Histórico de la Bolsa y cotizaciones

Saudi Aramco ha notificado al menos a dos compradores del norte de Asia que suministrará volúmenes contractuales completos de petróleo crudo en enero, dijeron el viernes dos fuentes con conocimiento del asunto. A la mayoría de los compradores se les asignaron volúmenes completos, dijo una de las fuentes. Las asignaciones se producen después de que Arabia Saudita aumentara sus precios de venta oficiales (OSP) para todos los grados de crudo vendidos al mercado clave de Asia por segundo mes consecutivo en enero, siguiendo las sólidas ganancias en el mercado al contado de Medio Oriente el mes pasado. 

Las subidas de precios, anunciadas por la compañía a principios de este mes, se implementaron a pesar de una decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia, un grupo conocido como OPEP +, de continuar aumentando los suministros en 400.000 barriles por día en enero.

Enero es el cuarto mes consecutivo durante el cual Saudi Aramco otorgará asignaciones completas.

UNICAJA confía en que los ingresos por comisiones, la reducción de costes y el impulso del crédito al consumo aumenten la rentabilidad, como parte de su nuevo plan estratégico a tres años.

Los bancos europeos, enfrentados a un contexto de tipos de interés ultrabajos y a la presión de la pandemia, están tomando medidas para recortar costes, recurriendo incluso a las fusiones, mientras tratan de reforzar las áreas de negocio que puedan producir un crecimiento más rentable.

En julio Unicaja cerró la adquisición de Liberbank, tras la que espera generar unas sinergias en materia de costes de 210 millones de euros al año para 2023. (Full Story) (Full Story)

En este contexto, Unicaja dijo el viernes que espera que su ratio de eficiencia caiga por debajo del 50% desde el 59,3% actual.

Echamos un vistazo a los futuros del DOW JONES Ind Average con el analista José Antonio González.

Atresmedia y Mediaset reciben este viernes ligeros recortes en el precio objetivo de sus acciones por parte de los analistas de Barclays. A pesar de todo, el potencial para los próximos doce meses sigue siendo al alza para ambas.

Laboratorios Rovi entrará en el Ibex 35 a partir del 20 de diciembre en sustitución de Viscofán. Hablamos con Marta Campos, responsable de relación con inversores de Rovi, sobre qué supone para ellos esta noticia y qué balance hacen de 2021. 

El dólar se mantenía firme el viernes mientras los operadores se preparaban para unas cifras de inflación de Estados Unidos que podrían cimentar el curso de las subidas de los tipos de interés el próximo año, mientras que el yuan chino recuperaba su posición tras una fuerte caída en la sesión anterior.

El euro, que se considera vulnerable a una subida de tipos de la Reserva Federal, sobre todo si se retrasan las subidas de tipos en Europa, bajaba un 0,4% el jueves y se mantenía estable en 1,129 dólares en las primeras operaciones europeas, todavía no muy lejos de su mínimo de 2021 en 1,1186 dólares.

El índice del dólar subía a 96,255 y se encaminaba a su séptima subida semanal consecutiva antes de los datos de EEUU, que se conocerán a las 1330 GMT. Se espera un aumento anual de los precios del 6,8% y cualquier sorpresa al alza se interprete como un argumento a favor de una reducción de estímulos más rápida de la Reserva Federal y de una subida de tipos más temprana.

El Comité Asesor Técnico (CAT) del IBEX 35 ha decidido este jueves incorporar a la compañía madrileña Laboratorios Rovi al selectivo español en sustitución de Viscofan. El Comité Asesor Técnico (CAT) ha anunciado que el relevo de Viscofan por Laboratorios Rovi tendrá lugar el próximo 20 de diciembre. Hablamos de ello con Marta Campos, responsable de relación con inversores de Rovi. Síguelo aquí en directo: 

Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro caían el jueves, ya que la preocupación por la nueva variante del coronavirus mermaba la confianza, mientras que la atención de los inversores se desplazaba a la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos el viernes y a las reuniones de política monetaria de bancos centrales que se celebran la próxima semana.

El secretario británico de Sanidad, Sajid Javid, dijo el jueves que la decisión británica de imponer restricciones para frenar la propagación de la variante ómicron del coronavirus probablemente evite la necesidad de imponer controles mucho más estrictos en el nuevo año. (Full Story)

BioNTech BNTX.O y Pfizer PFE.N afirmaron el miércoles que un ciclo de tres inyecciones de su vacuna contra la COVID-19 demostró generar un efecto neutralizador contra la nueva variante ómicron en una prueba de laboratorio.

El rendimiento de la deuda pública alemana a 10 años bajaba 2,5 puntos básicos, hasta el -0,335%, tras registrar el miércoles la mayor subida diaria en dos semanas, más de 6 puntos básicos. DE10YT=RR

"Los mercados tomarán la orientación de los banqueros centrales y ahora se les deja interpretarla en el contexto del desarrollo del flujo de noticias relacionadas con ómicron", dijeron los analistas de ING.

A esta hora vemos subidas para Bitcoin, pero el activo sigue por debajo de los 50.000 dólares, tras las fuertes caídas del pasado fin de semana. 

Analizamos el valor, cuando hemos sabido que Laboratorios Rovi entrará en el IBEX 35 en sustitución de Viscofan a partir del 20 de diciembre, con José Antonio González.

La economía británica apenas creció en octubre, incluso antes de la aparición de la variante ómicron del coronavirus, lo que ha hecho mella en las expectativas de que el Banco de Inglaterra suba las tasas de interés la semana que viene por primera vez desde el estallido de la pandemia.

El producto interior bruto de Reino Unido subió un 0,1% en octubre con respecto al mes anterior, menos de lo esperado, lo que supuso una fuerte desaceleración respecto al crecimiento mensual del 0,6% de septiembre.

Esto significó que la economía británica siguió siendo un 0,5% más pequeña que en febrero de 2020, justo antes de que Reino Unido iniciara su primer confinamiento por COVID-19, según datos del viernes de la Oficina de Estadísticas Nacionales del país.

"Siempre hemos reconocido que podría haber baches en nuestro camino hacia la recuperación", dijo el ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak.

"Pero las primeras medidas que hemos tomado, nuestro actual paquete de apoyo económico de 400.000 millones de libras y nuestro programa de vacunas significan que estamos bien situados para mantener nuestra economía en el buen camino".

Los economistas encuestados por Reuters habían previsto un crecimiento mensual del PIB del 0,4%.

Los precios al por mayor de Japón alcanzó un récord del 9,0% en noviembre, su noveno mes consecutivo al alza, una señal de que la presión inflacionista de los precios por los cuellos de botella de la oferta y el aumento de los costes de las materias primas se está intensificando.

Las presiones crecientes sobre los costes, unidas a la debilidad del yen, que infla el precio de los bienes importados, se suman a las dificultades que atraviesa la tercera economía del mundo para superar un parón del consumo provocado por la pandemia de coronavirus.

Vistazo al comportamiento del Ibex 35 en una nueva sesión de caídas y con la vista puesta en el IPC de EEUU con el analista José Antonio González.

Las bolsas europeas han amanecido con descensos este viernes a la espera del dato de inflación en EEUU que se conocerá a mediodía. El Cac 40 francés se deja un 0,45%, el Euro Stoxx 50 un 0,45%, el Dax alemán un 0,30%, el FTSE Mib un 0,28%, el Ibex 35 un 0,22% y el FTSE 100 de Londres un 0,21%.

Dentro del Mercado Continuo vemos fuertes subidas a esta hora para Duro Felguera, que suma más de un 11% en los 0,96 euros. Le sigue Codere, que sube un 6,9% en los 0,3350 euros y Laboratorios Rovi, con avances del 4,66% en los 69,60 euros. 

En negativo, caídas para AmRest, del 2,82% en los 6,0350 euros, Aperam se deja un 2,79% en los 43,56 y Montebalito recorta un 2,68% en los 1,45 euros. 

El banco español UNICAJA ha elevado su objetivo de retorno sobre los fondos propios (ROTE, una medida de la rentabilidad en la banca) para 2024 a más del 8%, desde un ROTE estimado del 2,5% en 2021, gracias al ahorro de costes, el aumento de los préstamos al consumo y el impulso de las comisiones estables.

El banco ha calculado el objetivo de rentabilidad basándose en un umbral de exceso de liquidez del 12,5% en 2024 tras una generación de capital de 1.500 millones de euros (1.690 millones de dólares).

Bajo la presión de un entorno de bajos tipos de interés y las consecuencias de la pandemia, los bancos europeos están tomando diferentes medidas para recortar costes, incluyendo la búsqueda de fusiones, como la adquisición de Liberbank por parte de Unicaja.

El Plan Estratégico de Unicaja Banco para el período 2022-2024 va enfocado a potenciar el crecimiento del negocio como entidad rentable, sostenible y con mejores capacidades digitales junto a otros canales, y con un perfil de riesgo bajo. 

La producción industrial española cayó un 0,9% respecto al mismo mes del año anterior en octubre, según datos publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato de septiembre fue revisado a la baja, desde un 1,2% a un 0,4%. Un sondeo de Reuters apuntaba a que la producción industrial subiría un 0,7% en octubre.

Dentro del IBEX 35, vemos alzas para Inditex, del 1,13% en los 28,60 euros, Inmobiliaria Colonial avanza un 1,07% en los 8,05 y ArcelorMittal suma un 0,45% en los 25,90 euros. 

En negativo, las mayores caídas son para Siemens-Gamesa, del 1,34% en los 21,37 euros, Viscofan se deja un 1,33% hasta los 55,55 y Naturgy (Gas Natural) cae un 1,15% en los 24,97 euros. 

La producción industrial de Reino Unido de octubre cayó un 0,6% en términos mensuales, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas el viernes. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,1% en octubre. En términos interanuales, la producción industrial británica subió un 1,4%.

En el mismo mes, la producción de la industria manufacturera creció un 1,4% intermensual, tras un aumento del 2,9% en septiembre. Reuters había previsto que la producción manufacturera creciera un 2,2% en términos intermensuales en octubre.

En términos interanuales, la producción de centros manufactureros se situó por debajo de las previsiones de los analistas al registrar un nivel del 1,3%. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 1,7% en octubre.