Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 cierra en los 19.033 puntos. Fuerte impulso de Cellnex y ArcelorMittal frente a Telefónica

El S&P 500 alcanza su mayor concentración en solo tres compañías, mientras las 10 grandes de la IA ya representan el 42% de la bolsa estadounidense. Wall Street mantiene el optimismo y espera un potencial alcista del 20% sostenido en los beneficios.

El Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben al cierre del viernes tras un informe optimista de Bloomberg sobre OpenAI que señalaba que la firma espera alcanzar o superar los 70.000 millones de dólares en ingresos anualizados para finales de año.

Volvemos el lunes con toda la actividad bursátil. ¡Adiós!

La agenda macroeconómica del lunes apenas presenta actividad, ante un Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional Española, en la que sí abrirá la bolsa.

La confianza del consumidor en Estados Unidos se deterioró aún más a principios de octubre, ya que el aumento de los precios debido al conflicto en Oriente Medio empañó la visión que tienen los hogares de la economía, según una encuesta publicada el viernes.  Las Encuestas de Consumidores de la Universidad de Míchigan indicaron que su Índice de Confianza del Consumidor cayó este mes hasta 46,3, desde la lectura definitiva de 48,1 registrada en septiembre. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado que se situaría en 47,8.

Esto se suma a las 23 toneladas de julio y las 52 toneladas de junio.

China volvió a liderar la demanda, con una adquisición de 20 toneladas, lo que eleva sus compras en lo que va de año a 80 toneladas.

Apertura ligeramente al alza de Wall Street en una jornada sin demasiadas referencias en la que los inversores aprovechan la tregua de bonos y petróleo.  Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq van camino de poder cerrar la semana con saldo positivo, aunque la ganancia es muy moderada.

Se espera que los beneficios del S&P 500 crezcan un 33% y un 15%, respectivamente.

Las cuentas empresariales y las señales técnicas ofrecen dos lecturas distintas de la Bolsa española. El crecimiento del negocio puede convivir con correcciones en la cotización, mientras que un dividendo elevado exige comprobar cuánto tiene de recurrente. Repasamos las 35 compañías del índice con sus ratios estimados, las claves de las últimas cuentas publicadas y sus indicadores técnicos clásicos.

La llegada de gas natural licuado de EE.UU. a España se ha incrementado un 80% en septiembre, representando casi la mitad del suministro total, en un contexto de reducción del gas ruso.

FCC Ámbito, de FCC, adquiere Rymoil y ratifica su compromiso con la economía circular y la valorización de residuos industriales.

La operación incluye las participaciones de Rymoil en Aprochim Getesarp Rymoil (AGR) y AGR Catalysts Recovery (AGR-CR) en Asturias.

Loreto Mutua y Novaster reconocen la trayectoria del economista británico por su contribución al desarrollo de la previsión social. Turner, que al frente de la Comisión de Pensiones sentó las bases del sistema de inscripción automática en planes de empleo del Reino Unido, subraya la importancia de impulsar el ahorro desde edades tempranas y reforzar la educación financiera.
 

Meliá Hotels International cambia a fuerte desde neutral, favorecida por  por los buenos datos del turismo y su expansión internacional. Los analistas dan una lectura positiva al valor y le ven aún un recorrido que roza el 17%.
 

Firmus, operador australiano de centros de datos de IA respaldado por NVIDIA, ha retirado su megacotización en bolsa prevista, alegando la volatilidad y las condiciones del mercado, según avanza la CNBC.

Firmus ha indicado que su consejo de administración determina que las condiciones de la oferta propuesta no reflejan adecuadamente la solidez de su negocio ni sus perspectivas de crecimiento a largo plazo. "Por lo tanto, el consejo concluye que seguir adelante con la oferta no redunda en el mejor interés de la empresa y de sus accionistas", señaló la compañía. 

Según se ha informado, Firmus tenía previsto recaudar 5.000 millones de dólares en su salida a bolsa, con un precio por acción de 11 dólares australianos, lo que la habría convertido en la segunda mayor salida a bolsa de la historia de Australia, que valoraba la empresa en unos 30.600 millones de dólares.

Las acciones de Deutsche Telekom se encaminan hacia su peor jornada en más de tres años, después de que SpaceX anunciara ayer un acuerdo para adquirir una cartera de licencias de espectro de banda baja a nivel nacional, lo que permitirá a Starlink Mobile convertirse en un importante operador de telecomunicaciones en EEUU.

El grupo alemán de telecomunicaciones posee una participación del 54% en T-Mobile US, que podría enfrentarse a una competencia más dura en Estados Unidos.

Las acciones de Deutsche Telekom, que han perdido alrededor de una cuarta parte de su valor desde el máximo alcanzado en febrero, bajan más de un 6,5%.

La nueva actualización de XRP Ledger ofrece a los grandes inversores la posibilidad de ocultar las claves maestras sin conexión.

Las marcas chinas han experimentado un rápido crecimiento, especialmente con los híbridos enchufables.

Christian Hantel, director de bonos corporativos globales, Fixed Income boutique (Vontobel),  Margherita Doria, gestora de carteras y analista, Fixed Income boutique (Vontobel) y Gregor Kapferer, director de renta fija de mercados desarrollados, Fixed Income boutique (Vontobel) hablan sobre cómo encontrar valor en la deuda de los mercados desarrollados en un momento de aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales. 

Los mercados de deuda pública de gran parte del mundo han supuesto un desafío tanto para los emisores como para los inversores durante buena parte de este año.

El Comité de Asignación de Activos de Neuberger inicia el cuarto trimestre adoptando una postura más cautelosa a corto plazo, al tiempo que mantiene una actitud globalmente optimista respecto a los activos de riesgo.

El precio del cobre en Londres sube, recuperándose de las pérdidas de la sesión anterior, al tiempo que las interrupciones en las explotaciones mineras y las compras de China, el principal consumidor, respaldan los precios.

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres crecía un 1,16%, hasta los 14.475 dólares por tonelada métrica, tras caer un 1,15% en la sesión anterior. En lo que va de semana, ha subido un 1,52%.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái retrocedió un 0,57%, hasta los 110.110 yuanes por tonelada, siguiendo la estela de las pérdidas registradas en la jornada anterior en Londres.

Caixabank ha empleado más de 319 millones de euros para hacerse con algo más de 26 millones de acciones propias.

Jornada al alza del Ibex 35, que aprovecha la tregua del petróleo y los bonos para recuperar posiciones y maquillar la semana tras las caídas de los últimos días. El índice, que partía de mínimos de cuatro meses por debajo de los 19.000, logra superar incluso 19.100 puntos.

SpaceX aspira a convertir Starlink Mobile en uno de los grandes operadores de telefonía móvil de EEUU, una iniciativa que ha provocado fuertes caídas bursátiles entre sus principales competidores.

OHLA comunica que ampliará la red de tranvías de Praga a través de su filial checa. La inversión supera los 50 millones de euros para la ampliación de 2 kilómetros de la red de tranvías de la ciudad.

La ampliación se sumará a la línea Levského-Libuš, inaugurada en mayo de 2023.

OpenAI alcanzó unos 50.000 millones de dólares en ingresos anualizados a finales de septiembre, muy por debajo de los 70.000 millones comunicados anteriormente.

OpenAI ha comunicado a los inversores que sus ingresos anualizados correspondientes a septiembre ascendieron a casi 50.000 millones de dólares, lo que supone un descenso de 20.000 millones respecto a lo indicado anteriormente.

La empresa había indicado previamente a los inversores, en un acto distinto, que su ritmo de ingresos del mes pasado se acercaba a los 70.000 millones de dólares, según la agencia Reuters y otros medios.

Elon Musk está construyendo un gran imperio empresarial que abarca sectores estratégicos como los vehículos eléctricos, la exploración espacial, la inteligencia artificial, los robots humanoides y las interfaces cerebro-máquina. Empresas como Tesla y SpaceX se encuentran entre los activos más valiosos del mundo, aunque su evolución es diferente: mientras SpaceX continúa expandiéndose gracias a Starlink y sus cohetes, Tesla afronta una caída en bolsa, pese a las oportunidades que ofrecen los robotaxis, el almacenamiento energético y la recuperación de sus ventas en Europa.

Sesión de intento de subidas este viernes en los principales índices europeos, muy pendientes de los datos que vayamos conociendo, primero, sobre la guerra en el estrecho de Ormuz y, segundo, sobre el impacto que pueda tener todo esto en los precios del petróleo y también en los resultados de las compañías. Hablamos con Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos EAFI. 

Apple ha pedido a algunos proveedores que reduzcan la producción de componentes para sus recién lanzados iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, ya que el fuerte encarecimiento de los chips de memoria y las subidas de precios han debilitado la demanda de los consumidores, informa Nikkei Asia.

El fabricante del iPhone ha adoptado una postura más cautelosa respecto a los envíos desde principios de septiembre, con un recorte de al menos el 15% en los pedidos de componentes para octubre frente a lo solicitado inicialmente, según Nikkei.

Jefferies eleva a 35 euros el precio objetivo de Repsol, mientras que Berenberg lo recorta, pero hasta 37 euros. Potenciales del 16,3% y el 23%, respectivamente.

China tiene previsto reanudar en octubre las exportaciones de combustibles refinados tras una breve interrupción durante las vacaciones de la Semana Dorada, una medida que contribuirá a aliviar la tensión en los mercados globales del gasóleo, la gasolina y el combustible para aviones, según Reuters.

China habría autorizado para octubre exportaciones de estos tres combustibles por un total de unas 3,7 millones de toneladas métricas.

JPMorgan mantiene su recomendación neutral para Telefónica pero le reduce el potencial a un 8,5%. La teleco pone a la venta su filial de fibra en Chile por 1.800 millones.

El oro sube más de un 1%, impulsado por la debilidad del dólar estadounidense, el descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la caída de los precios del petróleo, mientras los operadores del mercado sopesan las persistentes preocupaciones sobre la inflación y las perspectivas de tipos de la Fed.

El oro al contado avanzaba un 1,5%, hasta los 4.195 dólares por onza.

Grenergy Renovables cierra una financiación de 457 millones de dólares para 446 MW y 1,8 GWh en Chile, que incluye 26 millones de dólares en líneas de crédito.

La financiación está vinculada a la planta solar de Algarrobal (242 MW y 1.480 MWh de almacenamiento) y a la de Palmas (204 MW y 289 MWh de almacenamiento).

Los consejos de administración de Cirsa y Lottomatica dan luz verde a la operación. La nueva sociedad prevé repartir hasta 4.000 millones de euros en dividendos durante los tres años posteriores a la integración.

La compañía española asegura la financiación de 446 MW de capacidad solar y 1,8 GWh de almacenamiento energético, en una operación respaldada por seis entidades financieras internacionales.

Las principales bolsas europeas abren la sesión de este viernes con el Dax alemán subiendo un 0,64% en los 24.965 puntos, el CAC 40 francés se anota un 0,80% en los 7.791 puntos, el FTSE 100 de Londres gana un 0,80% en los 10.525 puntos, el FTSE MIB resta un 0,60% hasta los 49.671 puntos, mientras el EURO STOXX 50 avanza un 0,57% en los 6.161 puntos.

El IBEX 35 abre este viernes con una subida del 1,11% hasta marcar 19.139,10 puntos. Al frente de los avances se coloca ArcelorMittal, con una subida del 2,21%, por el 2,17% que se anota Cellnex. Solo dos valores se sitúan en negativo: Repsol, que cae un 1,60%, y Telefónica, que se deja un 1,58%.

El EBITDA aumenta un 11,1%, hasta situarse en 49,9 millones de euros, mientras que su cifra de negocio crece más de un 12%.
 

Las bolsas europeas abren al alza (a excepción de Italia) en la última sesión de la semana, movidas por los descensos del petróleo y las intenciones de Trump de no atacar a Irán.

Los principales índices asiáticos se mueven con alzas, con el Nikkei japonés subiendo un 0,15% en los 69.144 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,34%, por el 10,26% que se anota el SSEC de Shanghai  El Hang Seng de Hong Kong gana un 1,4%.

Por su parte, el Kospi surcoreano mantiene cerrado.

Los precios del petróleo caen al disiparse las preocupaciones sobre el suministro en Oriente Medio, después de que Donald Trump dijera que no atacará a Irán antes de las elecciones estadounidenses del próximo mes, en medio de conversaciones constructivas para poner fin a la guerra.

Los futuros del crudo Brent bajan un 1,05%, hasta situarse en 103,17 dólares el barril. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos descienden un 1,1%, hasta situarse en 90,50 dólares.

Wall Street cerró mixto el jueves, en una jornada de alza de los precios del petróleo por el recrudecimiento de la tensión en Oriente Medio, a lo que se sumó un recorte de la producción estadounidense que aviva el temor a la inflación y una subida de los tipos de interés.

El Dow Jones subió un 0,10%, a 51.231,70 puntos, mientras que el S&P 500 perdió un 0,47%, a 7.765,47 puntos. El Nasdaq Composite retrocedió un 1,25%, a 27.193,34 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,97% en los 19.119 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,70% en los 25.146 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 0,77% en los 7.788 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,66% en los 6.190 puntos.

Hoy será un día sin apenas referencias, más allá de las expectativas de inflación y del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

PayPal acusa una caída del 83% desde su máximo histórico en los 305.13 dólares en julio del 2021 tras la pandemia. El principal problema que se vislumbra es la pérdida de influencia solución de pago principal.

Los inversores institucionales huyeron de los ETFs de Bitcoin acumulando al 7 de octubre salidas netas por 484.9 millones de dólares.

Comprar directamente acciones para cobrar el dividendo o acudir a fondos cotizados (ETFs) con reparto trimestral o semestral de los pagos, son dos opciones fáciles que tiene el inversor para apostar por esta estrategia. El selectivo español ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo del 3,6%, ligeramente superior al EuroStoxx 50 con un 3,3%.

La geopolítica se ha convertido en una variable cada vez más importante en las carteras. Guerras, tensiones comerciales, autonomía estratégica y aumento del gasto militar están modificando los presupuestos públicos y las decisiones empresariales. 
 

Jim Cramer, presentador de Mad Money en CNBC, ha elogiado a Space X, la firma aeroespacial de Elon Musk, la cual podría consolidarse antes que Tesla.

Después de 9 artículos hemos llegado a la pregunta que realmente importa al inversor: ¿qué hago con mi dinero? En esta serie, La gran apuesta de Estados Unidos: deuda, dólar y el futuro del dinero, hemos seguido una cadena que empieza en la M2, pasa por los 40 billones de deuda, los tipos a largo plazo, las recompras del Tesoro y el riesgo de dominancia fiscal, y termina en el valor del dólar. Pero entender el problema no significa saber qué ocurrirá mañana.

Ray Dalio, fundador de Bridgewater, ha advertido que nos acercamos al estallido de una burbuja clásica de la inteligencia artificial o IA.

Los analistas fundamentales ven un potencial de más del 20% para IAG. La demanda transatlántica y su remuneración al accionista son sus principales bazas, frente al riesgo de los precios del combustible.

Jesús Sarria, director de M&A de Seresco, subraya las claves del crecimiento de la tecnológica, su apuesta por la inteligencia artificial y las adquisiciones. Sarria destaca cómo combina atributos value y growth para ofrecer una propuesta de crecimiento rentable para cumplir con su Plan Estratégico hasta 2028.