Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 cierra en positivo gracias a la caída del petróleo con el apoyo de Solaria e Indra

Volvemos el lunes con toda la información del día. ¡Buen fin de semana!

El lunes será un día sin apenas referencias de calado, más allá de la masa monetaria M2 de China y la producción industrial de Japón.

El mayor ETF de criptomonedas, el $IBIT, ha atraído más de 3.700 millones de dólares en entradas de capital en lo que va de trimestre, lo que lo sitúa en camino de alcanzar su mayor volumen de entradas trimestrales desde el tercer trimestre de 2025.

En lo que va de septiembre, el $IBIT ha registrado entradas por valor de 459,8 millones de dólares, tras los 3.000 millones de dólares de agosto, su mayor entrada mensual desde octubre de 2025. Como resultado, los activos bajo gestión del fondo han alcanzado 62.600 millones de dólares, cerca de su nivel más alto desde mediados de mayo.

Las tenencias colectivas aumentaron en 121 toneladas hasta alcanzar las 4.189 toneladas, la cifra más alta de la historia.

Subidas que se mantienen entre los futuros americanos, acrecentadas con la buena lectura del dato estrella de la semana, la inflación de agosto. Los datos se mueven según lo esperado a pesar del mayor repunte de tres décimas en la cifra subyacente mensual. Hoy entre los protagonistas, Oracle con subidas importantes tras presentar resultados anoche. 

A pesar de que las cifras están en línea con lo esperado, ya que la inflación en Estados Unidos crece en agosto cuatro decimas mensuales hasta el 3,4% interanual, la tasa que excluye alimentos frescos y energía crece un 0,3% una décima por encima de lo estimados hasta el 2,4% al finalizar el octavo mes del año. 

Pero los mercados se lo toman en positivo con los futuros de Wall Street subiendo más, de media un 0,65% en sus tres principales indicadores al entender que la Fed no tiene más argumentos para subir tipos la semana que viene. 

La oferta y la demanda mundiales de petróleo descenderán este año más de lo que se pensaba inicialmente, afirma la Agencia Internacional de la Energía, ya que la falta de avances para poner fin a la guerra en Irán retrasa el restablecimiento de los flujos habituales en Oriente Medio hasta 2027 y provoca una fuerte subida de los precios de los combustibles.

"Hasta ahora, las reservas han desempeñado un papel crucial en el equilibrio del mercado", señala la AIE en un informe mensual.

"Con las reservas en descenso y el sistema mundial de refino al límite de su capacidad, la necesidad de avanzar en la resolución del conflicto en Oriente Medio —y de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya cumple su quinto año— es mayor que nunca para evitar un mayor endurecimiento del mercado".

"Un gran banco" será objeto de sanciones por parte de EEUU la próxima semana, según declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. "Lo haremos el lunes porque queremos honrar la memoria de nuestros ciudadanos fallecidos el 11-S. Pero estad atentos a esta noticia el lunes", indica Bessent durante su intervención en el programa "Real America’s Voice"

El anuncio se produce después de que la Administración de Trump sancionara a las sucursales de Dubái del segundo banco más grande de Egipto, del que se cree que ha proporcionado a los iraníes 1.800 millones de dólares. Según Bessent, también se cerrará el banco más grande de Turquía "que había estado proporcionando fondos a los iraníes".

El Banco Central Europeo podría necesitar subir aún más los tipos de interés y situarlos en un nivel que frene ligeramente la economía si continúa la subida de los precios de la energía provocada por la guerra, señala Joachim Nagel, presidente del Bundesbank.

Nagel indica que el BCE ha situado su tipo de interés de referencia, actualmente en el 2,50%, en el extremo superior de un rango neutral que ni estimula ni frena la economía. No obstante, podría ser necesario ir más allá.

"No descarto que tengamos que entrar en un territorio ligeramente restrictivo, pero, como he dicho, depende en gran medida de cómo evolucionen los precios de la energía, de cómo se desarrolle la situación de los precios a lo largo, quizás, del próximo mes", declaraba a la CNBC en una entrevista.

El fuerte repunte del oro durante el verano ha reflejado, en gran medida, el retroceso del dólar estadounidense. Dos acontecimientos clave impulsaron este movimiento.

El fabricante chino de chips Enflame, que está desarrollando alternativas nacionales a rivales estadounidenses como Nvidia, vio cómo sus acciones se llegaban a disparar más de un 200% en su debut en la bolsa de Shanghái.

La empresa registra una enorme demanda, ya que su oferta pública inicial atrajo pedidos que superaban en más de 6.000 veces las acciones disponibles, antes de que reasignara más acciones a ese grupo.

Enflame, que cuenta con el respaldo del gigante tecnológico Tencent, está considerada como uno de los denominados "cuatro pequeños dragones" chinos de la fabricación de chips de IA y es la última de ese grupo en salir a bolsa.

Asiya Merchant, analista de Citigroup, ha recomendado comprar las acciones de Sandisk con un precio objetivo de 2.100 dólares ante la tendencia de la demanda de los chips de memoria flash NAND a largo plazo.

El 64.1% del suministro de Ripple está en manos de las diez entidades más grandes. El resto queda en poder de Ripple y otros exchanges.

Casi 18.000 millones de dólares esta semana.

La firma reitera la recomendación de “sobreponderar” los títulos de Atrys Health y fija un precio objetivo que implica un potencial de revalorización superior del 86,5%.
 

El cobre, a punto de romper una racha alcista de diez semanas, a pesar de un ligero repunte, después de que Reuters informara de que la Casa Blanca aún no ha tomado una decisión sobre los aranceles al cobre refinado, lo que provoca una fuerte caída desde los máximos históricos.

El contrato de cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cerraba la semana con una caída de alrededor del 1%, tras haber retrocedido más de un 4% desde el máximo de 14.875 dólares por tonelada métrica alcanzado el jueves. Este viernes, el contrato se revalorizaba un 0,35% hasta los 14.283,50 dólares por tonelada.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró con una caída del 2,45%, a 108.990 yuanes (16.244,13 dólares) por tonelada, y perdió un 0,41% en la semana.

El Ibex 35 rebota un 0,72%, hasta los 19.801 puntos y busca poner fin a una semana de pérdidas.  Mapfre (+1,51%), Banco Sabadell (+1,42%) y Santander (+1,36%) lideran las subidas, mientras Enagás y Solaria (-0,97%) y Redeia (-0,60%) se sitúan en la parte baja. El mercado afronta la última sesión semanal pendiente del impacto del petróleo y del dato de IPC de EEUU.

El gobernador del Banco Central de Francia, Emmanuel Moulin, asegura que Francia no se encuentra ante un peligro económico catastrófico, pero que el Gobierno debe tomar medidas para reducir el déficit público del país.

Moulin hace estas declaraciones después de que el INSEE revisara a la baja sus previsiones económicas, pronosticando un crecimiento de apenas el 0,4% para este año, citando varios factores, como la ola de calor mortal y los problemas en Airbus. El instituto nacional de estadística francés había pronosticado anteriormente un crecimiento del 0,7% para 2026, por debajo de la expansión del 0,9% registrada el año pasado.

"No diría que (la economía) esté en peligro, pero se encuentra en una situación preocupante e insatisfactoria", declara Moulin a la emisora de radio RTL. "Tenemos que reducir el déficit presupuestario. Pero, más allá de eso, la economía francesa tiene sus puntos fuertes".

Los bancos centrales están acostumbrados a tomar decisiones bajo presión. Y menos mal que es así, porque la próxima semana tres de ellos se enfrentarán a una auténtica prueba de fuego: tendrán que valorar si su actual estrategia de política monetaria es suficiente para devolver la inflación a su objetivo de forma sostenible.

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI, se decanta, a la hora de invertir a corto plazo por la energía, para maximizar las subidas que experimentan sectores como el petróleo y, especialmente el gas, con valores como Engie, Iberdrola o RWE. A más largo plazo, apuesta por tecnología y por el sector industrial con valores que requieran de ella como Siemens o la frances Schneider Electric. 

Cox cierra con éxito la colocación de una emisión de capital híbrido por un importe de 800 millones de dólares. La emisión, que estaba dirigida a inversores institucionales internacionales, ha registrado una demanda superior a 2.500 millones de dólares, equivalente a una sobresuscripción de más de tres veces el importe ofrecido.

El capital híbrido, de carácter perpetuo y subordinado, devengará un cupón inicial anual del 8,75%. Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a amortizar los 733 millones de dólares del préstamo a plazo suscrito para refinanciar la adquisición de Iberdrola México.

Incluirá una primera opción de rescate por parte del emisor, ejercitable a partir del 17 de septiembre de 2031.

La economía del Reino Unido creció un 0,4% intermensual en julio, superando el crecimiento del 0,3% registrado en junio y contradiciendo las previsiones de estancamiento.

Los bonos han sido cualquier cosa menos aburrida este verano. Con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. al alza en un contexto de aumento de la deuda nacional, inflación elevada y enormes inversiones relacionadas con la inteligencia artificial (IA), inversores algunos se preguntan si la reciente volatilidad es señal de una crisis inminente o de un cambio más amplio hacia un entorno de tipos de interés más altos.

Los precios del oro se encaminan hacia su tercera caída semanal consecutiva a pesar de subir este viernes, a medida que se refuerzan las expectativas del mercado respecto a una subida de tipos por parte de la Reserva Federal, mientras los operadores esperan el IPC de EEUU que se publica hoy.

El oro al contado ha bajado más de un 2% en la semana, hasta hoy, que sube un 0,75%, situándose en 4.349 dólares por onza.

TSK ha logrado un incremento significativo en su beneficio neto durante el primer semestre de 2026, multiplicando por 16 la cifra del año anterior y consolidando su posición como empresa cotizada en Bolsa.

Ferrovial indica que, con efectos de hoy, se ha hecho efectiva la exclusión de cotización de sus acciones ordinarias de Euronext Ámsterdam. Siguen cotizando en las bolsas españolas y en el Nasdaq Global Select Market.

Afirma que continúa sujeta al marco regulatorio y de gobierno corporativo neerlandés.

Cede un -7,4% desde sus actuales máximos anuales, estableciendo un proceso correctivo que le ha obligado a perforar la directriz creciente que parte desde los mínimos del mes de diciembre de 2025.

Ferrovial ha tomado la decisión de dejar de cotizar en la Bolsa de Ámsterdam, enfocando su atención en el Nasdaq y las Bolsas españolas, con el objetivo de mejorar su eficiencia bursátil.

El Euro Dólar amanece prácticamente sin variación, manteniendo el tipo de cambio en 1,1611 dólares por cada moneda comunitaria.

Las principales bolsas europeas abren la sesión de este viernes con el Dax alemán subiendo un 0,33% en los 25.485 puntos, el CAC 40 francés se anota un 0,52% en los 8.158 puntos, el FTSE 100 de Londres gana un 0,18% en los 10.625 puntos, el FTSE MIB suma un 0,63% hasta los 52.132 puntos, mientras el EURO STOXX 50 avanza un 0,50% en los 6.300 puntos.

Las bolsas europeas arrancan este viernes al alza en la última sesión de una semana marcada por la tensión en Oriente Medio y el fuerte repunte del crudo. El Dax sube un 0,33%, el CAC 40 un 0,52%, el FTSE MIB un 0,63% y el Euro Stoxx 50 un 0,50%, mientras el Brent supera los 106 dólares. El mercado afronta además la jornada pendiente del IPC de EEUU, clave para las expectativas sobre los tipos de la Fed.

El IBEX 35 abre con alzas del 0,60% en los 19.778,20 puntos. Los valores más alcistas son Naturgy (1,49%), IAG (1,25%) y Santander (1,14%). En el otro lado, las acciones más penalizadas son las de Solaria (-1,48%), Acciona (-0,87%) y Enagas (-0,48%)

Los principales índices asiáticos se mueven hoy a la baja, con un Nikkei japonés que resta un 1,87%, en los 64.050 puntos.

En China, el CSI 300 resta un 0,92%, mientras que el SSEC de Shanghai se deja un 1,27%. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,60%.

Por su parte, el Kospi surcoreano retrocede un 1,76%.

Los precios del petróleo suben, y los dos principales índices de referencia van camino de cerrar la semana por encima de los 100 dólares el barril por primera vez desde mediados de mayo, en un momento en que el aumento de los ataques en Oriente Medio aviva los temores de una interrupción prolongada del suministro.

Los futuros del petróleo Brent avanzan un 1,5%, hasta situarse en 106,04 dólares por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate se revaloriza un 1,2%, hasta situarse en 101,23 dólares por barril. Ambos índices de referencia se anotaron más de un 6% el jueves.

Las bolsas estadounidenses cerraron a la baja el jueves después de que los datos sobre los precios al productor de agosto y la subida de los precios del petróleo avivaran los temores de que la Reserva Federal suba laos tipos de interés la próxima semana, mientras que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro restó atractivo a las acciones.

El S&P 500 perdió un 0,58%, hasta cerrar en 7.591,70 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 0,65%, hasta situarse en 26.081,73 puntos. El Dow Jones cayó un 0,60%, hasta situarse en 52.064,10 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,04% en los 19.710 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,10% en los 25.442 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,29% en los 8.146 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,25% en los 6.294 puntos.

Hoy tenemos:

- PIB, balanza comercial y producción industrial de Reino Unido

- IPC de Estados Unidos

Morgan Stanley rebaja de forma significativa su posición en Telefónica y pasa de controlar el 13,09% al 8,40% del capital. El banco de inversión estadounidense mantiene ahora una participación valorada en 1.726 millones de euros a precios de mercado, en su nivel más bajo desde que entró en el accionariado de la operadora en 2023.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Apple dejaba entusiasmados a inversores y analistas tras la presentación de su nueva línea de equipos con la incorporación del modelo plegable. Sin embargo, se ven algunos nubarrones en el horizonte de cara a 2027 que podrían invitar a vender.

Todo el mundo habla del asombroso salto de la inteligencia artificial, de herramientas como ChatGPT, pero casi nadie presta atención al motor físico que las hace pensar: los microchips. Estas pequeñas piezas han dejado de ser meros componentes electrónicos para convertirse en el arma geopolítica del siglo XXI. Vivimos una auténtica guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China, con Taiwán en el ojo del huracán y con Europa intentando decidir si va a ser jugador o un simple espectador. En los próximos minutos vamos a analizar qué está pasando realmente en este tablero mundial, cuál es el efecto que va a tener en nosotros como ciudadanos y cuál es el papel que van a asumir gigantes como Nvidia, Taiwan Semiconductor o, aquí en Europa, ASML.  Nos acompaña ya Xavier Ferràs, profesor de ESADE, experto en innovación, estrategia y geopolítica.

Inflación por encima del 3%, tipos altos, petróleo cerca de los 100 dólares y una bolsa muy pendiente de la inteligencia artificial. En este escenario, la gran pregunta es dónde merece la pena asumir riesgo y dónde no. Lo analizamos con Juan Gómez Bada, director de inversiones de Avantage Capital.

A la hora de predecir correcciones, Francia se sitúa como la gran incógnita europea que puede arrastrar al resto de mercados, Un déficit público del 5% y una deuda que se acerca al 120% del PIB en un contexto político de caos llevan al menos tres años castigando a sus mercados: la Bolsa está barata respecto al resto de países y los bonos superan el 4,26% de rentabilidad. El dinero se niega a entrar y si lo hace es con estrategia bajista.

¿Invertir en inteligencia artificial significa comprar Nvidia, Microsoft, Alphabet y poco más? No necesariamente. De hecho, uno de los aspectos más interesantes del EdR Fund Big Data es precisamente que lleva la temática bastante más lejos.

Neinor Homes e Insur mantienen una valoración fundamental positiva, apoyadas en sus planes de crecimiento, su banco de suelo y sus perspectivas de negocio.