En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 recoge beneficios pero se mantiene por encima de los 11.000 puntos gentileza de Fluidra y Acerinox

Volvemos mañana a las 8:00h, como siempre. ¡Adiós!

Mañana tendremos: 

- Precios de producción de España

- Índice Gfk de clima de consumo en Alemania

- PIB adelantado, peticiones de subsidio por desempleo, gastos de consumo personal y ventas de viviendas pendientes de Estados Unidos

Boeing anuncia un descenso del 8% en sus ingresos trimestrales, a 16.570 millones de dólares, la primera caída en siete trimestres, en un momento en que el fabricante de aviones estadounidense está ralentizando la producción de sus aparatos más vendidos tras el accidente aéreo de enero.

La compañía declara que su consumo de efectivo en el primer trimestre, un parámetro muy valorado por los inversores, fue de 3.900 millones de dólares, frente a los 786 millones negativos de hace un año.

No obstante en marzo avisó de que el uso del flujo de caja libre sería de entre 4.000 y 4.500 millones de dólares, más de lo previsto en enero, mientras Boeing BA.N lucha con una crisis que le ha obligado a reorganizar la dirección.

El presidente del grupo UBS, Colm Kelleher, afirma que el banco suizo "no es demasiado grande para quebrar", al tiempo que criticó las propuestas del Gobierno suizo para reforzar sus requisitos de capital.

"UBS no es demasiado grande para quebrar. Es uno de los bancos mejor capitalizados de Europa, con un modelo de negocio sostenible y un balance de bajo riesgo", afirmaba Kelleher.

Añadió que el banco estaba "seriamente preocupado" por las actuales discusiones en torno a los requisitos adicionales de capital, que, en su opinión, frenarían la competitividad de Suiza como centro financiero y aumentarían la fragmentación reguladora europea.

Kelleher dijo que el ejemplo de Credit Suisse, que se derrumbó en marzo de 2023 tras años de escándalos y fallos en la gestión del riesgo, demostraba que "no puede haber una solución regulatoria para un modelo de negocio roto."

El cobre reanuda su impulso alcista tras una pausa de dos sesiones, pero los operadores señalan que la reticencia de los consumidores chinos a comprar en torno a máximos de dos años estaba limitando las ganancias.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,7%, a 9.775 dólares la tonelada, algo por debajo de los 9.988 dólares tocados más temprano en la semana por recogidas de beneficios y coberturas de los productores.

Los precios del cobre en Shanghái SCFc1 han batido máximos históricos en casi todas las sesiones de este mes. (Futuros del cobre)

Apertura mixta de Wall Street en una jornada en la que de nuevo los resultados trimestrales centran casi todo el interés. El Dow Jones, que había acumulado cuatro días al alza, se queda un poco rezagado, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq avanzan liderados por Tesla.

La contratación de hipotecas se recupera en España tras una bajada acompañada por el incremento continuado de los tipos de interés hasta niveles récord y un desplome del 17,8% anual en 2023, en un escenario estable del coste de los préstamos.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el número de hipotecas sobre viviendas registradas en febrero fue un 3,8% más alto que en el mismo mes del 2023 y 12,4% superior al mes anterior, situándose en 37.232.

"Si el Euríbor sigue estable o incluso si empieza a bajar en los próximos meses vamos a estar frente a un buen año en la concesión de hipotecas ya que existe un número muy importante de ciudadanos que están esperando que el Euríbor baje para lanzarse a la compra de vivienda", augura María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

El especialista de mercados de BBVA Trader, Ángel Cotera, responde a sus preguntas de soportes, resistencias y stop loss sobre algunos valores y activos de los mercados financieros.

La empresa de inversión alternativa Investcorp lanza un fondo de 1.000 millones de dólares respaldado por el fondo soberano chino CIC para invertir en empresas de Arabia Saudita, la región del Golfo y China.

La plataforma, que también contará con inversores institucionales y privados de la región del Golfo, se centrará en "empresas de alto crecimiento" en sectores como el consumo, la sanidad, la logística y los servicios empresariales.

El lanzamiento es la última señal del estrechamiento de los lazos entre China y el Golfo, a medida que los países de la región ponen en marcha planes de diversificación económica que abren espacio a la inversión.

El índice de evolución de los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos subió un 2,6% en marzo respecto al mes anterior, según el Departamento de Comercio.

Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 2,5% en marzo. El dato de febrero fue revisado a la baja, desde un 1,3% a un 0,7%.

Los precios del Brent bajan tímidamente, pero se mantienen por encima de los 88 dólares el barril, tras subir en la sesión anterior por una sorpresiva caída de las existencias de crudo en Estados Unidos y un descenso de la actividad empresarial en el mayor consumidor petrolero mundial.

Los futuros del Brent ceden un 0,25%, a 88,20 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate perdían un 0,37%, a 83,05 dólares. (Futuros del petróleo)

Esto revertía parte del avance del 1,6% registrado por el Brent ayer, en la que el mercado también se vio favorecido por la debilidad del dólar y la menor preocupación de los inversores por los conflictos en Oriente Medio.

El trigo de Chicago retrocede desde los máximos de dos meses alcanzados el lunes, en un momento en que las grandes exportaciones de trigo ruso deprimían la confianza. El maíz y la soja apenas variaban, mientras los operadores evaluaban las perspectivas meteorológicas para la siembra en Estados Unidos esta semana.

El trigo más activo de la Bolsa de Chicago retrocedía un 0,4%, a 5,99-3/4 dólares el bushel, rondando por debajo del nivel de 6 dólares después de alcanzar un máximo de 2 meses de 6,03-1/2 dólares el martes.

Los operadores señalan que el trigo está siendo objeto de una toma de beneficios tras los recientes máximos, que fueron impulsados tras una disminución en la calificación de los cultivos de EEUU y la sequía que afecta a los cultivos rusos.

El Ayuntamiento de Bilbao ha adjudicado a Acciona un contrato de 35 millones de euros para la gestión, limpieza, mantenimiento y operación de la red de saneamiento municipal y el alcantarillado de la ciudad. Este acuerdo, que beneficiará a 350.000 habitantes, incluye la implementación de tecnología innovadora y digitalización del ciclo integral del agua. Acciona también se encargará de la operación y mantenimiento de la red de abastecimiento de agua de varios municipios en la región.

El tipo de interés medio de las hipotecas a tipo fijo a 30 años con saldos conformes (766.550 dólares o menos) subió 11 puntos básicos, hasta el 7,24% durante la semana pasada.

El Senado de Estados Unidos ha aprobado una ley que exige a ByteDance vender TikTok en 270 días o enfrentar su prohibición en el país, junto con la autorización para utilizar activos rusos congelados para financiar a Ucrania y otros países.

Allianz Global Investors, una de las principales gestoras de inversiones activas del mundo, ha anunciado hoy su intención de votar a favor de resoluciones relacionadas con la biodiversidad en las JGA de PepsiCo y Home Depot

Acciona Energía ha firmado un acuerdo de compraventa de energía (PPA) con DaVita para suministrarle electricidad 100% renovable en España durante 12 años.

La electricidad provendrá del complejo fotovoltaico Ayora I-II-III (85,74 MWp), actualmente en desarrollo en el municipio de Jarafuel (Valencia), que entrará en operación en 2025, según indica la compañía

¿Es el sector salud una industria defensiva?  Desde luego no lo parece viendo los resultados en bolsa del año pasado. Andy Budden, Investment Director de Capital Group, analiza algunas razones que explican este peor comportamiento relativo.

José Luis Cava, en su canal de Youtube, repasa la actualidad del Bitcoin y el S&P 500, adentrándose también en el mercado de bonos.

Un patrón bajista sobre la relación del precio de Bitcoin y Litecoin, podría acercar al precio de LTC a una corrección en el corto plazo.

Jornada sin muchos cambios del Ibex 35, que duda entre continuar el rally y lanzarse a por sus máximos anuales en una jornada marcada por los resultados de uno de sus grandes pesos pesados: Iberdrola.

Los precios de los futuros del mineral de hierro repuntan hasta alcanzar su nivel más alto en más de seis semanas, impulsados por las renovadas esperanzas de una mejora de la demanda de acero en China, principal consumidor, y la perspectiva de una menor oferta después de que una importante minera rebajara sus perspectivas de envíos anuales.

El contrato de mineral de hierro para septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerró la mañana con una subida del 3,08%, a 888 yuanes (122,55 dólares) la tonelada métrica, su nivel más alto desde el 8 de marzo. El martes cayó más de un 1,5%.

El mineral de hierro de referencia para mayo en la Bolsa de Singapur avanzaba un 5,12%, hasta 118,55 dólares la tonelada, a las 0700 GMT, el nivel más alto desde el 7 de marzo.

IBM ha presentado un acuerdo de compra con el cual podría adquirir a HashiCorp, firma dedicada al software en la nube.

ACS, a través de Cimic, ha incrementado su participación en Thiess en un 10%, alcanzando el 60% del capital por 195 millones de euros. Este movimiento estratégico impactará positivamente en las finanzas de Cimic y ACS, fortaleciendo su presencia en el mercado minero.

Orange registra un resultado neto de explotación en el primer trimestre en línea con las expectativas, con las regiones de África y Oriente Próximo registrando un fuerte crecimiento de los ingresos por cuarto trimestre consecutivo.

Orange señala que sus ingresos en Francia, que alcanzaron los 4.340 millones de euros en el trimestre, se vieron impulsados principalmente por el crecimiento de los servicios minoristas.

La región de África y Oriente Próximo, principal contribuyente al crecimiento en el trimestre, vio aumentar sus ingresos un 11,1%, hasta 1.850 millones de euros, debido al rendimiento de los servicios minoristas.

A pesar de que los dividendos globales alcanzaron un nuevo récord en 2023, las empresas gastaron mucho menos en recomprar sus propias acciones, según el último estudio anual de recompra de acciones elaborado por Janus Henderson. Escapó de esta tendencia España, con una cifra récord de 14.000 millones de dólares gracias al Santander, Telefónica o Iberdrola.

El analista de iBroker, Antonio Castelo destaca que en este preciso instante de mercado uno de los factores significativos para que el Ibex35 vuelva a romper máximos es el devenir de los bancos, que han liderado el ranking de subidas y sirven de empuje al selectivo español. 

La inflación de la eurozona podría seguir siendo persistente, por lo que una bajada de tipos del Banco Central Europeo en junio no irá necesariamente seguida de una mayor relajación de la política monetaria, según el presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel.

El BCE prácticamente ha prometido un recorte de los tipos en su próxima reunión del 6 de junio, pero los dirigentes monetarios siguen debatiendo la senda de política monetaria más allá de esa fecha y las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos de que su propia relajación podría retrasarse enturbian aún más las perspectivas.

"Un paso así no iría necesariamente seguido de una serie de recortes de tipos", apunta Nagel en un discurso en Berlín. "Dada la incertidumbre actual, no podemos comprometernos de antemano con una senda de tipos concreta".

Las acciones del grupo francés de lujo Kering se hunden más de un 9% en la sesión de este miércoles, después de que la compañía advirtiera de que espera una fuerte caída en los beneficios del primer semestre como resultado de la disminución de la demanda de su marca Gucci.

El grupo señala que prevé un descenso de entre el 40% y el 45% en el beneficio operativo del primer semestre, en comparación con el mismo periodo de 2023.

Kering presenta unas ventas que cayeron a 4.500 millones de euros en el primer trimestre, un 10% menos en términos comparables. Sus acciones caen un 8% a esta hora.

Los analistas de JB Capital analizan la situación actual de Acerinox y de Cellnex con cal y arena para cada una de ellas. En el caso de la siderúrgica eleva su precio objetivo mientras recomienda comprar el valor y en el de la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones, reducen su PO y se mantienen neutrales ante el valor. 

Las casas de análisis de BNP Paribas Exane y Grupo Santander elevan el potencial alcista de Enagás tras los resultados presentados por la compañía ayer martes. No obstante, siguen siendo cautelosas.

Los precios del cobre avanzan apoyados por la debilidad del dólar estadounidense y las sólidas perspectivas de la demanda, mientras que los problemas de suministro en las minas siguen prestando apoyo.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres sumaba un 1%, a 9.804,50 dólares por tonelada métrica, reanudando su tendencia alcista tras dos días de descensos. El contrato de cobre de junio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaba un 0,6%, a 79.360 yuanes (10.953,01 dólares) por tonelada. (Futuros del cobre)

Kering cae más del 8% en bolsa después de que anunciar una caída de las ventas en el trimestre y prever una reducción de entre el 40-45% en su beneficio para el primer semestre, lastrado por los resultados de Gucci. 
 

Robert Plant, Director, Gestor de Cartera, Multi Asset Solutions de Columbia Threadneedle, ha hecho un análisis sobre cómo puede afectar la temporada de resultados trimestrales a los mercados y qué esperar en estos momentos

Iberdrola eleva el beneficio neto un 86% con respecto al primer trimestre del año pasado, alcanzando los 2759,7 millones de euros.

Las inversiones fueron de más de 2.380 millones de euros, lo que supone un 36% más, impulsadas por las redes de transporte y la eólica marina.

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Grupo PharmaMar ha reportado un beneficio neto de 2,3 millones de euros en el primer trimestre, lo que representa un crecimiento del 64% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, la firma ha experimentado un aumento en sus ingresos totales y en la inversión en I+D.

Se trata de la mayor inversión en el capital de la multinacional tecnológica de su historia. Asimismo, se convierte en el segundo mayor accionista de la compañía por detrás del presidente, Pablo Martín.

La compañía ha alcanzado una cifra de ventas de 283 millones de euros, con un crecimiento orgánico del 5,2%, cumpliendo con el guidance marcado en su Plan Estratégico 2023-26. Asimismo, DOMINION ha obtenido un beneficio neto de 7,3 millones de euros, afectado por el aumento de los gastos financieros previstos para el primer trimestre.

El precio del oro al contado sube, pero se mantenía en un rango ajustado, ya que los inversores se encuentran a la espera de los datos económicos de Estados Unidos en busca de más claridad sobre la senda de tipos de interés de la Reserva Federal.

El oro al contado sube un 0,15%, hasta los 2.325,88 dólares por onza, tras haber alcanzado en la sesión anterior su nivel más bajo desde el 5 de abril. Los futuros del oro estadounidense ceden un 0,14% en 2.339 dólares.

Análisis Técnico de Aena. La cotización de Aena se encuentra lateralizada entre los 171€ y los 183€ por acción. En este sentido, nuestro escenario principal es la continuación alcista de la compañía tras este canal lateral. 

Grupo Dia ha reducido sus ventas netas en un 3,4% en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 1.720,7 millones de euros. En España, las ventas brutas bajo enseña han aumentado un 6,3%.

Dominion ha comunicado una disminución del 40% en su beneficio neto del primer trimestre, atribuida a mayores gastos financieros y compromisos de pago. A pesar de un ligero aumento en las ventas, el Ebitda también se vio afectado, aunque la empresa destaca un avance en su estrategia de negocio.

Iberdrola repartirá al menos 0,348 euros por acción de dividendo complementario. La retribución total al accionista con cargo a 2023 se sitúa en 0,55 euros brutos por acción, un 10,8% más que en el año anterior.

El DAX sube un 0,2%, hasta los 18.184,99 puntos, el FT-100 se anota un 0,4%, hasta los 8.080,54 puntos, el CAC 40 avanza un 0,17%, hasta los 8.118,58 puntos mientras el EURO STOXX 50 avanza algo más de un cuarto de punto porcentual, sobre los 5.022,85 puntos. el FTSE MIB sube un 0,5%, hasta los 34.572 puntos.

Los principales índices bursátiles europeos abren al alza, siguiendo de esta forma la estela dejada por Wall Street y esta madrugada por las bolsas asiáticas, cuyos principales índices han cerrado con importantes avances. El dólar se muestra estable, los bonos ceden ligeramente, y que el precio del crudo parece haberse estabilizado.

El IBEX 35 oscila entre ligeros avances y retrocesos en la apertura, con una ligera subida del 0,06% hasta los 11.083 puntos.  ArcelorMittal se pone al frente de los avances, con una subida del 1,87%, mientras que Repsol sube un 0,96%. En el lado de los descensos Cellnex baja un 1,16% y Endesa baja un 0,52%.

Las bolsas asiáticas siguen la estela europea y de Wall Street y cotizan al alza, con el Nikkei japonés subiendo un 2,26% y haciéndose fuerte en los 38.000 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,3%, por el 0,7% que avanza el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong se anota un 2,26%.

Por su parte, el Kospi surcoreano se alza un 1,88%.

Los precios del petróleo avanzan ligeramente, después de que los datos de la industria mostraran un sorprendente descenso de las existencias de crudo en EEUU la semana pasada, en una señal positiva para la demanda, aunque los mercados también se mantienen atentos a las hostilidades en Oriente Próximo.

Los futuros del crudo Brent ganan un 0,15%, a 88,55 dólares el barril, y los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate suman un 0,13%, a 83,47 dólares el barril. (Futuros del petróleo)

Iberdrola logra un beneficio de 2.760 millones (+86%) en el 1T2024, una cifra que incluye los 1.165 millones de su desinversión en México y los 238 millones de la recuperación del déficit en el negocio comercial del Reino Unido. Una vez excluidos estos dos efectos, el resultado neto recurrente se incrementa en un 28%. Iberdrola propondrá en su junta de mayo un dividendo complementario de 0,348 euros por acción para julio.

Los principales índices de Wall Street cerraron el martes con avances, en la continuación de la temporada de resultados y a la espera de datos clave sobre inflación que den más pistas sobre el calendario de recortes de tipos.

El S&P 500 ganó un 1,20%, a 5.070,55 puntos. El NASDAQ 100 subió un 1,51%, a 17.471,47 puntos, y el Dow Jones subió un 0,69%, a 38.503,69 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,26% en los 11.084 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,15% en los 18.413 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se mantienen planos en los 8.071 puntos y los del Eurostoxx avanzan un 0,42% en los 4.996 puntos.

Tesla informó un beneficio neto atribuido de 1.129 millones de dólares en el primer trimestre. La compañía también registró reducciones en sus ingresos, margen operativo y Ebitda. Tesla achacó "la disminución de los volúmenes" a la actualización de su rampa de producción del Modelo 3 en la fábrica de Fremont, California, "y a los cierres de fábrica resultantes de los desvíos de envíos causados por el conflicto del Mar Rojo y un ataque en la Gigafactory de Berlín".

El consejo de Applus+ ha mostrado su preferencia por aceptar la contraopa presentada por ISQ y TDR sobre la propuesta de Apollo. El plazo de aceptación de las ofertas públicas de adquisición (OPA) finaliza el 24 de abril, a menos que se extienda. Descubre más detalles sobre las ofertas y las implicaciones en el mercado bursátil.

Hoy tenemos:

- Índice Ifo de confianza empresarial de Alemania

- Pedidos de bienes duraderos y solicitudes de hipotecas en Estados Unidos

- IPC de Australia

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Durante los resultados del primer trimestre 2024, Netflix ha anunciado unos cambios a la hora de proporcionar números sobre la evolución de su negocio para 2025. Lo que podría restarle transparencia.

Hasta la hora del cierre, les traemos los hechos más relevantes de la bolsa y el mercado. ¡Empezamos!

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. o SEC ha anunciado este martes que demorará hasta junio la aprobación o no de dos ETFs de Ethereum al contado de Franklin Templeton y Grayscale.

José Ramón Calvo, Director General de Alquiber, habla en exclusiva sobre los resultados 2023 así como la evolución de Alquiber, los desafíos a los que se ha tenido que enfrentar y las oportunidades que ven en el mercado del renting flexible para este 2024.

Exploramos el futuro de IA y su interacción con el blockchain con Alberto Fernandez, representante de Qbitia Europa y José Sanchez, neurocientífico en una tertulia moderada por Javier Molina, experto en Activos digitales. 
 

Jorge Díaz San Segundo, director de ventas senior para España y Portugal de Eurizon, nos habla de las bondades a la hora de invertir en Japón, tanto en renta variable como renta fija, además de su apuesta clara por el yen, una divisa que se revalorizará a medio y largo plazo frente al dólar.

En un artículo reciente explicábamos algunas de las causas del incremento de flujos que se están derivando a Japón. De los muchos fondos que hay disponibles para acceder a este mercado, hemos seleccionado 4 de los mejores: Pictet-Japanese Equity Opps , Fidelity Japan Value, BlackRock Japan Equity y Schroder ISF Jpn Opports.
 

Los bancos han entrado en la temporada de resultados trimestrales del primer trimestre destacándose entre los mejores valores del Ibex 35. Todos ellos acumulan subidas de doble dígito en el acumulado del año, pero de cara al futuro el potencial difiere: Unicaja parece el que tiene más margen para subir, mientras que en BBVA es muy limitado.

Coca-Cola ha firmado un acuerdo con Microsoft valorado en 1.100 millones de dólares, por el cual utilizara los servicios de inteligencia artificial o IA y nube.

Tradicionalmente, las comparativas entre las empresas las hacemos mirando a su rentabilidad en el mercado, el leit motiv de los inversores. Pero en esta ocasión nos vamos a fijar en el tamaño. Y a la pregunta de si la envergadura de una sociedad importa en el mercado, la respuesta es que sí. Vamos a analizar las razones y también el lugar que ocupan las empresas del Ibex 35 frente a sus competidoras en Europa y Wall Street.