Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 enfila los 20.000 puntos con un nuevo máximo histórico ante la paz que vuelve a negociar Trump

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Desempleo de España

- Balanza comercial, encuesta JOLTS de ofertas de empleo y pedidos de fábrica de Estados Unidos

Las rentabilidades mensuales desde 1990 son del -0,49% en agosto y del -0,72% en septiembre, según traslada Phil Rosen, Jefe de Estrategia de Mercado de ProCap Financial.

Las empresas del S&P 500 están superando las estimaciones de ganancias en un promedio de 27% hasta ahora en el segundo trimestre de 2026, camino al trimestre más fuerte en décadas.

Las firmas del NASDAQ 100 están excediendo las expectativas por más del doble de ese margen, en un 55%. El índice de la Cadena de Valor de la IA de Bloomberg está superando las expectativas por una cantidad aún mayor, en un 71%.

El swap de incumplimiento crediticio (CDS) a 5 años de Oracle se ha disparado hasta alcanzar un máximo histórico de unos 215 puntos básicos, superando el máximo registrado durante la crisis financiera, que fue de unos 200 puntos.

Esto implica una probabilidad de impago superior al 16% a lo largo de la vigencia del swap, según Société Générale.

Comienza la semana en positivo con todos los indicadores al alza de Wall Street. Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq aprovechan la tregua que dan los precios del petróleo y las rentabilidades de los bonos para arrancar agosto con ánimos renovados. La temporada de resultados trimestrales y el informe de empleo de julio serán los grandes focos de interés de la semana, con permiso de Oriente Medio.

El gasto en capital de Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta aumentó de 150 mil millones de dólares en 2022 a 358 mil millones en 2025.

El flujo de caja libre, por su parte, cayó un 15% a 199 mil millones de dólares en el mismo período.

José Luis Cava analiza una estrategia de Hopla para identificar oportunidades de venta en mercados líquidos, aplicada al cruce dólar-yen y basada en una combinación de tendencia, sentimiento, resistencias y pautas técnicas.

PharmaMar comunica que las autoridades sanitarias de Canadá, Qatar y Corea del Sur han aprobado Zepzelca en combinación con Tecentriq como tratamiento para pacientes adultos con cáncer de pulmón microcítico en estadio extendido.

Aunque los tipos reales elevados aún no suponen una amenaza para el crecimiento, la situación podría cambiar si empezaran a acercarse al nivel del 3-4%.
 

El programa de pagarés de Seresco permitirá emitir hasta 20 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)
 

Las ventas de automóviles nuevos de Tesla en España cayeron un 81,3% en julio con respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en 131 vehículos, según datos de matriculación de la asociación del sector ANFAC.

En los primeros siete meses, las ventas de vehículos de Tesla en España aumentaron un 19,8% en comparación con el mismo periodo de 2025, mientras que las ventas totales de vehículos electrificados, categoría que incluye tanto a los vehículos totalmente eléctricos como a los híbridos, crecieron un 34,9%.

AMD presenta esta semana sus resultados trimestrales tras el lanzamiento de la plataforma Helios para centros de datos de IA con la que desafía a NVIDIA.

Si la Lista de Convicción Europea (European Conviction List) ya es un filtro exigente, el "Directors' Cut" es el club de élite en recomendaciones del banco de inversión Goldman Sachs. Puig ha entrado en este grupo exclusivo que forman sólo 27 valores europeos, sustituyendo a la francesa Schneider Electric. Goldman espera una fuerte revalorización del valor. Además, esta incorporación sirve de foco de atracción para muchos fondos de inversión.

Mónica Villar repasa con Rodolfo Carpintier su trayectoria empresarial, desde sus primeros pasos en el ámbito de la tecnología y las redes sociales hasta convertirse en CEO de Atlantic Rise, especializada en el mercado inmobiliario y la creación de empresas en Dubái.

Sacyr se suma al nuevo programa hospitalario del NHS de Inglaterra para construir el nuevo hospital de Frimley Park, en colaboración con la fundación Frimley Health NHS Foundation  Trust.

Se prevé que las obras comiencen en 2028-2029, y el hospital supone una inversión de más de 1.500 millones de libras.

El consumo de los hogares de la zona euro se redujo drásticamente en las primeras semanas de la guerra de Irán, a medida que la confianza se desplomaba, lo que apunta a que un nuevo conflicto podría volver a frenar el gasto de los consumidores, según se publica en el Boletín Económico del BCE.

La confianza de los consumidores de la zona del euro se desplomó tras el estallido de la guerra, pero desde entonces ha repuntado ligeramente, aunque sigue estando muy por debajo de los niveles previos a la guerra, lo que debilita el crecimiento económico general, que lleva años siendo modesto.

La caída del consumo en abril fue el doble de lo que sugerirían las tendencias históricas y fue comparable en magnitud a la reacción de los hogares ante la guerra de Rusia contra Ucrania a principios de 2022, señaló el BCE.

"Esto puede indicar que el canal de confianza es especialmente fuerte en el caso de grandes perturbaciones que los consumidores perciben ampliamente como tales", argumentó el BCE.

Los precios del cobre suben a su nivel más alto en más de una semana el lunes, en un momento en que la bajada de los precios del petróleo alivia la inquietud sobre el crecimiento económico y la demanda, mientras el mercado también se centra en la disminución de las existencias.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,6%, hasta los 13.876 dólares por tonelada métrica, tras alcanzar los 13.900 dólares por tonelada, su máximo desde el 22 de julio.

eDreams ODIGEO anunció el fin de semana que ha completado el programa de recompra de acciones, que representa el 2,92% del capital.

El programa supuso la adquisición de un total de 3.293.699 acciones propias entre el 27 y el 31 de julio.

Ethereum ha procesado 1.790 millones de dólares en comisiones de aplicaciones, aunque solo ha capturado el 4.9% de valor económico durante el segundo trimestre 2026.

El PMI manufacturero de Alemania se situó en 52,2 en julio, su nivel más alto en cuatro meses, frente al 50,3 registrado en junio.

La temporada de resultados está marcando el rumbo de las bolsas en un momento en el que los inversores tratan de distinguir a los verdaderos ganadores del nuevo ciclo. Rafael Ojeda, analista de mercados, analiza qué sectores salen reforzados, dónde ve las mejores oportunidades de inversión y por qué la inteligencia artificial ya no impulsa por igual a todas las compañías.

La recuperación de las últimas sesiones alcanza niveles de resistencia claves, cuya superación es necesaria para reactivar, tanto en tiempo como en forma, el proceso de recuperación que se lleva gestando a lo largo de los últimos meses. La situación sigue siendo complicada para las compras, pero la mejoría va por buen camino.

El oro se mueve al alza, después de que Trump aplazara nuevos ataques contra Irán con la esperanza de alcanzar un acuerdo rápido, lo que alivia ligeramente las preocupaciones sobre la inflación y una subida de tipos.

El oro al contado subía un 0,7%, hasta los 4.068,54 dólares por onza.

Un análisis de MFS advierte de que los elevados costes, la competencia y la falta de diferenciación podrían limitar los beneficios de las grandes desarrolladoras de inteligencia artificial

El Ibex 35 arranca el mes de agosto con alzas que le impulsan por encima de los 19.900 puntos y le llevan a nuevos máximos históricos, superando el anterior récord de hace justo un mes. La fuerte caída en los precios del petróleo ante la esperanza de un acuerdo entre EEUU e Irán ayuda al optimismo.

La farmacéutica británica AstraZeneca ha estado estudiando un acuerdo para fusionarse con su la estadounidense Bristol Myers Squibb, informa el Financial Times. El acuerdo podría dar lugar a uno de los mayores grupos farmacéuticos del mundo, con un valor conjunto de casi 400.000 millones de dólares.

Las empresas han mantenido conversaciones sobre una posible fusión en los últimos meses, según la información, que añade que el acuerdo podría concretarse pronto, aunque también podría retrasarse o fracasar.

Lingotes Especiales cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio antes de impuestos que más que duplica los resultados del año anterior, alcanzando los 554.000 euros. La empresa ha destacado su apuesta por la modernización y la diversificación de sus productos para adaptarse a la demanda del mercado.

Japón y Estados Unidos llevan a cabo una intervención coordinada de compra de yenes y no dudarán en adoptar nuevas medidas, indica el Ministerio de Finanzas japonés, confirmando así una acción bilateral destinada a frenar la caída del yen hasta nuevos mínimos de los últimos 40 años.

Según analistas consultados por Reuters, la medida pone de relieve la determinación de ambos países de evitar que una venta masiva del yen y de los bonos del Estado japonés (JGB) provocara repercusiones a nivel mundial, como una mayor presión al alza sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU.

Trump indica que Estados Unidos ayuda a Japón a apuntalar el yen como muestra de amistad y para contribuir a la economía mundial.

TotalEnergies firma un acuerdo con Shell para adquirir activos renovables en Europa, incluyendo una cartera de proyectos en Italia, Reino Unido y España. Al mismo tiempo, vende parte de sus activos a KKR, consolidando su posición en el mercado de energías renovables.

Endesa llevará a cabo un programa de salidas voluntarias que afectará a 230 empleados. Provisiona 208 millones, sin efectos sobre la política de dividendos.

El PMI manufacturero de la zona euro subió hasta 51,9 en julio de 2026, desde el 51,4 registrado en junio, un poco por debajo de la estimación preliminar de 52,0 y apunta a la mayor mejora en las condiciones del sector manufacturero desde abril.

Endesa anunciaba el fin de semana un "Plan de Transformación" en el marco de su plan estratégico para el período 2026-2028. La compañía ha notificado formalmente a la representación legal de los trabajadores la puesta en marcha de un programa de medidas voluntarias de suspensión de la relación laboral para el período 2026-2029, dirigido a unos 230 empleados.

Se estima un impacto bruto no recurrente de aproximadamente 208 millones de euros en el resultado consolidado del ejercicio 2026, indica la energética, que asegura que el impacto no afectará a la política de remuneración de los accionistas para el ejercicio 2026.

Los analistas de Jefferies reiteran su recomendación de ‘comprar’ para Amadeus y elevan el precio objetivo hasta los 65 euros por acción, con un potencial de más del 20% frente al cierre del pasado viernes.

Barclays ha mejorado su valoración sobre Telefónica al elevar el precio objetivo desde los 3,80 hasta los 3,90 euros por acción. El nuevo objetivo ofrece un potencial cercano al 7,5% desde los niveles actuales, pero sigue reflejando la cautela sobre la capacidad de la operadora para recuperar los 4 euros.

El presidente de EEUU, Donald Trump, asegura que las conversaciones con Irán tendrán lugar este lunes, pero no quiere fijar un plazo para alcanzar un acuerdo.

El mandatario indicó anteriormente que había suspendido un ataque inminente con la esperanza de llegar rápidamente a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y superar el estancamiento en el diálogo sobre las capacidades nucleares de Teherán.

Trump publicó el sábado por la noche en su plataforma Truth Social que Irán y otros países de Oriente Medio habían solicitado tiempo para cerrar un acuerdo que condujera a la "reapertura inmediata, completa y total" del estrecho y al "fin de la amenaza nuclear iraní", pero que Teherán debía "alcanzar rápidamente un ACUERDO".

La ola de ofertas para adquirir compañías, especialmente en el Reino Unido, dispara el valor de las inversiones de Echiquier Value Europe, con ofertas que pagan hasta un 64% más de lo que valían en bolsa.

Los resultados de SpaceX y NVIDIA y el simposio de Jackson Hole se presentan como los eventos que pueden marcar el paso de los mercados en agosto, con permiso de la situación en Oriente Medio. 

Repsol comunica una reducción de capital adicional mediante la amortización de las acciones propias que se adquieran mediante un programa de recompra de acciones que se pondrá en marcha con una inversión máxima neta de 500 millones de euros.

El número máximo de acciones a adquirir al amparo del programa no excederá de 37.500.000 acciones, señala la compañía. La ejecución de dicha reducción de capital está prevista antes de finales del mes de octubre.

Jefferies ha rebajado la recomendación de las acciones de Merlin Properties de "Comprar" a "Mantener", recortando su precio objetivo de 17 a 16 euros por acción. Aunque el crecimiento en centros de datos es excepcional, la firma de análisis advierte sobre la posible dilución por futuras financiaciones y el riesgo crediticio de sus principales inquilinos

El DAX abre con subidas del 0,94% en los 25.872,61 puntos, el CAC 40 repunta un 0,67% en los 8.566,43 puntos y el EURO STOXX 50 sube un 0,53% en los 6.391,95 puntos. Por su parte, vemos ligeras caídas del 0,12% en el FTSE 100 de Londres que abre en los 10.850.

Las bolsas europeas comienzan agosto con ganancias generalizadas después de dejar atrás una de las semanas más intensas del año para los mercados. El alivio en Oriente Medio y el desplome del petróleo impulsan el apetito por el riesgo, con el DAX avanzando un 0,94%, el IBEX 35 un 0,75%, el CAC 40 un 0,67% y el Euro Stoxx 50 un 0,53%, mientras el FTSE 100 británico es la única excepción con un ligero descenso del 0,12%.

El IBEX 35 sube en la apertura de este lunes un 0,75% hasta marcar 19.930,90 puntos. Al frente de las subidas se coloca IAG, con un alza del 2,67%, por el 2,55% que se anota Amadeus. En el lado negativo destacan la caída del 2,43% que registra Repsol. Cellnex baja un 1,04%.

Los principales índices asiáticos se decantan por el rojo, con un Nikkei japonés que baja un 1,02%, en los 63.704 puntos, después de que el Ministerio de Finanzas japonés comunicara que el país nipón y Estados Unidos llevan a cabo una intervención coordinada de compra de yenes.

En China, el CSI 300 resta un 0,95%, mientras que el SSEC de Shanghai se deja un 0,59%. El Hang Seng de Hong Kong gana un 0,2%.

Por su parte, el Kospi surcoreano pierde un 5,13%.

Los precios del petróleo se desploman más de 4 dólares por barril, después de que Donald Trump pospusiera un nuevo ataque contra Irán, con el objetivo de alcanzar un acuerdo rápido que frenara las ambiciones nucleares de Teherán y reabriera el estrecho de Ormuz.

Los futuros del petróleo Brent descienden un 5,4%, hasta situarse en 83,17 dólares, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se sitúa en 79,36 dólares el barril, con un descenso de un 6,25%.

Wall Street cerró al alza el viernes, impulsado por Amazon, ya que los sólidos resultados trimestrales del gigante tecnológico reforzaron la confianza del mercado en las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, mientras que Apple tomó el camino inverso, y cayó porque sus resultados decepcionaron a los inversores.

El S&P 500 subió un 0,70%, a 7.489,72 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 1,00%, a 25.373,85 puntos. El Dow Jones sumó un 0,53%, a en 7.489,72 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,67% en los 19.945 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 1,01% en los 25.970 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,70% en los 8.581 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,86% en los 6.428 puntos.

Hoy, para empezar agosto, tendremos los PMI Manufacturero de España, Alemania, Eurozona, Reino Unido, China y Estados Unidos.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Alibaba ha caído alrededor de 38% en los últimos cinco años y algunas métricas financieras sugieren que cotiza por debajo de su valora razonable en medio de nuevos riesgos relacionados a la inteligencia artificial o IA.

La gestión del riesgo financiero atraviesa una transformación profunda. La geopolítica, los conflictos comerciales, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los cambios regulatorios y la creciente complejidad de los mercados están obligando a empresas y entidades financieras a revisar cómo identifican, analizan y gestionan sus riesgos. En este nuevo escenario, la formación especializada adquiere un papel cada vez más relevante para anticiparse a unos riesgos que ya no pueden analizarse de forma aislada. Sobre esta evolución hablamos con Felipe Herranz Martín, Director del Máster en Riesgos Financieros y Auditoría Internacional del IEB, y uno de los profesionales con mayor experiencia en España en el ámbito de las normas contables internacionales, los instrumentos financieros y la gestión de riesgos.

Se ha terminado el mes de julio y el cripto mercado sigue inmerso bajo las mismas presiones que el resto de mercado, pero lejos de la preocupación hay 10 criptomonedas han tenido un mejor desempeño en julio.

Vincenzo Pesce, Responsable del Desk de MEXEM, destaca que el inversor debe priorizar una estrategia de largo plazo, constante y adaptada a sus objetivos, evitando tomar decisiones emocionales ante la volatilidad. Los ETFs, la renta variable y los bonos pueden combinarse según la edad, el horizonte temporal y la tolerancia al riesgo de cada persona, mientras destaca que las preferencias por los primeros son la constante ahora mismo en MEXEM. 
 

En Loreto Inversiones afrontamos la segunda mitad de 2026 con una visión constructiva, pero exigente. La reciente mejora del contexto geopolítico ha reducido uno de los principales focos de tensión, especialmente a través de la energía. Sin embargo, conviene no confundir alivio con certidumbre. El escenario ha mejorado, sí, pero sigue exigiendo análisis, método y capacidad de adaptación.

Pfizer y UPS son dos de las estrellas latentes en Wall Street. No tanto por sus avances anuales, sino por su desempeño en el pago regular de dividendos. Ambos se encuentran entre las mejores remuneraciones del S&P 500 para sus accionistas. Analizamos ambos valores y la cuantía del pago para los inversores. 

Los analistas fundamentales todavía ven un potencial alcista de doble dígito en más de una docena de acciones del Ibex 35, con 4 de ellas ofreciendo un recorrido alcista superior al 30%. Eso sí, hasta en otros 9 valores esperan caídas en el medio y largo plazo.

El Ibex 35 llega al mes de agosto en zona de máximos históricos, con una subida del 15% en el año. Los analistas fundamentales todavía ven un potencial alcista de doble dígito en más de una docena de acciones del Ibex 35, y en cuatro de ellas el recorrido es de más del 30%. Pero, ¡ciudado! Esperan caídas en otros nueve valores.

Marta Traver, responsable de mercado de capitales y relación con inversores Institucionales de Reig Jofre, destaca la recuperación del crecimiento y la mejora de la rentabilidad en los resultados del primer semestre. Traver señala que la puesta en marcha de las nuevas capacidades industriales, la normalización de la producción y el avance del área de biotecnología impulsarán las ventas y el EBITDA durante los próximos meses.