Histórico de la Bolsa y cotizaciones

Apertura ligeramente alcista de Wall Street, con el S&P 500 encaminándose a su quinta sesión consecutiva al alza, algo que todavía no ha logrado en 2023. En una jornada que se espera tranquila, los inversores siguen mirando de reojo los intereses de la deuda y los precios del petróleo.

Evergrande ha suscrito acuerdos de con varios grandes acreedores para llevar a cabo la reestructuración de una parte de su deuda 'offshore', que asciende a 140.284 millones de yuanes (18.769 millones de euros), según ha informado la empresa en un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong. Evergrande ha calificado de "hito sustancial" los tres acuerdos de reestructuración firmados con bonistas de la compañía "que representan más del 20% y el 35%" del monto de capital en circulación total de los bonos de existentes de China Evergrande y de su filial Scenery Journey, en virtud de los cuales las partes acordaron cooperar para facilitar la implementación de la propuesta de reestructuración.

De este modo, en función de la información facilitada previamente por la compañía, los acuerdos cubrirían alrededor de 4.613 millones de dólares (4.249 millones de euros), incluyendo unos 2.784 millones de dólares (2.564 millones de euros) en bonos de China Evergrande y otros 1.829 millones de dólares (1.685 millones de euros) en deuda de Scenery Journey, según los cálculos de Europa Press.

Se espera que Alemania escape por poco a la recesión y registre un modesto crecimiento en el primer trimestre del año, según las previsiones de los principales institutos económicos a las que tuvo acceso Reuters el martes. Las llamadas Previsiones Económicas Conjuntas, que se presentarán en Berlín el miércoles, apuntan a una expansión del 0,1% del producto interior bruto en el primer trimestre. Este dato se daría tras una contracción del 0,4% en el cuarto trimestre de 2022. Una recesión se define comúnmente como dos trimestres sucesivos de contracción; los cinco institutos económicos que elaboran las Previsiones Económicas Conjuntas prevén un crecimiento del PIB en Alemania del 0,3% en 2023, frente a una contracción prevista del 0,4% en otoño, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con los datos. Para 2024, los institutos —cuatro alemanes y uno austriaco— prevén un crecimiento del PIB del 1,5%, frente al 1,9% anterior.

Los precios de producción de la zona del euro cayeron en febrero por quinto mes consecutivo, superando además lo previsto por los economistas encuestados por Reuters, debido casi en su totalidad al descenso de los precios de la energía. Eurostat informó el martes que los precios a puerta de fábrica en los 20 países que comparten el euro bajaron un 0,5% en febrero con respecto al mes anterior, lo que supone un aumento del 13,2% respecto a febrero de hace un año. 

El componente energético bajó un 1,6%, aunque siguió subiendo un 17,4% respecto al año anterior, cuando Rusia invadió Ucrania. Sin la volatilidad de la energía, los precios de producción subieron un 0,2% intermensual y un 10,2% interanual.

Esto supone una desaceleración constante desde el máximo del 43,4% alcanzado en agosto, cuando los precios de la energía eran más del doble que un año antes.

Los inversores extranjeros no dejan de entrar en China tras los planes de reestructuración de Alibaba, y los gestores de fondos consideran que se trata de una nueva señal de que los dirigentes del país se están mostrando más favorables a la actividad empresarial a medida que el crecimiento económico gana tracción. Datos bursátiles muestran compras netas extranjeras de acciones cotizadas en el país todos los días desde que Alibaba anunció su intención de dividir y sacar a bolsa sus unidades de negocio la semana pasada, alcanzando una cifra total trimestral récord. Los inversores también se han mostrado favorables a la empresa y las acciones han subido este año tras las fuertes caídas de 2021 y 2022.

os consumidores de la zona euro redujeron sus expectativas de inflación en febrero y también se mostraron más optimistas sobre el crecimiento y el desempleo, mostró el martes una nueva encuesta del Banco Central Europeo. La inflación de la zona euro ha empezado a descender desde los máximos históricos alcanzados a principios de año y es probable que siga cayendo en los próximos meses, aunque aumenta la preocupación de que el crecimiento de los precios pueda situarse por encima del objetivo del 2% fijado por el BCE. Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses cayeron del 4,9% al 4,6%, mientras que a tres años vista se redujeron del 2,5% al 2,4%, según el BCE, basándose en una encuesta mensual a 14.000 adultos de seis de los principales países de la zona euro.

KKR & Co ha cerrado su sexto y mayor fondo europeo de capital riesgo en 8.000 millones de dólares, un impulso significativo para la empresa de inversión en un momento de volatilidad del mercado y de descenso del interés por las grandes adquisiciones. El fondo se centrará en inversiones en economías desarrolladas de Europa occidental, dijo, añadiendo que el bufete de abogados estadounidense Debevoise & Plimpton representó a KKR como asesor principal para la recaudación de fondos.

Las empresas de capital riesgo se han visto obligadas a emitir cheques de mayor cuantía para sus operaciones a medida que se agotaba la financiación mediante deuda de las fusiones y adquisiciones mundiales, en un contexto de subida de los tipos de interés, elevada inflación y temor a una recesión en las principales economías. Del dinero recaudado para el fondo entre los inversores, 1.000 millones de dólares fueron comprometidos por KKR con cargo a su balance y a los compromisos de sus empleados. La empresa declaró que actualmente gestiona algo más de 28.000 millones de dólares en activos en su plataforma europea de capital riesgo.

Arcelormittal concluye recompra de 60.431.380 acciones que anunció el 29 de julio de 2022 bajo la autorización otorgada por la junta general anual de accionistas del 4 de mayo de 2022. Al cierre del mercado el 31 de marzo de 2023, ArcelorMittal había recomprado 60.431.380 acciones. 

Banco Santander y Stellantis han empezado a financiar en conjunto los negocios de crédito, "leasing" financiero y "renting" para particulares de todas las marcas del fabricante de automóviles en ocho países de Europa. Santander espera aumentar su volumen de crédito en las marcas del grupo Stellantis hasta los 40.000 millones de euros en 2026, según dijo el banco el martes en su página web. La asociación entre ambas empresas, que según Santander lo consolida como principal socio financiero de Stellantis por volumen de negocio, financiará en conjunto todas las marcas del grupo en Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia y Portugal. "Las nuevas operaciones que acabamos de iniciar impulsarán claramente nuestro negocio y reforzarán nuestra posición de liderazgo en el sector de la financiación de automóviles", dijo José Luis de Mora, consejero delegado del negocio de financiación al consumo de Santander.

Cellnex ha comunicado que dos consejeros independientes han abandonado su consejo de administración tras las presiones ejercidas por el fondo activista TCI sobre su dirección. Bertrand Boudewijn Kan, antiguo presidente del consejo, y Leonard Peter Shore, ambos consejeros independientes, han dimitido con efecto inmediato alegando "diferencias irreconciliables con el consejo en relación con la gestión, la dirección y el proceso de sucesión de la Sociedad". La salida de Kan y Shore —miembros del consejo desde 2015— había sido solicitada el 23 de marzo por Christopher Hohn, quien dirige el fondo activista TCI, y argumentó que el proceso de búsqueda de un nuevo consejero delegado de Cellnex, en curso desde finales de 2022, "ha sido mal gestionado por el consejo y ha dado lugar a un progreso insuficiente".

«Según datos oficiales, a pesar de la guerra de Ucrania y la inflación se prevé que el aumento del turismo en España llegue a niveles históricos. La plataforma de actividades turísticas Guiavi, se muestra optimista con estas cifras alentadoras para el sector después de haber sufrido de lleno la crisis provocada por el Covid-19. Los últimos datos sobre las previsiones del sector turístico en España, estiman que se superen los 85 millones de turistas en 2023. Cifras bastante optimistas teniendo en cuenta que en 2019 se batió el récord con 83 millones de visitantes. Agencias especializadas en venta de tours, excursiones y visitas guiadas están registrando un importante aumento de reservas de actividades turísticas de cara a primavera y verano. Por otro lado, las cadenas hoteleras y aerolíneas han tenido que reforzar su oferta por la demanda. Un reflejo de este aumento es que la mayor parte de compañías aéreas han tenido que doblar la frecuencia de sus vuelos en destinos concretos.

Antonio Castelo, especialista de mercados en iBroker, analiza la evolución de los precios del crudo y nos cuenta sus apuestas en el sector. En España, Repsol, y fuera de nuestras fronteras la apuesta es la misma que la de Warren Buffett: Occidental Petroleum.

Jornada de subidas para la Bolsa española, con el Ibex 35 recuperando el terreno perdido ayer por el susto que le dio el precio del petróleo. En una jornada tranquila por el clima semifestivo, los inversores siguen pendientes tanto del crudo como de los intereses de la deuda, que hoy parecen dar una tregua.

El presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, inauguró hoy la que se prevé sea la última junta general de accionistas del banco antes de ser absorbido por UBS con un discurso en el que pidió disculpas por la crisis que llevó a la entidad a su precipitada fusión, ya que, en su opinión, la otra opción era la bancarrota. “Finalmente sólo había dos opciones, un acuerdo o bancarrota, y la fusión tenía que seguir adelante, los términos debían aceptarse”, aseguró Lehmann ante cientos de accionistas convocados en Zúrich. Si se hubiera optado por una reestructuración bajo las leyes bancarias suizas, “se habría presentado el peor de los escenarios, con una pérdida total para los accionistas, riesgos impredecibles para los clientes, graves consecuencias para la economía y para los mercados financieros globales”, afirmó.

Solana ha superado a Ethereum en marzo en direcciones activas, 5.8 millones para la primera sobre 5.2 millones para la segunda.

El director de Divacons Alphavalue Pablo García analiza el recorte de 1,1 millones de barriles de petróleo diarios que aprobó este domingo la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados como Rusia en el marco de la alianza conocida como OPEP+. La medida se suma a la reducción de dos millones acordada en octubre.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 48.755 personas en marzo en relación al mes anterior (-1,67%) impulsado por el descenso del desempleo en el sector servicios por las contrataciones para la Semana Santa, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, que ha destacado que el retroceso porcentual del paro registrado en marzo es el mayor en este mes desde 2002. De este modo, al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 2.862.260 desempleados, su menor cifra en este mes desde 2008, según ha destacado Trabajo.

El acuerdo de liquidación de AMC con un grupo de accionistas provoca caída del 25% en la acción, pero algunos analistas ven un futuro prometedor. Las acciones caen tras el anuncio de un acuerdo de liquidación con un grupo de accionistas. La resolución del litigio permitiría a AMC convertir sus unidades de capital preferente en acciones ordinarias, junto con una división de acciones inversa de 10 a 1 y la capacidad de vender más acciones. Los accionistas habían apoyado esta propuesta a mediados de marzo, pero se habían enfrentado a un proceso judicial. Las unidades de capital preferente de AMC, o APE, se han incrementado en torno a un 22% en la sesión extendida. Sin embargo, la liquidación final está sujeta a un acuerdo formal y aprobación judicial, y también incluye el pago a los demandantes de alrededor del 4,4% de las acciones de AMC, o cerca de 6,9 millones de acciones. Esta noticia ha sido un duro golpe para los inversores de AMC, que han visto cómo sus acciones caían después de que la compañía llegara a un acuerdo de liquidación con un grupo de accionistas. Sin embargo, algunos analistas creen que esta caída en el valor de la acción puede ser solo temporal, ya que AMC sigue siendo una compañía sólida en el mercado. En definitiva, la caída del valor de la acción de AMC ha sido significativa, pero aún es demasiado pronto para decir si esta tendencia continuará en el futuro. Los inversores deben seguir atentos a las noticias relacionadas con la compañía y evaluar cuidadosamente sus opciones de inversión en función de su perfil de riesgo y objetivos a largo plazo.

En febrero, los depósitos bancarios en Alemania aumentaron ligeramente en 281 millones de euros hasta una cifra total de 2,7 billones de euros.