El patrimonio gestionado en fondos de inversión que vence este año asciende a 18.285 millones de euros, el doble que los 9.700 millones que vencieron en 2007, según los datos de VDOS Stochastics. En total, según VDOS, este año vencerán 248 fondos de inversión de los que 56 lo harán en el primer trimestre del año -23 de renta fija garantizada y 33 de renta variable- por un importe de 6.727 millones de euros.
Los casi 11.000 fondos de inversión registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han perdido una media del 3,37% hasta el 11 de enero, según los últimos datos de la consultora de instituciones de inversión colectiva Morningstar. Sólo los fondos garantizados de renta fija, los de renta fija a corto plazo y largo plazo, y los monetarios muestran ligeras rentabilidades, de no más del 0,13%. Los que peor se comportan son los de renta variable de Estados Unidos y España, con unas caídas del 5,19 y del 5,06%, respectivamente.
El patrimonio de los planes de pensiones creció un 7,56% en 2007, hasta sumar 53.548 millones de euros, mientras que su rentabilidad media ascendió al 1,72%, lo que supone pérdidas reales, dado que se sitúa por debajo de la inflación, fijada en el 4,2%. Según datos facilitados por VDOS Stochastics, la cifra neta de producción (suscripciones menos reembolsos) de los planes de pensiones del sistema individual fue de 2.928 millones de euros, mientras que el rendimiento obtenido por la gestión de los planes aumento 825 millones de euros.
La deuda emergente en moneda local ha estado registrado muy elevadas rentabilidades en un período de preocupaciones relacionadas con las hipotecas de alto riesgo en EEUU. Para Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Funds en España sigue creciendo el interés por la renta fija emergente en divisa local. Se trata de activos con rentabilidades alcanzables por encima del diez por ciento y volatilidades por debajo del siete por ciento, donde es posible revalorización vía bonos y divisas. Cuenta con buenos fundamentales, crecimiento y positiva dinámica de demanda/oferta.
Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha anunciado el debut en el mercado español de un nuevo fondo de inversión cotizado (ETF), emitido por Santander Asset Management, que empieza a cotizar mañana tras recibir la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El patrimonio gestionado en fondos de inversión nacionales ha bajado 13.500 millones de euros desde el 31 de diciembre de 2006, lo que equivale al 5 por ciento, según VDOS Stochastics. Este descenso se debe a la retirada de fondos (suscripciones menos reembolsos netos) por valor de 20.000 millones de euros, aunque el valor del patrimonio subió 6.500 millones de euros en el periodo, con un crecimiento medio del 2,5%.
Caja Madrid ha anunciado el lanzamiento de su primer plan individual de ahorro sistemático (PIAS), que consiste en un fondo de inversión múltiple asociado a un seguro de vida. Se trata de un "unit linked", un seguro de vida sin vencimiento hasta el fallecimiento del asegurado o rescate, que invierte en la gama de fondos de inversión perfilados "Soy Así", con tres tipos de productos diseñados en función del perfil del inversor.
Barclays Global Investors (BGI), una de las mayores gestoras de fondos del mundo, ha anunciado que su Diversified Asset Allocation Fund (DAAF) estará disponible en España a través de Allfunds Bank S.A., la mayor plataforma de distribución de fondos de terceros de Europa. El fondo Libor+ de BGI también estará disponible a través de la misma plataforma.
Lo que en un principio era “sólo” una crisis de hipotecas basura pronto se convirtió en una crisis del mercado de dinero y, posteriormente, en una crisis bancaria. Ahora vemos cómo mercados de crédito estructurados se desenmarañan. La crisis de los créditos ha hecho que conseguir financiación sea ahora más caro para las compañías. Asimismo, los consumidores están encontrándose con que pedir un préstamo es más difícil y más caro. Es inevitable que tanto la economía estadounidense como la global se ralenticen y una recesión estadounidense se está convirtiendo en una probabilidad, más que en una posibilidad.
Dexia Asset Management, líder en el mercado europeo de inversiones sostenibles y responsables (ISR) con once años de experiencia en este campo, ha lanzado un nuevo fondo temático ISR: Dexia Equities L Sustainable Green Planet. La estrategia de inversión del nuevo fondo está centrada en temas relacionados con el medio ambiente: energía y cambio climático, agua y gestión de residuos.