La complicada situación que viven los mercados de créditos provoca la salida de dinero a raudales y la consecuente entrada en otros mercados donde las aguas están más calmadas, el de las commodities. El oro, la plata y el cobre continuan su particular escalada alcista y se aprecian un 2,5%, un 2,3% y un 0,5% respectivamente, ya que tienen un valor intrínseco. La onza de oro alcanza los 782,17 dólares, mientras que la plata se cambia por 11,8 dólares.
Banco Popular y 'la Caixa' dejan de formar parte del acuerdo de accionistas de Inmobiliaria Colonial desde hoy, y, por tanto, del sindicato de accionistas de la compañía, informó hoy la entidad que preside Ángel Ron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ambas entidades consideran que "ha quedado cumplido" el objetivo por el que suscribieron dicho acuerdo, tras completarse "con éxito" el proceso de refinanciación de la deuda de Colonial. Banco Popular y 'la Caixa' suscribieron el acuerdo de accionistas para contribuir a formar un núcleo accionarial "cohesionado" que apoyara los órganos de gestión de la sociedad y proporcionara estabilidad a la firma "para permitir su recuperación financiera en el largo plazo".
La compañía AIG se ve afectada por el temor de los inversores a su elevado grado de exposición a activos vinculados a préstamos hipotecarios. Según los expertos, la aseguradora necesita liquidez de forma inmediata. The New York Times publica que AIG podría estar buscando un crédito puente de 40.000 millones de dólares de la Reserva Federal mientras intenta vender activos. La aseguradora no ha querido inversiones de capital privado porque habrían supuesto perder el control de la compañía. El Times publica que AIG está luchando desesperadamente para evitar la rebaja de rating por parte de las agencias de calificación.
El Bundesbank, el emisor alemán, considera que la exposición de los bancos germanos a la entidad inversora estadounidense Lehman Brothers, que acaba de declararse en quiebra, es soportable. El Bundesbank dijo que "la exposición de los institutos de crédito alemanes en Lehman Brothers, que se ha declarado en quiebra, se sitúa en un ámbito abarcable y es soportable". El ministerio de Finanzas alemán, las autoridades de supervisión financiera (Bafin) y el Bundesbank están en contacto con los principales bancos germanos. Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión en EEUU, se declaró en quiebra después de que fracasara el intento de rescate por parte de otras entidades como el británico Barclays o el estadounidense Bank of América.
Los bancos que formaban parte del pacto de accionistas de Colonial han salido del mismo tras el anuncio de la inmobiliaria de que ha logrado reestructurar su deuda. Entre estas entidades están el Banco Popular y La Caixa. Colonial ha comunicado esta jronada a la CNMV que ha conseguido un acuerdo con sus bancos acreedores para refinanciar el préstamo sindicato de 7.000 millones de euros que le concedieron.
HBOS es la entidad más penalizada del mercado británico, al dejarse en el FT100 de Londres un 12,5 por ciento. se ve arrastrado, como el resto de entidades del país y por la mala noticia que supone el hecho de que Lehman Brothers se haya declarado en quiebra. Compañías como RBS y Friends Provident bajan más de 8 puntos porcentuales, mientras que cede un 7,99 por ciento.
La rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años pierde hoy una centésima al comienzo de la sesión en el mercado secundario de deuda pública, con lo que se coloca en el 4,41%. De esta forma, y puesto que se mueve en sentido contrario al rendimiento, el precio de estos títulos sube hasta el 97,51%, desde el 97,45% que marcaron el viernes al cierre de la sesión. En cuanto a los bonos internacionales de referencia, el alemán vio cómo su rentabilidad caía hasta el 3,99%, en tanto que el bono estadounidense colocó su rendimiento en el 3,47% al cierre de la sesión en ese país.
La quiebra de Lehman Brothers, la compra de Merrill Lynch por el Bank of America y la creación de un fondo de garantías de 70.000 millones de dólares por diez bancos internacionales son los últimos eslabones de una crisis desatada por las hipotecas "subprime" en EEUU, que ha sacudido a los mercados financieros mundiales desde 2007.
El gigante alemán de la química BASF lanza una oferta para comprar el grupo Ciba, con sede en Basilea, por valor de 6.100 millones de francos (3.800 millones de euros). Las partes firmaron un acuerdo el domingo, indicó hoy Ciba en un comunicado, por el que BASF ofrece 50 francos por acción y garantiza el mantenimiento de las actividades de investigación y desarrollo de Ciba. El precio por cada título supone un 32% más que el precio de las acciones al cierre de la bolsa el 12 de septiembre.