En directo, bolsa e Ibex 35 | EL Ibex35 pierde los 9.200 puntos y rompe el primer soporte a la baja ante Cellnex y Colonial

Volvemos mañana martes a las 8:00h.

Warren Buffett, fundador de Berkshire Hathaway, ha continuado vendiendo acciones de HP hasta reducir su participación al 10.2%.

Banco Sabadell ha recibido hoy un espaldarazo por parte de los analistas de JB Capital Markets, que no han reiterado su recomendación de compra sobre sus títulos y han elevado su precio objetivo de 2 a 2,20 euros, lo que supone un potencial de un 98%.

En el GSG Global Impact Summit, Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha destacado el valor de la empresa para los accionistas y la sociedad, señalando el dividendo social como ejemplo de ello.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha defendido un enfoque más holístico de la transición energética en Europa y ha pedido un marco regulatorio estable que fomente la rentabilidad. Imaz destaca la importancia de replantearse la transición energética en Europa para afrontar los retos del trilema energético. Repsol presenta avances en su hoja de ruta hacia cero emisiones netas en 2050.

Apertura a la baja de Wall Street, que sigue sin levantar cabeza ante la fuerte presión de los intereses de la deuda y la fortaleza del dólar. Hoy la rentabilidad del bono de referencia alcanza máximos de 16 años.

El CEO de la empresa energética francesa TotalEnergies dijo el martes en Qatar que se prevé que los precios mundiales del gas natural licuado (GNL) disminuyan a finales de la década, a medida que se vaya incorporando nueva oferta.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años, que sirve como barómetro de confianza de los inversores, ha subido este martes a su nivel más alto desde 2007.

La rentabilidad ha subido más de 64 puntos básicos para alcanzar el 4,727%. Se trata del nivel más alto desde el 15 de agosto de 2007, cuando alcanzó el 4,745%. El bono a dos años, muy sensible a las expectativas sobre dónde fijará la Reserva Federal su propio tipo de interés clave, sube hasta el 5,115%.

Meta (Facebook) está explorando opciones para introducir planes de suscripción sin publicidad para los usuarios de Instagram y Facebook en Europa, dijo el martes una fuente familiarizada con el asunto. Se discutieron varios planes de precios, pero el de 10 euros (10,49 dólares) al mes es el más factible, dijo la fuente. La propuesta es un intento de Meta de eludir la normativa de la Unión Europea que amenaza con frenar su capacidad de personalizar anuncios para los usuarios sin su consentimiento y perjudicar su principal fuente de ingresos. Ofrecer la posibilidad de elegir entre un plan gratuito con publicidad y una suscripción de pago podría hacer que los usuarios optaran por el primero, lo que ayudaría a Meta a cumplir la normativa sin afectar a su negocio publicitario.

El nuevo plan de Meta es más caro que la suscripción de Netflix, que cobra 7,99 euros por un plan básico.

Grenergy Renovables ha completado la venta de su proyecto solar fotovoltaico de 150mw de Belinchón, cuencaventa a una ipp europea por una contraprestación total de 173,7 millones de euros (valor de empresa)la cifra incluye una deuda total de 84,9 millones de eurosla transacción generará unos ingresos totales de 93,4 millones de euros y unas plusvalías antes de impuestos de 69 millones de euros aproximadamente, que se reconocerán en el ebitda del grupo en el tercer trimestre de 2023

 Mobeen Tahir, Director de soluciones tácticas y análisis macroeconómico en WisdomTree, que resalta el progreso hacia la aviación sostenible y el impacto en la movilidad urbana de Joby Aviation y su eVTOL, una aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical

El rendimiento del bono americano a 10 años rompía nuevos máximos y cotiza en el 4,697%, nivel que no visitaba desde octubre del año 2007, teniendo en el foco la zona del 5%. El rendimiento del US02Y negociaba hoy sobre el 5,11%. Por otra parte, el Bund Alemán se acerca nuevamente a los máximos de septiembre, volviendo a cotizar cerca de la barrera del 2,92%, una zona que no veía desde julio del año 2011, y que podría continuar al alza dada la dura situación a la que se enfrenta la zona euro. Siguiendo a la referencia alemana, el rendimiento español a 10 años lo tenemos por encima del 4%, en niveles de enero del año 2014 y con una prima de riesgo ubicada en los 108 puntos.

Lar España está acaparando la atención de inversores y analistas financieros gracias a su revalorización en la bolsa española este año. Con una revalorización cercana al 30%, la compañía ha anunciado resultados sólidos en el primer semestre de 2023, respaldados por una estrategia de expansión ambiciosa y una generosa política de dividendos.

Ryanair transportó un 9% más de pasajeros en septiembre que en el mismo mes del año pasado, dijo el martes la mayor aerolínea de Europa por número de pasajeros. La aerolínea irlandesa dijo que transportó 17,4 millones de pasajeros el mes pasado, por encima de los 15,9 millones de un año antes y 14,1 millones en septiembre de 2019, antes de que irrumpiera la pandemia del COVID-19.Los vuelos se llenaron una media del 94% en septiembre, sin cambios respecto al año anterior. Ryanair prevé que el tráfico en su ejercicio fiscal que finaliza en marzo de 2024 crezca un 9% hasta alcanzar la cifra récord de 183,5 millones de pasajeros.

Grayscale Investments ha respondido que desea convertir su Grayscale Ethereum Trust (ETHE) en un ETF sobre Ethereum al contado para brindar un acceso transparente y regulado a Ethereum.

El IBEX 35 baja un 0,13% en la media sesión hasta marcar 9.307,30 puntos. El mayor castigo es para Cellnex, que cae ya un 2,45; le siguen de cerca Iberdrola y Solaria, con descensos de un 2,05% y un 1,92%, respectivamente. El principal apoyo hoy del selectivo madrileño es el sector bancario. Todos los bancos del Ibex 35 registran avances a media sesión, liderados por BBVA, que se anota un 2,16%. Bankinter, que durante parte de la mañana fue de líder, sube un 1,65%. 

El caso antimonopolio de EE.UU. contra Google, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, declaró que el acuerdo con Apple dañó al buscador Bing al poner como predeterminado al de Google.

Anuncia la adquisición de SGEL Libros por parte de Logista Libros. SGEL libros distribuye a más de 8.000 puntos de venta y en 2022 registró unas ventas de 50 millones de euros. Con esta operación, Logista libros refuerza su posición de liderazgo como distribuidor independiente de libros.

Tras una apertura claramente a la baja, el Ibex 35 minimiza el castigo e incluso por momentos logra situarse en terreno positivo. Su principal apoyo es el sector bancario, el único que parece inmune a la presión por los elevados intereses de la deuda. El euro intenta recuperarse desde mínimos anuales.

Análisis técnico de Apple en el Nasdaq. Previsiones positivas en bolsa: resistencia clave.

Los precios del petróleo siguen a la baja en la sesión del martes después que ayer ya marcaran mínimos de tres semanas, en un entorno marcado por el fortalecimiento del dólar estadounidense, el aumento de los rendimientos de los bonos de EEUU y la disparidad de señales sobre el suministro de crudo.

Según un informe publicado el martes, el número de casos de ecoblanqueo por parte de bancos y empresas de servicios financieros de todo el mundo aumentó un 70% en los últimos 12 meses con respecto a los 12 meses anteriores. La mayoría de los casos se produjeron en entidades financieras europeas, y gran parte del ecoblanqueo estaba relacionado con combustibles fósiles. La empresa de datos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) RepRisk registró 148 casos del sector bancario y de servicios financieros en todo el mundo en los 12 meses transcurridos hasta finales de septiembre de 2023, frente a los 86 de los 12 meses anteriores. De los 148 casos, 106 correspondieron a instituciones financieras europeas.

Inversa Prime, la pionera en el mercado de la vivienda inversa en España, está experimentando un auge importante este 2023. En un entorno económico donde las personas mayores buscan maximizar sus activos mientras disfrutan de la comodidad de sus hogares, Inversa Prime ha emergido como una solución innovadora y rentable.

El director general de Divacons Alphavalue, Pablo García, destaca que el cuarto trimestre del año ha comenzado con muchas dudas y destaca la pérdida general de confianza que se está produciendo por parte de los inversores tanto en los bancos centrales como en el conflicto de Ucrania. y considera que en octubre podríamos ver todavía los niveles más bajos del año. 

Los analistas de Bernstein Research han actualizado sus recomendaciones sobre las principales aerolíneas europeas, un análisis del que surge IAG como el segundo grupo con más potencial alcista, solo un escalón por debajo de la francesa Air France-KLM.

El Oro continúa vendiéndose el martes, registrando su mayor racha de pérdidas desde agosto de 2022 en la sesión anterior, después de que responsables de la Reserva Federal insistieron en la probabilidad de que los tipos de interés se mantengan altos. El oro al contado bajaba un 0,4% a 1.819,50 dólares por onza, cayendo por séptima sesión consecutiva a su nivel más bajo desde el 9 de marzo. Los Futuros del oro estadounidense cedían un 0,6% a 1.835,60 dólares. El fortalecimiento del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos pesan sobre el lingote, que cotiza en dólares y no devenga intereses.

La cotización del Banco Santander ha vulnerado el lado superior del canal y podríamos continuar subiendo contra: (1) el hueco del 9 de marzo situado a una distancia del 5,52% y (2) contra el objetivo estimado por desdoblamiento de canal situado a una distancia del 8,29%.

Un juez federal de Estados Unidos dictaminó que Walt Disney deberá enfrentar demandas de consumidores que acusan al gigante de los medios de prácticas comerciales que han perjudicado la competencia en el mercado de la televisión pagada transmitida en vivo, y provocado un aumento de los precios. El juez de distrito de San José, Edward Dávila, dijo que los suscriptores de YouTube TV, de Google, y DirecTV Stream, de AT&T, podían demandar a Disney por contratos "onerosos" que supuestamente creaban obstáculos injustos para los rivales potenciales. Sin embargo, Dávila dijo que los consumidores demandantes no podían reclamar daños y perjuicios, y dictaminó que no habían demostrado la existencia de un acuerdo ilegal entre competidores de televisión en streaming. El juez dio de plazo hasta el 16 de octubre para presentar una nueva demanda. Las dos posibles demandas colectivas acusan a Disney de ejercer un "poder absoluto" para aumentar el precio de los servicios de streaming de sus competidores al exigirles que incluyan la cadena deportiva ESPN en los paquetes de canales de menor precio. Disney es propietaria de ESPN.

Los bancos se convierten en el principal motor del Ibex 35 en la jornada de este martes, en un contexto en el que el mercado se ve presionado por las perspectivas de tipos de interés más altos durante más tiempo.

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, declaró el lunes que lo más probable es que el banco central estadounidense no haya terminado de subir las tasas de interés, en medio de las continuas presiones inflacionarias. "Sospecho que es muy posible que tengamos que subir la tasa de interés de los fondos federales una vez más este año y mantenerla ahí durante algún tiempo mientras acumulamos más información sobre la evolución económica y evaluamos los efectos del endurecimiento de las condiciones financieras que ya se ha producido", dijo Mester en Cleveland. "Pero si la tasa de los fondos federales debe subir más de su nivel actual y durante cuánto tiempo la política debe seguir siendo restrictiva dependerá de cómo evolucione la economía en relación con las perspectivas", que ahora mismo están delimitadas por una considerable incertidumbre, agregó.

La firma de inversión Renta 4 ha emitido un informe que destaca el impresionante potencial de crecimiento de Izertis, respaldando sus cifras financieras y su sólida posición en el mercado. Con un pronóstico de un alza del 25,47%, Izertis se encuentra en el centro de atención de los inversores que buscan oportunidades atractivas en el mercado de tecnología y transformación digital.

Oryzon Genomics recibe dos subvenciones para seguir explorando el papel de las dianas epigenéticas en el tratamiento de patologías neuronalesdos proyectos de colaboración con centros públicos de investigación con un presupuesto global de 2,3 millones de eurosel proyecto dictionis cuenta con un presupuesto de 951.000 euros y el proyecto modern con 1,3 millones de eurosla empresa recibirá hasta 1,4 millones de eurosel plan está financiado por la agencia estatal española de investigación y el ministerio de ciencia e innovación en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la unión europeaambos proyectos comenzaron el 1 de abril y tendrán una duración de dos años.

Tímidos avances para Logista en una jornada en la que la compañía ha anunciado la adquisición de SGEL Libros, empresa nacional de distribución y edición de libros.

El número de personas registradas como desempleadas en España aumentó un 0,73% en septiembre respecto al mes anterior, es decir, en 19.768 personas, lo que deja un total de 2,72 millones de personas sin trabajo, según mostraron el martes los datos del Ministerio de Trabajo. Por otra parte, España sumó 12.921 empleos en términos netos en septiembre, según los dato de afiliación del Ministerio de la Seguridad Social. El número total de personas con empleo se situó en 20,74 millones.

Después de la confirmación de las figuras con implicaciones bajistas que tuvimos en la semana pasada en los principales índices de Europa y EEUU, estamos asistiendo a un potencial pullback previo a un nuevo movimiento bajista, el cual, podría dirigirnos hacia la siguiente área de soporte de relevancia técnica que venimos comentando las últimas semanas. Nos referimos a: DAX 40, Euro Stoxx 50, Ibex 35, S&P 500, Nasdaq 100 y Dow Jones Industrial.

Grenergy, líder en energía renovable en España, ha anunciado con éxito la venta del parque fotovoltaico Belinchón de 150MW, generando una entrada de caja neta de 93,4 millones de euros y destacando su sólida estrategia de inversión en energía solar.

Los Futuros del petróleoBrent cotizan este martes por debajo de lo 90 dólares, ante el temor de los inversores a un descenso de la demanda, junto con el encarecimiento del dólar. En concreto, el Brent se cambia a 89,71 dólares, con restas del 1,10%. Por su parte, el West Texas cotizan con descensos del 0,68% en los 88,20 dólares el barril. El mercado espera a lo que pueda ocurrir mañana miércoles, cuando se reunirá la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia y otros aliados (OPEP+) para evaluar su producción.

El DAX alemán resta un 0,55% en los 15.162,75 puntos, el FTSE 100 de Londres recorta un 0,20% en los 7.495, el IBEX 35 baja un 0,50% en 9.272,50 puntos, el CAC 40 francés pierde un 0,95% hasta los 7.067,54 puntos y el FTSE MIB italiano desciende un 0,40% hasta los 27.738. Por su parte, la media europea, el EURO STOXX 50 cae un 0,46% en los 4.118,55 puntos.

El DAX alemán resta un 0,55% en los 15.162,75 puntos, el FTSE 100 de Londres recorta un 0,20% en los 7.495, el IBEX 35 baja un 0,50% en 9.272,50 puntos, el CAC 40 francés pierde un 0,95% hasta los 7.067,54 puntos y el FTSE MIB italiano desciende un 0,40% hasta los 27.738. Por su parte, la media europea, el EURO STOXX 50 cae un 0,46% en los 4.118,55 puntos.

La contratación indefinida disminuye un 19,6% en el último año y supone el 44,8% del total, mientras que la temporal se reduce un 13,1%

El IBEX 35 baja un 0,50% en la apertura hasta marcar 9.272,50 puntos. Los mayores retrocesos a primera hora de la mañana son para IAG, que cae un 1,35%, por el 1,20% que se deja Colonial. Solo dos valores del selectivo logran situarse en verde, Bankinter (+0,54%) y Banco Sabadell (+0,36%).

Las acciones de China Evergrande se disparaban hasta un 42% en un mercado volátil el martes, días después de que el asediado promotor dijera que su multimillonario fundador estaba siendo investigado por delitos no especificados. Las acciones de Evergrande fueron suspendidas el pasado jueves tras conocerse que su presidente y fundador, Hui Ka Yan, había sido puesto bajo vigilancia policial. La promotora inmobiliaria más endeudada del mundo afirmó posteriormente en un comunicado que Hui estaba siendo investigado. Las acciones subían un 15,6% a 0,37 dólares de Hong Kong, tras haber perdido tres cuartas partes de su valor desde agosto.

Wall Street finalizó ayer la sesión con signo y movimientos moderados. En concreto, el DOW JONES cayó un 0,22%, el S&P 500 sumó un ligero 0,01% y el NASDAQ 100 repuntó un 0,67%. Este martes, los futuros americanos cotizan con restas del entorno del 0,10%.

El dólar se aferraba a nuevos máximos al considerar que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés más altos durante más tiempo. Frente a una cesta de divisas el dólar cotiza con alzas del 0,23% en los 106,65. Por su parte, el Euro Dólar cae ligeramente un 0,10% y la moneda comunitaria se cambia a 1,046 billetes verdes.

El Banco Central de Australia mantuvo los tipos de interés estables el martes por cuarto mes consecutivo, pero volvió a advertir de que podría ser necesario un mayor endurecimiento para controlar la inflación en un "plazo razonable".Al término de su reunión de política monetaria de octubre, la primera presidida por la gobernadora Michele Bullock, el Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés) mantuvo los tipos en el 4,10%, su nivel más alto en 11 años, y afirmó que los datos recientes eran coherentes con el retorno de la inflación a su objetivo del 2-3% con el tiempo, mientras la producción y el empleo siguen creciendo. Los mercados y los economistas habían apostado por unos tipos sin variación después de que una serie de datos económicos —inflación, ventas minoristas y ofertas de empleo— no modificaran sustancialmente las perspectivas de los tipos de interés. Algunos economistas, sin embargo, han previsto una subida de tipos en noviembre, dependiendo del resultado del informe sobre la inflación del tercer trimestre.

Los mercados bursátiles europeos apuntan a otra jornada en negativo en la sesión de este martes, extendiendo el castigo sufrido ayer.

POLÍTICA

- Consejo de ministros (0930h)

SUBASTAS DEUDA

- El Tesoro subasta Letras a 6 y 12 meses

MERCADO LABORAL

- El Ministerio de Trabajo de España publica el informe mensual de desempleo de septiembre

DATOS MACROECONÓMICOS

Con motivo de la semana de la Educación Financiera, os mostramos el siguiente video educativo de la mano de una de las mayores gestoras del mundo - Capital Group - que cuenta con una serie de soluciones de inversión para varios estilos de inversor. En este primer capítulo nos ayudará a comprender la importancia de la inversión a largo plazo, sin dejarnos llevar por el market timing

Arrancado el tercer trimestre, el escenario macro se mantiene tenso, con una persistente alta inflación y unos tipos de interés que no dejan de subir. Por ello, algunos inversores buscan refugio en las utilities. Y es que, aunque la revalorización acumulada en bolsa en este tipo de valores es más bien escasa o incluso negativa, el potencial en casi todos los casos es al alza y de doble dígito.

Hasta las 18:00h, les contaremos lo más relevante del día en la bolsa y los mercados. ¡Vamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

La semana pasada, Meta celebraba su nuevo Meta Connect donde presentó los próximos productos que tiene la firma para lanzar en los próximos meses.

Circle, la firma detrás de USDC, ha refutado las afirmaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. o SEC al señalar que las monedas estables no son valores en el caso contra Binance.

“¿Cuál será la próxima inversión en auge y cómo puedo invertir a tiempo?”. En nuestra experiencia, muchas personas enfocan la inversión con este tipo de mentalidad. Hemos observado que equiparan el éxito en la inversión con encontrar el sector o el activo que más subirá en el futuro (por ejemplo, la inteligencia artificial), para invertir pronto y obtener una enorme rentabilidad cuando se dispare. Entendemos el atractivo de esa idea, pero según las opiniones de Fisher Investments España sobre la historia bursátil, para lograr el éxito a largo plazo, no es necesario invertir pronto en el futuro producto estrella. En nuestra opinión, centrarse únicamente en encontrar esas oportunidades también entraña sus propios riesgos y problemas.

Wall Street se muestra dividido en torno a AMC. Unos advierten de la importante acumulación de deuda y otros esperan que vuelva pronto a sus niveles pre pandémicos. ¿Entonces su precio se dirige al alza o a la baja?

Con unos mercados afectados por una toma de beneficios ante lo que se podría decir que "el año estaba prácticamente hecho en junio-julio", según nos comentaban algunos inversores grandes, los ETFs siguieron registrando entradas a nivel global en agosto. La apuesta siguió siendo por la renta variable, mientras que los de materias primas y alternativos sufrieron salidas. En renta fija el super ventas fue el ETF de bonos  de deuda del gobierno americano a corto plazo, dada la curva de tipos invertida.

El metal precioso ha vivido, en la última semana, niveles muy cércanos a sus mínimos de los últimos seis meses, aquejado sobre todo por varios factores. Desde un dólar elevado, a la expectativa de subida de tipos renovada pasando por el tensionamiento de la renta fija.

La gestora española Trea AM se ha unido a Discovery Ventures para lanzar un fondo que entrará de forma directa en empresas del sector de la salud que están empezando a arrancar. Su objetivo es invertir en avances terapéuticos que aporten un beneficio económico, pero también social, cuenta Guillén López.

Mes de septiembre tumultuoso en los mercados. El miedo a que los tipos de interés sean más altos durante más tiempo, en un entorno en que esta situación se está empezando a dejar notar especialmente en la economía europea, se ha dejado notar en el ánimo de los inversores, que arrancan el último trimestre del año con el freno de mano echado.

Hemos elegido cinco valores que, a lo largo del mes de septiembre, han conseguido ponerse al día en sus máximos anuales. Valores que, en algunos casos incluso, tienen un potencial añadido medio del 18% para poder seguir subiendo, que incluso mejora en las recomendaciones individuales. 

Es una de las inversoras más seguidas del mundo y es famosa por su fuerte apuesta por las acciones de crecimiento potencialmente explosivas. Su fondo de inversión, Ark Invest, ha tenido sólidos resultados en sus fondos cotizados. Así está viendo Cathie Wood el potencial de la Inteligencia Artificial. 
 

A pesar de un tercer trimestre nefasto, el tono de Wall Street se mantiene positivo en lo que va de 2023. El S&P 500 avanza más de un 11,5% en lo que llevamos de ejercicio, mientras que el Dow Jones apenas avanza menos de un 1%. El NASDAQ destaca de forma importante, con repuntes superiores al 35% desde comienzos del ejercicio. En este entorno, hay valores que suben más en lo que llevamos de año.