Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 salva los 19.200 puntos pendiente del precio del petróleo. Grifols e IAG, cara y cruz

El Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq caen al cierre de lunes de cara a una semana con resultados de la Big Tech para finales de la semana y el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Balanza comercial de España

- Índice ZEW de confianza inversora en Alemania

- Variación semanal del empleo según ADP en Estados Unidos

El sector de las tecnologías de la información ha registrado una rentabilidad media del +9% anual en los últimos 10 años, el mejor rendimiento de todos los sectores estadounidenses, y coincidiendo con el rendimiento máximo del sector de los servicios de comunicaciones durante la recuperación de la crisis financiera de 2008.

En comparación, las acciones tecnológicas registraron una rentabilidad anualizada a 10 años del +13 % durante la burbuja de las puntocom de 2000.

El sector lleva ya siete años consecutivos siendo el sector estadounidense con mejor rendimiento.

Sin embargo, se espera que la diferencia se reduzca en el tercer trimestre, antes de que la situación se invierta en el cuarto trimestre, según FactSet.

Comienza la semana bursátil en la bolsa de Nueva York con alzas en Wall Street en la sesión de este lunes. Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq buscan el rebote en el arranque de una semana en la que presentarán resultados empresas del calado de Alphabet, Intel o IBM. El precio del petróleo da una tregua ante las vías diplomáticas abiertas entre EEUU e Irán.

Esto ocurrió mientras las acciones caían casi un 20%.

Los legisladores que elaboran la política sobre inteligencia artificial consideran que la caída de las acciones de Microsoft es una oportunidad de compra, señala Phil Rosen, Jefe de Estrategia de Mercado de ProCap Financial.

José Luis Cava analiza la posible formación de un suelo en el Kospi, la política económica de Javier Milei en Argentina y critica la estrategia de la Unión Europea respecto al euro digital, las criptomonedas y las sanciones a Rusia.

Nicolás Correa adquiere la empresa Design & Technical Services (UK) Limited, que ha actuado como agente del grupo en Reino Unido durante los últimos 30 años.

La empresa de almacenes estadounidense Prologis indica que Segro ha rechazado su última oferta de adquisición por valor de 13.500 millones de libras esterlinas, e insta a los accionistas de su competidor británico a presionar a su directorio para que entablara conversaciones antes de que finalizara el plazo oficial.

El directorio de Segro rechazaba por unanimidad la propuesta —la tercera de Prologis— el 17 de julio. La oferta valora a Segro en 9,93 libras por acción y consiste en 0,0890 acciones nuevas de Prologis por cada acción de Segro, más una alternativa parcial en efectivo de hasta 2.700 millones de libras.

La última propuesta supone una prima cercana al 34% respecto al precio de cierre del grupo el 23 de junio, un día antes de que Prologis hiciera pública por primera vez su intención.

AliExpress, de Alibaba, recibe una multa récord de 550 millones de euros por parte de la Unión Europea por no haber tomado medidas contra la venta de productos ilegales, peligrosos y falsificados en su plataforma.

Se trata de la tercera multa impuesta por la Comisión Europea en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la UE, que exige a las plataformas en línea de gran tamaño que redoblen sus esfuerzos para combatir los contenidos ilegales y nocivos. La Comisión acusó a AliExpress en junio del año pasado de incumplir un requisito clave de la DSA: evaluar y mitigar los riesgos de la difusión de productos ilegales.

Fija el 20 de octubre como fecha límite para que AliExpress propusiera medidas correctoras, y la empresa podría enfrentarse a nuevas sanciones si el regulador decide en diciembre que estas no cumplen con la Ley de Servicios Digitales.

En renta variable, la entidad mantiene una visión neutral y selectiva. En renta fija, observan atractivo relativo en las duraciones cortas y en los emisores de elevada calidad crediticia. En los segmentos de mayor riesgo, las duraciones muy cortas pueden ofrecer oportunidades puntuales si los diferenciales se mantienen contenidos. La persistencia de la inflación limitará el margen de actuación de los bancos centrales y seguirá generando volatilidad en los mercados de bonos y divisas

Shannon L. Saccocia, directora de inversiones, Wealth, Neuberger, hace unos comentarios centrándose en la actual temporada de resultados y los riesgos a los que se enfrentan los mercados

TSMC está experimentando una fuerte demanda de sus chips de inteligencia artificial, que se prolongará durante varios años mientras invierte otros 100.000 millones de dólares para ampliar sus instalaciones de Arizona, pero debe hacer frente a varios retos, como la escasez de trabajadores de la construcción en la zona, según el director financiero, Wendell Huang.

Tras dar a conocer el jueves unos resultados espectaculares del segundo trimestre, el ejecutivo señala que la empresa está "muy satisfecha" con los avances en el estado de Arizona, razón por la cual ha decidido aumentar la inversión hasta los 265.000 millones de dólares.

"Seguiremos invirtiendo", afirma, y añadiendo que la empresa estaba muy agradecida por el apoyo del Gobierno de Estados Unidos.

Almirall anuncia que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha aceptado la solicitud de registro pediátrico de Ebglyss (Lebrikizumab) para el tratamiento de la dermatitis atópica en niños a partir de los 6 meses de edad.

Lebrikizumab alcanza los criterios de evaluación coprimarios y secundarios clave en el estudio adorable-1, señalan.

Antonio Castelo, analista de iBroker, destaca la situación que se ha vuelto a reavivar en torno al petróleo, pero considera que no será crítico a no ser que llegue el precio a los 100 dólares y se mantenga en ese nivel durante varias semanas. Además opta más por valores de calidad que de subida rápida ante la situación de incertidumbre geopolítica creada. 

Bill Ackman, CEO de Pershing Square Capital, ha advertido sobre la amenaza de una “super inteligencia china” en lo que considera una carrera armamentística tecnológica en rápida escalada con China.

Los validadores de Ripple se preparan para votar por una importante actualización largamente esperada en aproximadamente dos semanas.

La biotecnológica también ha aumentado sus ventas un 37% hasta situarse en 6 millones

Los precios del cobre suben ligeramente, impulsados por la reducción de las existencias y los riesgos de suministro, aunque la incertidumbre sobre las perspectivas de la demanda limita las subidas.

El contrato de referencia de cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,16%, hasta situarse en 13.546,5 dólares por tonelada métrica. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái se revalorizaba un 0,39%, hasta alcanzar los 104.210 yuanes (15.389,50 dólares) por tonelada.

Renta 4 fija el precio objetivo de las acciones en 5 euros por acción, a la espera de la presentación de sus resultados el próximo 22 de julio. La media de las casas de análisis que recoge Reuters cuenta con un potencial más optimista que llega a superar el 94%.

El Ibex 35 logra darse la vuelta a media mañana tras una apertura a la baja, en un día en el que los inversores siguen mirando con preocupación los acontecimientos en Oriente Medio y la escalada de los precios del petróleo. La semana que hoy comienza vendrá marcada, además, por el inicio de la temporada de resultados y la reunión del BCE.

Hoy se cumplen 57 años de la llegada del ser humano a la Luna bajo la misión Apollo 11. Ante este hito, Elvira Kuramshina, directora adjunta de Investigación Cuantitativa de WisdomTree, analiza en este informe cómo ha evolucionado el espacio como temática de inversión desde el programa Apollo hasta SpaceX y el mercado de lanzamientos espaciales

ACS indicaba en el fin de semana que FlatironDragados liderará la empresa conjunta designada como licitador preferente para la terminal 2 de Roberts Bank, en Vancouver, Canadá. La empresa conjunta Terramarine está liderada por FlatironDragados e integrada por Aecon, Van Oord y Carlston Construction Group.

El proyecto, ubicado en Delta, Columbia Británica, es una ampliación de varios miles de millones de dólares que aumentará la capacidad de contenedores de la costa oeste en más del 30%. Se prevé que la empresa conjunta Terramarine firme un acuerdo de diseño y obras preliminares con la autoridad portuaria de Vancouver Fraser en el tercer trimestre de este año.

Se prevé que el proyecto esté terminado a principios de 2034.

Las empresas de la zona euro prevén que los precios de venta aumenten de forma más moderada y esperan una desaceleración del crecimiento salarial, según una encuesta del BCE, lo que se suma a los indicios de que el reciente repunte de la inflación impulsado por los precios de la energía aún no ha generado efectos de segunda ronda en los precios.

Las más de 5.000 empresas que participaron en la encuesta prevén ahora que los precios de venta aumenten un 3,2% durante el próximo año, frente al 3,5% de hace tres meses, mientras que se prevé que los costes de los insumos no salariales, incluida la energía, aumenten un 5,2%, frente al 5,8%.

Por su parte, las expectativas de crecimiento salarial se moderan hasta el 2,5%, frente al 2,8% del trimestre anterior.

La FIFA cierra el Mundial más rentable de toda su historia con unos ingresos estimados superiores a los 9.000 millones de dólares.

El índice de precios de producción de Alemania cayó un 0,3% en junio, según la Oficina Federal de Estadísticas. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 0,2% en junio. En mayo el índice había mostrado un aumento del 0,3%.

En términos interanuales, la cifra subió un 1,8%, mientras los analistas apuntaban a un aumento de un 1,9% en junio. En mayo el índice interanual había mostrado un aumento del 2,2%.

Los beneficios de Ryanair caen debido al aumento de los costes del combustible y a la bajada de tarifas en el trimestre que finalizó en junio, informa la aerolínea, mientras que las tarifas de verano parecen abocadas a bajar ante el nerviosismo de los consumidores por la guerra en Irán y la situación económica general.

Los débiles resultados de Ryanair, la mayor aerolínea de Europa por número de pasajeros, son la más reciente señal de que la guerra en Irán, que ya dura cinco meses, se está dejando sentir con mayor intensidad en las empresas.

La aerolínea baja su beneficio neto de su primer trimestre fiscal un 34% hasta los 538 millones de euros, por debajo de lo esperado.

Enguerrand Artaz, estratega de La Financière de l’Échiquier (LFDE), opina sobre la fuerte volatilidad registrada recientemente en la bolsa surcoreana y el papel que han desempeñado los ETF apalancados sobre valores como SK Hynix y Samsung Electronics. El estratega señala que el índice Kospi ha registrado desde comienzos de julio una variación diaria media del 4,1%, al alza o a la baja, muy por encima de la variación diaria absoluta media de un índice de renta variable mundial en un periodo prolongado, situada en torno al 0,6%.

Las acciones de IAG bajan en la sesión de este lunes ante el fuerte repunte en los precios del petróleo y el efecto arrastre de Ryanair.

Los precios del oro apenas varían, mientras los inversores evalúan la escalada del conflicto en Oriente Medio, que provoca un repunte de los precios del petróleo, y otro miembro de la Junta de la Reserva Federal de EEUU señalaba que podrían ser necesarias subidas de tipos para frenar las presiones inflacionistas.

El oro al contado se sitúa en 4.025 dólares por onza, con una subida del 0,2%.

Análisis Técnico de Puig Brands. La cotización de Puig Brands inicia la jornada con importantes subidas cercanas al 1% tras la reacción de las compras en niveles de resistencias previos en los 16,50€ por acción. De este modo, el precio se aproxima de nuevo a la consecución de un objetivo alcista que proyectamos a partir de los 17,33€ por acción. 

El coste del barril de petróleo Brent llegaba a revalorizarse hasta un 3,8% para cotizar en los 91,43 dólares, su precio más alto desde el pasado 11 de junio y un 18% por encima del marcado hace una semana.

TSK Electrónica informa de la recepción de la financiación concedida a un proyecto. Recibe un reembolso de 82 millones de dólares de Avanzalia Panamá.

La financiación se destinó a un proyecto fotovoltaico de 150 MW enPanamá. Prevé un reembolso adicional de 8 millones de dólares más intereses. Los fondos aumentarán la posición de tesorería de tsk, lo que supone un hito estratégico.

Los analistas de JB Capital Markets mejoran su recomendación sobre Ferrovial hasta ‘neutral’ y el precio objetivo hasta los 57,90 euros, con un potencial alcista del 3,8%.

China mantuvo el lunes sin cambios las tasas de interés de referencia por decimocuarto mes consecutivo, en línea con las expectativas del mercado.

La tasa de interés de referencia a un año se mantuvo en el 3,00%, mientras que la de a cinco años seguirá en el 3,50%.

El DAX alemán arranca el lunes con restas del 0,24% en los 24.768, el FTSE 100 cae un 0,50% hasta los 10.547, el CAC 40 recorta un 0,21% hasta los 8.321,22 puntos y el EURO STOXX 50 se deja un 0,06% hasta los 6.227.

Las principales bolsas europeas arrancan la semana en negativo, lastradas por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo, que ha disparado el precio del petróleo por encima de los 90 dólares. El DAX alemán cede un 0,24%, el FTSE 100 británico baja un 0,50%, el CAC 40 francés retrocede un 0,21% y el IBEX 35 pierde un 0,32%, hasta los 19.163,90 puntos. Por su parte, el Euro Stoxx 50 registra un descenso más moderado, del 0,06%, hasta los 6.227 puntos.

El IBEX 35 baja en la apertura de este lunes un 0,328% hasta los 19.163,90 puntos. IAG, con una caída del 1,46%, es el valor más penalizado, por el 1,08% que se deja Colonial. Entre los valores en positivo, Repsol aprovecha el repunte del petróleo para subir un 1,59%, mientras que Endesa suma un 0,60%.

Los principales índices asiáticos cotizan con tono mixto, con un Nikkei japonés que mantiene cerrado por festivo.

En China, el CSI 300 se mantiene plano, mientras que el SSEC de Shanghai se deja un 0,44%. El Hang Seng de Hong Kong sube un 1,7%.

Por su parte, el Kospi surcoreano pierde un 4,45%.

Los precios del petróleo Brent rondan una subida de alrededor del 3%, superando los 90 dólares por barril, en un momento en que la escalada de las hostilidades entre EEUU e Irán en Oriente Medio restringe los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

El petróleo Brent suma un 3,1%, en los 90,83 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate sube un 2,6%, en los 83,91 dólares.

Wall Street amplió su caída el viernes, cuando el retroceso de las acciones relacionadas con el auge de la inteligencia artificial, que ha impulsado gran parte de las subidas registradas en lo que va de año, se tradujo en un sentimiento generalizado de aversión al riesgo.

El S&P 500 perdió un 1,01%, hasta cerrar en 7.457,69 puntos, mientras que el Nasdaq Composite cedió un 1,40%, hasta situarse en 25.520,24 puntos. El Dow Jones cayó un 0,77%, hasta situarse en 52.146,42 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,22% en los 19.218 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,22% en los 24.879 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,30% en los 8.333 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,19% en los 6.239 puntos.

Hoy tenemos:

- Tipos de interés en China 

- IPP de Alemania

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos!

Alphabet es uno de los grandes gigantes de la computación en la nube y lo que la distingue del resto son Unidades de Procesamiento Tensorial (TPU), en las cuales viene trabajando hace más de una década

Moreno DV, analista de CryptoQuant, ha señalado que los grandes inversores veteranos de Bitcoin han registrado su mayor pérdida del ciclo con aproximadamente 297.3 millones de dólares.

Hay una idea que se repite en cualquier charla sobre dinero: invertir es peligroso y dejar los ahorros en el banco es lo seguro. Suena de sentido común. El problema es que los números cuentan otra historia. Mitos fuera.

Caídas generalizadas en el mercado de las criptomonedas que rondan de media una minusvalía del 40%: el Bitcoin cede el 30% y Ethereum un 40%, dando paso a recortes en el resto de los activos más pequeños. Una forma de volver al mundo cripto con más seguridad y diversificación es utilizar derivados de índices o comprar fondos cotizados o tradicionales que los replican.

Miguel Físico, analista gestor de Metagestión, nos traslada la idea de invertir sin índice. Cómo combinar renta variable, renta fija y liquidez en Metavalor Global.

Banco Santander se encuentra entre los valores elegidos por UBS con mayor calidad y sostenibilidad a la hora de marcar la inversión por dividendo a nivel mundial. Se trata del único valor español presente en esta clasificación. La firma destaca tres factores que le colocan en el Top de remuneración de calidad al accionista a la entidad del Ibex 35. 

Acacia Inversión apuesta por una cartera más diversificada y resistente para afrontar un mercado marcado por la concentración tecnológica, los riesgos geopolíticos y la incertidumbre sobre los tipos. Juan Pablo Calle Hernanz, Senior Portfolio Manager, señala activos como el oro, el sector salud y los fondos alternativos como piezas clave para no depender solo de que la bolsa siga subiendo.

Si algo deja este primer semestre es una imagen clara: el mercado ha estado extraordinariamente concentrado. La inteligencia artificial, unos pocos nombres y determinadas narrativas han explicado buena parte de la rentabilidad. Pero cuando el consenso es tan elevado, la pregunta deja de ser qué ha funcionado y pasa a ser otra muy distinta: dónde puede estar lo siguiente.

Iberdrola reclama protagonismo en el Ibex 35. La compañía presenta sus resultados de la primera mitad del año, mientras los accionistas empiezan a contar las horas para recibir el dividendo de julio.