépticos de Intel centraron la atención en la sobre la burocracia, la ejecución y la rentabilidad futura. Pero finalmente, las expectativas en torno a la IA y los acuerdos con fundiciones permitieron a la firma ofrecer una rentabilidad del 47.6% incluyendo dividendos.

El precio de Ripple ha roto el límite inferior de un canal descendente en los 1.14 dólares, mientras las ballenas acumulaban tenencias.

El Ibex 35 arranca la semana con sólidos avances que le permiten recuperar la cota incluso de los 19.500 puntos. Los inversores están aprovechando la desescalada en los precios del petróleo para recuperar terreno, si bien esta semana deberán estar atentos también a las cifras de inflación y a otra tanda de resultados trimestrales.

El miércoles al cierre está previsto que presente sus cuentas ACS, aunque la presentación ante analistas será el jueves, cuando también celebrará su Capital Markets Day. El jueves saldrán a la luz asimismo los informes trimestrales de Telefónica, Acciona e Inmobiliaria Colonial, mientras que el viernes será el turno de MERLIN Properties.

Fuera de nuestras fronteras, hay que tener en cuenta que esta semana publicarán sus resultados bastantes compañías europeas que son referencia en sus sectores de actividad, como Allianz, Burberry, Enel, Generali, Richemont, Siemens, Vodafone y Zurich Insurance, entre otras.

El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, dijo el lunes que es optimista de que Pablo Hernández de Cos sea elegido próximo presidente del Banco Central Europeo.

Cuenta con méritos propios, como treinta años de experiencia en la banca central, capacidad para crear consenso y ha demostrado liderazgo al frente del Banco de España, dijo Cuerpo a los periodistas.

El banco de inversión acaba de elevar el precio objetivo de BNP Paribas A hasta los 142 euros por acción y el de Intesa San Paolo hasta los 8,20 euros por acción con consejo de compra en ambos casos. 

Considera en el caso del francés que ha mejorado sus resultados mientras que, en el caso del italiano, han elevado sus estimaciones de beneficios también.

Solaria y Enagás son los valores del Ibex 35 con mayor peso de posiciones cortas, con un 7,96% y un 4,53% de sus acciones, respectivamente. Los bajistas ponen el foco en la deuda y la generación de caja de la energética, y en el dividendo y la transformación de Enagás.

Bernstein y Barclays elevan sus valoraciones sobre IAG tras los resultados presentados el pasado viernes. Potencial de más del 25% en la Bolsa de Londres.

Los precios del petróleo caían el lunes después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, restara importancia a la posibilidad de nuevas ofensivas contra Irán, aunque los ataques a buques cerca del estrecho de Ormuz mantenían la atención en las preocupaciones sobre la oferta.

El Brent bajaba un 1,5%, hasta los 96,91 dólares por barril, a las 0629 GMT, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense CLc1 caía un 1%, hasta los 89,85 dólares por barril. El Brent bajó un 16% la semana pasada, la mayor caída semanal desde el inicio de la pandemia de COVID.

La farmacéutica Almirall eleva sus ventas un 8,3%, hasta 889,2 millones, gracias al crecimiento de su negocio dermatológico en Europa.

Morgan Stanley eleva la recomendación de Iberdrola hasta ‘sobreponderar’, con una mejora también del precio objetivo hasta los 26 euros por acción. El potencial es de un 14,8%.

En el histórico del selectivo español, en 23 de los ejercicios bursátiles ha presentado avances frente a las caídas del IBEX 35 registradas en 11

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el domingo que era muy improbable que ordenara nuevos ataques contra Irán mientras avanzaran las negociaciones para poner fin al conflicto, a pesar de que ambos países informaron de que se habían producido ataques contra buques en el estrecho de Ormuz o en sus proximidades.

"Depende de si firman o no un acuerdo muy sólido", dijo Trump a la CNN en una entrevista telefónica. "La respuesta es que es muy poco probable que sea necesario".

Apertura sin muchos cambios en las principales bolsas europeas, en una jornada en la que los precios del petróleo vuelven a dar una alegría a los inversores. El mercado, pendiente esta semana de las cifras de inflación y de una nueva tanda de resultados trimestrales.

Nvidia investiga si su CEO, Jensen Huang, sufrió operación de inteligencia extranjera, en relación extramatrimonial.

Jornada sin rumbo fijo durante la jornada en Asia, el índice Nikkei 225 de Tokio ha sumado un 2,51% hasta cerrar en los 58.874 puntos. Peor desempeño ha tenido el Kospi de Corea del Sur, con un descenso del 0,81%. En China, el CSI 300 ha logrado sumar un ligerísimo 0,05%.

Wall Street viene de una sesión mixta el pasado viernes, que vino marcada por un informe de empleo mucho mejor de lo esperado, con la creación de 165.000 empleos en octubre, muy por encima de los 59.000 que habían esperado los analistas. De este modo, el DOW JONES acabó bajando un 0,46%, mientras que el S&P 500 sumó un 0,31% y el tecnológico Nasdaq Composite, un 1,09%.

No obstante, los tres grandes índices registraron pérdidas en la semana, a pesar del importante repunte experimentado el miércoles tras las midterms. El Nasdaq perdió un 3,37% y el S&P 500 cayó un 2,68%. El Dow, tuvo un mejor desempeño, pero aún así bajó un 0,93% en la semana.

Hoy tenemos:

- IPC e IPP de China

- Balanza comercial de Alemania

- Índice Sentix de la Eurozona

- Ventas mayoristas de Estados Unidos

Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 6 puntos, hasta los 6.170,0; los del FTSE perdían 3,5 puntos, hasta los 10.683,0; y los del DAX alemán caían 57 puntos, hasta los 25.818,0. Los futuros del Ibex 35 subían 24 puntos, o un 0,12%, hasta los 19.354 puntos.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

En su presentación de resultados del tercer trimestre 2026, Tesla informó de un aumento del 75% de sus entregas de vehículos nuevos que incluían una suscripción del Full Self-Driving o FSD. Pero no dijo si estos mantienen la misma.

El ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock representó el 94% de las salidas netas de los ETF en EE. UU. durante la semana pasada.

En un mercado de crédito marcado por unos diferenciales ajustados y una elevada incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés, los híbridos corporativos ganan protagonismo como alternativa para mejorar la rentabilidad de las carteras sin asumir un exceso de duración ni renunciar a la calidad crediticia. Daniele Paglia, gestor senior de crédito corporativo y responsable de la estrategia de híbridos corporativos de Zürcher Kantonalbank/Swisscanto, explica dónde identifica las mejores oportunidades y por qué mantiene su apuesta por la deuda subordinada de emisores de calidad.

La salida a Bolsa prevista para este noviembre de la firma de Inteligencia Artificial Anthropic será una de las pocas ocasiones para que el inversor minorista participe en estas operaciones. Prácticamente desde el estreno de Aena los pequeños inversores no han podido acudir a estas ofertas. Además, han desaparecido productos financieros en los que invertir y otros muestran un gran declive. La razón: proteger al pequeño inversor.

La corrección de las tecnológicas en Wall Street abre nuevas oportunidades en el sector de la IA. Renta 4 identifica tres compañías vinculadas a esta temática que, tras los últimos desplomes bursátiles, cotizan con múltiplos inferiores a cuatro veces sus beneficios estimados y presentan potenciales alcistas de hasta el 179%

Nuevo problemas mirando a la deuda japonesa, recordemos además, uno de los mayores tenedores de la estadounidense. Nuevos máximos en la emisión de bonos que supera los 1.346,68 billones de yenes. 

Logista se encuentra ‘muy fuerte’ en el Ibex 35, a tiro de piedra de sus máximos históricos. La compañía ha anunciado una mejora de un 3,8% para su dividendo.

La quinta edición de la Mesa de Expertos de Renta 4, celebrada bajo el título ¿Exprimir la tendencia o proteger el capital?, puso sobre la mesa las principales oportunidades y riesgos del mercado en el actual contexto económico. Ignacio González-Enciso, director de Relaciones Institucionales de Renta 4, analiza las conclusiones del encuentro y explica cómo combinar la protección del patrimonio con la búsqueda de rentabilidad, apostando por la diversificación y la gestión activa de las carteras.