En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 cae pero vuelve a los 16.900 con el impulso de algunos bancos, Endesa y Repsol

Volvemos mañana con toda la información del día. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Subasta de letras españolas a 3 meses

- PIB de Japón

- Balanza comercial de Alemania, Francia y China

- Variación del empleo ADP y ventas de vivienda de segunda mano en Estados Unidos

Las entradas minoristas en el ETF United States Oil, $USO, se dispararon hasta alcanzar un récord de +36 millones de dólares, superando el máximo anterior establecido en abril de 2020, durante la pandemia.

Como resultado, las compras minoristas acumuladas en cinco días se dispararon hasta alcanzar los +82 millones de dólares, un máximo histórico.

Los inversores globales vendieron la semana pasada 11.000 millones de dólares en acciones de países asiáticos en desarrollo, excluida China, lo que supone la mayor salida semanal desde marzo de 2022.

Excluyendo el mercado bajista de 2022 y la venta masiva provocada por la pandemia en 2020, se trata de la mayor salida semanal jamás registrada. Taiwán, el más afectado.

La casa señala que reduce el escenario de "subida fuerte" del mercado del 20% al 5%, y aumenta el escenario de "colapso" del 20% al 35%.

Febrero fue el quinto mes más fuerte de la historia en cuanto a compras de acciones por parte de inversores particulares.

Los inversores minoristas llevan 26 meses consecutivos comprando acciones.

Al cierre del viernes, el mercado de opciones apuntaba a una variación del 2,86% para el S&P 500 esta semana.

Apertura a la baja de Wall Street en la sesión de este lunes, la primera con el nuevo horario de verano en EEUU. El Dow Jones, que viene de su peor semana en casi un año, vuelve a caer con fuerza después de que el petróleo haya superado los 100 dólares por barril, disparando los temores a una estanflación de la economía estadounidense a raíz de la guerra contra Irán.

Lance Roberts, estratega jefe de RIAAdvisors, indica que el actual conflicto con Irán no es nuevo y no tendrá un gran impacto en las ganancias futuras. "El mercado incorporará el riesgo y comenzará a mirar hacia el futuro".

Además asegura que las correcciones del 5-10% son normales y ocurren anualmente, pudiéndose convertir en una oportunidad de compra, y que las acciones históricamente tocan fondo a mediados de marzo.

El grupo de inteligencia artificial Nscale, respaldado por NVIDIA, es valorado en 14.600 millones de dólares tras recaudar 2.000 millones en su última ronda de financiación, informs la empresa británica. La ronda de financiación de la serie C fue liderada por la noruega Aker y 8090 Industries, y contó con la participación de Nvidia, Citadel, Dell y Jane Street, entre otros.

Los antiguos ejecutivos de Meta Nick Clegg y Sheryl Sandberg, y la antigua presidenta de Yahoo Susan Decker se incorporarán al consejo de administración de la empresa.

La ronda de financiación se produce antes de los preparativos del grupo para una oferta pública inicial, para la que Nscale Global ha contratado a Goldman Sachs y JPMorgan como suscriptores.

La gigante petrolera saudí Aramco comienza a reducir la producción en dos de sus yacimientos petrolíferos, según informa Reuters, después del bloqueo del estrecho de Ormuz.

La agencia no aclara qué yacimientos y en qué medida se reduce la producción de Aramco, que ha estado desviando parte de sus cargamentos de crudo al puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Renta 4 Banco reitera su recomendación de “sobreponderar” a Neinor Homes y estima el precio objetivo en 20,60 euros por acción, lo que supone un potencial del 16%.
 

En las últimas décadas, Estados Unidos ha disfrutado de un período de excepcional fortaleza económica, superando constantemente a gran parte del resto del mundo. Esto se debió en gran medida al aumento de la productividad impulsado por la innovación y al crecimiento de la población activa, dos factores que atrajeron capital extranjero en busca de rendimientos elevados y estables. Estas entradas de capital impulsaron la expansión de los sectores de servicios de alto valor, en particular en el ámbito tecnológico, al tiempo que respaldaron un fuerte consumo interno.

A medida que el dólar se apreciaba y el coste de la vida aumentaba, los sectores de menor valor, como el manufacturero, perdieron gradualmente competitividad y se trasladaron al extranjero, especialmente a China. Esta reasignación global de la producción contribuyó a los grandes superávits comerciales de países como China, Alemania y las naciones exportadoras de petróleo.

En lugar de reinvertir en el mercado interno, estas economías reciclaron su exceso de ahorro en los mercados financieros estadounidenses, especialmente en activos estadounidenses, como bonos del Tesoro, bonos corporativos y acciones, que han experimentado un crecimiento exponencial.

José Luis Cava analiza el momento que atraviesa el mercado del petróleo, centrándose en los motivos de las fuertes alzas de las últimas horas y cómo puede evolucionar a corto y medio plazo.

Nueva semana en los mercados marcada por la volatilidad derivada de la escalada del conflicto en Irán y las tensiones en el Estrecho de Ormuz, y con el petróleo en el centro del escenario, ante el riesgo de un nuevo shock energético que podría presionar la inflación, alterar las expectativas de tipos de interés y provocar rotaciones en bolsa entre sectores y regiones. Analizamos cómo están reaccionando los mercados y qué niveles técnicos deben vigilar ahora mismo los inversores con Javier Alfayate, gestor de fondos en grupo Link.

La UE dispone de reservas suficientes de petróleo y gas a pesar de la interrupción de las cadenas de suministro debido a la guerra en Oriente Medio, asegura la Comisión Europea. "Nos preocupa mucho menos la seguridad del suministro que los altos precios de la energía", declara a los periodistas Anna-Kaisa Itkonen, portavoz de la Comisión Europea.

Señala que los miembros de la UE disponen de reservas de petróleo o equivalentes para hasta 90 días y que no hay indicios de que se produzca una situación de emergencia.

Los precios del aluminio en Londres alcanzan su nivel más alto en casi cuatro años, mientras la escalada del conflicto en Oriente Medio aumenta la preocupación por la reducción de la oferta mundial, contrarrestando la presión a la baja sobre la demanda provocada por la fortaleza del dólar.

El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres alcanzaba su nivel más alto desde el 31 de marzo de 2022, con 3.544 dólares por tonelada métrica al inicio de la sesión. Subía un 0,75%, hasta los 3.472 dólares por tonelada.

El contrato de aluminio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con un alza del 1,61%, hasta los 24.950 yuanes (3.607,84 dólares) por tonelada, tras alcanzar su máximo desde el 30 de enero, con 25.860 yuanes, anteriormente en la sesión.

La jornada bursátil analizada se caracteriza por un contexto de fuerte incertidumbre en los mercados financieros internacionales, provocado principalmente por la escalada del conflicto en Oriente Medio. Las bolsas europeas han iniciado la semana con caídas significativas y los futuros de Wall Street también anticipan descensos, reflejando el nerviosismo de los inversores ante un escenario cuya duración y consecuencias económicas todavía son difíciles de prever. Tal y como señala el analista Antonio Castelo, el principal problema no es únicamente el conflicto en sí, sino la falta de visibilidad sobre su evolución y su impacto en variables clave como la inflación, el crecimiento económico y el precio de la energía.

Los futuros del mineral de hierro cotizan a precios máximos mensuales, con el mineral de hierro de Dalian repuntando por sexta sesión consecutiva gracias al aumento de los precios de la energía y los costes de transporte en medio de la guerra en Irán.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cotizaba un 2,28% más alto, a 784,5 yuanes (113,44 dólares) la tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro de abril en la Bolsa de Singapur avanzaba un 1,54%, hasta alcanzar los 103,15 dólares por tonelada.

Jornada a la baja del Ibex 35, que sigue sin levantar cabeza ante la preocupación por la guerra de Irán, que cada vez parece más enquistada sin vistos de un acuerdo de paz entre las partes involucradas. El petróleo, termómetro de los mercados, ha llegado a superar los 110 dólares por barril por primera vez desde 2022.

Apollo Sports Capital, la división de inversiones deportivas del fondo estadounidense Apollo, cerrará la adquisición del 55% del Atlético de Madrid el 12 de marzo, según informa el diario Expansión, que basa su información en fuentes no identificadas.

Apollo Sports Capital acordó en noviembre convertirse en el accionista mayoritario del club madrileño, en un acuerdo que valoraría la totalidad del club en aproximadamente 2.500 millones de euros.

Blackrock ha advertido que la inversión en fondos indexados podría ya no ser suficiente para una mirada a largo plazo hacia la jubilación.

Datos de Glassnode han señalado que el 60% de suministro circulante de Ripple o 36.800 millones de tokens se encuentran en pérdidas.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advierte sobre los riesgos de inflación derivados del conflicto en Oriente Medio y señala que un aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantiene durante la mayor parte del año, provocaría un aumento de 40 puntos básicos en la inflación mundial.

"Estamos viendo cómo la resiliencia se pone a prueba de nuevo con el nuevo conflicto en Oriente Medio", declaraba Georgieva en un simposio organizado por el Ministerio de Finanzas de Japón. "Mi consejo para los responsables de política monetaria en este nuevo entorno mundial es que piensen en lo impensable y se preparen para ello".

El índice Sentix de confianza de los inversores en la zona euro cayó a -3,1 en marzo, mejor del -5,0 previsto, según la agencia alemana Sentix.

El dato de febrero mostró una lectura de 4,2.

Jefferies recorta la recomendación de Ferrovial a ‘mantener’ y el precio objetivo hasta los 60 euros. Todavía ofrece potencial en Bolsa.

Las ventas predominan este lunes en el Ibex 35 y se ceban especialmente con ArcelorMittal, que lidera los descensos con caídas cercanas al 8% hasta la zona de los 44 euros, presionada además por la rebaja de recomendación de JPMorgan Chase, que ha pasado a aconsejar infraponderar el valor y recortar de forma importante su precio objetivo.

Indra lidera el proyecto para diseñar, fabricar e integrar equipos basados en nitruro de galio en España.

La iniciativa está dotada con un presupuesto superior a 9 millones de euros y tendrá una duración prevista de 4 años.

Seguramente sea una pregunta que más de uno se está haciendo y es por lo que hemos decido aportar nuestro granito de arena. A continuación, realizamos un análisis chartista y técnico de la cotización Repsol (REP), con el objetivo de conocer su escenario de corto plazo y poder discernir si sigue siendo un buen momento de compra tras los fuertes avances acaecidos recientemente.

Las acciones de Repsol suben más de un 9% desde el inicio de la guerra de Irán. La compañía presenta mañana la actualización de su plan estratégico.

La producción industrial de Alemania disminuyó un 0,5% interanual en enero, lo que supone una mejora con respecto a la caída del 1,0% revisada a la baja del mes anterior, pero contraria a las expectativas del mercado, que apuntaban a un aumento del 0,9%.

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio continúan impactando significativamente en los mercados financieros. Nicola Grass, Senior Portfolio Manager en Zürcher Kantonalbank, gestora delegada de los fondos Swisscanto, analiza la situación, cómo están reaccionando los mercados y cómo está ajustando la gestora sus carteras en consecuencia

Barclays mejora el consejo de ACS a ‘sobprenderar’ y eleva el precio objetivo a 127 euros. BNP Paribas, que también da el mismo consejo, mejora el precio objetivo a 122 euros.

El oro cae después de que la fortaleza del dólar estadounidense lastra el precio del metal, mientras que el aumento de los costes energéticos aviva los temores inflacionistas y empaña aún más las perspectivas de una reducción de los tipos de interés a corto plazo.

El oro al contado baja un 1,3% hasta situarse en 5.102 dólares por onza, tras caer más de un 2% a primera hora de la sesión.

BBVA finaliza la ejecución del primer tramo del programa de recompra por un importe de 1.500 millones de euros.

El número total de acciones propias adquiridas es de 74.963.302, que representan el 1,31% del capital social.

JP Morgan mantiene su recomendación de ‘sobreponderar’ para BBVA. Aunque reduce el precio objetivo a 23,30 euros, supone un potencial alcista del 26,8% frente al cierre del viernes y más del 30% frente a la cotización actual.

Bitcoin ha afrontado un shock geopolítico y una elevada incertidumbre macroeconómica sin romper su tendencia. Esta resiliencia empieza a ser cada vez más difícil de ignorar.

La inflación en China se acelera hasta alcanzar su nivel más alto en más de tres años debido a los efectos de los festivos del Año Nuevo Lunar, mientras que la deflación de los productores persiste, ya que la débil demanda sigue lastrando una economía que se enfrenta a duras dificultades externas.

El IPC subió un 1,3% interanual por quinto mes consecutivo y supera el aumento del 0,2% registrado en enero, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. La tasa fue la más alta en 37 meses y superó el aumento del 0,8% previsto. En términos mensuales, el IPC aumentó un 1%, frente al 0,2% de enero y al 0,5% previsto.

El DAX abre con importantes caídas del 1,93% en los 23.092,19 puntos, el FTSE 100 recorta un 1,60% en los 10.119,75 puntos, el CAC 40 se deja un 2,40% hasta los 7.801,82 puntos y el EURO STOXX 50 baja un 2,85% en los 5.556,65 puntos.

Las bolsas europeas arrancan la semana con fuertes caídas por el aumento de la tensión en Oriente Medio y el temor a un cierre del estrecho de Ormuz. El encarecimiento del petróleo —con el Brent en 105,50 dólares— eleva la aversión al riesgo y golpea a los principales índices: el Ibex 35 cae un 3,17%, el CAC 40 un 2,40%, el DAX un 1,93%, el FTSE 100 un 1,60% y el Euro Stoxx 50 un 2,85%.

El IBEX 35 baja un 3,17% hasta los 16.533,40 puntos en la apertura de este lunes. El mayor castigo es para Acerinox, que cae un 5,31%, mientras que IAG se deja un 4,86%. El único valor en positivo es Repsol, que sube un 1,11% al calor de la fuerte subida del petróleo.

Neinor Homes ha convocado una junta general ordinaria donde se aprobará un dividendo extraordinario de 0,708 euros por acción, así como el nombramiento de Fanny Kindler y María González como consejeras dominicales.

Los principales índices asiáticos se mueven con fuertes caídas, con el Nikkei japonés cayendo un 5,24% en los 52.707,50 puntos.

En China, el CSI 300 baja un 0,97%, mientras que el SSEC de Shanghai resta un 0,67%. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 1,25%.

Por su parte, el Kospi surcoreano se deja un 5,96%.

Juan Ignacio Galleano, director de Relación con Inversores de Prosegur, destaca el crecimiento del grupo en 2025, impulsado por Seguridad y Alarmas, así como la mejora en generación de caja y rentabilidad. En 2026, la compañía prevé seguir avanzando en la transformación del negocio de Cash y en el desarrollo del mercado estadounidense.
 

Los precios del petróleo suben un 15%, llegando a subir hasta un 25%, hasta alcanzar sus niveles más altos desde mediados de 2022, ante la reducción de suministro de algunos de los principales productores y al temor a que se prolonguen las interrupciones en el transporte marítimo, que se apodera del mercado debido a la expansión de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Los futuros del crudo Brent se revaloriza un 14%, en los 105,50 dólares por barril, tras llegar a subir un 27%, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate avanzan un 11,3% en los 101,05 dólares, tras sumar un 28,3%.

En un entorno marcado por la volatilidad, las tensiones geopolíticas y un mercado cada vez más selectivo, los inversores vuelven a hacerse la gran pregunta: ¿cómo proteger la cartera de inversiones cuando los mercados atraviesan momentos convulsos? La nueva edición de la revista Estrategias de inversión aborda precisamente este reto con un análisis profundo y herramientas prácticas para afrontar el año con mayor tranquilidad y criterio.

Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja el viernes, en medio de un repentino revés en el mercado laboral estadounidense y el aumento en los precios del petróleo debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio.

El S&P 500 perdió un 1,33%, para cerrar en 6.740,02 puntos, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 1,59%, hasta situarse en 22.387,68 puntos. El Dow Jones cayó un 0,95%, a 47.501,55 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 2,19% en los 16.679 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 2,67% en los 22.916 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 2,47% en los 7.800 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 2,61% en los 5.558 puntos.

Los futuros del petróleo se disparan por encima de los 100 dólares por barril mientras dura la guerra de Irán. El régimen de los ayalotás elige a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre, Alí Jamenei.

Hoy tenemos: 

- IPC e IPP de China

- Producción industrial y pedidos de fábrica de Alemania

- Índice Sentix de la Eurozona

Hasta el cierre europeo les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Yan Tang, gestor del fondo Neuberger Berman Next Gen Connectivity, analiza en esta entrevista el momento clave que atraviesa la inteligencia artificial como motor de inversión global. Desde una posición privilegiada en Asia, defiende que la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China, el fuerte despliegue de infraestructuras y los cuellos de botella en semiconductores y conectividad están generando más oportunidades que riesgos, pese a la volatilidad del mercado y a la disrupción que la IA está provocando en sectores como el software.

Solaria se hunde un 20% desde máximos en apenas una semana. Bank of America reitera su consejo de ‘comprar’ y eleva el precio objetivo a 23 euros.

Acciones como Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX y L3Harris conquistan máximos históricos en plena guerra con Irán. Así son sus previsiones de su negocio y sus expectativas en Bolsa.

Jordi Romagosa, Investor Relations Officer & FP&A Manager de Audax Renovables, analiza el comportamiento de la compañía y repasa las claves de su evolución financiera y operativa. Aborda la evolución del EBITDA, el peso de las distintas líneas de negocio, las previsiones de inversión y las palancas estratégicas que permitirán al grupo alcanzar su objetivo de 180 millones de euros de EBITDA en 2030.
 

Para poder jubilarte con más de 1 millón de euros puedes hacer muchas cosas. Desde tener la suerte de que te toque el euro millones, pasando por la ilegalidad de robar, a encontrar un tesoro pirata. Pero si no quieres depender de cosas ilegales y poco decentes o de la suerte, te contamos qué cantidad necesitas.