Bolsa hoy en directo | Dow Jones modera su caída tras el IPC; IBM se desploma y la gran banca presenta sus resultados

Según Charlie Bilello, jefe de Estrategia de Mercado de Creative Planning, nunca habíamos visto un crecimiento de los beneficios tan elevado, salvo en los repuntes posteriores a las recesiones. "Se trata de un auge sin precedentes impulsado por los enormes aumentos del beneficio por acción de las grandes empresas tecnológicas".

Citigroup alcanzó unas ganancias de 5.800 millones de dólares, o 3,15 dólares por acción, que superan ampliamente los 2,74 dólares por título que habían anticipado los analistas. Los ingresos aumentaron un 14% hasta los 24.800 millones de dólares, la cifra más alta en una década.

Desplome de IBM en Wall Street tras adelantar unos resultados del segundo trimestre por debajo de las expectativas: beneficios de 2,93 dólares por acción e ingresos de 17.200 millones.

Goldman Sachs alcanzó un beneficio de 6.630 millones de dólares, o 20,98 dólares por acción, en el segundo trimestre del año, por encima de los 14,48 dólares por título que habían augurado los analistas.

El IPC estadounidense descendió un 0,4% (ajustado estacionalmente) y subió un 3,5% en los últimos 12 meses (sin ajustar estacionalmente), según el Bureau of Labor Statistics. 

La inflación subyacente se mantuvo sin cambios en junio y subió un 2,6% en el último año.

Bank of America publica sus resultados del segundo trimestre, en los que muestra un beneficio por acción de 1,21 dólares frente a los 1,13 dólares previstos por los analistas encuestados por LSEG.

Los ingresos ascienden a 31.700 millones de dólares frente a los 30.720 millones de dólares esperados.

José Luis Cava analiza por qué las bolsas tienden a subir pese al ruido, critica el indicador Buffett y defiende usar el ratio put/call para detectar oportunidades y actuar con paciencia.

Nueva York se convierte en el primer estado de Estados Unidos en detener la construcción de nuevos centros de datos de gran envergadura al imponer una moratoria de un año ante la creciente preocupación de que las instalaciones que impulsan el auge de la inteligencia artificial estén aumentando los costes energéticos, agotando los recursos hídricos y suponiendo una carga para las comunidades locales.

"Dado que el desarrollo de los centros de datos amenaza con disparar las facturas de gastos energéticos, agotar nuestros recursos naturales y generar incertidumbre entre los neoyorquinos, es mi responsabilidad tomar medidas y liderar", indica la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, añadiendo que también impulsará una legislación para derogar las exenciones del impuesto sobre las ventas para los grandes centros de datos.

El temor a que una inteligencia artificial (IA) cada vez más potente pueda socavar el dominio de las grandes empresas de TI mantiene a los mercados en vilo. Pero, ¿está realmente condenada la industria del software? Bertrand Born, gestor jefe de carteras, y Luca Menozzi, gestor de carteras de inversiones temáticas en ZKB/Swisscanto, han analizado esta cuestión en profundidad y, a pesar de todas las preocupaciones, han identificado un potencial de inversión muy interesante

Pablo García, director general de Divacons Alphavalue, pone sobre la mesa la nueva situación con un petróleo disparado por encima de los 86 dólares el barril y esa especie de 'Deja vú' que inunda al mercado con vuelta al inicio del conflicto. A su juicio, lo mejor es tratar de cubrir carteras ante la temporada de resultados que ahora comienza. Su preferido entre los bancos, JPMorgan el 'Top Pick' de su firma. 

Bank of America pone sobre la mesa unas ganancias de 1,21 dólares por acción sobre unos ingresos de 31.700 millones, por encima de las expectativas del mercado.

JPMorgan alcanzó un beneficio por acción de 7,70 dólares por acción en el segundo trimestre, por encima de los 5,85 dólares que habían esperado los analistas.

JPMorgan Chase publica sus resultados del segundo trimestre, en los que muestra un beneficio por acción de 7,70 dólares, frente a los 5,85 dólares previstos por los analistas encuestados por LSEG. Así, los beneficios se dispararon un 41%, hasta alcanzar los 21.200 millones de dólares, aunque este aumento se reduce a un 13% si se excluyen dos partidas extraordinarias relacionadas con unas ganancias de 5.600 millones de dólares procedentes de Visa y otros conceptos.

A su vez, comunica unos ingresos de 58.020 millones de dólares, frente a los 50.190 millones de dólares previstos.

El Banco Central Europeo ha seleccionado a 36 proveedores de servicios de pago, entre los que se encuentran entidades como Deutsche Bank y UniCredit, para que se incorporen al programa piloto de su proyecto del euro digital.

El programa piloto se llevará a cabo en el BCE y en 19 de los 21 bancos centrales de la zona del euro, con la excepción de Bulgaria y Malta.

"En el programa piloto participarán empleados del BCE y de los bancos centrales nacionales participantes, así como comerciantes de comercio electrónico y comercios que ofrecen servicios cotidianos en sus establecimientos", indica el BCE.

SBI Holdings ha anunciado que utilizará la red de Solana para su proyecto blockchain para dar soporte a stablecoins en yenes, activos del mundo real tokenizados y herramientas de pago para agentes de IA.

Los precios del cobre avanzan, en un momento en que la más reciente escalada del conflicto en Oriente Medio reaviva las primas de riesgo relacionadas con la cadena de suministro.

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,2%, a 13.568,5 dólares por tonelada métrica. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái sumó un 1,06%, a 104.390 yuanes por tonelada.

Los bancos centrales de Occidente se encuentran en un cambio de ciclo en sus políticas monetarias, con todo lo que ello conlleva para distintos mercados financieros y activos. En este sentido, la segunda mitad de año, las decisiones del Banco Central Europeo o de la Reserva Federal serán un factor clave que los mercados vigilarán de cerca. Sobre lo que podemos esperar en materia de tipos de interés de aquí a final de año, nos lo cuentan Marco Giordano, investment director, y Martin Harvey, Fixed Income Portfolio Manager en Wellington Management

Jornada a la baja del Ibex 35, que sigue presionado por los precios del petróleo ante la escalada de tensión en el Estrecho de Ormuz. Las ventas dominan la sesión y alejan al índice de sus máximos de principios de mes en una jornada en la que los inversores estarán también muy atentos a EEUU, tanto por el inicio de la temporada de resultados como por la publicación del IPC de junio.

Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura señala que ha quedado extinguido el pacto de sindicación de acciones de Duro Felguera.

El pacto termina tras la amortización de la totalidad de las acciones de Grupo Prodi y MEM.

ACS ha comunicado que el 40,84% de sus acciones recibirán en efectivo el dividendo de 1,866 euros, mientras que el resto optará por recibir nuevas acciones. La compañía ha adquirido 109 millones de derechos por 203 millones de euros.

La empresa sueca de telecomunicaciones Ericsson advierte que se producirán despidos a finales de año, tras publicar unos resultados decepcionantes del segundo trimestre, lastrados por una demanda moderada y unas presiones inflacionistas más intensas.  

El director ejecutivo, Börje Ekholm, declaraba a la CNBC que la empresa prevé que sus costes de reestructuración se sitúen "en un nivel elevado" para 2026, tras haber registrado "costes muy significativos" durante el primer trimestre. 

Los problemas de la empresa se deben principalmente a un mercado global "estancado" de infraestructuras 5G y al aumento de los costes de los semiconductores, impulsado por la escasez de componentes de chips, según Ekholm, que dejará su cargo en septiembre.

Tras el buen comportamiento de los mercados financieros en el primer semestre del año, abordamos la segunda mitad del año con un optimismo prudente. Desde J. Safra Sarasin Sustainable AM, seguimos ligeramente sobreponderados en renta variable, pero hemos reducido nuestra exposición a los mercados emergentes hasta un nivel neutral. Tras la caída de los precios de las materias primas, volvimos a aumentar nuestra asignación a este activo a finales de junio. Las materias primas constituyen una parte importante de una cartera diversificada y ofrecen una protección muy útil frente a la inflación

Las exportaciones de China se dispararon en junio, impulsadas por los pedidos de chips y potencia informática destinados a alimentar el auge mundial de la inteligencia artificial.

Las exportaciones subieron un 27% con respecto al año anterior en términos de valor en dólares estadounidenses, según datos de aduanas recogidos por Reuters, su mejor resultado en cuatro meses, superando el aumento del 19,4% registrado en mayo y el incremento del 18,2% previsto por los economistas.

Las importaciones se dispararon un 36%, frente al aumento del 27,4% del mes anterior, lo que supone un máximo de los últimos cinco años. Los economistas habían pronosticado un crecimiento del 24% para junio.

En esta pieza vamos a exponer dos figuras terciarias que se han desarrollado durante las últimas sesiones en compañías del mercado español, las cuales han sido activadas recientemente, por lo que estas compañías presentan un potencial de rentabilidad de cara a las próximas jornadas. 

Vanguard anuncia hoy el lanzamiento del fondo Vanguard Global Short Term Core Bond Fund. Este fondo es la última incorporación a la continua expansión de la oferta de renta fija activa de Vanguard, tras el lanzamiento Vanguard Global Core Bond Fund y el Vanguard Strategic Bond Fund en 2025

Técnicas Reunidas prevé importantes adjudicaciones, por valor de más de 8.000 millones de euros para 2026, en el rango superior de las previsiones del primer trimestre del año.

Los Entrecanales dejan caducar su pacto de adquisición preferente en Acciona, lo que facilitará la transacción de acciones del grupo en el mercado.

La compañía repartirá entre sus accionistas el segundo tramo de 250 millones de euros mediante un dividendo bruto de 0,376 euros por acción, completando la remuneración al accionista de 2026.

Más de un tercio (35%) de los inversores europeos ya ha invertido en ETFs o ETPs. La facilidad para operar (45%) y la diversificación (43%) son las principales razones por las que los inversores eligen los ETFs. Alrededor de un tercio de los inversores afirma comprender la diferencia entre los ETFs activos y pasivos, a pesar de que los ETFs activos son una incorporación relativamente reciente al mercado europeo de inversión. 

Los analistas de Barclays revisan las valoraciones de varios bancos del Ibex 35 antes de la temporada de resultados. Banco Santander y CaixaBank destacan como los valores con más potencial en Bolsa.

El oro sube tras tocar su mínimo de dos semanas, mientras los mercados esperan los datos de inflación en EEUU. Además, la escalada de tensiones entre EEUU e Irán impulsa al alza los precios del petróleo y refuerza las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal.

El oro al contado sube un 0,57%, hasta los 4.024 dólares por onza, recuperándose de su nivel más bajo desde el 1 de julio.

Forjar y Solid Rock, sociedades vinculadas a los Amodio, que ya controlaban un 21,620% del capital, adquirirán el 7,22% del capital social de OHLA, adquiriendo 100 millones de acciones por 43,96 millones de euros. De este modo, adquirirán cada una el 3,61% del capital social de OHLA.

Las condiciones de pago quedan fijadas en 32,6 millones de euros por adelantado y 11,3 millones de euros al cabo de 18 meses.

Morgan Stanley mejora la recomendación de Indra hasta ‘sobreponderar’ y eleva su potencial en Bolsa hasta un 48,5%.

Las exportaciones de petróleo de Irán continúan con normalidad a pesar de la cancelación de una exención de 60 días de las sanciones petroleras de Estados Unidos, señala su ministro de Petróleo, Mohsen Paknejad, en su cuenta oficial de Telegram.

Paknejad indica que el Ministerio de Petróleo lleva años manteniendo mecanismos para neutralizar el impacto de las sanciones estadounidenses y que las exportaciones de petróleo de Irán no sufrirían ningún problema pese a la retirada de las exenciones.

JP Morgan ha llevado a cabo una colocación acelerada de 83 millones de acciones de la constructora española OHLA, con un descuento del 9% sobre el precio actual de mercado. La operación se enmarca en un acuerdo de los principales accionistas de OHLA para adquirir más acciones de la compañía.

El DAX abre con caídas del 0,64% en los 24.925,88 puntos, el FTSE 100 recorta un 0,35% en los 10.461,82 puntos, el CAC 40 cae un 0,87% hasta los 8.291,76 puntos y el EURO STOXX 50 se deja un 0,75% hasta los 6.223,85 puntos.

Las bolsas europeas han comenzado la sesión con descensos generalizados. El DAX pierde un 0,64%, el CAC 40 retrocede un 0,87%, el Euro Stoxx 50 cae un 0,75%, el FTSE 100 se deja un 0,35% y el Ibex 35 baja un 0,79%, en una jornada marcada por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el repunte del petróleo y el endurecimiento del discurso de la Reserva Federal.

El IBEX 35 baja en la apertura de este martes un 0,79% hasta marcar 19.182,30 puntos. La mayor caída es para IAG, que se deja un 2,04% en los primeros compases de la negociación, mientras que Banco Sabadell retrocede un 1,66% y Unicaja un 1,65%. En el lado de los avances, Indra sube un 3,12% mientras que Repsol se anota un 1,75%.

Los principales índices asiáticos se decantan por el verde, con un Nikkei japonés que sube un 0,75%, en los 67.750 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 1,85%, mientras que el SSEC de Shanghai se anota un 1,07%. El Hang Seng de Hong Kong gana un 0,7%.

Por su parte, el Kospi surcoreano avanza un 0,73%.

Los precios del petróleo suben con fuerza, hasta alcanzar su nivel más alto en cuatro semanas, tras reimponer Estados Unidos su bloqueo naval a Irán, al tiempo que ambos países intensifican los ataques en el estrecho de Ormuz.

Los futuros del petróleo Brent suben un 2,1%, hasta los 85,05 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EEUU avanza un 2,25%, hasta los 79,90 dólares por barril.

Las acciones tecnológicas lastraron a los índices estadounidenses el lunes, después de que Donald Trump anunciara la reimposición del bloqueo a los puertos iraníes, en la última escalada de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que provocaba las alzas en los precios del petróleo y reduce el apetito por el riesgo.

El S&P 500 perdió un 0,79%, a 7.515,34 puntos, el Nasdaq Composite bajó un 1,55%, a 25.873,18 puntos, y el Dow Jones cayó un 0,26%, a 52.498,64 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,33% en los 19.265 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,35% en los 25.113 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,38% en los 8.335 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,35% en los 6.270 puntos.

Hoy tenemos:

- Precios mayoristas de Alemania

- Balanza comercial de China

- IPC de Estados Unidos

Analizamos un ETF con exposición al mercado internacional mediante un sesgo defensivo enfocado en corporaciones maduras y con alta capacidad de distribución de dividendos. 

Una vez que hemos cruzado el ecuador del año 2026, el mercado sigue dando alegrías a los inversores del Ibex 35. Y es que, si analizamos los valores por técnico y fundamental, podemos descubrir empresas que tienen un buen momento para invertir y además con buenos catalizadores.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Amazon acusa una relación precio-beneficios (P/E) de 29 veces las ganancias, su nivel más bajo desde la crisis financiera. Pero esto se da en medio de un gran gasto en inversiones, por lo que la pregunta es si esto podría ser una señal de compra.

Intersect ha compartido una actualización de la bifurcación dura van Rossem de Cardano, la cual impulsara el rendimiento de Plutus, mejorará la consistencia del libro mayor y la seguridad de los nodos.

La tecnología sigue siendo uno de los grandes motores de los mercados, pero también uno de los sectores que más interrogantes genera entre los inversores. ¿Siguen justificadas las elevadas valoraciones? ¿Dónde están hoy las oportunidades? ¿Es mejor apostar por una estrategia global o por temáticas concretas como la inteligencia artificial?  Lo analizamos con Victoria Torre, responsable de Oferta Digital de Self Bank; Silvia Merino, responsable de Ventas para Iberia de Fidelity International; y Carlos de Andrés, director de Ventas para Iberia de WisdomTree; 

¿Qué vale más: un viaje a las islas griegas hoy o varios viajes dentro de unos años? La pregunta tiene trampa, porque la respuesta correcta no debería obligarnos a elegir entre vivir y ahorrar. 

El cofundador y director de inversiones de Plenisfer, parte de Generali Investments, defiende que el actual escenario de inflación persistente, menor liquidez y mayor fragmentación geopolítica exige abandonar las carteras ligadas a índices y apostar por una gestión más flexible. Mauro Ratto identifica oportunidades en renta fija de corta duración, mercados emergentes selectivos y valores alejados de las grandes concentraciones bursátiles.

Los 22 máximos contabilizados por el Ibex 35 en lo que va de año colocan a su sector predominante y que más pondera en el selectivo como el hilo conductor en la segunda parte del ejercicio bursátil, a pesar de la reactivación del conflicto, ya le iguala a la energía. Analizamos los factores que propician este repunte, los catalizadores del segundo trimestre, y les ofrecemos la posibilidad de acercarnos tanto a su marcado análisis técnico como fundamental. 

El mundo de los fondos cotizados (ETFs) ofrece una forma sencilla y sobre todo barata de apostar por los índices, tanto bursátiles como de renta fija o materias primas, etcétera. Una estrategia que, con raras excepciones, se ha impuesto en rentabilidad sobre la elección de valores por parte de los gestores activos. Ahora, empiezan a ganar terreno los ETFs activos y los apalancados que multiplican ganancias y pérdidas.

Acerinox pagará el 17 de julio 0,31 euros por acción de dividendo, pero este martes es el último día en que las acciones se cotizan con derecho a este pago. El valor sube más de un 60% en el último año.

El sector financiero viene de ser el gran protagonista del Ibex 35 en los últimos años, pero la guerra de Irán ha añadido un toque de incertidumbre a unas valoraciones ya bastante exigentes. A la espera de cómo evolucionen los acontecimientos, la duda es si las entidades pueden retomar su racha triunfal. Al menos, los analistas consideran que algunas entidades todavía pueden dar alegrías en Bolsa, aunque los potenciales son modestos. Solo el tiempo dirá si tienen razón.