Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 cede por sexta sesión y pierde los 19.900 con la banca como lastre

Hasta aquí el seguimiento de los mercados financieros en tiempo real en Estrategias de Inversión. Volveremos mañana a las 8.00 horas. ¡Feliz Tarde!

El modelo de crecimiento europeo de las últimas décadas, impulsado por la globalización, energía barata y un orden mundial basado en reglas, "se está erosionando" y es improbable que vuelva a ser como antes, según la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, para quien Europa no se puede permitir perderse la nueva revolución que representa la IA, para lo que considera necesario reducir la fragmentación del mercado europeo para permitir a la inversión y las empresas ganar escala y competir.

La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en el mes de julio en el 2,9%, una décima por encima de la subida de los precios en junio, mientras que en el conjunto de la Unión Europea subió también una décima, hasta el 3%, según ha confirmado Eurostat. La aceleración de la subida de los precios en la eurozona reflejó el encarecimiento del 10,3% de la energía, frente al 8,5% del mes anterior; mientras que el coste de los alimentos frescos aumentó un 2,4%, lo que supone una desaceleración de siete décimas en comparación con el incremento interanual de junio.

La compañía alemana de reaseguros Munich Re Group ha llegado a un acuerdo para adquirir At-Bay, 'insurtech' estadounidense que ofrece seguros cibernéticos y soluciones proactivas de ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas, con un valor empresarial de 575 millones de dólares (497 millones de euros). El negocio de At-Bay estará supervisado por Hartford Steam Boiler (HSB), la división de Munich Re Specialty, especializada en tecnología y ciberseguridad, y socio estratégico principal de At-Bay desde su fundación en 2017.

Olli Rehn, responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), dijo el miércoles que el crecimiento salarial y sus perspectivas se han mantenido moderados, sin señales claras de efectos de segunda ronda. "Mantener ancladas las expectativas de inflación será esencial para garantizar que esto siga siendo así", afirmó Rehn, gobernador del Banco de Finlandia, en el texto escrito de un discurso. El próximo anuncio de política monetaria del BCE está previsto para el 10 de septiembre.

José Luis Cava considera exagerado hablar de una ruptura inminente del mercado de bonos, aunque advierte de que las tensiones siguen bajo la superficie. El analista pone el foco en el Treasury estadounidense a 10 años y sitúa en el 5,2% el nivel que podría marcar un cambio de escenario para las bolsas.

Los mercados prevén que Japón, Canadá, la eurozona y Reino Unido eleven los tipos más rápido que EE. UU. durante el próximo año.
Dos tercios de los 32 mercados de swaps seguidos por Bloomberg descuentan subidas, con Corea del Sur a la cabeza, con más de 100 puntos básicos.

La cervecera danesa Carlsberg obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.801 millones de coronas danesas (508,44 millones de euros) en el primer semestre, lo que supone incrementar en un 13% el resultado registrado en el mismo periodo de hace un año. Los ingresos totales de la compañía ascendieron a 47.053 millones de coronas danesas (6.294 millones de euros), un 8,8% más, mientras que los costes por ventas se encarecieron un 4,8%, hasta alcanzar las 25.630 millones de coronas danesas (3.428 millones de euros).

Después de tres días de caídas, el Dow Jones arranca la sesión de este miércoles con alzas del 0,33%, el S&P 500 suma un 0,41% y el Nasdaq Composite gana un 0,39%.

 Alphabet ha recaudado 5.500 millones de dólares australianos mediante su primera emisión de deuda en dólares australianos, lo que se suma al frenético ritmo de captación de fondos por parte de las empresas tecnológicas mundiales. El gigante tecnológico estadounidense recaudó esa cantidad mediante la emisión de bonos a 3, 5, 10 y 20 años, según se desprende de la hoja de términos. La empresa fijó el cupón en el 6,9 % para el tramo de bonos de mayor plazo, según la hoja de términos.

Se ha autorizado la entrada en China continental de pequeños lotes de chips H200 de NVIDIA, uno de los chips de IA más potentes de la empresa, según Financial Times. ByteDance y Tencent han recibido cada una unos 10 000 procesadores H200 en las últimas semanas, mientras que otras pocas empresas tecnológicas chinas podrían conseguir pronto envíos similares, según el informe. Aunque EE. UU. ha autorizado a las empresas a adquirir hasta 100 000 chips H200 cada una, Pekín quiere que mantengan el hardware fuera de China continental para apoyar el crecimiento de los fabricantes nacionales de chips.

Meta Platforms ha rechazado las acusaciones de varios estados de EE. UU. de que hubiera intentado deliberadamente crear adicción en los niños a sus plataformas Facebook e Instagram con el fin de obtener beneficios, al inicio de un juicio que podría transformar algunas de las aplicaciones más populares del planeta. Un grupo bipartidista formado por 29 estados de EE. UU. ha demandado a Meta, solicitando sanciones que podrían ascender a decenas o cientos de miles de millones de dólares, así como cambios en la forma de operar de la empresa. Cuatro estados líderes —California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey— acusaron a Meta de diseñar Facebook e Instagram para enganchar a los usuarios jóvenes, lo que fomenta la ansiedad, la depresión e incluso el suicidio, y de engañar a los consumidores sobre la seguridad de las plataformas. Los 29 estados acusaron a Meta de infringir la ley federal al recopilar y utilizar indebidamente los datos personales de los menores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que ha decidido pausar durante tres días la entrada en vigor de los aranceles del 50 % a las importaciones procedentes de Canadá, prevista para este miércoles, al asegurar que ambos países han alcanzado un acuerdo pendiente de formalizar. «He suspendido los aranceles del 50% contra Canadá, que debían entrar en vigor mañana por la mañana, durante un período de tres días, debido a que Canadá y Estados Unidos, a la espera de la finalización de los documentos, ¡han llegado a un ACUERDO!», escribió Trump en su red Truth Social.

Una vacuna personalizada contra el cáncer de Moderna y Merck muestra resultados prometedores en el primer ensayo clínico de fase avanzada para el melanoma. Las acciones de ambas se disparan en Wall Street.

La guerra con Irán y el fuerte encarecimiento de la energía golpean a India, muy dependiente de las importaciones de petróleo y gas, y elevan la presión sobre la inflación, el crecimiento y la rupia. El país afronta además su tercer año consecutivo de déficit exterior, obligando al Gobierno a adoptar medidas para contener el impacto del shock energético.

Los bonos y las acciones ya representan casi un tercio de la financiación social total de China. El giro busca reducir la dependencia del crédito bancario y diversificar las fuentes de financiación.

El índice de aprobación del presidente Donald Trump cayó al nivel más bajo de su presidencia, con una abrumadora mayoría de estadounidenses preocupada de que la guerra de Estados Unidos con Irán dure mucho tiempo, según una encuesta de Reuters/Ipsos que concluyó el lunes. Solo el 33% de los encuestados en el sondeo de cuatro días dijo aprobar la gestión de Trump en la Casa Blanca, mientras que el 64% la desaprobó. El índice de aprobación de Trump, que ha caído desde el 35% en una encuesta que concluyó a principios de este mes y es el más bajo de su mandato actual, iguala ahora el nivel más bajo de su mandato anterior, alcanzado en diciembre de 2017.

La empresa estadounidense de belleza Estée Lauder repunta alrededor de un 7% en Bolsa tras presentar sus resultados

A  pesar del avance del S&P 500 y Nasdaq Composite del 13% y 15% respectivamente en lo que vamos del año, una corrección puede suceder en medio de las actuales tensiones económicas. Pero solo debemos estar preparados para ello.

Circle, la firma detrás de USDC, ha superado los 400 millones de euros en EURC, su moneda estable referida a la moneda comunitaria, en circulación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una pausa en los aranceles del 50% contra las importaciones canadienses durante un período de tres días. El mandatario ha comunicado que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Ottawa sobre un oleoducto que no ha confirmado el Ejecutivo de Mark Carney. Canadá es el principal socio comercial de Estados Unidos y está sujeto al tratado comercial de Norteamérica, que Trump ha intentado echar por la borda. Se preveía que los aranceles afectaran al 5% de las exportaciones canadienses y se corría el riesgo de que la situación degenerara en un conflicto comercial más amplio.

Tras una apertura con pocos cambios, poco a poco los números rojos van apoderándose del Ibex 35, que sigue sin levantar cabeza y va camino de su sexta sesión consecutiva en rojo. La presión de las rentabilidades de los bonos y los precios del petróleo está siendo demasiado lastre para el principal índice español, que empieza a ver lejos los máximos de la semana pasada.

Las acciones de Deoleo suben en torno a un 16% ante los planes de que la cooperativa Dcoop ha ofrecido 470 millones de euros por el fabricante de Hojiblanca y Carbonell, con el que pretenden hacerse también otras compañías europeas.

El gigante ruso del aluminio Rusal ha registrado un beneficio neto ajustado de 196 millones de dólares en el semestre que finalizó el 30 de junio, lo que supone un cambio radical respecto a las pérdidas de 194 millones de dólares registradas un año antes. Los ingresos aumentaron un 10,9 %, hasta alcanzar los 8.340 millones de dólares.

La firma cuenta con caja neta para financiar su expansión, proyectando ingresos de hasta 22 millones al elevar el uso de su planta al 90%.
 

Airbus ha fijado provisionalmente el primer vuelo de su avión de carga A350F, cuyo lanzamiento se ha retrasado, para finales de septiembre, en un intento por aflojar el dominio de Boeing en el transporte aéreo de mercancías, según fuentes del sector. Este calendario, que podría retrasarse hasta principios de octubre, deja al fabricante europeo de aviones con un plazo de certificación muy ajustado, ya que su objetivo es completar las pruebas de vuelo (que suelen durar entre 12 y 15 meses)  y realizar la primera entrega a los clientes antes de que termine el próximo año.

El analista independiente Roberto Moro repasa los principales niveles técnicos del Ibex 35 y analiza valores como Solaria, Cellnex, Repsol o Acciona Energías Renovables. También señala oportunidades en el mercado de bonos y pone el foco en BBVA, Sabadell, Bankinter, Allianz, EssilorLuxottica, Netflix y Tesla.

Los analistas de UBS recortan la recomendación de Cellnex hasta ‘neutral’ y el precio objetivo hasta los 29,50 euros por acción. El potencial alcista es del 11%.

La compañía ha invertido 13.000 millones en parques eólicos marinos con capacidad de 3.200 MW e invertirá 10.000 millones más en nuevos parques

Telefónica y el grupo energético español Negratín han alcanzado un acuerdo para implantar un sistema de gestión y control en remoto basado en tecnología de internet de las cosas (IoT), localización en tiempo real y gestión inteligente de accesos para proyectos energéticos internacionales. La solución se está ejecutando en tres proyectos piloto de energía solar fotovoltaica situados en zonas rurales de Colombia. 

La Comisión Europea anunció este martes que ha autorizado la adquisición para el control conjunto de Ebury, la empresa tecnofinanciera de pagos internacionales del banco español Santander, por parte de esta entidad y de la estadounidense Centerbridge.  Bruselas estima que la transacción, que afecta principalmente a servicios bancarios y financieros, "no genera preocupación" por su impacto en la libre competencia debido a las "limitadas posiciones de mercado" de las compañías implicadas, según explicó la Comisión en un comunicado.

Repsol aprovecha la subida en los precios del petróleo para conquistar nuevos máximos históricos. La acción se encuentra ‘muy fuerte’ en el Ibex 35.

Los rendimientos de los bonos a nivel mundial se mantienen cerca de sus máximos de las últimas décadas, en un momento en que los temores por el aumento de la deuda soberana impulsan al alza los costes de financiación y sacuden los mercados bursátiles de todo el mundo.  Los rendimientos estadounidenses caen desde los máximos alcanzados el martes, cambiando de tendencia en medio de una ola de ventas de bonos a nivel mundial que llevó a que los costos de financiación a largo plazo en las principales economías se acercaran a sus niveles más altos en décadas.  La rentabilidad del bono español a diez años cae al 3,705% frente a un rendimiento del 3,2523% del bono alemán y el 4,684% del bono americano a diez años. 

Análisis Técnico de Ferrovial. La cotización de Ferrovial da comienzo a la jornada de hoy con subidas que se aproximan al 1%, situándose cerca de atacar niveles de resistencia de corto plazo proyectados a partir de los 56,30€ por acción, de modo que, mantendremos la visión constructiva en las próximas sesiones si esta resistencia consigue ser superada.

Deoleo se dispara más de un 10% en el Mercado Continuo ante la posibilidad de una oferta de Dcoop para hacerse con el 57% de la empresa en manos de CVC Capital Partners.

España ha disparado su gasto en defensa hasta alcanzar un importe medio anual de 4.750 millones de euros en 2025, lo que supone multiplicar por 6,5 (un aumento del 550,7%) los 730 millones de promedio del período 2013-2024, según un informe de BBVA Research, que afirma que el país ha entrado en "un nuevo ciclo inversor de carácter estructural". El centro de estudios económicos señala que, desde la invasión rusa de Ucrania --iniciada en febrero de 2022--, los países han incrementado su esfuerzo en defensa y "España no ha sido una excepción", hasta el punto de que "parece haber entrado en un nuevo ciclo inversor de carácter estructural", con un "fuerte aumento" del gasto registrado en 2025 que le habría permitido alcanzar el umbral del 2% del PIB fijado por la OTAN.

El oro sube este miércoles al descender los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras los inversores esperan las actas de la reunión de julio del banco central estadounidense en busca de nuevas pistas sobre las perspectivas de la política monetaria.  El Oro al contado  avanza un 0,5%, hasta los 4.356,55 dólares por onza, tras caer casi un 2% el martes, mientras que los Futuros del oro en Estados Unidos retroceden un 0,2%, hasta los 4.410,20 dólares.

Los principales índices europeos abren este miércoles con signo mixto, pendientes del comportamiento de los bonos y el petróleo, que seguirán actuando como termómetro y catalizador de los índices. Tras un cierre a la baja en Wall Street y Asia, hoy las bolsas seguirán pendientes del IPC en la Eurozona y las Actas de la última reunión de la FED.

Los principales índices asiáticos han cerado la sesión de este miércoles con importantes caídas. El Nikkei se deja más de un 3%, sobre los 65.350 puntos, el índice de Shanghai cede un 2,3%, sobre los 3.896 puntos, el China A50 cede un 2,4%, sobre los 14.794 puntos, el Hang Seng retrocede un 0,13% mientras el Kospi cae más de un 6%, sobre los 6.440 enteros. 

Tras el fin del memorando de entendimiento, Donald Trump no tardó en hacer nuevas declaraciones contra Irán al mostrar su intención de infligir mayor daño económico al país persa. Sin olvidarse de Omán con amenazas de bombardeos si interfiere con los planes de Washington en el estrecho de Ormuz. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 cayeron duranteal cierre del martes. El Dow Jones cerró con una penalización del un -0.22% a 53.343 puntos, el S&P 500 retrocedió un -0.69% a 7.691 puntos y el índice tecnológico cedió un -1.33% a 26.289 puntos. Hoy los futuros de estos índices mantienen las caídas. 

En junio se produjo un aumento del 2,6%. Por su parte, el IPC mensual subió un 0,3% en julio, tras el aumento de una décima en junio. Además, el índice de precios de producción subió un 3,1%, frente a una previsión de 3,2% y un dato previo del 3,5%, en datos no desestacionalizados. En cuanto al índice subyacente (que no incluye energía ni alimentos no elaborados), el indicador mensual subió un 0,2% y el anual un 2,6%. 

Los precios del petróleo subían por cuarto día consecutivo, mientras los inversores sopesaban los mensajes contradictorios procedentes de Teherán y Washington sobre si el estrecho de Ormuz está abierto al tráfico marítimo. El barril de petróleo Brent se anota un 0,69%, sobre los 91,65 dólares mientras el futuro del petróleo West Texas avanza un 0,8%, sobre los 84,73 dólares 

UBS ha incrementado su participación en eDreams Odigeo hasta el 6,029%, invirtiendo 37,5 millones de euros en la compañía. Por su parte, eDreams ha logrado un beneficio récord de 52,2 millones de euros en su último año fiscal.

En Europa se publicará el dato final de la tasa de inflación general de la Eurozona en julio y el saldo de la balanza por cuenta corriente del bloque monetario europeo en junio. A su vez, en Reino Unido destacará la variación del IPC general y del índice de precios de producción en el mes de julio. En EEUU se publicarán las Actas de la Fed del mes de agosto y, como todas las semanas, las solicitudes semanales de hipotecas. 

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Los principales índices europeos se preparan para abrir este miércoles nuevamente con caídas en una sesión en la que lo más relevante a nivel macro estará puesto en el IPC de la Eurozona y las Actas de la última reunión de la FED. Los futuros del Euro STOXX 50 bajan hasta los 6.477, los del FTSE retroceden un 0,18%, hasta los 10.748,5, y los del DAX alemán caen un 0,16%, sobre los 26.174 enteros. El Ibex 35 se mantiene bajo los 20.000 puntos. 

Bill Ackman, fundador de Pershing Square Capital Management, ha hecho varios movimientos. Si ayer hablábamos de Amazon, hoy toca del aumento de su participación en Netflix.

Tom Lee, presidente de Bitmine, apuesta por el aumento de la relación entre ETH/BTC. Ya que anteriormente le ha permitido superar la tendencia bajista.

Jim Cramer, presentador de Mad Money en CNBC, ha recomendado 4 acciones para comprar en medio del auge de la inteligencia artificial o IA: Sandisk, Seagate, Micron y Western Digital.

Los valores tecnológicos brillan en Wall Street, pero también en Europa. Entre los valores que ganan más de un 100% en Europa en lo que va de año, encontramos a tres empresas relacionadas con los semiconductores, alemana, italiana y franco italiana. Aixtron, Tecnoprobe y ST Microelectronics lo bordan en lo que llevamos en 2026 y los experto siguen confiando claramente en ellas. Este es su potencial en el mercado. 

Rivian acusa una caída en bolsa del 22% en lo que va del año, pero las perspectivas sobre su nuevo modelo R2 podría posicionar a la firma y ser un catalizador que invite a comprar.

Ebro Foods pagará dividendo de 0,23 euros el 1 de octubre. Los analistas que cubren sus acciones le otorgan un potencial del 15% frente a su cotización actual.

El fondo soberano noruego ha sacado recientemente sus cifras del primer semestre. Con un patrimonio de 22,7 billones de coronas noruegas (unos dos billones de euros) y construido sobre la base de los yacimientos de petróleo encontrados en 1969, el fondo invierte en 7100 compañías de 54 países. Uno de esos es España, donde suma 50 compañías con una inversión cercana a los 16.000 millones. La exposición a la bolsa española del fondo creció un 10,5% en el primer semestre, tras reforzarse en valores como Banco Santander, Fluidra o Naturgy. Pero hay pequeñas joyas dentro de nuestro mercado en las que ha encontrado valor más allá del selectivo español.

El S&P 500 nunca había ofrecido tan poco dividendo en relación con su precio. En junio de 2026, el índice cotizaba en 7.450,03 puntos y acumulaba 81,03 puntos de dividendos durante los doce meses anteriores. La división es sencilla: 81,03 entre 7.450,03. El resultado, un 1,09%, constituye la menor rentabilidad por dividendo mensual de toda la serie histórica desde 1871. El dato es incluso inferior al 1,11% registrado en agosto y septiembre de 2000, en plena euforia de la burbuja puntocom.

Wall Street busca continuar en 2026 con el buen tono del pasado ejercicio. De momento, los índices se muestran alcistas. Hasta ahora, el S&P 500 avanza un 10,8% en lo que llevamos de año, el Nasdaq 100 suma un 14,2% y el Dow Jones se anota un 9,9%.

Ni siquiera la tensión geopolítica mundial desatada por la guerra de Irán ha logrado frenar al Ibex 35. A la espera de si EEUU e Irán consiguen llegar a un acuerdo de paz duradero, el índice se encuentra en zona de máximos históricos. Que logre llegar todavía más lejos o que sufra una corrección dependerá en buena medida de los pesos pesados del selectivo.